Стратегия диверсификации ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на основе организации производства стальных шаровых кранов больших диаметров

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"

Бизнес-школа УрФУ

Кафедра "СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"






ПРОГРАММА "СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ"

профессиональной подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации

по направлению "Менеджмент организации"

Стратегия диверсификации ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на основе организации производства стальных шаровых кранов больших диаметров

АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА




Руководитель,

к.ф.-м.н., доцент С.В. Кругликов

Слушатель группы БШ-042-ПП10 С.А. Черноголов



Екатеринбург 2013


РЕФЕРАТ


В данной аттестационной работе рассматривается Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", входящее в структуру Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и являющееся ведущим многопрофильным предприятием отрасли по созданию современной высокотехнологичной техники специального назначения и конкурентоспособной гражданской продукции.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" расположено в ЗАТО ГО "Город Лесной" Свердловской области и является градообразующим. Численность персонала порядка 10 тыс. человек или около 30% трудоспособного населения г. Лесной.

Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в 1947г. как производство по электромагнитному разделению изотопов и обогащению урана-235.

С 1954г. и по настоящее время основная деятельность предприятия - серийное производство спецтехники и комплектующих для Минобороны РФ.

Автор проекта - начальник бюро центральной отраслевой научно-исследовательской лаборатории (ЦОНИЛ).

В ближайшие годы ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" ждут значительные перемены. В соответствии с "Планом развития Ядерного оружейного комплекса на 2009-2020г." Госкорпорацией "Росатом" ставятся задачи по сокращению численности персонала, занятого обеспечением Государственного оборонного заказа, созданию современной производственно-технологической базы ядерного оружейного комплекса и оптимизации производственных площадей предприятия.

На данный момент комбинат имеет определенную долю в производстве продукции для нефтегазовой, энергетической и медицинской отраслей промышленности, но все же руководство предприятия ставит перед собой задачи дальнейшего развития, диверсификации производства и расширения бизнеса, увеличению объемов выпускаемой гражданской продукции.

Руководство и ведущие специалисты предприятия понимают, что и в новых для себя видах продукции нет иного пути завоевания устойчивого положения на рынке, чем применение новейших методологий, технологий и оборудования.

Одним из наиболее перспективных направлений развития предприятия в области производства гражданской продукции является изготовление стальных шаровых кранов больших диаметров.

Основным потребителем продукции предприятия является ОАО "Газпром", прежде всего, его ведущее структурное подразделение - ООО "Тюментрансгаз", обеспечивающее относительно стабильный объем заказов на выполнение работ по серийному производству и ремонту широкого спектра газопромыслового оборудования.

За период 1994-2012 гг. по совместной программе и на договорной основе комбинат освоил и поставил на серийное производство более 50 видов продукции для предприятий ОАО "Газпром".

В рамках разрабатываемого проекта планируется на базе действующего производственного цеха создать современное высокоэффективное производство стальных шаровых кранов больших диаметров.

По результатам анализа существующих факторов внешней и внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнес-инструментов, как PEST - анализ, анализ пяти сил Портера, SWOT - анализ, выбрана стратегия диверсификации производства гражданской продукции.

На пути достижения поставленной цели неизбежно возникает ряд проблем, связанных с организацией производственного процесса, внедрением и эксплуатацией оборудования, с подбором и переобучением персонала. Выполнив анализ бизнес - процессов, можно точно идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные пути их решения.

В данной аттестационной работе представлен бизнес - план по организации серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров, разработанный с помощью программы Project Expert 7.19.

Реализация стратегии диверсификации ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на основе организации производства стальных шаровых кранов больших диаметров позволит:

не менее чем в 1,3 раза увеличить объем выпускаемой предприятием гражданской и конверсионной продукции;

избежать сокращения численности персонала, занятого выпуском продукции по ГОЗ, за счет создания 148 рабочих мест в гражданском секторе производства.

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2013 - 2017 гг.

Примерное финансирование проекта: 35 млн. руб., за счет собственных средств ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР) предприятия, которые могут быть направлены на выполнение мероприятий в области производства гражданской продукции.



ABSTRACT

attestation paper presents the Federal state unitary enterprise "Plant "Elektrokhimpribor", which is the part of the State Corporation on atomic energy "Rosatom" and it is the leading polytechnical enterprise of the branch producing modern high-tech equipment of special purpose and commercially viable civil products."Plant "Elektrokhimpribor" is located in CATF UD "Town Lesnoy" (Sverdlovsk region) which is considered to be town-forming. The staff personnel number is approximately 10 thousand people or about 30% of the whole town population.enterprise was founded by the Council of Ministers resolution of USSR in 1947 as the production of electromagnetic isotope division and uranium-235 enrichment.1954 till present times the principal activity of the enterprise is the commercial production of specialized machinery and constitutive elements for the Ministry of Defense of the Russian Federation.author of the project - chief of bureau of the central industrial research laboratory.the near future of FSUE "Plant "Elektrokhimpribor" significant changes are observed. According to "The Plan of the development and restructuring of the Nuclear Arms Complex for the period of 2009-2020" the Federal Corporation "Rosatom" put the aims of reduction of the number of staff, occupied with ensuring the state defense order, creation of modern pro-technological base of the nuclear arms complex and optimization of the production areas of the enterprise.the moment, Plant has a share in the production of products for the oil and gas, energy, and medical industries, but also the company's management has set itself the task of further development and diversification of production and business expansion, an increase in the volume of output of civilian products.administration and head specialists of our enterprise see that the only way to have new kinds of products and to be commercially viable is to develop usage of modern methodology, technology and equipment.of the most promising areas of the enterprise in the field of civilian production is the production of steel ball valves of large diameters.main consumer of the products of the company is "Gazprom", first of all, its leading structural unit - Company "Tyumentransgas", provides a relatively stable volume of work orders for mass production and repair of a wide range of gas production equipment.the period of 1994-2012 years. joint program on a contractual basis and has mastered the complex put into mass production of more than 50 kinds of products for enterprises of "Gazprom".part of a development project is planned on the basis of the existing factory building to create a modern highly efficient production of steel ball valves of large diameters.to the results of factor analysis of external and internal ambience of the enterprise, made by means of such business-instruments as PEST - analysis, analysis of five Porters powers, SWOT - analysis, the strategy of civil product diversification production has been chosen.to the goal there inevitably appear a number of problems, connecting with the organization of the production process, introduction and usage of the equipment, teaching and training of the staff. Having analyzed the business process, it became possible to identify the problems exactly and to find the most optimal ways of their decision.this attestation work we present the business plan of manufacturing process management on producing of steel ball valves of large diameter, designed by means of program Project Expert 7.19.realization of strategies of diversification by FSUE "Plant "Elektrokhimpribor" on producing of steel ball valves larger diameters will:

to increase the productive volumes of civil and conversion products not less than for 1,3 times;

to avoid reduction of the staff number, occupied in output production of SDO, by creation of 148 work places in civil sector production.project realization period is 2013 - 2017 years.approximate financial backing of the project is 35 mln rubles by means of facilities of FSUE "Plant "Elektrokhimpribor", provided for the Fund of Technical Advance (FTA) of the enterprise, which can be directed to the execution of actions in the field of civil production.



СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФГУП "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР"

.1 Описание предприятия и его стратегические цели

.2 Позиционирование предприятия на рынке стальных шаровых кранов

.2.1 "PEST - анализ"

.2.2 "Анализ пяти сил Портера"

.2.3 "SWOT - анализ"

.2.4 Формулирование стратегических альтернатив, оценка и выбор стратегии

. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

.1 Резюме проекта

.2 Анализ рынка

.3 Описание проекта

.4 Маркетинг и сбыт продукции

.5 План производства

.6 Организационный план

.7 Финансовый план

.8 Оценка рисков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ


ВВЕДЕНИЕ

pest swot бизнес план

На сегодняшний день российская атомная промышленность переживает этап глобальных реконструкций и технических перевооружений предприятий отрасли. Комбинату "Электрохимприбор", как головному предприятию отрасли, госкорпорацией "Росатом" ставится задача по оптимизации по численности и производственным площадям предприятия по выпуску специальной техники.

Начавшиеся на предприятии процессы по концентрации, оптимизации производственных мощностей, задействованных на выпуск продукции оборонного назначения, ведут к высвобождению персонала, вовлечённого в производство данной продукции, образованию избыточных производственных и складских площадей и сопровождаются необходимостью решения следующей проблемы:

Предприятие является градообразующим, и сокращение персонала при снижении загрузки производств может привести к социальной катастрофе.

Поэтому Госкорпорацией "Росатом" перед руководством комбината поставлена задача по созданию новых производств гражданской и конверсионной продукции, наращиванию объёмов выпуска и снижению себестоимости изготовления уже выпускаемых товаров народнохозяйственного назначения.

Но при всей кажущейся очевидности этой задачи, проведя на сегодняшний день анализ сложившихся на предприятии условий и аспектов деятельности, а также организации бизнес - процессов, необходимо все-таки делать выбор из следующих стратегических альтернатив:

1.Стратегия вертикальной или горизонтальной интеграции;

2.Стратегия ликвидации производства гражданской продукции.

.Стратегия оптимизации затрат и снижения издержек.

4.Стратегия диверсификации производства гражданской

Автором определена в качестве стратегии, вероятность успеха которой наиболее велика - стратегия диверсификации производства гражданской продукции.

Реализация данной стратегии мною видится в формировании в рамках предприятия рыночно - ориентированного конкурентоспособного сектора производства гражданской продукции и услуг.

Предлагаемый проект: "Стратегия диверсификации ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на основе организации производства стальных шаровых кранов больших диаметров" - одно из направлений диверсификации дальнейшего развития предприятия в области производства гражданской импортозамещающей продукции.

Обладая всеми технологическими переделами машиностроения, комбинат способен выпускать любую современную наукоёмкую продукцию с высоким гарантированным качеством. Учитывая имеющуюся производственно-технологическую базу, наиболее привлекательным выглядит бурно развивающийся рынок стальных шаровых кранов больших диаметров.

Проведя исследования причин повышения и снижения спроса, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день стальные шаровые краны больших диаметров востребованы на рынке, и их производство будет стабильно приносить комбинату прибыль. Поэтому задача по созданию серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров, а в дальнейшем - освоению новых модификаций и наращиванию объёмов выпуска очень актуальна.

В рамках разрабатываемого проекта планируется на базе действующего производственного цеха создать современное высокоэффективное производство стальных шаровых кранов больших диаметров.

Исходя из выше изложенного, во время выполнения данной аттестационной работы необходимо решить следующие задачи:

проанализировать рынок стальных шаровых кранов больших диаметров;

-рассмотреть положение и оценить возможности комбината на этом рынке;

сформулировать стратегические альтернативы развития ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" в условиях оптимизации производственных мощностей для ГОЗ;

-провести оценку стратегических альтернатив и постараться выбрать оптимальную стратегию развития;

-разработать бизнес-план по организации серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров.

Аттестационная работа содержит 3 рисунка, 15 таблиц, 9 приложений.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА


Современным инструментом управления развитием организации в условиях нарастающих изменений во внешней среде является методология стратегического управления. Основным содержанием стратегического управления является выбор стратегии и дальнейшая её реализация.

В современном понимании стратегия - генеральная, основная программа, направленная на достижение цели в любой области деятельности. Сложность принятия стратегического решения определяется множеством альтернативных путей, из которых следует обоснованно выбрать оптимальный.

Модель стратегического планирования схематично представлена на рисунке 1.1.


Рисунок 1.1 - Модель стратегического планирования


Для анализа внешней и внутренней среды, последующего выбора стратегии, определения миссии и целей компании я использовал в своей работе такие инструменты как PEST-анализ, анализ пяти сил Портера, SWOT - анализ.

PEST - анализ

Для анализа внешней по отношению к предприятию среды, рынка, на котором осуществляет или собирается осуществлять свою деятельность предприятие, необходимо использовать PEST-анализ. Этот инструмент помогает руководителю увидеть внешнее окружение компании и выделить наиболее важные, значимые влияющие факторы.

Для удобства проведения анализа все факторы принято рассматривать совместно в виде таблицы. Образец приведен в таблице 1.1.


Таблица 1.1 - PEST-анализ

Политические и правовыеЭкономическиеСоциально - культурныеТехнологические

Анализ пяти сил Портера

Этот инструмент стратегического планирования используется для оценки силы конкуренции в отрасли. Назначение модели Портера в том, что организация должна осуществить поиск такой сферы деятельности, в которой она защищена от действия конкурентных сил, или там имеется возможность использовать эти силы в своих интересах.

Согласно Портеру, модель пяти сил нужно использовать только для отрасли в целом. Портер уточняет, что для диверсифицированных компаний, основным, фундаментальным вопросом корпоративной стратегии является вопрос выбора отраслей (направлений бизнеса), в которых компания будет конкурировать. И для каждого направления бизнеса, должен проводиться собственный, специфический для отрасли, анализ пяти сил.

Построение модели пяти сил Портера приведено на рисунке 1.2.


Рисунок 1.2 - Модель построения пяти сил Портера

- анализ

Одним из наиболее распространенных инструментов стратегического анализа является SWOT - анализ (сокращённо от первых букв слов: strength - сила, weakness - слабость, opportunity - возможность, threat - угроза), с помощью которого комплексно исследуется внешняя окружающая среда и ресурсный потенциал предприятия. При этом особое внимание уделяется не просто констатации фактов, а определению "возможностей" и "угроз", которые вносит в деятельность фирмы внешняя окружающая среда, и "сильных" и "слабых" сторон предприятия, возникающих из имеющегося ресурсного потенциала компании. Сразу следует отметить, что сила и слабость - понятия относительные и поддаются анализу преимущественно в сравнении с аналогичными внутренними факторами конкурентов.

Результаты SWOT - анализа следует использовать следующим образом: необходимо понять, каким образом можно усилить влияние благоприятных факторов внешней среды и избежать угроз, как более эффективно использовать сильные стороны компании и что делать со слабыми.


2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФГУП "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР"


.1 Описание предприятия и его стратегические цели


Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" основано в 1947 году Постановлением Совета Министров СССР с целью укрепления обороноспособности страны. Комбинат входит в структуру Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и является ведущим многопрофильным предприятием отрасли по созданию техники специального назначения, не имеющей аналогов в мире, а также конкурентоспособной гражданской продукции для нужд народного хозяйства.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" - одно из крупнейших российских машиностроительных предприятий, производящих сложные высокотехнологичные изделия специального назначения. Предприятие является Лауреатом премии Правительства РФ в области качества, Лауреатом Всероссийских конкурсов "1000 лучших предприятий России ХХI века" и "Лидер в бизнесе - 2000" в номинации "Предприятия оборонного комплекса", имеет Золотые медали "Клуба Лидеров Торговли" и "Лидер в бизнесе" в номинации "Приборостроение".

Начиная свою историю с полного цикла изготовления и сборки продукции оборонного назначения, комбинат сегодня в рамках конверсии и новых экономических условий активно занимается освоением и производством продукции гражданского назначения. В "Декларации о миссии и видении комбината" записано: "Комбинат обладает большим потенциалом, позволяющим выпускать конкурентоспособную прибыльную гражданскую продукцию, обеспечивающую эффективное использование производственных мощностей и технологий".

В 2009 году на предприятии разработана "Политика ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" в области качества продукции народнохозяйственного назначения (ПНХН)", направленная на поиск и разработку новых видов конкурентоспособной продукции, совершенствования технологической базы производства гражданской продукции, и как следствие, наращивания объёмов её производства.

Основные виды гражданской продукции, выпускаемой ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор":

стабильные изотопы: 47 химических элементов;

перфораторы для вскрытия нефтяных и газовых скважин и комплектующие к ним;

комплексы оборудования циркуляционной системы тяжёлой буровой установки;

высоковольтные выключатели с элегазовой изоляцией на 110/220 кВ с пневмо- и гидроприводами;

трансформаторы тока ТОГ-110;

электровакуумные приборы: счётчики ионизирующих излучений для бытовых и промышленных приборов радиационного контроля, каротажные нейтронные трубки для геофизических исследований;

медицинское оборудование: малодозовые рентгеновские установки, малодозовые цифровые флюорографы и др.

Одним из наиболее перспективных направлений в области производства гражданской продукции, предпологается организация серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров, для нужд газовой отрасли. В рамках данной аттестационной работы необходимо оценить положение предприятия на рынке производства стальных шаровых кранов больших диаметров, состояние производственно - технологической базы, на которой предполагается их изготовление, и определить дальнейшую стратегию комбината на этом направлении производственной деятельности.


2.2 Позиционирование предприятия на рынке стальных шаровых кранов больших диаметров


.2.1 PEST - анализ

Чтобы оценить рынок стальных шаровых кранов больших диаметров, проведем анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов неуправляемой внешней среды, и постараемся выделить наиболее важные, значимые влияющие факторы.- анализ рынка стальных шаровых кранов больших диаметров приведен в таблице 2.1.

Наиболее значимые политические факторы:

.В соответствии с принятым Правительством РФ "Планом развития и реструктуризации ЯОК на 2009-2020г." к 2020 году численность персонала, занятого обеспечением Государственного оборонного заказа, на предприятии должна быть уменьшена на 30 %. В условиях моногорода, чтобы избежать социальной катастрофы, связанной с сокращением персонала, Госкорпорацией "Росатом" перед предприятием ставится задача по увеличению объемов выпуска гражданской продукции на 2,5 млрд. руб. для трудоустройства персонала, попадающего под сокращение.

Стратегический инвестор - ГК "РОСАТОМ" заинтересован вкладывать средства в рентабельное производство гражданской продукции на оборонных предприятиях, и как следствие - возможность получения государственных инвестиций при необходимом и достаточном обосновании проекта.

.Вступление России в ВТО - угроза захвата рынка иностранными компаниями, что может привести к падению спроса на продукцию гражданского назначения предприятия на 10 - 15 %.

Наиболее значимые экономические факторы:

.Общий экономический рост и рост промышленного производства в России. Российский рынок нефтегазовой шаровой арматуры стабильный, постоянно растущий. Россия - страна трубопроводов и без арматуры ни один трубопровод работать не сможет, тем более что сейчас разворачиваются крупнейшие проекты прокладки новых трубопроводов на севере, юге и востоке России.


Таблица 2.1 - PEST-анализ рынка

ПолитическиеЭкономическиеСоциально-культурныеТехнологические1. Принятие Правительством РФ "Плана развития и реструктуризации Ядерного оружейного комплекса на 2009-2020г.".1. Общий экономический рост и рост промышленного производства в России.1. Тенденция оттока трудоспособного населения из г.Лесного. 1. Комбинат "ЭХП" обладает всеми технологическими переделами машиностроения, способен выпускать любую современную наукоёмкую продукцию с высоким гарантированным качеством.2. Вступление России в ВТО.2. Ежегодный рост цен (тарифов) на услуги естественных монополий (электроэнергетика, газовая промышленность и т.д.) в России в среднем на 13 %.2. Увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска промышленной продукции в регионе. Усиление роли знаний в производственных процессах.2. Производство и дальнейшее развитие в мире технологии изготовления стальных шаровых кранов.

. Ежегодный рост цен (тарифов) на услуги естественных монополий (электроэнергетика, газовая промышленность и т.д.) в России в среднем на 13 %. Прогноз снижения роста до 8 - 9 % к 2015 г.

Наиболее значимые социально-культурные факторы:

1.Тенденция оттока трудоспособного населения из г. Лесного на уровне 0,5 % в год по причине ограниченности (на несколько порядков ниже, чем на "большой земле") предложений на рынке труда, и уровня заработной платы на основном предприятии моногорода в 1,5 раза ниже, чем в среднем по отрасли.

Наиболее значимые технологические факторы:

1.ФГУП Комбинат "ЭХП" обладает всеми технологическими переделами машиностроения, способен выпускать любую современную наукоёмкую продукцию с высоким гарантированным качеством. Учитывая имеющуюся производственно-технологическую базу, приоритетную государственную поддержку производителя импортозамещающего оборудования, наиболее привлекательным выглядит бурно развивающийся рынок стальных шаровых кранов больших диаметров.

.Производство и дальнейшее развитие в мире технологии изготовления стальных шаровых кранов. Стальные шаровые краны становится конкурентом чугунным и стальным задвижкам на рынке запорной арматуры.

Рост производства стальных шаровых кранов за период с 2006 по 2012 год составляет 12% в год, тогда как в целом по трубопроводной арматуре этот показатель составляет лишь 8,5% в год.


2.2.2 Анализ пяти сил Портера

Для оценки силы конкуренции в отрасли, в которой собирается вести конкурентную борьбу ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", организуя производство стальных шаровых кранов больших диаметров, применим такой инструмент стратегического планирования, как "пять сил Портера". С помощью него попытаемся оценить, какие из этих сил могут привести к снижению прибыльности, как каждая из них влияет на состояние рынка, чья власть или угроза максимальна, и что необходимо сделать, чтобы защитить предприятие от воздействия конкурентных сил или использовать эти силы в своих интересах. На рисунке 2.1 представлена структура инструмента "пять сил Портера", наглядно демонстрирующий влияние пяти сил конкуренции.



Рисунок 2.1 - "пять сил Портера"


Поставщики. Имеют очень низкое влияние, так как сырье для производства не является уникальным и приобретается комбинатом в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) посредством проведения конкурсных торгов на электронной площадке. Предприятие имеет низкие издержки переключения с одного поставщика на другого.

Действующие конкуренты. Имеют сильное влияние. На сегодняшний день, в России наибольшая доля потребления приходится на компании нефтегазового сектора. Причем до 90% поставок шаровых кранов на данный сектор приходится на компании, занимающиеся транспортировкой газа. Надо отметить, что для магистральных газопроводов используются трубы диаметром 325-1420 мм., давление до100 атмосфер. Потребность в кранах шаровых для этих предприятий практически полностью реализуют компании "Тяжпромарматура" г. Алексин, "Пензтяжпромарматура" г. Пенза. Поэтому необходимо отметить, что рынок арматуры для крупных нефтегазовых компаний крайне сильно монополизирован. Для обвязочных, технологических газопроводов используются шаровые краны диаметром от 15 до 200 мм. Отличительной чертой этого сектора рынка является жесткая конкуренция между многочисленными отечественными и импортными производителями. Тем более, эти фирмы занимают устойчивое положение на рынке производства стальных шаровых кранов, где уже сложились рыночные отношения и ценовая политика.

Об этом говорит тот факт, что ассортимент практически всех участников рынка включает диаметры от 10 до 200 мм на давление 16, 40 атмосфер, в то время как шаровые краны большого диаметра предлагается лишь заводами "Тяжпромарматура" г.Алексин, входящим в группу "Нефтегазовые системы", "Пензтяжпромарматура" г.Пенза, а также рядом малоизвестных в России импортных производителей (МSА (Чехия), КМС (Корея)).

Исходя из вышеописанной ситуации, необходимо опасаться и принимать во внимание действующих игроков на рынке.

Потенциальные конкуренты. Имеют среднее влияние. Всех потенциальных конкурентов можно условно разбить на две большие группы.

Первая группа - российские и иностранные компании, которые в настоящее время принимают попытки организовать аналогичное серийное производство на своих предприятиях. Это Ижевский машиностроительный завод (г. Ижевск, Республика Удмуртия), машиностроительный завод (г. Северодвинск).

По зарубежным компаниям, на которых планируется организация такого производства, информации, нет. Возможно, она носит характер коммерческой тайны.

Вторая группа - многочисленные российские и иностранные компании, которые в настоящее время серийно производят стальные шаровые краны диаметром от 10 до 200 мм на давление 16, 40 атмосфер. Но т.к. технология серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров существенно отличается от технологии производства стальных шаровых кранов диаметром от 10 до 200 мм, то не многие предприятия России и иностранные производители, у которых налажено производство стальных шаровых кранов диаметром от 10 до 200 мм, готовы терпеть дополнительные издержки и рассматривать вопрос производства стальных шаровых кранов больших диаметров. Тем более что в направлении производства стальных шаровых кранов уже существуют сложившиеся рыночные отношения и ценовая политика. И каждый производитель занимает определенную нишу этого рынка.

Таким образом такие компании могут рассматриваться в качестве потенциальных конкурентов только при условии привлечения ими значительных инвестиций в производственные площади, оборудование, персонал и технологии, что представляется маловероятным.

Товары субституты (заменители). Имеют низкое влияние.

Шаровые краны - относительно новый вид арматуры, по объемам производства сейчас уверенно входит в тройку наряду с задвижками и клапанами.

На данный момент еще множество отечественных трубопроводов управляются традиционными задвижками как видом запорной трубопроводной арматуры изготовленными из чугуна. На сегодня выгодной альтернативой становятся стальные шаровые краны <#"justify">Покупатели. Имеют среднее влияние.

Основным потребителем продукции предприятия является ОАО "Газпром", прежде всего, его ведущее структурное подразделение - ООО "Тюментрансгаз", обеспечивающее относительно стабильный объем заказов на выполнение работ по серийному производству и ремонту широкого спектра газопромыслового оборудования.

На основании всего вышеизложенного, проведенный с помощью "пяти сил Портера" анализ рынка стальных шаровых кранов больших диаметров показал, что основной опасностью для предприятия является сильная власть покупателя и действующие конкуренты.

Однако, наличие таких серьёзных конкурентных преимуществ, как имеющееся в наличии уникальное механообрабатывающее оборудование, технология серийного производства, а также высокие барьеры входа в эту отрасль, позволяют ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" стать лидером в производстве стальных шаровых кранов больших диаметров в Российской Федерации. Власть покупателя можно уменьшить, путем поиска и увеличения количества заказчиков данной продукции.


2.2.3 SWOT - анализ

Для изучения положения бизнес-единицы (ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор") на рынке стальных шаровых кранов больших диаметров относительно конкурентов, комплексного исследования внешней окружающей среды и оценке ресурсного потенциала предприятия, используем такой инструмент стратегического планирования, как SWOT - анализ, результаты которого приведены в таблице 2.2.

По результатам SWOT - анализа можно сделать вывод, что предприятие имеет хорошие перспективы для организации производства стальных шаровых кранов больших диаметров. Высокая прибыльность промышленного производства по Гособоронзаказу позволяет комбинату выдерживать значительную инвестиционную нагрузку при создании новых производств продукции гражданского назначения. Дополнительно высвобождаются собственные инвестиционные ресурсы, благодаря осуществлению значительной части реконструкции, восстановления основных фондов и технического перевооружения за счёт средств Федерального бюджета в рамках Федеральных целевых программ.

Обладая мощной производственной базой, в том числе уникальным современным механообрабатывающим оборудованием, высоким научно-техническим потенциалом, ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" способен в перспективе выйти на международный рынок. Для организации работ по самостоятельному проектированию, изготовлению с нанесением финишного покрытия, и испытанию любых модификаций стальных шаровых кранов больших диаметров, есть все необходимые условия и возможности.


Таблица 2.2 - SWOT-анализ

Strengths - Сильные стороныWeaknesses - Слабые стороныS1: Наличие уникального кузнечно-прессового и механообрабатывающего оборудования. S2: Финансовая устойчивость предприятия: стабильный ГОЗ - большие инвестиционные возможности. S3: Имеется собственная учебная база на предприятии: возможность быстрого переобучения персонала под задачи выпуска гражданской продукции. S4: Высокая организация труда: сертифицированная система менеджмента качества, автоматизированное планирование всех этапов выпуска продукции, низкий % брака, производственная дисциплина и т.д.W1: Высокая себестоимость и низкая рентабельность продукции, характерная для всех государственных предприятий: накладные расходы - до 1000%. W2: Режимное предприятие, находящееся на территории ЗАТО: дополнительные ограничения на рынки трудовых ресурсов и заказчиков, сложность ведения бизнеса. W3: Изношенность основных фондов на производстве и высокая доля технологического оборудования, имеющего срок эксплуатации более 10 лет. W4: Не всегда обоснованное распространение требований при выполнении ГОЗ на производство гражданской продукции. W5: Поставка сырья, материалов, товаров, выполнение работ, оказание услуг для предприятия в строгом соответствии с требованиями Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005г. "О размещении заказов…" и ЕОСЗ (Единого Отраслевого Стандарта Закупок). W6: Дефицит высококвалифицированного персонала: маркетологов, основных рабочих, плохая логистика и т.д.Opportunities - ВозможностиO1: Общий экономический рост и рост промышленного производства в России. Российский рынок нефтегазовой шаровой арматуры стабильный, постоянно растущий. Россия - страна трубопроводов и без арматуры ни один трубопровод работать не сможет, тем более что сейчас разворачиваются крупнейшие проекты прокладки новых трубопроводов на севере, юге и востоке России. O2: В соответствии с принятым Правительством РФ "Планом развития и реструктуризации ЯОК на 2009-2020г." Стратегический инвестор - ГК "РОСАТОМ" заинтересован вкладывать средства в рентабельное производство гражданской продукции на оборонных предприятиях, и как следствие - возможность получения государственных инвестиций при необходимом и достаточном обосновании проекта.- Освоение новых рынков сбыта - Возможность стать одним из ведущих предприятий в отрасли -Увеличение объёма продаж-Дополнительный набор и обучение персонала - Техническое перевооружения за счёт средств Федерального бюджета в рамках Федеральных целевых программ. - Снижение издержекThreats - УгрозыТ1: Сокращение ГОЗ: ухудшение финансового положения предприятия. Т2: Зависимость от мировой экономической и политической ситуации. Вступление России в ВТО - угроза захвата рынка иностранными компаниями, что может привести к падению спроса на продукцию гражданского назначения предприятия на 10 - 15 %. Т.е. конкуренция со стороны иностранных компаний. Т3: Отток трудоспособного населения из г. Лесной. T4: Разработка новых технологий (НОУ-ХАУ) производства, которое будут дешевле и превосходить по качеству. Т5: Запредельный резкий рост цен на энергоресурсы, применяемые при производстве шаровых кранов (электрическая энергия, топливо).- Снижение рентабельности из-за конкуренции- Увеличение себестоимости товара - Снижение рентабельности из-за конкуренции - Закрытие проекта

Тем не менее, чтобы удержать позиции на рынке, необходимо:

1.Точно в срок выполнять договорные обязательства.

2.После организации выпуска, следить за качеством выпускаемой продукции, и искать пути снижения себестоимости её изготовления, повышая рентабельность производства.

3.Внедрять прогрессивные методы изготовления и предлагать заказчику более выгодные условия, чем у конкурентов.

К возможностям долгосрочной перспективы выпуска следует отнести тот факт, что российский рынок нефтегазовой шаровой арматуры стабильный, постоянно растущий. Россия - страна трубопроводов и без арматуры ни один трубопровод работать не сможет, тем более что сейчас разворачиваются крупнейшие проекты прокладки новых трубопроводов на севере, юге и востоке России. Снижение объёма заказов на период 3-4 лет не предвидится.

Переходим от SWOT-матрицы к матрице стратегий предприятия. Для каждой зоны матрицы получаем варианты стратегических действий.

для поля "Силы и Возможности" следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации, для того чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде. Например, лучшей стратегией станет упор на рост и увеличение продаж, наступательная стратегия;

для поля "Слабости и Возможности", стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся, в организации слабости. В данном случае оптимальны стратегии совместных предприятий для активной работы на перспективном рынке. Альтернативный вариант - стратегия вертикальной или горизонтальной интеграции;

для поля "Силы и Угрозы" стратегия должна предполагать использование силы компании для нейтрализации угроз внешней среды. Эффективными будут стратегии, направленные на смягчение внешних угроз на рынке путем диверсификации и интеграции, стратегия оптимизации затрат и снижения издержек;

для поля "Слабости и Угрозы" разумным становится либо концентрация на узком сегменте рынка, либо уход с рынка, оборонительная стратегия.


2.2.4 Формулирование стратегических альтернатив, оценка и выбор стратегии

При выборе стратегии управления развитием предприятия необходимо провести последовательную оценку внешней среды выявить возможности и угрозы, а затем определить ключевые факторы успеха. Далее проводится последовательная оценка ресурсов (внутренних возможностей) предприятия, анализируются его сильные и слабые стороны, и формулируются отличительные способности к развитию - конкурентные преимущества. Таким образом, этап формулирования стратегических альтернатив представляет собой точку пересечения всего вышесказанного. И, наконец, после оценки каждой из выбранных стратегических альтернатив, предпочтение отдается той, которая представляется наиболее правильной, оптимальной.

Вполне понятно, что выявленные возможности внешней окружающей среды, могут быть востребованы за счет реализации сильных сторон ресурсного потенциала предприятия. В свою очередь, необходимо выявить и тщательно проанализировать угрозы внешней окружающей среды, а слабые стороны фирмы постараться свести к минимуму. Для правильного выбора стратегии развития предприятия особенно значимы сильные стороны, так как они являются краеугольными камнями стратегии, и на них должно строиться достижение конкурентных преимуществ. Идентификация отличительных способностей к развитию компании - очень важный этап при формировании стратегии, так как уникальные возможности дают предприятию шанс использовать рыночные благоприятные обстоятельства и создают конкурентные преимущества на рынке. В то же время хорошая стратегия требует вмешательства и в слабые стороны.

В соответствии с "Обликом ЯОК-2020" на ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" идут процессы оптимизации, сопровождающиеся концентрацией производственных мощностей по выпуску продукции в рамках Гособоронзаказа. Данные процессы предполагают сокращение персонала, оптимизацию производственных площадей и количества оборудования, вовлечённого в производство продукции оборонного назначения.

Проблема: сокращение Гособоронзаказа ведёт к снижению загрузки производственных мощностей, уменьшению рентабельности активов и, соответственно, чистой прибыли.

Цель: сформировать на предприятии к 2020 году рыночно-ориентированный конкурентоспособный сектор производства гражданской продукции и услуг, и тем самым не допустить снижения загрузки существующих производственных мощностей и сокращения персонала.

Задача: определить стратегические альтернативы развития предприятия до 2020 года, и на основе организации производства стальных шаровых кранов больших диаметров постараться доказать, что оптимальной стратегией является стратегия диверсификации ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор",

В данной аттестационной работе выше мной были применены такие инструменты стратегического планирования, как PEST-анализ, анализ пяти сил конкуренции Портера и SWOT - анализ. Применение этих инструментов позволило провести оценку окружающей предприятие внешней среды, и определить относительное положение предприятия на данном рынке. Дать оценку силы конкуренции в отрасли, в которой собирается вести конкурентную борьбу ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", организуя производство стальных шаровых кранов больших диаметров, выявить возможности и угрозы внешней среды, оценить ресурсы предприятия, выявить его сильные и слабые стороны.

Таким образом, ключевыми факторами успеха можно считать:

1.В кратчайшие сроки согласовать и утвердить бизнес-план по организации серийного производства стальных шаровых кранов на ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" для выделения необходимых государственных инвестиций.

.Организовать серийное производство шаровых кранов на предприятии раньше, чем это сделают потенциальные и действующие конкуренты.

.Переориентировать высвободившийся в результате сокращения ГОЗ высококвалифицированный персонал на производство гражданской продукции.

.Выполнять договорные обязательства по изготовлению продукции точно в срок и с высоким качеством.

.Осуществить поиск и увеличить количество заказчиков данной продукции, расширить линейку выпускаемых стальных шаровых кранов.

Отличительными способностями к развитию, или иначе конкурентными преимуществами являются:

1.Наличие уникального механообрабатывающего оборудования, необходимого для организации производства.

.Финансовая устойчивость предприятия и большие инвестиционные возможности для создания новых производств гражданской продукции, за счет высокой прибыльности ГОЗ.

3.Наличие собственного, одного из лучших в отрасли, мощного кустового вычислительного центра (КВЦ). Позволяет существенно сократить время постановки изделия на производство, и вести информационное сопровождение изделия на всем протяжении его жизненного цикла на комбинате, за счет единой системы для обмена информацией между конструкторами, технологами, производством, обеспечивающими подразделениями и т.д., без использования бумажных носителей.

Руководство Госкорпорации "Росатом" ставит перед предприятием следующие задачи:

1.Создавать новые высокотехнологичные производства товаров народнохозяйственного назначения.

.Сокращать издержки, как при изготовлении продукции гражданского направления, так и по ГОЗ в уже организованных и действующих производствах.

.Оптимизировать существующие избыточные производственные и складские площади.

.Избежать сокращения высококвалифицированного персонала, перепрофилировав его на производство гражданской продукции.

Проведённый анализ существующего состояния предприятия и его положения на рынке стальных шаровых кранов позволяет сформулировать следующие стратегические альтернативы дальнейшего развития:

1.Стратегия вертикальной или горизонтальной интеграции;

2.Стратегия ликвидации производства гражданской продукции.

.Стратегия оптимизации затрат и снижения издержек.

.Стратегия диверсификации производства гражданской продукции.

Стратегия вертикальной интеграции на сегодняшний день стратегически нецелесообразна, выгоднее сосредоточиться на узком отрезке отраслевой цепочки ценности.

Стратегия горизонтальной интеграции неосуществима, т.к. производство разных видов гражданской продукции, которыми занимается комбинат, размещено на территории режимного предприятия и ЗАТО. Такое производство не может быть приватизировано и реализовано, т.к. часть активов (здания, оборудование и т.д.) задействовано, в том числе и в технологическом цикле при производстве продукции оборонного назначения.

Стратегия ликвидации производства гражданской продукции не выглядит логичной, поскольку производство приносит прибыль предприятию. Объем выпуска, и реализации за последние три года увеличился в 2,5 раза. Имеется стабильный объём заказов по всем направлениям производства.

Стратегия оптимизации затрат и снижения издержек вроде бы видится наиболее привлекательной, и должна реализовываться на предприятии в любом случае, независимо от того идет речь о гражданской продукции или производстве по Гособоронзаказу. Но любая работа по оптимизации затрат и снижению издержек, хотим мы этого или нет, так или иначе будет связана в том числе и с сокращением численности персонала.

Таким образом, с точки зрения эффективного решения поставленной задачи и использования инвестиционных средств, мне представляется наиболее правильной и оптимальной - стратегия диверсификации производства гражданской продукции. Как покажут нижеприведенные расчеты, создание нового производства по изготовлению запорной арматуры позволит увеличить объем выпускаемой в год комбинатом гражданской продукции в среднем в 1,3 раза. При этом образуется 148 новых рабочих мест, и период окупаемости проекта при благоприятных условиях может составить 26 месяцев.



3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ


.1 Резюме проекта


.1.1 Суть проекта

Проектом предусмотрена организация серийного производства по изготовлению конкурентоспособных стальных шаровых кранов больших диаметров для удовлетворения спроса потребителей отечественного рынка.

Стальные шаровые краны применяются в системах теплоснабжения, газоснабжения и промышленности в качестве надежной, легкой в эксплуатации, долговечной запорной трубопроводной арматуры.

Производственная линейка представлена стальным шаровым краном диаметром DN 300 мм . Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации. Стальные шаровые краны также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки.

Корпус стальных шаровых кранов выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции, - из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Столь точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и как следствие увеличить срок эксплуатации крана.

На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение.

Расчетный срок службы крана может составлять при правильных условиях эксплуатации 25 лет.

Основные причины выбранного направления:

.НИР и ОКР не требуются.

.Высокая рентабельность производства.

.Платежеспособность партнера - заказчика продукции.

.Производство может быть размещено на имеющихся у комбината производственных площадях. Потребности в воде, тепловой и электрической энергии не выходят за рамки проектных мощностей действующих производств.

.Проект обеспечивает загрузку оборудования комбината и сохранение рабочих кадров.


.1.2 Эффективность проекта

Проект привлекателен с экономической точки зрения. По мнению экспертов, потребность рынка на сегодняшний день в стальных шаровых кранах диаметром DN 300 мм не менее 300 комплектов в год.

Время на изготовление стального шарового крана DN 300 составляет 680,7 н/ч и его цена на рынке достигает 650 000 рублей.

Выбранная программа производства: 300 комплектов в год - оптимальна для загрузки оборудования. Реализация готовой продукции на рынке не вызывает сомнений. Полученная прибыль, не позднее, чем через 2 года после начала выпуска продукции, будет полностью оставаться на предприятии и создавать реальные возможности по развитию и расширению производства гражданской продукции и решению социальных проблем.

Ниже приведены основные финансовые показатели проекта, рассчитанные в Project Expert 7.19:

. Длительность проекта:48 месяцев.

. Ставка дисконтирования (рубли):15 %.

. Период окупаемости (РВ):26 месяцев.

. Дисконтированный период окупаемости (DPB):30 месяца.

. Средняя норма рентабельности (ARR):59,61 %.

. Чистый приведенный доход (NPV):30 570 733 руб.

. Индекс прибыльности (PI):1,77.

. Внутренняя норма рентабельности (IRR):52,87 %.

3.1.3 План реализации проекта

Производство стальных шаровых кранов диаметром DN 300 мм предполагается разместить на существующих производственных площадях, без увеличения производственных мощностей с использованием имеющегося оборудования.

Отведение земель под новое строительство не требуется, так как нет необходимости возведения новых зданий.

На проведение строительно-монтажных работ (СМР), работ по перемещению и восстановительному ремонту оборудования для организации производства стальных шаровых кранов диаметром DN 300 мм, имеется проектно-сметная документация, разработанная отделом капитального строительства (ОКС) и отделом главного механика (ОГМ) комбината.

Энергетические, тепловые, водные потребности вновь создаваемого производства полностью обеспечены ресурсами действующих производственных здании. Не требуется создание новых наружных коммуникаций.

Резка металла будет производиться на площадях и существующем оборудовании заготовительного производства.

Черновая токарная и фрезерная обработка, термическая обработка будет производиться на площадях в здании цеха ххх на существующем оборудовании. Здесь же будет проводиться чистовая механическая обработка и упаковка.

Для реализации проекта необходимо выполнить следующие этапы:

.Разработка технических проектов на размещение программы производства стальных шаровых кранов диаметром DN 300 мм. Определение перечня и организация рабочих мест, оснащенных необходимым оборудованием, обеспечивающим серийный выпуск.

.Восстановительный ремонт и перемещение оборудования.

.Выполнение СМР, работ по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию перемещаемого технологического оборудования и аппаратуры.

.Проработка комплекта конструкторской документации и разработка технологических процессов серийного производства дисков.

.Разработка и изготовление специальной технологической оснастки.

.Аттестация новых рабочих мест производства дисков на соответствие требованиям стандартов.

.Подбор и подготовка (переобучение) кадров.

.Выход на проектную мощность.


3.1.4 Финансирование

Объём привлекаемых денежных средств на реализацию проекта составляет порядка 35 млн. руб., за счет собственных средств ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР) предприятия. Эти средства выделяются Госкорпорацией "Росатом" на конверсию предприятий отрасли, и должны расходоваться на выполнение мероприятий в области производства гражданской продукции.


.1.5 Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций

Средства, израсходованные на организацию серийного производства запорной арматуры, могут быть возвращены в течении 2 лет нарастающим потоком по мере увеличения выпуска и продаж этой продукции предприятием. Возврат выделенных средств, предусматривается из прибыли ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" до полного покрытия затрат.

Гарантией возврата полученных средств в указанные сроки может быть существующая благоприятная конъюнктура продукции на рынке.


.2 Анализ рынка


Финансово-экономические показатели производства стальных шаровых кранов могут планироваться только исходя из благоприятной конъюнктуры рынка. О перспективности производства можно говорить по следующим причинам:

. Общий экономический рост и рост промышленного производства в России. Российский рынок нефтегазовой шаровой арматуры стабильный, постоянно растущий. Россия - страна трубопроводов и без арматуры ни один трубопровод работать не сможет, тем более что сейчас разворачиваются крупнейшие проекты прокладки новых трубопроводов на севере, юге и востоке России.

.Предлагаемая к серийному выпуску продукция обладает высокими потребительскими свойствами и качеством, востребована на рынке. Как отмечалось выше, потребность рынка на сегодняшний день в стальных шаровых кранах диаметром DN 300 мм составляет не менее 300 комплектов в год.


.3 Описание проекта


.3.1 Общие сведения о проекте

Серийное производство стальных шаровых кранов будет представлять собой производство, в состав которого войдут:

.Участок заготовительный.

2.Участок сварочный.

3.Участок гальваники.

.Участок механической обработки (черновая).

.Участок термической обработки.

.Участок сборки.

.Участок механической обработки (чистовая, окончательная обработка).

.Технологическая служба.

.Служба контроля качества.

.Группы отделов снабжения, маркетинга, рекламы и сбыта.

.Администрация и управление.

Общая численность задействованного персонала - 148 человек при достижении проектной мощности.

Организационно-правовая форма производства: структурное подразделение ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".


.3.2 Структура управления и кадровый состав

Структура управления производства будет соответствовать общепринятой в отрасли. Кадровый состав производства будет формироваться из специалистов и рабочих комбината, имеющих высокий квалификационный уровень.


.3.3 Отрасль экономики и ее перспективы

Современная экономическая ситуация приводит к тому, что страны отходят от сырьевой модели экономики, но как бы там ни было, одними инновациями в области техники не обойтись, чтобы все это могло работать - нужна энергия, а наша страна обладает огромным запасом энергии в самом чистом виде, кроме того, с недавнего времени перед Россией открылось много привлекательных перспектив в области трубостроительства:

Запад страны - это северобалтийское и центрально-европейское направление

Восток - тихоокеанское и восточно-сибирское

Юг - каспийско-черноморское

Остается только воспользоваться возможностями. Стратегический интерес России всегда был связан с увеличением объемов поставок нефти и газа в страны СНГ, но это не тот масштаб, нужно учесть и другие направления поставок.

Возможно, рынок и диктует свои условия, но только государство решает, что и как следует сделать, поэтому остается надеяться, что России не чуждо динамичное развитие в различных отраслях, а особенно в области трубопроводов. Ничто не может существовать без цели, а наша цель - быть первыми в мировой экономической системе, пора уже занять достойное место в этом мире.


3.3.4 Краткое описание и основные характеристики продукции

Кран с пневмогидроприводом подземной установки предназначен для эксплуатации в качестве запорной арматуры на газовых турбинах. Конструктивное исполнение шарового крана: разборный корпус с двумя фланцами, седла прижимаются набором цилиндрических пружин сжатия, уплотняющий элемент в паре "седло-шар" - полиуретановое кольцо. Основные детали крана изготовлены из поковок. Пневмогидропривод выполнен по оригинальной схеме: вращающий момент двумя гидроцилиндрами двойного действия через кулисный механизм.

В таблице 3.1 приведены технические характеристики крана шарового.


Таблица 3.1 - Технические характеристики крана шарового

Условный проход, мм300Рабочее давление, МПа (кгс/см2)8, 80Рабочая среданефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ, содержащий жидкие углеводороды, метанол, этиленгликоль, турбинные масла, воду и механические примесиТемпература рабочей среды, оСот -60 до +80Температура окружающей среды, оСот -60 до +45Присоединение к трубопроводуконцы под приваркуГерметичность затвора по ГОСТ 9544класс ВГерметичность крана наружная, см3/мин0 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150УХЛ1Управление краномручное (насосом), местное дистанционноеНапряжение управления, постоянное, В110Исполнение электрооборудованиявзрывозащищенноеВремя перестановки крана (ручное), мин3Габаритные размеры, мм1240х975х3900

.3.5 Конкурентоспособность продукции

1.Высокое качество производимого газопромыслового оборудования и выполняемых ремонтных работ, наличие высококвалифицированных кадров рабочих, ИТР и служащих, совершенная конструкторская и экспериментальная база, наличие уникального оборудования и технологий двойного назначения, потенциально пригодных для использования в производстве продукции для нужд газовой отрасли;

.устойчивый рынок сбыта в масштабах Западной Сибири;

.известная торговая марка;

.приоритетная государственная поддержки производителя импортозамещающего оборудования в рамках региональных программ.


.3.6 Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции

Комбинат имеет документы, дающие право проектирования, изготовления и ремонта для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности, магистрального трубопроводного транспорта.


3.3.7 Степень готовности

Переработана конструкторская документация, разработана конструкторская документации на оснастку, оценены технические возможности существующего оборудования и производств, выполнены расчеты по обеспечению экологии и безопасности окружающей среды, сформированы и утверждены мероприятия по реализации проекта.


.3.8 Безопасность и экологичность

Специальных или дополнительных требований по безопасности производства и охране окружающей среды при изготовлении стальных шаровых кранов нет. Комбинат будет руководствоваться действующими на предприятии и в отрасли регламентирующими документами. Воздействие на окружающую среду указанного производства не влияет на изменение утвержденных комбинату нормативов.

Каких-либо экологически опасных, специфичных или в большом количестве образующихся промышленных отходов в процессе производства стальных шаровых кранов не будет, так как это обычные отходы машиностроительного производства.

Санитарно-гигиенические условия труда должны соответствовать действующим санитарным нормам и правилам. Температура воздуха в производственных помещениях - 18°...23°С. В зимний период въездные ворота оснащены тепловой завесой. Имеется вентиляция, которая обеспечивает необходимый воздухообмен и не требует реконструкции.

Проведенные расчеты показали, что дополнительные уровни шума и вибрации от перемещаемого оборудования не превысят предельно допустимых значении. Проведение специальных мероприятий по шумо - и виброзащите не требуется.

Воздействие на атмосферный воздух при резке металла, штамповке, термической обработке, травлении, при черновой и чистовой токарной и фрезерной обработке ниже утвержденных нормативов ПДВ предприятия.

Водопотребление для охлаждения оборудования и водоотведение при резке металла, штамповке, термической и гальванической обработке, учтено в нормативах водопотребления и водоотведения предприятия.

В процессе работы возникнут отходы: стружка ~ 14 т в месяц, подлежащая сдаче в металлолом на вторичную переработку; отработанное масло в количестве ~ 200 кг в год, которое будет сдаваться на регенерацию, и ~ 1,5 т в год отработанной СОЖ, которая будет утилизироваться в соответствии с действующими на комбинате процедурами и технологическими процессами.

При переточке инструмента будет образовываться ~ 100 кг отходов заточных кругов и карбидной пыли. Для улавливания пыли в заточном отделении предусмотрена вытяжная вентиляция типа "Циклон" и дополнительные устройства местной вытяжной системы вентиляции от заточных станков. Оснащение остального оборудования местной вытяжной системой не предусматривается.

Образующиеся в процессе производства крана шарового отходы не окажут существенного влияния на экологическую обстановку, т.к. работы с данными видами отходов ведутся на ФГУП "Комбинат Электрохимприбор" постоянно и дополнительных мероприятий не требуют.

Сбор, временное хранение отходов производства осуществляется в соответствии с требованиями следующих инструкций, действующих на предприятии: Ж 92 АБ 01…, Ж 92 АБ 02…, Ж 92.5…, Ж 92 В.00…, 037.25….67….


.3.9 Условия поставки и упаковка

Продукция будет поставляться заказчику в контейнерах для автомобильного или железнодорожного транспорта в специально разработанной и согласованной с заказчиком упаковке.


3.3.10 Гарантии и сервис

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.


.3.11 Эксплуатация и утилизация продукции

Эксплуатация продукции осуществляется в соответствии с требованиями технических условий. Утилизация продукции будет осуществляться по правилам утилизации пришедшей в негодность продукции.



3.3.12 Особенности налогов и наличие льгот

Производство не будет иметь каких-либо особенностей в начислении налогов и налоговых льгот, предусмотренных законодательством.


3.4 Маркетинг и сбыт продукции


.4.1 Рынок, конкуренция и сбыт продукции

Основным потребителем продукции предприятия является ОАО "Газпром", прежде всего, его ведущее структурное подразделение - ООО "Тюментрансгаз", обеспечивающее относительно стабильный объем заказов на выполнение работ по серийному производству и ремонту широкого спектра газопромыслового оборудования.

Учитывая потенциальные производственные возможности предприятия, руководители ООО "Тюментрансгаз" и комбината ''Электрохимприбор" приняли решение о расширении географии поставок оборудования и освоении тем самым новых рынков сбыта, определив общую потребность ОАО "Газпром" в конкретных видах оборудования.

Возможность формирования устойчивого спроса на продукцию предприятия не только в Западной Сибири, но и в других регионах России подтверждается результатами отраслевого совещания по вопросу совершенствования уровня эксплуатации и ремонтно-технического обслуживания запорно-регулирующей арматуры на объектах отрасли в рамках программы, утвержденной заместителем председателя правления ОАО "Газпром" , в ходе которого ведущие специалисты отрасли (в частности, представители ООО Севергазпром, ОАО Оргэнергогаз) отмечали высокий уровень качества продукции и работ, выполняемых комбинатом "Электрохимприбор" для газовой отрасли России.

В результате, в проект Протокола совещания было внесено предложение о закреплении за комбинатом функций базового предприятия по выпуску соответствующего газопромыслового оборудования в целом для ОАО "Газпром", включая все его структурные подразделения, особенно в зонах хозяйствования, расположенных в северных сырьевых провинциях.

Поддержка предложения о расширении объемов производства и поставок оборудования для нужд ОАО "Газпром" на базе предприятия, а также высокая оценка качества этого оборудования содержится в заключении Федерального горного и промышленного надзора России по Тюменскому округу.

Надо отметить, что для магистральных газопроводов используются трубы диаметром 300-1420 мм., давление до100 атмосфер. Потребность в кранах шаровых для этих предприятий практически полностью реализуют компании "Тяжпромарматура" г. Алексин, "Пензтяжпромарматура" г. Пенза. Поэтому необходимо отметить, что рынок арматуры для крупных нефтегазовых компаний крайне сильно монополизирован. Для обвязочных, технологических газопроводов используются шаровые краны диаметром от 15 до 200 мм. Отличительной чертой этого секторы рынка является жесткая конкуренция между многочисленными отечественными и импортными производителями. Тем более, эти фирмы занимают устойчивое положение на рынке производства стальных шаровых кранов, где уже сложились рыночные отношения и ценовая политика.

Об этом говорит тот факт, что ассортимент практически всех участников рынка включает диаметры от 10 до 200 мм на давление 16, 40 атмосфер, в то время как шаровые краны большого диаметра предлагается лишь заводами "Тяжпромарматура" г.Алексин, входящим в группу "Нефтегазовые системы", "Пензтяжпромарматура" г.Пенза, а также рядом малоизвестных в России импортных производителей (МSА (Чехия), КМС (Корея)).

Исходя из вышеописанной ситуации, необходимо опасаться и принимать во внимание действующих игроков на рынке.

При условии сохранения сложившейся конъюнктуры, реализация данного бизнес-плана обеспечит уровень рентабельности, достаточный для окупаемости проекта и поддержания стабильного финансового состояния производства.


3.4.2 Стратегия продвижения на рынок

Продвижение продукции на рынок будет осуществляться через действующую сеть структурных подразделений ОАО "ГАЗПРОМ" и других заказчиков на продукцию, предлагаемую путем рекламы и путем активного участия в выставках, ярмарках, презентациях.


3.4.3 Цена и объем сбыта продукции

Отпускная цена для ФГУП "Комбинат Электрохимприбор" будет установлена в размере 580 000 руб. за комплект. При этом прибыль для комбината составит 25 %. Проектом предусмотрено производство стальных шаровых кранов до 300 комплектов в год.


3.5 План производства


.5.1 Оборудование, оснастка и инструмент

В таблице 3.2 приведен перечень основного оборудования, необходимого для организации серийного производства стальных шаровых кранов. По проекту предусмотрено использование имеющегося оборудования, частичное его модернизация и восстановление.


Таблица 3.2 - Перечень основного оборудования, необходимого для выпуска продукции

№ п./п.Модель станкаТип станкаЦена млн. руб.Кол-воСумма млн. руб.1"HERMLE" C1200VВысокоскоростной обрабатывающий центр с ЧПУ190001190002"MEGAPULS" 400WПолуавтоматический сварочный аппарат400312003M211080Манипулятор сварочный21024204Станок агрегатный для изготовления шаровых пробок7000170005МКР 300Сварочный центр900019000615000F ESABМанипулятор сварочный30001300071516Ф1.423Станок карусельный одностоечный23500123500816М30Ф31Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ6000160009Вычислительная техника для ИТР3015450

Кроме этого предполагается изготовление специальной технологической оснастки, приобретение инструмента. В таблице 3.3 приведены затраты этапов изготовления оснастки и приобретения инструмента.


Таблица 3.3 - Затраты на оснастку и инструмент

Наименование Затраты (млн. руб.)ПокупкаИзготовление Оснастка, инструмент собств. изготовления-10,5 Покупной инструмент и оснастка3,3-

3.5.2 Перемещение оборудования, СМР и пуско-наладка.

В таблице 3.4 приведены плановые затраты этапов перемещения оборудования, проведения СМР и работ по пуско-наладке. Затраты получены на основании смет отдела капитального строительства (ОКС) и калькуляций отдела главного механика (ОГМ) комбината.


Таблица 3.4 - Затраты на перемещение оборудования, СМР и пуско-наладку

НаименованиеЗатраты (млн. руб.) Перемещение оборудования1,6 СМР1,5 Пуско-наладочные работы0,3 ВСЕГО3,4

3.5.3 Технологический цикл производства и реализации продукции

В настоящее время на комбинате, заканчивается разработка технологической документации на выполнение всех технологических операций: от поставки и входного контроля заготовок до конечных операций упаковки и отправки заказчику. На всех этапах предусмотрен контроль качества технологических операций.

Технологический процесс состоит из следующих операций:

1.Входной контроль заготовки .

2.Черновая токарная и фрезерная обработка.

.Термическая обработка. Закалка

.Чистовая механическая обработка.

.Гальваническая операция

.Сборка

.Сварочная операция

.Контроль продукции.

.Испытания

.Упаковка готовой продукции.

.Отправка готовой продукции заказчику.

Исходя из производственной программы изготовления стальных шаровых кранов DN 300 - 300 комплектов в год, трудоемкость изготовления не должна превышать 239,498 н/ч,.

Основное применяемое оборудование приведено в таблице 6.1. Проведенные расчеты показывают, что производительность этого оборудования достаточна для производства 300 шт. в год.


.5.4 Производственные площади и помещения

Будут использованы существующие производственные площади цеха. Администрация, службы управления, контроля качества, снабжения и сбыта, технологическая служба будут размещены в административно-бытовом корпусе (АБК).

3.5.5 Расчет цен на шаровой кран

Калькуляции цен на стальной шаровой кран DN 300 (Ж127Р30) разработаны планово-экономическим отделом (ПЭО) ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" и приведены в таблице 3.5.

Накладные расходы при изготовлении шарового крана составляют - 446,8 % и включают в себя:

. Расходы на содержание оборудования (РСО)- 237,6 %.

. Цеховые расходы (ЦР) - 209,2 %.


Таблица 6.5 - Калькуляция цены на шаровой кран DN 300 (Ж127Р30) .

Калькуляционная единица - шт. (в рублях)

Статьи калькуляцииИзделие Ж127Р30Материалы239498Трудоемкость (н/ч)680,7Основная зарплата95760Дополнительная зарплата (16,2 %)15513Обязательные страховые взносы (30,7 %)34160Прямые затраты Итого:384931Накладные расходы (%)446,8Накладные расходы Итого:427855Производственная себестоимость812786Внепроизводственные коммерческие расходы (3,6 %)29260Полная себестоимость842046Прибыль (25 %)210511Цена1052557

.5.6 Кадровое обеспечение

Всего планируется задействовать при односменной работе 148 человек, в т.ч. руководители - 6, специалисты - 8, служащие - 1, основные рабочие - 120, вспомогательные рабочие - 13.

Это будет осуществлено за счет перепрофилирования персонала с производства военной продукции на производство дисков мотоциклетных колес, с проведением необходимого переобучения. Планируемые затраты на переобучение составят порядка 0,3 млн. руб.

Перечень должностей и уровень квалификации рабочих будет уточняться по мере запуска участков производства и выхода на проектную мощность.

Персонал вновь организуемого по проекту производства приведен в таблице 3.6.


Таблица 3.6 - Персонал производства

ДолжностьКоличествоАдминистрация и управление Начальник производства1 Секретарь- референт1 Заместитель начальника производства1 Бухгалтер (в составе ЦБ)1 Экономист (в составе ПЭО)1 Мастер2 Технолог (в составе ОГТ)2 Энергетик-механик1 Мастер ОТК 1 Инженер-наладчик электронной аппаратуры (в составе ЦНИЛ)2 Инженер по снабжению (в составе ОМТСКО) 1 Маркетолог (в составе отдела маркетинга и сбыта) 1 Итого15ПроизводствоОсновные рабочие (4-6 раз)120 Токарь20 Фрезеровщик12 Оператор станков с ЧПУ14 Наладчик станков с ЧПУ2 Термист4 Гальваник4 Сварщик10 Слесарь сборщик50 Упаковщик3Вспомогательные рабочие13 Слесарь-ремонтник2 Электромонтер2 Заточник1 Крановщик мостового крана2 Водитель электрокары2 Уборщик производственных помещений1 Контролер2 Кладовщик1 Итого133 Всего148

Ниже приведен расчет численности основных рабочих:

1.Трудоемкость изготовления шарового крана (Т)- 680,7 н/ч.

2.Годовой объем выпуска шарового крана (V) - 300 шт.

.Эффективный годовой бюджет рабочего времени (Э)- 1700 ч.

.Численность основных рабочих (ЧОР) = V*Т / Э- 120 чел.


3.5.7 Транспорт, связь, энергетическое и инженерное обеспечение

Дополнительных требований к транспорту, связи, энергетическому и инженерному обеспечению нет. Будут использоваться имеющиеся. На территории промышленной площадки имеется подъездная железнодорожная ветка.


.6 Организационный план


.6.1 Команда проекта

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" является единственным участником реализации проекта. Для осуществления проекта, на период до организации СПДМК, необходимо создать команду проекта и предусмотреть средства в размере не менее 1 млн. руб. на поощрение участников, которые будут выплачены из прибыли после выхода производства на проектную мощность, в сроки и в размерах на основании приказа Генерального директора. Для выполнения работ отдельных этапов проекта будет привлекаться персонал соответствующих подразделений комбината.

В состав команды проекта предлагается включить:

.Руководитель проекта - заместитель генерального директора по производству гражданской продукции.

.Координатор проекта - заместитель главного технолога.

3.Рабочая группа проекта:

3.1Главный инженер.

3.2Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

3.3Заместитель генерального директора по капитальному строительству.

3.4Заместитель генерального директора по производству.

3.5Заместитель генерального директора по персоналу.

3.6Заместитель генерального директора по логистике.

3.7Главный конструктор по гражданской продукции.

3.8Главный технолог.

3.9Главный энергетик.

3.10Главный механик.

3.11Начальник отдела маркетинга и сбыта.

3.12Начальник управления информационных технологии и связи.

После реализации проекта производство будет административно подчиняться заместителю генерального директора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" по производству.


3.6.2 Правовое обеспечение

Организация производства стальных шаровых кранов на ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" будет проведена по внутренним приказам комбината в соответствии с действующим законодательством, с разработкой плана мероприятий и графика проведения работ. Далее это производство будет действовать, как структурное подразделение комбината, со всеми соответствующими правами и обязанностями. При необходимости, от имени ФГУП будут подаваться заявки на патенты при дальнейшем усовершенствовании конструкций шаровых кранов.


3.6.3 Поддержка и льготы

Финансовыми льготами производство будет пользоваться в соответствии с действующим законодательством.


3.6.4 График реализации проекта

Для выхода на производство продукции, необходимо выполнить следующие предварительные этапы работ по проекту, которые представлены в таблице 3.7. Начало производства шаровых кранов запланировано на Январь 2014 года, а начало продаж - на Апрель 2014 года.


3.6.5 Характеристика активов

В качестве активов для реализации бизнес-плана можно рассматривать существующие производственные здания, выделяемое и модернизируемое оборудование комбината, а также средства из фонда технического развития предприятия (ФТР) в размере порядка 35 млн. руб.


Таблица 3.7 - График выхода на производство продукции

№ п/пНаименование этапаОтветств. исполнительСроки выполнения и затраты (млн. руб.)2013 год2014 - 2018 годИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевраль1.Перемещение оборудованияГл. механик0,80,82.Ремонт и модернизация оборудованияГл. механик5,05,05,02,53.Изготовление оснастки, инструментаЗам. Г.Д. по производству2,02,02,12,22,24.Приобретение инструмента и оснасткиЗам. Г.Д. по логистике0,60,60,70,70,75.Обучение и переобучение персоналаЗам. Г.Д. по персоналу0,050,050,050,050,050,056.СМРЗам. Г.Д. по капитальномустроительству0,30,40,40,47.П/н работыГл. механик0,10,10,18.Производство продукцииЗам. Г.Д. по производству ГПИтого:8,458,758,255,853,450,150,1Всего:35

3.7 Финансовый план


3.7.1 Исходные данные

Расчет плановых финансовых показателей проекта и последующая оценка эффективности бизнес-плана выполнены с помощью программы Project Expert 7.19, в которую были введены следующие исходные данные:

.Дата начала проекта:01.06.2013 г.

.Длительность проекта:48 месяцев.

.Инвестиции в организацию производства:35 млн. руб.

.Продукция:шаровой кран

.Цена комплекта:1052557 руб.

.Прямые издержки на ед. прод. материалы:239498 руб.

. Прямые издержки на ед. прод. зарплата:111273 руб.

.Накладные расходы:446,8 %.

.Плановый объем продаж:25 шт. в мес.

.Начало производства продукции:01.01.2014 г.

.Начало продаж продукции:01.04.2014 г.

.Ставка дисконтирования, рубли:15 %.

.Ставка рефинансирования ЦБ РФ, рубли:8,25 %.

.Курс доллара на момент начала проекта:31,08 руб.

.Курсовая инфляция. Прогноз составлен на основании данных "Агентства Прогнозирования Экономики РФ". Темпы роста-падения курса доллара представлены в таблице 3.8. Инфляция рубля представлена в таблице 3.9.


Таблица 3.8 - Курсовая инфляция

2013 год2014 год2015 год2016 год+ 20,00 %+ 7,00 %- 7,00 %- 32,00 %


Таблица 3.9 - Инфляция рубля

2013 год2014 год2015 год2016 год6,5 %6,3 %5,8 %6,7%

16.В таблице 3.10 представлен список налогов и налогооблагаемая база.


Таблица 3.10 - Налоги

Список налоговНалогооблагаемая базаНалог на прибыль20 %ПрибыльНДС 18 %Добавленная стоимостьНалог на имущество2,2 %Здания и сооружения. ОборудованиеЕСН30,7 %Зарплата

17.Условия производства, поставки и оплаты продукции:

запасы сырья, материалов и готовой продукции не создаются;

закупки сырья и материалов производятся в зависимости от потребностей плана производства;

объем производства обеспечивает без срывов объем продаж, предусмотренный планом сбыта;

отгрузка производится в течение месяца;

оплата за готовую продукцию поступает без задержки на следующий месяц после изготовления и отгрузки партии из 25 шт.


3.7.2 Результаты расчета

Результаты моделирования деятельности предприятия в Project Expert 7.19 приведены в приложении к бизнес-плану в виде финансовых отчетов, таблиц и графиков. Они дают представление о движении денежных потоков и ликвидности проекта, а также отражают состояние денежных средств, активов и пассивов компании в процессе реализации проекта. Форма представления данных соответствует международным стандартам бухгалтерского учета IAS (International Accounting Standards).

Наиболее важная информация о деятельности предприятия представлена в таких отчетах, как:

.Эффективность инвестиций - приложение А.

.График окупаемости (NPV)- приложение Б.

. Отчет о прибылях и убытках- приложение В.

.Отчет о движении денежных средств (Кэш-фло- приложение Г.

.Баланс предприятия- приложение Д.

.Отчет об использовании прибыли- приложение Е.

.Точка безубыточности- приложение Ж.

Анализ отчетов показывает, что проект достаточно эффективен.


3.8 Оценка рисков


Применительно к предлагаемому проекту могут рассматриваться следующие риски:

.Технологический риск:связанный с выбором производства. Технологический риск минимален, т.к. комбинат имеет необходимые для данного производства оборудование и технологии, производственные площади и высококвалифицированный персонал. Качество производимых комбинатом запорной арматуры должно соответствовать международным стандартам, а потребительские свойства будут не уступать, а даже превосходить свойства аналогичной продукции зарубежных и отечественных производителей. При этом существующие потребности рынка в стальных шаровых кранах очень велики.

.Экономический риск:связанный с возможным ухудшением экономической ситуации в стране и мире, и не исполнением условий договора, заключенного между ФГУП "Комбинат Электрохимприбор" и предприятиями ОАО "Газпром". Уменьшить этот риск можно поиском путей увеличения количества заказчиков данной продукции.

.Финансовый риск:может быть обусловлен несвоевременным или неполным финансированием проекта. Очевиден, т.к. напрямую влияет на сроки выполнения работ по проекту и достижение его конечной цели. Практически отсутствует при наличии такого надежного инвестора, как Госкорпорация "Росатом".

.Форс-мажорный риск:связан с непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, вызываемыми природными катаклизмами.

.Риск изменения объема или цены сбыта:в Приложении И представлен анализ чувствительности NPV к изменению объема и цены сбыта. Из графика видно, что проект становится не эффективным при уменьшении объема сбыта на 46 % (13 шт. в вместо 25 шт.) или цены сбыта на 18 % (475 600 руб. вместо 580 000 руб. за комплект). Риск видится минимальным, т.к. имеется большой запас по цене и объему поставок.

Ниже приведены две таблицы интегральных показателей эффективности инвестиций, рассчитанных методом Монте-Карло, в случаях риска одновременного случайного уменьшения объема и цены сбыта продукции на протяжении всего проекта.

В таблице 3.11 представлены показатели при уменьшении объема сбыта в диапазоне - 46 % … 0 % и цены сбыта в диапазоне - 18 % … 0 % по сравнению с базовым вариантом.

В таблице 3.12 представлены показатели при уменьшении объема сбыта в диапазоне - 60 % … 0 % и цены сбыта в диапазоне - 18 % … 0 % по сравнению с базовым вариантом.


Таблица 3.11 - Показатели эффективности проекта при уменьшении объема сбыта в диапазоне - 46 % … 0 % и цены сбыта в диапазоне - 18 % … 0 %

ЭффективностьСреднееНеопределенностьДисконтированный период окупаемости (DPB)20 месяцев1,1Индекс прибыльности (PI)1,030,12Чистый приведенный доход (NPV)1566 837 руб.2,19Внутренняя норма рентабельности (IRR)16,25 %0,08Период окупаемости (РВ)37 месяца0,13Средняя норма рентабельности (ARR)15,82 %0,23

Таблица 3.12 - Показатели эффективности проекта при уменьшении объема сбыта в диапазоне - 60 % … 0 % и цены сбыта в диапазоне - 18 % … 0 %

ЭффективностьСреднееНеопределенностьИндекс прибыльности (PI)0,960,14Чистый приведенный доход (NPV)- 3 704 211 руб.-4,93

Простейший анализ показывает, что первый вариант находится на грани рентабельности, а второй вариант вообще не эффективен.

.Риск роста издержек:в Приложении К представлен анализ чувствительности NPV к изменению общих издержек. Из графика видно, что проект остается эффективным даже при увеличении на 100 % общих издержек, заложенных в плановых калькуляциях цен на шаровой кран (Ж127Р30).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Подводя итоги проделанной аттестационной работы, можно сказать, что поставленные в разделе ВВЕДЕНИЕ задачи решены.

Предположения о привлекательности рынка стальных шаровых кранов были верны, и цели работы достигнуты.

В работе при комплексном исследовании внешней окружающей среды и определении наиболее важных, значимых влияющих факторов, оценке ресурсного потенциала комбината и сил конкуренции в отрасли, формулировании стратегических альтернатив и выборе стратегии дальнейшего развития предприятия, были использованы такие инструменты стратегического планирования, как:

PEST - анализ;

анализ пяти сил Портера;

SWOT - анализ;

В проектном разделе, с использованием программы Project Expert 7.19, разработан бизнес-план "Организация серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров", в котором спланированы основные этапы работ, их финансирование, рассчитаны основные финансовые показатели проекта и срок его окупаемости.

На основании этого можно говорить о том, что при реализации данного проекта его цель будет достигнута.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1.Анкер Д. Стратегическое рыночное управление / Перевод с англ. Под ред. Ю.Н. Каптурецкого. - СПб: Питер, 2003.

2.Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов / Под ред. Петрова А.Н. - СПб: Питер, 2006.

.Акамаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. М: ИНФРА-М, 2005. 308 с.

.Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.

.Бухаров А.В., Никитин Н.В., Сазыкин Б.В. Разработка бизнес-плана. Логос 2007, 176с.

.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Перевод с англ. 2-е издание, М: Дело, 2006.

7.Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. 12-е издание. - ЗАО Издательский дом "Питер", 2006.

8.Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению: Моделирование бизнес-процессов. - М.: РИА "Стандарты и качество", 2004.

.Стратегическое планирование и управление: общие понятия



ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение А




Приложение Б




Приложение В




Приложение Г




Приложение Д




Приложение Е




Приложение Ж




Приложение И




Приложение К



Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" Бизнес-школа УрФУ Кафедра

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ