Стартапы в Российской Федерации

 

















Стартапы в Российской Федерации


1.Общие сведения и характеристика интернет-стартапов


1.1Понятие и виды интернет-стартапов


Для выявления специфических черт интернет стартапа, следует определиться с понятием «стартап».

Стартап (от англ. start-up - запускать) - компания с короткой историей операционной деятельности. Как правило, такие компании созданы недавно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков. Термин стартап стал часто употребляться во время первого интернет бума конца 90-х годов.

В целом термин стартап применим для любой компании находящийся на создания или начального роста. Однако, исторически сложилось так, что употребляеться он исключительно в сфере IT и интернет проектов. Так же новые проекты в отраслях высоких технологий часто называют хайтек стартап. В сфере IT стартапами называют новые компании только появляющиеся или планируемые к созданию.

Мы будем рассматривать в курсовой исключительно проблематику интернет-стартапов, по причине их наибольшей распространенности, относительно невысоких расходов на подготовку и запуск проекта. Стоит отметить, что данное время не следует называть стартапами такие проекты как например «Google», «Facebook» или российскую социальную сеть «Вконтакте». Это решение мотивировано тем, что стартапом следует считать компанию не только находящуюся на этапе роста, но и имеющую особую внутрикорпоративную инновационную культуру. Тогда как разросшиеся компании имеют иную организационную культуру. Она носит жесткий иерархичный характер, менее подвержена к структурным изменениям и не склонна к рискам, и расширяется функционально за счет поглощений. Так же для нее характерен олигополизм или даже монополизм на своем сформировавшемся рынке. Все эти признаки отличают подобного рода компании как Google, Лаборатория Касперского и другие от того, что мы называем стартапом.

Существует различные классификации стартапов по различным критериям. Разделение стартапов на b2c и b2b сегмент будет достаточно условным и не отражает суть стартапов как такового.

Российский рынок интернет-стартапов еще очень мал, серьезных аналитических работ и исследований пока не было создано. Тем не менее, некоторые эксперты выделяют несколько классификаций стартап-проектов.

Некоторые венчурные фонды традиционно подразделяют IT-стартапы на 2 вида: нишевые и трендовые проекты. Нишевые стартапы разрабатываются на объединении различных и уже существующих функций или идей в разных сферах и для разных услуг. Задача успешного стартапа в этом случае ? найти незанятую нишу и стать в ней лидером рынка. Трендовые стартапы базируются на использовании новых, не использовавшихся ранее идей. Эти идеи возникают из представлений о дальнейшем развитии общества и интернета. Здесь важно правильно спрогнозировать всплеск интереса в будущем, оценить риски и быть первым в такого вида стартапах.

Маркетинговый подход к классификации стартапов использует понятия Конвергенция и дивергенция. Конвергенция означает объединение функций, дивергенция ? их разделение. Все интернет-стартапы предлагают своим пользователям набор услуг и часто разница заключается в собирании нескольких функций в одном сервисе или выделении и доработке какой-либо одной функции. Например, Твиттер - дивергентный продукт, который построен на одной функции социальных сетей ? написании статусов.

Еще одна классификация стартапов с позиции инвестора делит проекты на 3 типа. Коммерческие ? это проекты с понятной бизнес-моделью, где каждый пользователь является потенциальным покупателем предлагаемого товара или услуги. Социальные ? это проекты, основанные на взаимодействии людей друг с другом. Чаще всего они нацелены на максимально возможный рост аудитории с целью потом ее каким-то образом монетизировать. Технологические ? это проекты, в основе которых лежит не бизнес-модель, и не набор аудитории, а новая уникальная технология, интерфейс или технологическое ноу-хау.

Другая классификация сфокусирована в основном на том, как учредители ищут и апробируют расширяемую стратегию привлечения клиентов. Интернет-Стартапы делят на 4 типа:

Тип 1 - Автоматизатор

Общие характеристики: самостоятельное привлечение клиентов, сконцентрирован на клиенте, продукт-центрированный, быстрое осуществление, часто автоматизирует процессы, выполняемые вручную.

Команды учредителей, состоящие в основном из «технарей», показывают лучший результат, чем другие компании;

размер рынка в 2 раза больше у типа 1 (Автоматизатор) чем у типа 2 (Интегратор);

с большей вероятностью захватывает имеющиеся рынки;

требует меньше капитала, чем остальные типы.

Примеры:, Dropbox, Eventbrite, Slideshare, Mint, Pandora, Kickstarter, Hunch,

Тип 1N - Социальный трансформер

Общие характеристики: самостоятельное привлечение клиентов, критическая масса, неуправляемый рост числа пользователей, победитель захватывает весь рынок, сложный пользовательский интерфейс, сетевые эффекты, обычно создают новые способы взаимодействия людей.

Требуется на 50% больше времени чему типу 1 (Автоматизатору) и типу 2 (Интегратору), чтобы достичь этапа масштабирования;

Сбалансированные команды и команды с преобладанием бизнесменов действуют лучше, чем команды с преобладанием «технарей»;

Размер рынка в 2 раза больше у типа 1N (Социальный трансформер) по сравнению с типом 2 (Интегратор);

с большей вероятностью захватывает новые рынки;

с большей вероятностью имеет значительное увеличение команды на этапе масштабирования;

требует больше капитала, чем тип 1 (Автоматизатор) и тип 2 (Интегратор);

с большей вероятностью имеет большой рост числа пользователей.

Примеры:, OkCupid, Skype, Airbnb, Craigslist, Etsy, IMVU, Flickr, LinkedIn,

Тип 2 - Интегратор

Общие характеристики: определение круга потенциальных потребителей при помощи внутренних менеджеров по продажам, высокая определенность, продукт-центрированный, ранняя монетизация, ориентация на малый и средний бизнес, рынки меньше размером, часто берут инновации с потребительского Интернета и перестраивают их для малых предприятий.

Сбалансированные команды учредителей и команды с преобладанием бизнесменов действуют лучше, чем команды с преобладанием «технарей»;

с большей вероятностью захватывают существующие рынки при помощи более дешевого продукта;

с большей вероятностью поддерживают небольшой состав команды, даже когда они расширяются;

монетизируют высокий процент своих пользователей.

Примеры: PBworks, Uservoice, Kissmetrics, Mixpanel, Dimdim, HubSpot, Marketo.

Тип 3 - Бросающий вызов

Общие характеристики: продажи предприятиям, высокая зависимость от клиентов, сложные и негибкие рынки, повторяющийся процесс продаж. Чтобы достичь этапа масштабирования, требуется примерно в 2 раза больше времени по сравнению с 1N и в 3 раза больше времени по сравнению с типом 1 (Автоматизатор) и типом 2 (Интегратор); команды с преобладанием бизнесменов действуют лучше, чем команды с преобладанием «технарей» и сбалансированные команды учредителей; размер рынка в 6-7 раз больше, чем у всех остальных типов; с большей вероятностью либо захватывают существующие рынки при помощи лучшего продукта, либо захватывают новый рынок;

с большей вероятностью либо часто разворачиваются, либо вообще не разворачиваются;

с большей вероятностью имеет значительное увеличение команды на этапе масштабирования;

требуют значительно больше капитала, чем другие типы;

монетизируют высокий процент своих пользователей.

Примеры: Oracle, Salesforce, MySQL, Redhat, Jive, Ariba, Rapleaf.


1.2 Стадии развития стартапов


Существуют разные подходы относительно выделения стадий развития стартапов. Наиболее распространенной является классификация приведённая в 2003 году Стэнли Флитчером.- startup стадия: название периода времени от момента возникновения идеи до запуска проекта в эксплуатацию или продукта в производство;seed стадия: стадия, когда есть идея что нужно рынку и потребителям, но четкого представления о том, как ее следует реализовывать технически (техническое задание) и как ее следует развивать, чтобы она приносила прибыль (бизнес-план), еще нет, или есть, но в самом общем виде;стадия: стадия изучения рынка, составления и реализации технического задания, составления бизнес-плана, тестирование созданного проекта или продукта, подготовка к запуску проекта, переговоры с первыми потенциальными клиентами;

Прототип: создание технического задание и проектирование интерфейсов. Работающий прототип: создание проекта или продукта с самым общим функционалом;

Альфа-версия проекта или продукта: проект или продукт создан, но еще не оттестирован, в процессе тестирования и usability-тестирования в интерфейс еще добавляются некоторые мелочи, которые не были додуманы на стадии составления технического задания и проектирования интерфейса, начинаются переговоры с первыми потенциальными клиентами;

Закрытая бета-версия проекта или продукта: проект или продукт уже находятся в виде, близком к тому, каким его видят основатели стартапа, у проекта появляются первые немногочисленные пользователи, которые приглашаются основателями стартапа попробовать сервис и сообщать о том, чего им не хватает либо о тех багах, с которыми они столкнулись;

Публичная бета-версия проекта или продукта: начинается привлечение пользователей, которые осознали у себя потребность в услугах, предлагаемых вашим проектом, либо самых любопытных, пользователей, которые постоянно находятся в поиске чего-то нового, часто происходит через системы инвайтов (приглашений), ограничение количества пользователей определенным количеством (например, 500, или 5,000), подписываются полноценные договора с первыми клиентами;

Запуск проекта в полноценную эксплуатацию или продукта в производство: название говорит само за себя;стадия: самая критическая стадия для каждого стартапа - стадия запуска проекта (ранняя startup стадия) и самого начального периода его работы (поздняя startup стадия);

Стадия роста: стадия, когда положение стартапа на первичном целевом рынке (т.е. на том рынке, с которого он намеревался начать работу, и который описывал в своем бизнес-плане) уже стабильно, и стартап уверенно идет к завоеванию на этом рынке той доли, которую он наметил себе в бизнес-плане;

Стадия расширения: стадия, когда стартап выполнил либо очень близок к выполнению бизнес-плана на первичном целевом рынке, и расширяет свой бизнес за счет экспансии на другие рынки. Расширение бизнеса может происходить как самостоятельно, так и за счет скупки других игроков;

Стадия выхода: Под выходом прежде всего имеется в виду выход из бизнеса (целиком либо частично) венчурных инвесторов, которые инвестировали в стартап на предыдущих стадиях. Выход может происходить через продажу компании стратегическим инвесторам, через вывод компании на IPO (то есть первичная продажа акций компании на бирже) и через частное размещение (продажа акций компании фондам прямых инвестиций). Венчурные фонды инвестируют лишь в быстрорастущий молодой бизнес, а, как правило, к стадии выхода рост бизнеса компании замедляется по сравнению с предыдущими стадиями, хотя сам бизнес становится более стабильным. Есть, правда, еще один вариант «выхода» и инвесторов и основателей из стартапа - это банкротство компании и прекращение бизнеса, однако я надеюсь, что ни у кого из вас такого «выхода» не будет.

Также существует и другой взгляд на этапы развития интернет стартапов приведенный в докладе «StartUp Genome Report», в котором выделяются 4 этапа развития стартапа: 1. Открытие, 2. Апробация, 3. Эффективность 4. Масштабирование.

1) Открытие (Discovery)

Цель Компании сконцентрированы на проверке того, решают ли они значимую проблему, и будет ли кто-то гипотетически заинтересован в ее решении. К этому времени сформирована команда учредителей, проведено множество интервью с потребителями, найдено ценностное предложение, созданы минимально жизнеспособные товары, команды присоединяются к акселератору или инкубатору, финансирование при помощи родных и друзей, первые наставники и советники включаются в процесс. В среднем этот этап длиться 5-7 месяцев.

) Апробация (Validation)

Цель компании стараются получить раннее подтверждение тому, что люди заинтересованы в их продукте, через обмен на деньги или внимание. На данном этапе отрабатываются ключевые характеристики, происходит начальный рост числа пользователей, осуществляются измерения и аналитика, происходят, если это необходимо, развороты, появляются первые платные клиенты, продукт соответствует рынку. В среднем время пребывания на данном этапе составляет: 3-5 месяцев.

) Эффективность (Efficiency)

Компании уточняют свою модель бизнеса и улучшают эффективность процесса привлечения новых клиентов. На данном этапе пересмотрен опыт взаимодействия, оптимизирована воронка конверсии, достигнут «вирусный» рост, стабильный процесс продаж и / или найден канал масштабирования базы клиентов. В среднем время нахождения на этом этапе составляет 5-6 месяцев.

) Масштабирование

Компании пытаются агрессивно увеличивать рост. Происходит массовое привлечение клиентов, улучшение наращивания базы данных, наняты первые исполнительные директора, осуществление процесса, определение отделов.

Если же рассматривать стартап с точки зрения применения PR, то можно в первую очередь выделить пресид стадию и постсид стадию. Пресид стадия подразделяется на 2 подстадии: 1. Пиар в области фаундинга инвестора и 2. Взаимоотношения с инвестором и планирование взаимодействия с потенциальными клиентами до релиза. Пост сид стадия фокусируется прежде всего на построении взаимоотношений с клиентами и поиском новых. В ней можно выделить следующий подстадии 1. Привлечение клиентов (использование различных каналов для привлечения ранних клиентов). 2. удержание (совокупность мер применяемых на этой стадии фокусируется на том, чтобы ранние клиенты использовали ваш продукт повторно и систематически). 3. Рекомендация (Привлечение новых пользователей). 4. Удержание новых пользователей. 5. Создание сетевого эффекта.

Не всегда стартап проходит через все стадии, бывает, что некоторые стадии он «перепрыгивает», но, на мой взгляд, такая подробная классификация гораздо лучше, чем упрощенная, поскольку она дает наглядное представление о том, как развивается стартап.


2.Специфика построения коммуникаций на различных стадиях развития стартапа


2.1Взаимодействие инвестора и стартапера


Прежде чем говорить о взаимодействиями с инвестором стоит выяснить какие виды инвесторов существуют или как стартапер ищет основной первоначальный капитал. Так как знание объекта взаимодействия дает понимание подхода к нему.

Как показывает практика существуют следующие источники финансирования стартапа: 1) Бизнес-ангелы (так же сюда включаются венчурные фонды) 2) Партнеры 3) Гранты государства 4) Клиенты (к клиентам можно причислить и краудфандинг)

Бизнес-ангелы - это компании или отдельные предприниматели инвестирующие в стартапы, обычно за долю в стартапе. Включение венчурных фондов в данную категорию объясняется тем, что отдельные бизнес-ангелы и венчурные фонды (которые часто являются объединением бизнес-ангелов) действуют по сходным методикам, мотивации. Построение с ними взаимоотношений в целом схоже. Примером самой известной компании подобного типа является «Y combinator».

Партнеры - стартап сотрудничает с какими-либо состоявшимися компаниями, Если руководство этих состоявшихся компаний заинтересовано в вашем продукте, то оно часто находит способ профинансировать проект, над которым вы совместно работаете.

Гранты государства - это гранты которые выделяет государства, на перспективные, с её точки зрения проекты. Примером в России может служить грант президента РФ на поддержку молодых ученых.

Клиенты - Когда финансирование осуществляется исключительно с дохода от клиентов. Примером подобного типа финансирования может служить краудфандинг - это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Финансирование по схеме краудфандинга может служить для различных целей - финансирование стартап-компанийи малого бизнеса, создание свободного программного обеспечения и многого другого. Примером агрегирования подобного способа инвестиций может служить интернет-сайт «С миру по нитке» - «#"justify">В большинстве своем стартаперы не могут поддерживать финансирование на должном уровне и поэтому они ищут инвесторов, чаще всего бизнес-ангелов, построение правильной коммуникации перед потенциальными и существующими бизнес-ангелами (венчурными фондами / компаниями) мы и рассмотрим.

Бизнес ангелы оценивают, прежде всего, команду стартапа, продукт и рынок на котором представлен этот продукт. Решающим фактором оценки является команда. Перед тем как взаимодействовать с бизнес-ангелами стоит учитывать, что существуют недобросовестные бизнес-ангелы, так называемые мнимые инвесторы - те кто не вкладывают деньги в вашу компанию, а оттягивают средства вложенные в компанию, есть инвесторы которые имеют незначительный опыт в сфере привлечения инвестиций. Чтобы определить с каким типом инвестора столкнулся стартапер, нужно выяснить опыт, историю его инвестирования.

При оценке стартапа бизнес-ангел отвечает на вопросы наличия четкой бизнес-модели привлечения доходов, если у стартапа нет четкой схемы заработка то инвестор откажется. Так же отвечают отказом инвесторы если выручка в случае успешности проекта будет небольшой.

Следующем пунктом в оценке инвестором стартапа является сегмент стартапа. Многие бизнес-ангелы специализируются на вложениях только в определенные сегменты рынка в связи с тем, что либо разбираются в нем, либо считают его перспективным. К примеру инвестор специализируется на рынке социальных медиа в среде b2c, как допустим инвестиционная группа «Fast Lane Ventures».

Как уже упоминалось выше одним из ключевых факторов является команда стартапа, - если инвестор посчитает, что команда не способна реализовать представленный проект, то он не инвестирует в стартап, даже если потенциально продукт и рынок могут быть успешны. Инвестор оценивает так же на какой стадии развития находится проект это влияет на его решение об инвестировании.

Одной из основных площадок соприкосновения потенциальных инвесторов и стартапа служат различные конференции, где стартапер может презентовать свой продукт.

Качественная презентация - это один из основных критериев успешности в поиске инвестора. Без такого актива шансы на интерес к стартапу со стороны очень низок, так как именно в презентации излагается и показывается все основные точки о продукте, людях его создающих, рынке.

Первое что нужно сделать при подготовке презентации - это создание «elevator pitch» или просто питч проекта. Питч проекта - это краткое описание сути стартапа, которое должно укладываться в 30-40 секунд. Elevator pitch должен отвечать на вопросы:

Какую проблему пользователя или клиента решает ваш продукт?

Какими средствами реализуется решение проблемы пользователя или клиента?

Какие стартап имеет перспективы?

Краткий питч требует тщательного обдумывания и подготовки, в нем должны присутствовать только наиболее важные пункты, несущественные детали должны отбрасываться. Беседа с инвестором может оказаться очень кратковременной.

Наличие краткого питча, нужно для того, чтобы стартапер мог рассказать инвестору о своем проекте только на очень небольшом промежутке времени. Таким образом, можно заинтересовать потенциального инвестора своим питчем, и он пригласил на формальную встречу, где стартапер презентует свой продукт.

Следующим шагом является создание презентации продукта продолжительностью от 8 до 20 минут. Такая форма донесения информации до инвестора должна детально объяснять суть проекта. Такие презентации можно условно разделить на два типа 1) презентация, которая иллюстрирует выступление стартапера; 2) презентация, которая отдается инвесторам для самостоятельного изучения (чаще всего отправляется на почту по предварительной договоренности. С точки зрения изобразительных средств подход в этих двух случаях должен быть разный. В первом случае ключевой точкой внимания должен быть непосредственно выступающий, а презентация - это вспомогательный инструмент. Собеседник, главным образом, слушает, и нельзя заставлять читать большой объем текста, анализировать детальные графики и так далее. Презентация должна содержать крупные образы, яркие мазки, самые важные ключевые цифры.

При втором типе презентации - у человека (вашего потенциального партнера, инвестора) должна быть возможность самостоятельно изучить ваше предложение, без вашего непосредственного выступления. И тут уже должны быть уже все расчеты, графики, тексты и тому подобное.

Однако общее содержание должно быть схожим у обоих типов презентаций. Презентация должна включать пять обязательных разделов:

. Проблема, которую решает стартап.

На презентации нужно объяснить в деталях, приводя доступную статистику и другие имеющиеся данные. Слушатель должен вместе логически прийти к пониманию этой проблемы.

. Способ решения проблемы.

Здесь, естественно, лучше всего себя чувствуют технологические проекты, которые уже имеют прототип и могут наглядно показать, как решается проблема их средствами. Стартапам других типов придется искать другие, более творческие подходы, чтобы продемонстрировать свои наработки и перспективы.

. Рыночная ориентация проекта. Перспективы стартапа в этом сегменте.

На данном этапе инвесторам важно понять:

на какой рынок ориентируется стартапер;

понимание масштабов и перспектив работы;

сегмент, в котором планируется запускать стартап;

. Конкурентная среда

На данном этапе презентации стартапер должен дать ответ инвесторам на вопрос, - «Какие есть проекты, которые, возможно, не в полной мере, но отвечают на ту же проблему, что и стартап. Какая ситуация на рынке сейчас? Что изменится с выводом вашего продукта?».

Нужно упомянуть не только о российских похожих проектах, но и о других известных аналогах, работающих на мировом рынке. Если дать неточную картину текущего положения в отрасли, это будет для инвестора сигналом, что стартапер не достаточно знает свой рынок.

. Команда.

На этом этапе презентации нужно представить свою команду, объяснить функции и задачи каждого участника. Очень хорошо, если у проекта есть несколько основателей. Для инвестора это дополнительная гарантия того, что из-за перемен в жизни одного человека вся компания не прекратит существование. Инвестору нужно дать понять, что имеется хорошая команда, способная построить прототип и сделать на его основе настоящую компанию.

. Сумма, требуемая на реализацию проекта.

Сколько вам нужно денег на реализацию проекта?

Под какие конкретные цели проект ищет инвесторов?

Каким образом стартапер распорядиться инвестициями?

В представлении идеи крайне важна структура, короткие и четкие предложения, наличие метрик (если говорить о целевой аудитории - млн. человек, если о рынке - млн. долл., если о рынке - количество потенциальных клиентов, и т.д.) Две трети описаний заняли больше одной страницы, некоторые - больше трёх страниц. Кратко сформулированная идея привлекает больше внимания: если команда способна донести идею на одной странице - это удобно и производит приятное впечатление. Справедливости ради отмечу, что именно одностраничные документы - самые трудные в создании ответа на вопрос о размере рынка. Если ответ на вопрос инвестора или партнера «обтекаемый», и не содержит того, что ожидалось услышать в ответ, может возникнуть впечатление, что команда недостаточно хорошо понимает свой рынок или несерьезно настроена. Имеет смысл приводить узкоспециализированные или технологические темы в формат удобный для восприятия, и давать ссылки на смежные области.


2.2 Способы PR-коммуникаций клиента и стартапера


После создания продукта на пост-сид стадии стратегия выстроения коммуникации меняется, так как меняется объект коммуникации. Если на пре-сид стадиях пользователь или клиентах мог являться лишь косвенно участником коммуникации, так как разработчики продукта проецировали реакцию потребителя на стартап, то на пост-сид стадии клиент становиться основным объектом коммуникации, взаимодействие с инвестором уходит на определенное время на второй план.

В связи с эти мы постараемся кратко отобразить способы взаимодействия с потенциальной и реальной целевой аудиторией.

На данном этапе очень важно взаимодействие с прессой соответствующей тематике продукта стартапера. Следует вести постоянное общение с журналистами тех или иных изданий периодически создавая информационные поводы, начиная от релиза продукта, заканчивая промо-акцией, которая проходит в рамках продукта. Так же не стоит обходить вниманием специализированные онлайн IT-ресурсы такие как «Хабрахабр», или ресурсы посвященные именно стартапам (Roem.ru), так как журналисты часто именно на подобных ресурсах ищут материалы для своих публикаций.

Существуют, пожалуй, три способа взаимодействия с журналистами.

Первый представляет собой традиционный нетворкинг, то есть установление контактов с журналистами, встречи с ними, обсуждение сотрудничества и возможности публикаций. Сюда же можно отнести и выступления на форумах и конференциях, близких по тематике к проекту.

Второй способ - Заказной используется в том случае, если имеется достаточное наличие средств, которые могут быть инвестированы в сотрудничество с журналистами, просто купив статьи в профильных изданиях. Цены совершенно разные. В сегменте IT-изданий стоимость статьи на сайте колеблется от 60 до 150 тыс. рублей. В печатном варианте публикация обойдется в 2-3 раза дороже.

Третий путь заключается в том, что следует придумать яркий и оригинальный информационный повод, который будет донесен до журналистов не напрямую, а через другие каналы коммуникации. Формы донесения информации могут быть разными (от приложения в социальных сетях до промо-сайта). Пользователи, ведущие блоги и зарегистрированные в социальных сетях, могут продвигать продукт и рассказывать о вас большему количеству людей, чем заметки в ведущих блогах и журналах.

Традиционно проведение пиар-акции по средством блоггинга включает в себя следующие этапы.

.Разработать информационный повод

Нужно создать новость, которая косвенно относится к вашему проекту, а по большей части затрагивает темы, которые вызывают резонанс на размещаемом ресурсе. Например, если речь идет о Livejournal, то там большие обсуждения вызывают темы, связанные с политикой и общественными проблемами (вроде национализма). Информационный повод должен быть правдоподобным и не содержать откровенной лжи.

.


Стартапы в Российской Федерации 1.Общие сведения и характеристика интернет-стартапов

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ