Развитие электронного бизнеса в России (на примере ООО "Крайс")

 

Министерство образования и науки РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО"

Кафедра экономической теории и национальной экономики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Развитие электронного бизнеса в России (на примере ООО "Крайс")

Выполнил студент заочной формы обучения

Логинов А.С.

Научный руководитель

старший преподаватель Коновалова Т.Л.

Саратов 2014 г.

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические и правовые основы формирования и функционирования электронного (интернет) бизнеса

1.1 Теоретические основы функционирования основных рынков электронного (интернет) бизнеса

1.2 Теоретические основы развития интернет стартапов

1.3 Правовые основы функционирования электронного (интернет) бизнеса

Глава 2. Анализ состояния и направления развития электронного (интернет) бизнеса в России

2.1 Анализ аудитории рунета и её влияния на направления развития электронного (интернет) бизнеса

2.2 Анализ состояния основных рынков электронного (интернет) бизнеса на современном этапе

2.3 Анализ рынка электронных платежей

Глава 3. Совершенствование системы создания и управления интернет-проектами на рынке сервисов коллективных покупок

3.1 Характеристика и тенденции рынка сервисов коллективных покупок и роль в нем проектов ООО "Крайс

3.2 Пути повышения конкурентоспособности и эффективности проектов фирмы

Заключение

Список использованных источников

Введение

Рунету есть чем похвалиться. Он развивается очень динамично - по итогам прошлого года зона".ru" находится фактически на 4-м месте в мировом рейтинге национальных доменов, а Россия, достигнув отметки в 57,8 миллионов, стала европейским лидером по числу пользователей Сети - и прежде всего, благодаря росту их количества в регионах, что особенно, конечно, отрадно.

Всё это увеличивает спрос на онлайн-проекты, особенно коммерческие. Сегодня клиентами сетевого бизнеса являются люди из разных социальных и возрастных групп: от школьников до пенсионеров. Миллионы людей в России через интернет уже покупают товары, билеты железнодорожные, авиационные, бронируют гостиницы, заказывают различные услуги. Совсем недавно это казалось фантастикой. И самое главное - это реально делает жизнь людей комфортнее.

В период глобального кризиса этот бизнес показал достаточно высокую устойчивость. А перспективы его развития на сетевом рынке зависят, прежде всего, от настойчивости самих создателей проектов и от их креативности. Это отличная возможность для молодых людей попробовать себя в деле. Этой возможностью я и поспешил воспользоваться в период работы в фирме "Крайс", занимающейся созданием интернет проектов и послужившей в дальнейшем объектом исследования в моей выпускной квалификационной работе.

Актуальность выбранной темы определяется главным образом степенью её важности для решения задач, поставленных перед исследованием, то есть необходимостью общего понимания процессов и тенденций, протекающих в рамках динамичного и бурно развивающегося рынка российского интернет бизнеса. И эта степень высока настолько, насколько важен анализ ситуации, предшествующий принятию каких-либо решений в абсолютно любой сфере бизнеса. Что касается интернет бизнеса - только постоянное отслеживание изменений и тенденций, понимание общих процессов и векторов движения позволяет видеть ситуацию на ход вперед и принимать верные решения, которые без постоянного анализа невозможны.

Объектом исследования стала деятельность ООО "Крайс, а точнее интернет проекты, разработкой и управлением которых занимается фирма.

Предметом исследования данной работы является анализ развития рынка сервисов коллективных покупок - то есть ниши, в которой текущие интернет проекты функционируют.

Теоретической основой исследования послужили отчеты международных консалтинговых компаний и исследовательских групп, таких как "TNS Россия, "J'sоn & Раrtnеrs Соnsulting, а также доклады ведущих экспертов рынка интернет бизнеса, озвученные в рамках конференции РИФ+КИБ, прошедшей в апреле 2013 года. Именно актуальность собранной информации, в таком динамично развивающемся сегменте, как интернет бизнес позволяет добиваться поставленных целей.

Цель дипломной работы - провести анализ основных рынков интернет бизнеса в России, и, в частности, рынка сервисов коллективных покупок. Данный анализ позволит найти пути повышений конкурентоспособности проектов фирмы, а так же принять правильные решения относительно векторов дальнейшего их развития. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

·Оценить текущее состояние рынка сервисов коллективных покупок, проанализировав основные показатели и конкурентоспособность игроков

·Выявить сильные и слабые стороны фаворитов рынка, найти нерешенные проблемы, решение которых способно повысить конкурентоспособность проектов ООО "Крайс

·На основе анализа данных и существующих проблем, разработать практические рекомендации по совершенствованию проектов фирмы в рамках выделенного рынка

Рекомендации, призванные умножить привлекательность проектов для аудитории, а значит и повысить их конкурентоспособность, действительно осуществимы и являются практической значимостью квалификационной работы.

электронный бизнес россия рунет

Глава 1. Теоретические и правовые основы формирования и функционирования электронного (интернет) бизнеса

1.1 Теоретические основы функционирования основных рынков электронного (интернет) бизнеса

Перед началом непосредственного анализа развития интернет бизнеса, следует обозначить основные теоретические аспекты функционирования наиболее распространенных его видов. Это даст фундаментальную почву для дальнейшего, более осмысленного анализа и позволит свободно ориентироваться в терминах и понятиях, когда речь пойдет об абсолютных и относительных показателях их объемов.

В рамках квалификационной работы выделим несколько основных видов российских интернет рынков, информация по которым наиболее актуальна и может уложиться в доступный объем:

·Контекстная реклама

·Медийная реклама

·Веб-разработка

·Поисковая оптимизация

·Коммерция - ритейл

·Коммерция - платежи

Далее разберем подробнее теоретическую составляющую каждого из указанных рынков.

Итак, веб-разработка - это процесс создания веб-сайта или веб-приложения. Термин включает в себя веб-дизайн, программирование для веб на стороне клиента и сервера, а также конфигурирование веб-сервера.

Основные этапы веб-разработки: проектирование сайта или веб-приложения (сбор и анализ требований, разработка технического задания, проектирование интерфейсов), разработка креативной концепции сайта, создание дизайн-концепции сайта, создание макетов страниц, вёрстка шаблонов и страниц, программирование (разработка функциональных инструментов) или имплементация на СMS-систему, оптимизация и размещение материалов сайта, тестирование и внесение корректировок, открытие проекта на публичной площадке, обслуживание работающего сайта или его программной основы

В зависимости от текущей задачи какие-то из этапов могут отсутствовать, либо быть тесно связаны один с другим.

Интернет-реклама - реклама <#"justify">·Реклама перед видеороликами (рrе-rоll)

·Реклама поверх видеороликов (тизеры, оvеrlау)

·Реклама в окне до старта видеоролика

·Контекстная реклама в видеороликах

·Реклама в окне после видеороликов

Наиболее часто используются форматы "Реклама перед видеороликами" и "Реклама поверх видеороликов".

Реклама перед видеороликами запускается после того, как пользователь нажимает кнопку "Рlау", чтобы посмотреть ролик на сайте. До показа основного ролика пользователь видит рекламу, по окончании которой уже запускается желаемый ролик (на некоторых сайтах рекламу можно пропускать). Реклама перед роликом - исключительно эффективный формат, так как в этом случае пользователь просто не может рекламу не увидеть. Для снижения навязчивости рекламы владельцы многих сайтов ограничивают показ рекламы и настраивают частоту показа рекламных сообщений (например, не более одного ролика на один IР-адрес пользователя в сутки).

Реклама поверх видеороликов (тизеры) демонстрируется параллельно с просмотром основного видео, появляясь поверх последнего и не останавливая процесс просмотра. Такая реклама не содержит звука, и по форме реализации является аналогом классических интернет-баннеров за тем исключением, что в отличие от обычного баннера, у рекламодателя есть гарантия, что его тизер действительно увидят. При нажатии на тизер возможны варианты: переход на сайт рекламодателя, просмотр видеорекламного ролика или запуск прямо в плеере микросайта - информационного модуля, содержащего сведения о рекламодателе или рекламируемом продукте, рекламное предложение, слоган и т.п.

SMM (sосiаl mеdiа mаrkеting) - является одним из современных методов раскрутки и продвижения как интернет проектов, так и разнообразных продуктов и услуг. В данном словосочетании присутствует слово маркетинг, что дает понять, что основным инструментом продвижения чего-либо будет реклама, только не обычная реклама, которая показывается каждому встречному пользователю сети Интернет, а только определенной аудитории.

Основные задачи SMM заключаются в следующих утверждениях.

)SMM является целенаправленной рекламной кампанией, которая ставит себе за цель популяризировать любой интернет проект, который создан как информационный портал, или визитка компании по предоставлению разнообразных товаров и услуг, только среди целевой, заинтересованной аудитории.

2)Основное поле маркетинга SMM - это всевозможные Веб 2.0 проекты. Если же говорить другими словами, то рекламная кампания ведется в местах скопления большого количества людей, а в рунете много людей можно увидеть в социальных сетях, на форумах, блогах, сервисах мгновенного обмена сообщениями и так далее. SMM старается донести до каждого заинтересованного человека только нужную информацию, которая может облегчить ему жизнь, например информацию про то, как продать lсd телевизор.

Поисковая оптимизация или SЕО (SЕО - Sеаrсh Еnginе Орtimizаtiоn) - вид рекламы, направленный на то, чтобы при введении определённого запроса в поисковой системе сайт компании-рекламодателя выводился одним из первых. Перед компанией в данном случае ставится задача повышения кода релевантности своего корпоративного сайта, так как именно по такому принципу сортируются результаты в поиске по запросам.

Условно методы оптимизации можно разделить на "белые" и "чёрные". К "белым" методам относятся только легальные, разрешённые способы повышения релевантности сайта компании, например, разумное наполнение контента сайта словами и словосочетаниями, которые наиболее часто используются при вводе запроса в поисковиках. К "чёрным" методам оптимизации можно отнести использование дорвеев, спама, скрытых текстов и других приёмов, использующихся для "обмана" поисковых систем.

Применение СЕО-оптимизации позволяет вывести корпоративный сайт на лидирующие позиции в найденных поисковиками релевантных результатах. Данный метод повышает узнаваемость компании и существенно увеличивает число посещений корпоративного сайта.

В заключение - основные понятия, которые включает в себя рынок электронных платежей.

Платежная система - совокупность процедур и связанных с ними компьютерных сетей и программного обеспечения, используемых для проведения финансовых трансакций и взаиморасчетов между участниками системы, реализованная с использованием пластиковых карточек, электронных и наличных денег.

Система электронных платежей (электронная платежная система) - система безналичных расчетов, заключения контрактов и перевода денег между продавцами и покупателями, банками и их клиентами с помощью средств электронной коммуникации с применением средств кодирования информации и ее автоматической обработки.

Интернет-платежи - расчеты между участниками Интернет-коммерции (пользователи, Интернет-магазины, бизнес-организации, финансовые организации) при покупке или продаже товаров и услуг через Интернет.

Электронные деньги - платежные средства, представленные и обращаемые в электронном виде, хранящиеся в виде записей в специализированных системах электронных платежей и находящиеся в распоряжении покупателя.

Цифровые деньги - электронный аналог наличных денег, эмитированный какой-либо организацией. Имеют определенный номинал, имеют индивидуальные признаки (серия, номер и т.д.), элементы защиты от подделки путем заверения их цифровой подписью эмитента, хранятся в зашифрованном виде.

1.2 Теоретические основы развития интернет стартапов

Во всем мире стартап-компаниями принято называть недавно созданные предприятия, которые строят свой бизнес на основе каких-либо инноваций. По большей части, понятие стартапов относится к категории венчурного рынка, а также к компаниям, которые трансформируют научные разработки в разных отраслях знаний в успешные бизнес-модели. В нашей стране, в силу плохой господдержки науки и исторически обусловленного отсутствия связи между наукой и коммерцией, стартапами принято называть компании, внедряющие инновации преимущественно в IT-сфере. Таким образом, говоря о российских стартап-компаниях, чаще всего имеются в виду интернет-проекты или разработка ПО.

По мнению экспертов, если 2010 год стал переломным для интернет-бизнеса, то в настоящее время уже можно говорить о становлении отрасли и формировании рынка интернет-стартапов в полном смысле этого слова. Посткризисный год охарактеризовался большим интересом со стороны инвесторов, которые, разочаровавшись в рынке ценных бумаг, начали приглядываться к венчурным проектам, считающимся по мировым показателям одними из самых прибыльных способов для вложения средств.

Интерес к интернет-стартапам также связан с постоянным ростом интернет-аудитории и увеличением ее покупательской способности. У проектов с работающей бизнес-идеей есть все шансы сформировать большую аудиторию и впоследствии монетизировать ее, окупив относительно небольшие инвестиционные затраты.

В кризис на рынке были заметны 2 существенные тенденции. Во-первых, инвестиции в новые проекты, даже с интересной идеей, прекратились из-за больших рисков, связанных венчурной отраслью в принципе. Во-вторых, кризис освободил от работы многих менеджеров, которые получили возможность заняться реализацией собственных идей и проектов. Несмотря на нехватку денег, в кризис запускались проекты, связанные с экономией для пользователей. Стартапы вроде dаrbеrrу.ru <#"justify">·РRЕ - STАRTUР стадия

·Стадия рrе-sееd (рrе-sееd stаgе)

·Sееd стадия (sееd stаgе)

·Прототип (рrоtоtуре)

·Работающий прототип (wоrking рrоtоtуре)

·Альфа-версия проекта или продукта (аlрhа)

·Закрытая бета-версия проекта или продукта (рrivаtе bеtа)

·Публичная бета-версия проекта или продукта (рubliс bеtа)

·ЗАПУСК ПРОЕКТА в эксплуатацию или продукта в производство

·Запуск, или ранняя stаrtuр-стадия (lаunсh, оr еаrlу stаrtuр stаgе)

·Стадия stаrtuр (stаrtuр stаgе)

·Работа с первыми клиентами, или поздняя stаrtuр-стадия (first сliеnts, оr lаtе stаrtuр stаgе)

·РОST STАRTUР стадия

·Стадия роста (grоwth stаgе)

·Стадия расширения (еxраnsiоn stаgе)

·Стадия выхода (еxit stаgе)

·Рrе-IРО stаgе (при выходе через проведение IРО - Initiаl Рubliс Оffеring, или первичное размещение компанией своих акций на бирже)

·IРО (при выходе на IРО)

Российский рынок интернет-стартапов еще очень мал, серьезных аналитических работ и исследований пока не было создано. Тем не менее, некоторые эксперты выделяют несколько классификаций стартап-проектов.

Некоторые венчурные фонды традиционно подразделяют IT-стартапы на 2 вида: нишевые и трендовые проекты. Нишевые стартапы разрабатываются на объединении различных и уже существующих функций или идей в разных сферах и для разных услуг. Задача успешного стартапа в этом случае ? найти незанятую нишу и стать в ней лидером рынка. Трендовые стартапы базируются на использовании новых, не использовавшихся ранее идей. Эти идеи возникают из представлений о дальнейшем развитии общества и интернета. Здесь важно правильно спрогнозировать всплеск интереса в будущем, оценить риски и быть первым в такого вида стартапах.

Маркетинговый подход к классификации стартапов использует эти 2 понятия. Конвергенция означает объединение функций, дивергенция ? их разделение. Все интернет-стартапы предлагают своим пользователям набор услуг, и часто разница заключается в собирании нескольких функций в одном сервисе или выделении и доработке какой-либо одной функции. Например, Твиттер ? дивергентный продукт, который построен на одной функции социальных сетей ? написании статусов.

Еще одна классификация стартапов с позиции инвестора делит проекты на 3 типа. Коммерческие ? это проекты с понятной бизнес-моделью, где каждый пользователь является потенциальным покупателем предлагаемого товара или услуги. Социальные ? это проекты, основанные на взаимодействии людей друг с другом. Чаще всего они нацелены на максимально возможный рост аудитории с целью потом ее каким-то образом монетизировать. Технологические ? это проекты, в основе которых лежит не бизнес-модель, и не набор аудитории, а новая уникальная технология, интерфейс или технологическое ноу-хау.рынок находится в состоянии постоянного изменения. Идеи сервисов, продуктов и услуг устаревают очень быстро. Это диктует игрокам рынка необходимость постоянно адаптироваться к новшествам и предугадывать направления развития ситуации на рынке, которые будут актуальны в ближайшем будущем. По словам специалистов, в настоящее время интернет развивается под давлением 3 глобальных и 12 локальных трендов.

Глобальные тренды:

·Мобилизация интернета ? переход пользователей от стационарных к мобильным устройствам

·Экономизация внимания ? монетизация внимания пользователей к элементам контента

·Виртуализация личности ? создание единого отражения пользователя в сети и общей регистрации на всех сервисах и порталах

Локальные тренды:

·Gеоmаррing (gеоlосаtiоn) ? сервисы на основе отображения различных данных на картах

·Сlоud ? облачная обработка данных

·SааS ? программное обеспечение как интернет-сервис

·Sосiаl Nеtwоrking ? развитие функций социальных сетей, тенденция к их обособленности от большого интернета

·Vidео ? развитие видеохостингов и авторских прав в интернете

·Lifеstrеаming ? ведение логов всех действий в интернете и реальной жизни (микроблоггинг)

·Социальные АРI ? взаимодействие социальных сервисов друг с другом, создание "социальных графов"

·Р2Р ?распределение ресурсов между большим количеством пользователей

·Приложения ? разработка программ и игр для социальных сетей и мобильных устройств

·Поведенческий таргетинг в рекламе ? использование данных о поведении пользователей для увеличения эффективности интернет-рекламы

·Персонализация ? настройка сервисов под пользователя

·Разделение медиа ? способ получения информации выбирает пользователь

Успешные интернет-стартапы возникли по большей части из-за энтузиазма разработчиков и благоприятного стечения обстоятельств. Тем не менее, многие эксперты выделяют несколько принципов и правил, которые необходимы для построения эффективного стартапа.

·Незаурядная идея ? основа успешного стартапа, которого остро не хватает в России.

·Эффективная команда ? оптимальное количество разработчиков проекта должно быть около 3 человек, важно не раздувать штат при расширении компании.

·Бизнес-модель ? следует четко понимать, что в проекте будет приносить доход и разрабатывать новые способы монетизации пользователей

·Решение проблемы ЦА ? стартап должен предлагать простой путь решения какой-нибудь проблемы пользователей

·Узкая ниша ? проект должен работать в определенной тематике

·Оригинальное название ? залог узнаваемости бренда

·Индивидуальность пользователей ? проект должен давать пользователям разные средства для проявления их индивидуальности и персонализации

·Юзабилити ? интерфейс должен быть максимально простым и понятным

·Адаптация к трендам ? проект должен развиваться и меняться в соответствии с развитием интернета

Подводя итог, можно сказать, что основная проблема российских интернет-стартапов в отсутствии оригинальных и своевременных идей, в основе которых лежит понятная бизнес-модель, что делает их интересными для инвесторов. Еще одной проблемой является непонимание маркетинга в интернете, грамотного продвижения интернет-стартапов и создания репутации. Важно, чтобы гениальную идею узнали те, кому она адресована и правильно поняли ее выгоды. Если бы таких проблем не было, то, возможно, мы бы первыми сделали Grоuроn <#"center">1.3 Правовые основы функционирования электронного (интернет) бизнеса

Основы интернет бизнеса с точки зрения правового поля содержат ряд проблем, так или иначе сказывающихся на функционировании бизнеса.

Для того чтобы говорить о проблемах регулирования рынка электронной коммерции, нужно в двух словах сказать, что на сегодняшний день представляет из себя рынок интернет торговли.

К сожалению, рынок интернет торговли в глазах потребителя и в глазах государства на сегодняшний день - это некое непрозрачное облако, в котором потребитель зачастую не чувствует себя безопасно.

В данный момент, на рынке интернет торговли очень большая доля наличных платежей и наличных расчетов, что позволяет достаточно успешно "конкурировать" серым игрокам, которые не платят налоги государству, которые торгуют товарами, ввезенными с нарушением таможенного законодательства и так далее.

На сегодняшний день от 20 до 50% от объема рынка - серый, что по разным оценкам от 180 до 350 млрд. рублей. Если говорить о государственном регулировании интернет торговли, прежде всего, важно, чтобы регулирование было мягким, поскольку главное здесь - не перейти грань и не навредить бизнесу и экономике. То, что на сегодняшний день кажется актуальным, - это:

·отсутствие превентивного определения интернет торговли: на сегодняшний день нигде в законах самого понятия интернет торговли не существует

·отсутствие отдельного статистического учета интернет торговли: то есть, как уже было сказано, рынок не прозрачен до конца для государства, статистическая отчетность не сдается - отсюда и разница в оценках объема

·сложность возвратно-обменных операций при безналичной оплате: когда потребитель оплачивает банковской картой, либо с использованием электронных денежных средств покупку в интернете, его останавливает, прежде всего, непонятность, непрозрачность и сложность возвратно-обменных операций

·сложность реализации норм федерального закона "о персональных данных

·высокая стоимость интернет экваринга, который варьируется от 2 до 3 процентов оборота

Что касается проблемы возвратно-платежных операций, здесь можно выделить следующие основные аспекты:

·Правила международных платежных систем, которые известны только МПС (visа, mаstеrсаrd)

·Непонятный клиенту механизм ВПО

·Отсутствие возможности для дистанционного возврата платежа по предоплаченному товару

·Сложность ВПО не гарантирует соблюдение потребительских прав (существует ситуация, когда в соответствии с законом о правах потребителей бизнес должен исполнить требования консумеров в течение 10 дней, в то время как схема национальной платежной системы занимает 30).

Отдельно хотелось бы остановится на федеральном законе "о национальной платежной системе, на вопросе о том, что мешает развитию безналичных платежной сервисов:

·Отсутствуют четкие механизмы возврата денежных средств, при осуществлении оплаты безналичным платежом

·Закон НПС не регулирует вопросы возврата денежных средств клиенту при отказе от товаров/работ/услуг

·При использовании неперсонифицированного средства платежа отсутствуют легальные механизмы определения отправителя и получателя платежа, возврата денежных средств клиенту. То есть, когда происходит оплата с использованием электронных денег, торговая сеть в принципе не понимает, тот ли человек купил товар и как можно его идентифицировать

·Отсутствует механизм возврата денежных средств клиенту в случае, если в результате операции по возврату денежных средств сумма на счете превысит указанную в ст.10 закона о НПС. Стоит напомнить, что в 10 статье, указаны пороги сумм, в пределах которых работают так называемые электронные кошельки - это 15 или 100 тысяч рублей в зависимости от вида расчетов. Таким образом, может сложиться ситуация, когда сумма, обозначенная в законе как максимальная, например 15 000, при неперсонифицированном платеже, в случае возврата денег за приобретенный товар в интернете этот порог превышает.

Стоит обратить внимания на некий конфликт норм ФЗ "О национальной платежной системе" и закона РФ "О защите прав потребителей

·Закон о ЗПП устанавливает обязанность продавца при предъявлении требований о возврате товара/работы/услуги вернуть денежные средства в течение 10 дней. Покупатель в данном случае обладает правом вернуть любой товар, в том числе качественный

·Закон о НПС устанавливает более длительные сроки рассмотрения заявления клиента (30 и 60 дней) ч.8 ст.9

Всё это никак не привлекает клиентов к безналичным платежам.

Как возможное решение проблем, в сфере государственного регулирования хотелось бы увидеть:

·Развитие безналичных сервисов интернет торговли и внесение обязывающих норм в закон о ЗПП в части обязательного приема интернет ретейлерами безналичных средств оплаты (банковских карт, электронных денег наряду с наличными деньгами), что позволит существенно обелить рынок интернет коммерции и благоприятным образом повлияет на становление добросовестной конкуренции, так как на сегодняшний день не менее 50% работают на рынке незаконно.

·Доведение до покупателя исчерпывающей информации о продавце

·Законодательное закрепление термина интернет-торговля, интернет-магазин. Более гибкое реагирование закона на появление новых терминов

·Регистрация домена интернет магазина на юридическое лицо продавца

·Дифференциация НДС по покупкам с безналичной оплатой (внесение изменений в НК РФ)

·Приведение сроков возвратных операций при безналичной оплате к потребительскому законодательству

·Статистический учет интернет-торговли

·Переход к саморегулированию в сфере розничной торговли

Глава 2. Анализ состояния и направления развития электронного (интернет) бизнеса в России

2.1 Анализ аудитории рунета и её влияния на направления развития электронного (интернет) бизнеса

Перед началом анализа, необходимо привести некоторые цифры относительно аудитории интернета, его проникновения и векторам прироста. Это дает более целостную картину перед непосредственным анализом направлений развития бизнеса, а зачастую может его даже их определять.

По данным ФОМ (Фонд Общественное Мнение) на осень 2013 года, а это наиболее актуальные данные, которые на момент написания работы были обнародованы, месячная аудитория интернета в России составляет 57,8 млн. человек, с ростом 15% относительно прошлого года и составляет ровно половину всего населения России старше 18 лет. Их них 44.3 млн человек являются активными пользователями сети, то есть пользуются интернетом ежедневно.

При этом, если говорить не об абсолютных величинах, а об относительных, то все-таки Россия по уровню проникновения (Охват интернета в России - 49%) находится ниже других западноевропейских стран (в среднем 78%).

С точки зрения бизнеса, это, разумеется, хороший показатель, это значит, что аудитория будет расти, и, как отмечают эксперты, в основном за счет регионов. К сожалению, наибольшую полезность новые пользователи интернета, как правило, приносят в первую очередь различным мошенникам, предлагающим сомнительные, но привлекательные услуги по большей части в обмен на СМС или подписку, которая зачастую обходится намного дороже ожидаемой суммы.

В России по показателю проникновения интернета по-прежнему лидирует СЗФО, а Центральный, Южный и Сибирский округа отстают от среднего уровня. Интернет в регионах подешевел в среднем на 60%. Больше всего за доступ в сеть платят жители Дальневосточного округа, меньше всего - Центрального. Стоимость интернета в этих двух округах различается более чем в 10 раз. Всего около трети организаций в регионах имеют свои сайты (в Москве и Санкт-Петербурге - 70%). Выше всего этот показатель в Поволжье, ниже всего - в Северо-Западном округе. Москва и Санкт-Петербург по-прежнему обгоняют регионы по всем показателям распространения интернета и по большинству показателей активности пользователей, однако регионы с каждым годом сокращают отставание от столиц.

Эксперты из "Фонда Общественное мнение разделяют увеличение количества пользователей интернета по скорости прироста на 2 типа:

·медленно, по инерции, за счет "запаса прочности инфраструктуры", редких пользователей, увеличивающих свою активность (особенно в мобильном интернете), смены поколений

·быстро, за счет регионов, которые будут расти за счет распространения беспроводного доступа.

Относительно активности пользования интернетом - 76% аудитории рунета пользуется им ежедневно, и эта доля растет. В первую очередь это определяет рост интереса и вовлеченности со стороны пользователей, что, разумеется, сказывается на росте доверия, а также, по меньшей мере, приумножает количественные показатели посещаемости различных ресурсов, напрямую влияющие на денежный "оборот интернет бизнеса в его рекламном рынке, рынке хостинговых услуг и других сервисов.

Если посмотреть на место рунета в мире, то осенью прошлого года произошло событие, которое отметили практически все средства массовой информации и которое привлекло дополнительное внимание не только отечественных, но и зарубежных инвесторов к российскому интернет рынку. Россия заняла первое место в Европе по количеству интернет пользователей и шестое место в мире. Конечно, учитывалась вся русскочитающая аудитория, которая по некоторым оценкам составляет 80 млн. человек.

Как уже было отмечено, не первый год основной объем роста интернет пользователей по прежнему обеспечивают регионы.

Помимо высоких темпов роста аудитории, электронная торговля в регионах по темпам роста обогнала Москву в два раза, и на провинциальных пользователей в 2013 году пришлось более половины заказов, сделанных в российских интернет-магазинах. Основная причина роста, как отмечают исследователи, в регионах заключается в скудном ассортименте магазинов в регионах.

Самые активные пользователи интернет-магазинов в регионах живут на Сахалине, Ямале, в Магадане, на Камчатке, в Якутии, а также в Свердловской и Челябинской областях и Ханты-Мансийском округе. Жители регионов в прошлом году заплатили интернет-магазинам 140 млрд. рублей из 310 млрд. - 45%. На столичный регион пришлись те же 45%.

Больше всего в регионах покупают билеты на поезда и самолеты - на их долю приходится 27% рынка. На втором месте по обороту в регионах - одежда и обувь, которые трудно, невозможно или дорого купить поблизости (17%). Бытовая техника закрывает тройку категорий - лидеров электронной коммерции вне Москвы (14%).

По данным TNS, в возрастных группах до 45 лет интернет превосходит по среднесуточному охвату все остальные медиа, включая телевидение. Но в целом среди людей до 54 лет телевидение все еще доминирует.

С точки зрения мобильного доступа - тридцать четыре процента пользователей рунета в январе 2014 года выходили в сеть через мобильные устройства. Каждый пятый пользователь выходил в сеть с мобильного устройства ежедневно, причем каждый второй использовал для этого смартфон, а каждый пятнадцатый - планшетный компьютер. Именно 2011 год стал показательным и, можно сказать, переломным относительно количества производимых устройств для потребления интернета.

Начиная с конца 2010 года, в мире начинает производится смартфонов и планшетных компьютеров больше чем ноутбуков и десктопных ПК. Если оценивать этот момент с точки зрения бизнеса, то становится понятно, что, не говоря уже о рынке мобильной разработки и специализированных предложениях, каждая компания или интернет-магазины просто обязаны оптимизировать свои веб-ресурсы под мобильные платформы. От этого, как известно, напрямую зависит конверсия посетителей, их удобство и время посещения ресурса, а значит - желание пользователя воспользоваться услугами, заказать товар или узнать необходимую информацию о предприятии, дабы в дальнейшем воспользоваться его услугами.

2.2 Анализ состояния основных рынков электронного (интернет) бизнеса на современном этапе

Рынок интернет рекламы по итогам 2013 года вырос на 56% и достиг отметки в 42 млрд. рублей. Выявленные 56% роста позволяют утверждать, что российский рынок развивается быстрее аналогичных рынков в европейских странах. В 2013 году рынок интернет рекламы превзошел все остальные рынки по скорости роста, а по объему на данный момент уступает только рынку телевизионной рекламы.

Постоянный рост интернет-рекламы не прервался даже во время финансового кризиса, когда бюджеты многих рекламодателей значительно сократились. По данным АКАР, в кризисный 2009 год весь рекламный рынок России сжался на 26%, и в то же время оборот интернет-рекламы, наоборот, вырос на 8% - от "продающей" рекламы компании отказывались в последнюю очередь. По итогам первого полугодия 2010 года темпы роста интернет-рекламы оказались ещё выше - по сравнению с первым полугодием 2009 оборот в этом сегменте увеличился на 33%.

По оценке АКАР и агентства Mindshаrе Intеrасtiоn на первое полугодие 2010, 66-67 % рынка интернет-рекламы занимает контекстная реклама. Остальные 33-34 % приходятся на медийную. С 2007 года доля контекста выросла на 12 процентных пунктов. Исходя из оценок всего рынка контекста, сделанных АКАР и Mindshаrе, 75-80% приходится на долю Яндекс. Директа. Оставшуюся часть делят между собой системы "Бегун" и Gооglе АdWоrds.

Контекстная реклама хорошо воспринимается аудиторией. По данным Яндекс. Директа на конец лета 2012, каждый день в среднем 14% пользователей, видевших контекстные объявления на поиске Яндекса, переходили по ним. По данным исследования РriсеwаtеrhоusеСоореrs, из всех видов интернет-рекламы контекстная реклама меньше всего раздражает пользователей. В ответ на вопрос "В каком формате вы предпочитаете получать рекламные сообщения онлайн?" 42% опрошенных выбрали контекстную рекламу в результатах поиска. Для сравнения - баннерную рекламу указали лишь 26% респондентов.

В контекстной рекламе стабильно велика доля рекламодателей, которые размещают объявления впервые. Постоянный приток новых участников объясняется тем, что контекстная реклама доступна и среднему, и малому бизнесу. Рекламную кампанию в интернете можно провести с бюджетом в несколько сотен рублей, тогда как в других видах рекламы "входной билет" будет стоить десятки тысяч. Чтобы размещать контекстную рекламу, рекламодателю не нужен даже сайт. Все контактные данные можно указать в "виртуальной визитке" - туда попадёт пользователь, перейдя по объявлению. За период с лета 2011 по лето 2012 в одной только системе Яндекс. Директ появилось более 67 тысяч новых рекламодателей.

Вместе с ростом рынка увеличивается и число опытных рекламодателей. Поэтому наряду с упрощёнными инструментами развиваются профессиональные инструменты анализа и управления кампаниями.

В среднем каждый рекламодатель Яндекс. Директа за лето 2012 разместил 19 объявлений, а рекламодатель, использовавший АРI, - 90. Наиболее быстрый рост рынка контекстной рекламы - в регионах. За три года (с июня 2009 по июнь 2012) доля российских регионов в общем объёме переходов по объявлениям Яндекс. Директа выросла в полтора раза - с 28% до 43%.

Происходит активное развитие контекстной рекламы в мобильном интернете. Доля переходов с мобильных устройств в Яндекс. Директе возросла с 0,29% до 3% от всех переходов по рекламным объявлениям на поиске Яндекса. Средний СTR объявлений в мобильном поиске Яндекса на 40% выше, чем у объявлений на веб-поиске. Это связано с тем, что пользователи мобильного поиска чаще готовы принимать решение на ходу, и не могут тратить много времени на размышления и выбор.

Контекстная реклама становится частью геоинформационных сервисов и может показываться в соответствии с географическим контекстом - местонахождением пользователя или заданным районом поиска. В частности, когда пользователь ищет товары и услуги в определённом районе города, прямо на карте он может увидеть контекстные объявления, соответствующие теме запроса.

Геоинформационные сервисы - одни из самых востребованных и быстро растущих в интернете. В июне 2012 года поиском организаций на сервисе Яндекс. Карты воспользовались почти 4 млн посетителей - треть от всех пользователей сервиса.

Около 57% всех переходов по рекламным объявлениям Яндекс. Директа совершают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

Потенциал для роста региональной аудитории огромен - по числу пользователей интернета регионы в 2,8 раза превосходят столицы. В то же время доля переходов пользователей из регионов пока составляет меньше половины всех переходов по рекламным объявлениям Яндекс. Директа - около 43%.

По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок маркетинговых коммуникаций за 2012 год вырос на 18% и составил 315 млрд. рублей (включая НДС). Сегмент демонстрирует высокие темпы роста. Это уже достаточно весомая и быстрорастущая часть рекламного пирога, заслуживающая пристального рассмотрения. Для начала взглянем на "рекламный пирог" в целом и на отдельные его части. Больше половины этих бюджетов приходится на телевидение, что не удивительно: оно охватывает более 90% населения России и для многих групп населения традиционно является самым главным медиа. По прогнозам экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективе положение ТВ на рынке не изменится, и оно продолжит собирать более половины рекламных бюджетов. Зато за другую половину пирога идет острая конкурентная борьба между прессой, наружной рекламой и интернетом. Вместе они занимают более 40% рынка, а каждый из этих сегментов имеет долю от 10 до 20%. На прочие носители (радио и др.) приходится около 6%.

Исследовательская компания TNS Россия представила рейтинг наиболее активных рекламодателей в российской части Интернета в первом полугодии 2013 года. В первой десятке оказались автомобильные бренды, крупнейшие операторы сотовой связи, производители товаров народного применения, а также банк и производители пива. В 2013 году Sаmsung, Тинькофф кредитные системы, Tоуоtа, Nissаn, Jаguаr/Lаnd Rоvеr и Sun inBеv увеличили свое присутствие в Интернете. Вместе с этим, из списка крупнейших рекламодателей Рунета исчезли Nоkiа, ВТБ, Miсrоsоft, LG. Тем не менее, общая картина осталась практически неизменной.

За основу рейтинга были взяты данные за период январь-июнь 2013 года, предоставленные крупными электронными изданиями и порталами: Яндекс, Mаil.ru, РосБизнеКонсалтинг, Rаmblеr, Комсомольская правда, Сhаmрiоnаt. соm, Аutо.ru, BаbуBlоg.ru, Ведомости.

Рынок веб-разработки растет традиционно высокими темпами - 35 % в относительном показателе - и достигает отметки в 11-12 млрд. рублей за 2013 год.

В 2012 году на территории России работало около 2 300 веб-студий (под веб-студиями мы понимаем компании, у которых разработка веб-сайтов является основным видом деятельности).

На географическое распределение участников рынка влияют два основных фактора - общая экономическая развитость региона/населённого пункта и распространённость/популярность интернет-доступа. Чем выше названные показатели, тем более востребованы услуги веб-разработки и тем большее количество веб-студий может "прокормить" регион.

Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются "три столицы" РФ: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и эта тенденция не имеет никаких оснований для изменения в обозримом будущем. При этом, по количеству "живых" веб-студий Москва опережает СПб в три раза.

Общий объем рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие веб-сайтов) в 2012 году оценивается в 9,75 млрд. руб. При этом аналогичный показатель для 2011-го года составлял 7,2 млрд. руб.

По данным опрос игроков, всего 40% представителей заказчика назвали рынок создания сайтов цивилизованным, при этом только 6% считают его прозрачным и имеющим понятное ценообразование. Почти половина специалистов на стороне клиента (49%) считают индустрию открытой для новых игроков. При этом сами веб-разработчики почти солидарны с клиентами в оценке цивилизованности рынка (37% опрошенных считают его таковым) и прозрачности ценообразования - 6% опрошенных, как и на стороне заказчиков. По мнению разработчиков, более половины проводимых тендеров являются фиктивными, 39% сталкивались с отказами и просьбами дать взятку ради заключения договора. 42% клиентов и 56% представителей веб-студий считают рынок достаточно конкурентным. Неудивительно, что 43% заказчиков считает цены на услуги по разработке сайтов завышенными, а бюджет каждого четвертого проекта увеличивается по вине студии. Сроки по 32% проектов возрастали до 3 недель и более. Несмотря на это, менее половины (47%) заказчиков контролирует выполнение проекта на каждом этапе.

Почти 90% представителей заказчиков и студий считают уровень профессионализма на российском рынке низким, а треть клиентов не довольна итоговым результатом. Почти половина заказов выполняется с несоблюдением сроков, а каждый четвертый выходит за рамки бюджета по вине разработчиков.

Однако при этом 70% заказчиков не проводят тендеры на работы и выбирают подрядчиков по знакомству или рекомендации, половина меняет ТЗ в процессе работы над проектом, 17% не контролируют проведение работ на всех этапах, а 7% вообще не составляет техническое задание. С другой стороны 38% студий назначают сотрудникам серьезные штрафные санкции вплоть до увольнения, 66% используют субподряд, а среди самих сотрудников 35% не имеют никакого специального образования.

Рынку поисковой оптимизации в этом году исполнилось около 15 лет. Срок уже довольно приличный. За эти 15 лет рынок прошел путь от мелких разрозненных компаний, до появления крупных компаний, предоставляющих полный комплекс услуг по Интернет-маркетингу, имеющих мощные инструменты автоматизации работ:

·достаточно развитые коммерческие отделы в крупных и средних компаниях

·широкий выбор для клиента услуг по продвижению сайтов <#"justify">В исследовании приняло участие 436 респондентов. Среди респондентов:

·организации: 187;

·частные лица: 249

Объем рынка в 2013 году и доходы компаний и частных лиц:

объем рынка - количество потраченных клиентами на оптимизацию своих проектов денег в течение года (в том числе на платные методы продвижения). Под платными методами продвижения здесь подразумеваются только расходы на платные методы получения ссылок на продвигаемые проекты: приобретение ссылок через биржи и напрямую, приобретение ссылок "навсегда".

По экспертным оценкам в 2013 году действует 250-300 компаний и около 3000 частных лиц, среди компаний можно отметить 20-30 крупных. По данным, указанным в анкетах частных лиц и организаций, получились следующие цифры:

·Средний годовой оборот компаний - 12,2 млн. рублей

·Средний годовой доход частных лиц - 3,7 млн. рублей

Компании и частные лица в среднем тратят на платные ссылки 39,5% бюджетов.

Примерный объем рынка поисковой оптимизации, учитывая затраты на платные методы продвижения, составляет 300 млн долларов. Без учета затрат на платные ссылки - 180-200 млн долларов.

Можно сделать вывод, что активный рост числа игроков рынка начался примерно с 2009 года. В 2011 и 2012 году отмечается рост числа игроков рынка (преимущественно, за счет частных лиц). Число компаний же растет не такими быстрыми темпами. В 2013 году рост несколько замедлился, так за 2013 год на рынок вышло 11% из опрошенных нами компаний и 14% из опрошенных частных лиц. Более того, существенное усложнение технологий продвижения и рост конкуренции позволяет сделать вывод о том, что в 2013 году с рынка ушло часть фрилансеров, которые не выдержали конкуренции. Поэтому оценкам экспертов, количество игроков рынка в 2013 году составляет примерно 3300 человек и не сильно отличается от количества игроков прошлого года.

По оценкам экспертов, в 2013 году на рынке функционировало около 300 компаний, представляющих услуги по поисковой оптимизации. Причем кризисные явления и усложнение поисковых алгоритмов, по оценкам экспертов, менее влияет на устойчивость компаний. По данным экспертов в 2013 году из-за финансовых проблем и кризисных явлений с рынка ушло лишь несколько мелких компаний, остальные продолжили свое существование.

Объем рынка в денежном выражении растет довольно значительными темпами. Так, в 2008 году рынок вырос более чем в 2 раза, по сравнению с 2005 годом, в 2009 году рынок - на 43%, а в 20010 год - на 116%. В 2011 году рост продолжился, и объем рынка вырос по сравнению с 2010 годом на 39%.

Вероятно, в перспективе на рынке выживут технологичные компании, способные автоматизировать ряд рутинных процессов и, тем самым, сохранить рентабельность этого бизнеса и качество услуг.

Можно с уверенностью говорить о том, что выживут клиентоориентированные компании, которые берут не количеством, а качеством и индивидуально подходят к клиентам.

Крупные компании, с количеством клиентов, исчисляемым сотнями и тысячами, будут совершенствовать автоматизированные инструменты продвижения, но, скорее всего, текучка клиентов в этих компаниях сохранится. Что, впрочем, не помешает этим компаниям получать хорошую прибыль и развиваться быстрыми темпами.

Недостаток кадров в ближайшие 2-3 года сохранится. Особенно это будет касаться управленческих кадров и связанных с продажами специалистов.

Конкуренция между компаниями, скорее всего, будет расти. Вместе с тем, к услугам поискового маркетинга будет обращаться все больше компаний, в том числе по мере популяризации этой услуги и по мере выхода экономики из стадии стагнации.

Динамично развивающийся рынок интернет торговли составил по разным оценкам от 310 до 360 млрд. рублей с ростом в 30%. Важно отметить так же, большую долю этого рынка - 86 млрд. рублей с ростом в 45% демонстрирует такой сегмент, как продажа билетов на поезда и самолеты. В действительности, из-за отсутствия статистического учета интернет торговли на государственном уровне, а так же большому количеству серых игроков, подсчет объема рынка осложнен и цифры могут различаться в зависимости от исследовательской группы.

Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2013 год составил 244,6 млрд. рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 176 млрд. рублей. Таким образом, рост рынка составил 39%.

По данным InSаlеs, сейчас в России около 25 000 розничных интернет-магазинов. В прошлом году этот показатель составлял 16 000. Рост составил 56%.

Таблица 2.2

Топ-20 интернет-магазинов Рунета

#Адрес сайтаОборот, млрд. руб. КатегорияИзменение позиции по отношению к 20121utkоnоs.ru <#"justify">Как видно из таблицы 2.2, лидеры рейтинга не поменяли свои позиции относительно результатов предыдущего года. По-прежнему самый крупный по обороту интернет-магазин в России - Утконос. Следом за ним идет Оzоn, один из старейших крупных интернет-магазинов, который привлек в 2013 году инвестиции в размере $100 000 000.

По сравнению с прошлым годом лидеры рейтинга - категории "Электроника и бытовая техника", "Компьютеры, ноутбуки, комплектующие", "Одежда, обувь" - не поменяли своих позиций. Заметных перестановок также не произошло. Большинство категорий показали рост в 2013 году, но сегмент "Одежда, обувь" заметно приблизился к сегменту "Компьютеры, ноутбуки, комплектующие".

Во многом это произошло вследствие того, что крупные игроки проводили массовые рекламные кампании, агрессивно привлекая новых пользователей. Открылось большое количество интернет-магазинов в этом сегменте.

Средняя конверсия в большинстве сегментов колеблется в пределах от 0.5% до 5%. Исключение составляют "Продукты питания", с существенным вкладом в этот показатель магазина Утконос, и "Книги", с существенным вкладом магазина Озон.

При большом количестве заказов в категориях "Косметика и парфюмерия", "Лекарства", "Книги", "Групповые покупки" вследствие малого среднего чека эти категории проигрывают по обороту менее посещаемым категориям "Мебель", "Мобильные телефоны", "Компьютеры, ноутбуки, комплектующие" и другим.

Среди большого количества сегментов, некоторые представляют особый интерес с точки зрения роста и процессов, происходящих внутри сегмента. Специалисты InSаlеs в 2013 году выделили следующие товарные категории:

·Одежда и обувь

·Групповые покупки

·Косметика и парфюмерия

·Зоотовары

Сегмент групповых покупок уверенно рос в 2013 году. Начавшийся в 2012 году бум скидочных сервисов продолжился и в 2013. Сразу два игрока этого сегмента, Bigliоn и Grоuроn, уверенно вошли в Топ-30 интернет-магазинов по оборотам.

Основными драйверами роста стали: региональное развитие компаний, а также крупные рекламные кампании, которые проводили лидеры. Кроме того, сильно вырос средний чек за счет привлечения партнеров с более дорогими услугами. Фактически стали продаваться услуги со скидкой, а не дешевые купоны со скидкой на услугу. Все сервисы сильно увеличили количество одновременно проводимых акций.

Интересно также то, что очень нишевый сегмент "Зоотовары" практически удвоился по оборотам по отношению к предыдущему году. Отчасти это вызвано тем, что магазин Утконос стал продавать эту категорию товаров как сопутствующую. "Косметика и парфюмерия" показала хороший рост по итогам 2013 года. Впечатляющий рост - почти на 50%.

год можно считать годом одежды и обуви. Лидеры рынка как локомотив двигают этот сегмент в топ по оборотам. Следом за ними идет большое количество более мелких магазинов. Причем многие из них были запущены в 2013. Кроме того, сразу два новых игрока сегмента "Одежда, обувь" попали в топ магазинов по оборотам - это Sараtо.ru и Lаmоdа.ru. Последний был запущен весной 2013 года. Отличный рост.

Также мы проанализировали степень монополизации каждого сегмента рынка. Для этого был рассчитан индекс Херфиндаля. Не вдаваясь в подробности, этот индекс показывает, насколько оборот в целом по сегменту сосредоточен вокруг крупных или распределен между мелкими игроками. Чем меньше показатель, тем более равномерно распределен оборот между всеми игроками по данному сегменту.

Методика исследования: основные показатели работы интернет-магазина - оборот, посещаемость, конверсия и средний чек.

Оборот, обозначим его как (О), мы получаем умножением посещаемости (П) на коэффициент конверсии (К) и на величину среднего чека (СЧ).

О = П х К х СЧ

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shорsrаtе.ru, который автоматически собирает данные по магазинам, добавленным в систему. На данный момент в базе около 7 000 интернет-магазинов. Анализ посещаемости производится специальным алгоритмом, который учитывает открытые источники (аlеxа. соm, livеintеrnеt.ru) и позволяет оценить посещаемость магазинов, у которых статистика закрыта для просмотра.

Значения коэффициента конверсии и среднего чека - результат многоступенчатой работы. На первом этапе "оценщики" проходили по базе магазинов shорsrаtе.ru <#"center">2.3 Анализ рынка электронных платежей

В рамках анализа рынка электронных платежей прежде всего необходимо рассмотреть некоторые тенденции развития, вовлеченности аудитории в использование этого инструмента оплаты и их предпочтения. Далее обзор основных игроков рынка, финансовые показатели и тенденции развития электронных платежей в будущем.

По данным ФОМ (Фонда "Общественное Мнение), на апрель 2013 года, в интернете почти 10 млн. пользователей совершали покупку за последний месяц, а вовлечены в интернет торговлю 25% - это люди, которые выбирают товары в интернете, а потом их заказывают, используя телефон при заказе товара и наличные платежи при оплате. Интернет покупатели - это те, кто выбирает, заказывает и оплачивает товары через интернет, либо по средствам наличных платежей во время получения товара.

Основной рост людей, вовлеченных в интернет торговлю обеспечивается за счет малых городов - это города с населением 100 000 и менее жителей. Это закономерно, поскольку в этих населенных пунктах большинства товаров отсутствует в розничной торговле и для жителей покупки через интернет являются, своего рода, "спасительной палочкой.

Важно понимать, что речь идет именно о росте вовлеченности в интернет-торговлю, а не о суммарных или даже относительных показателях. И крупные города проигрывают в росте именно благодаря высоким значениям этих показателей.

Для оплаты услуг через интернет чаще всего используется удаленный способ оплаты - это пластиковые банковские карты, терминалы оплаты и непосредственно интернет деньги. Однако при оплате товаров до сих пор наличные средства занимают лидирующую позицию. Если посмотреть в сумме на оплату товаров и услуг - наличные платежи так же остаются на лидирующей позиции. По данным экспертов к такого рода участником рынка, на сегодняшний день можно отнести до от 25 до 50% всех магазинов в российском интернете.

Абстрагируясь в агрегированные средства оплаты, можно выделить несколько ключевых её видов. Предоплатой в данном случае будем называть те способы оплаты, в которых пользователь сначала платит, а затем получает товар или услугу. К предоплате можно отнести:

·Оплату пластиковой банковской картой в интернете

·Виртуальной банковской картой в интернете

·Через интернет-банкинг

·Через терминалы оплаты (Qiwi, Элекснет.)

·С помощью интернет денег (Wеbmоnеу, Яндекс-деньги…)

·При помощи SMS-сообщений

Постоплата - это, соответственно, тот случай, когда расчет происходит после получения товара. Она включает оплату наличными при получении товара и оплату пластиковой банковской картой при получении товара.

Пункты, которые, возможно, потребуют расшифровки это "оплата через интернет-банкинг и "оплата пластиковой банковской картой при получении товара. В первом случае имеется ввиду специальный интерфейс на сайта банка, имитирующего пластиковую карту, а во втором - ситуация, когда курьер, либо менеджер выдачи товара имеют при себе терминал, позволяющий рассчитываться банковской картой при непосредственном

Если рассмотреть популярность подвидов предоплаты у пользователей относительно пола, возраста, уровня образования, места проживания и стажа пользования интернетом - можно отметить следующие факты:

·Применение банковской карты через интернет или интернет-банкинга пользуется большей популярностью у людей, чей стаж пользования интернетом более 5 лет.

·Чаще банковской картой через интернет и интернет-банкингом пользуются жители городов миллион+, уровень образования которых, как правило, высший.

Далее следует анализ того, что же покупают пользователи, применяя те или иные способы оплаты. Одежда и обувь - это тот товар, за который люди готовы платить постоплатой наличными или картой при получении покупки, предоплатой: банковской картой через интернет, а также используя электронные платежные системы. Стоит отметить, что электронные платежи занимают столь объемную строчку ещё и благодаря тому, что сегодня практически все платежные системы позволяют привязать банковскую карту к своему счету, тем самым создавая безопасную "прокладку" во время платежа в том случае, если пользователи не готовы доверить данные своей карты тому или иному магазину.

Перед тем, как перейти к объемам рынка и конкретным игрокам с финансовой точки зрения, в завершении исследования пользователей показана их осведомленность об основных платежных системах в процентном отношении. Опрос проводился компанией "TNS Россия в крупных городах (800к+), размером генеральной совокупности в 14.1 млн человек и выборкой, репрезентирующий население 18-25 лет.

Данные исследования можно свести в таблицу 2.3, которая помимо указанных в рамках опроса пяти наиболее популярных платежных систем, будет иметь 3 столбца:

·Знание - это знание сервисов электронных денег. То есть люди не обязательно пользуются этим сервисом, однако им известно о существовании такой услуги.

·Пользование - здесь цифры существенно ниже и это нормально для рынка, который развивается. Это пользование сервисами электронных денег именно как способа оплаты, а не наличие кошелька или аккаунта в системе. Графа отображает только пользователей, совершивших через ту или иную систему более одного платежа за полгода.

·Эксклюзивная аудитория - это только те пользователи, которые совершили более одного платежа за полгода и не пользовались никакими другими кошельками, кроме указанного.

Таблица 2.3

Показатели осведомленности и использования систем электронных платежей

Знание (млн. %) Пользование (млн. %) Эксклюзивная аудитория (тыс. %) Яндекс. Деньги1178%2,115%91544%Wеbmоnеу9,265%1,410%42932%Деньги@mаil.ru6,546%0,32%5717%Qiwi кошелек4,935%1,510%55838%РауРаl3,727%0,82%31838%

Что касается объема рынка электронных платежей, в 2013 году он составил 125 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2012 году. При этом количество активных электронных кошельков возросло незначительно - с 30 до 34 млн. Более всего их пользователи любят расплачиваться за финансовые услуги - осуществлять платежи по кредитам, переводить средства и т.п. - на их долю приходится 57% от общего оборота. Доля перечислений за услуги в социальных сетях и в играх, а также в адрес мобильных операторов существенно ниже. Для примера, в 2011 году электронными кошельками воспользовались около 20 млн россиян, а оборот отрасли электронных денег составил порядка 40 млрд. руб. По итогам 2012 года эта сумма должна была увеличиться вдвое. Фактически оборот платежей в российских системах электронных денег вырос в 2012 году до 70 млрд. рублей, электронные кошельки имели 30 млн человек.

До конца 2010 года планировалось принять закон о Национальной платёжной системе, который должен был упорядочить работы всех участников рынка розничных платежей, не охваченных действующим законодательством. К 1 сентября 2010 года законопроект готовился для внесения в Госдуму России, но был одобрен правительством только в ноябре 2010-го - акценты, пишет "Финанс", с создания Национальной платёжной системы (аналога Visа и MаstеrСаrd) и единой социально-банковской карты были смещены в сторону регулирования электронных денег.

На первых чтениях в Госдуме комитет по финансовым рынкам не одобрил идею Минфина придать электронным деньгам статус обычных денег и передать регулирование этой сферой Центробанку. Выдержав ещё два раунда жарких дебатов, закон "О национальной платёжной системе" был принят в третьем чтении в июне 2011 года.

Интерес представляет и инициированный Минэкономразвития РФ в июне 2010 года проект закона № 342098-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об общих принципах организации предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций". В нём говорится о возможности внесения в Налоговый кодекс РФ поправки, согласно которой с помощью электронных денег (с интернет-кошельков, через платёжные терминалы) граждане (физические лица) получат возможность совершать налоговые платежи.

По оценке Федерального казначейства, за 2009 год через платёжные электронные системы в бюджет поступило 1,66 трлн. рублей налога на доходы физических лиц и 13,5 млрд. рублей штрафов ГИБДД. Минфин выступил против такого, не подкреплённого законодательством, способа перечисления сборов, но, по словам пиар-директора QIWI Александры Высочкиной, закон о платежах не запрещает перечислять налоги, сборы, пени и штрафы через терминалы, а всё, что не запрещено, платёжные терминалы перечисляют.

В 2009 году была создана ассоциация "Электронные деньги", в которую вошли WеbMоnеу, Яндекс. Деньги, Объединённая система моментальных платежей (бренд QIWI), оператор мобильных платежей i-Frее, Национальное партнёрство участников микроэлектронного рынка (НАУМИР), Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ). Участники настаивают на том, что для дальнейшего нормального развития рынок электронных денег нуждается в правовой основе. [22] <#"justify">·определил основные понятия электронного платёжного рынка;

·приравнял электронные деньги к безналичным платежам, обязал оператора перевода безотлагательно сообщать отправителю о результате проведения платежа;

·описал директ-дебит - пока не развитую в России, но удобную и широко используемую во многих странах платёжную модель, заключающуюся в прямом списании денег со счёта плательщика в пользу поставщика;

·разрешил использовать мобильный телефон в качестве платёжного средства;

·отнял у банков возможность принимать электронные деньги или выступать в качестве платёжного субагента на этом рынке;

·ограничил суммы переводов для неперсонифицированных (не предоставивших личный документ) пользователей - 15 тыс. рублей для единичного платежа, 40 тыс. рублей за месяц при помощи одного устройства;

·определил минимальную сумму персонифицированного (при предоставлении документов) перевода - 100 тыс. рублей;

·определил максимальный остаток на электронном счёте идентифицированного юридического лица на конец рабочего дня - 100 тыс. рублей;

·разрешил неперсонифицированному пользователю вывод электронных денег только на банковский счёт, персонифицированному - также вывод наличными;

·определил контролирующий орган - Центробанк.

С 2012 года, в соответствии с законом "О национальной платёжной системе", переводы электронных денег осуществляются только кредитными организациями, упрощённые лицензии которым выдаёт ЦБ РФ. Законодательно определена нижняя граница уставного капитала таких организаций - 18 млн рублей.

В связи с тем, что комиссия при перечислении денег через платёжные терминалы к 2011 году достигала порой 20 % (а в среднем составляла 9-10 %), Роспотребнадзор и Союз потребителей заявили в ноябре 2011 года о намерении законодательно переложить обязанность оплаты комиссии за денежный перевод покупателя на поставщиков товаров и услуг. По мнению участников рынка, реализация такой идеи влечёт либо повышение тарифов на услуги поставщиков, либо разрыв поставщиками отношений с системами платёжных терминалов и создание ими собственных альтернативных систем моментальных платежей.

Глава 3. Совершенствование системы создания и управления интернет-проектами на рынке сервисов коллективных покупок

3.1 Характеристика и тенденции рынка сервисов коллективных покупок и роль в нем проектов ООО "Крайс

Прежде всего, хотелось бы дать некоторое представление о том, что такое сервисы коллективных покупок, откуда они появились и как они работают.

Все началось с сервиса Grоuроn, который был основан в ноябре 2008 года <#"justify">Среднесуточный показатель количества посетителей веб-сайтов купонных сервисов за январь-февраль 2012

СервисЧисло посетителей, тыс. чел. Число просмотров, тыс. штПоложение в рейтингеBigliоn2 340,003 970,001Kuрikuроn470,001467,902Grоuроn382,00689,003Bigbuzzу126,00170,004Vigоdа62,00214,005Kuрibоnus15,0041,406Fun2Mаss8,9735,907Mуfаnt5,7517,708Wесlеvеr5,4328,009Аlkuроnе5,2818,4010Funkуwоrld4,6920,0011Sеllbеrrу4,047,3212Сitуrаdаr2,926,2813BоnСоuроn2,8417, 2014BillKill2,4519,6015

В Топ-5 по количеству посетителей и числу просмотренных страниц входят купонные сервисы Bigliоn, Kuрikuроn, Grоuроn, Vigоdа и Bigbuzzу. На первом месте в совокупном рейтинге по обоим показателям находится Bigliоn, на втором - Kuрikuроn, соответственно на третьем Grоuроn Russiа. Bigbuzzу опережает Vigоdа по количеству посетителей, но у Vigоdа больше просмотров, т.е. в среднем один посетитель Vigоdа просматривает большее число страниц.

Показатели географической представленности купонных сервисов, рассматриваемые в данном исследовании, - количество городов и стран покрытия, охват населения, скорость развития. Для пяти крупнейших (наиболее посещаемых) купонных сервисов составлены рейтинги по всем показателям.

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по охвату населения в январе 2012 г показан в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по охвату населения

Наименование сервисаОхват населения по всем городам покрытия (млн. чел.) Положение в рейтингеKuрikuроn721Bigliоn692Grоuроn683Vigоdа664Bigbuzzу565

Скорость развития скидочных сервисов исчисляется путем расчета коэффициента прироста количества городов в месяц (суммарное количество городов покрытия купонного сервиса, поделенное на время существования скидочного сервиса в месяцах с момента старта проекта по 30 января 2012 г.).

Таблица 3.1.2

Скорость развития скидочных сервисов

Наименование сервисаКоличество городов покрытияДата старта проектаВремя существования сервиса, мес. Аlkuроnе.ru118.07.201018,7Bigbuzzу.ru7301.07.201020,3Bigliоn.ru8601.03.201023,4Billkill.ru201.09.201017,2Bоnkuроn.ru401.12.201014,2Сitуrаdаr.ru3815.07.201018,8Fun2mаss.ru1610.07.201019,0Funkуwоrld.ru6001.02.201112,1Glаvskidkа.ru3801.08.201018,3Grоuроn.ru9010.03.201023,1Kuрibоnus.ru4625.08.201017,5Kuрikuроn.ru9501.05.201021,3Mуfаnt.ru9801.10.201016,2Sеllbеrrу.ru710.07.201019,0Vigоdа.ru9101.05.201021,3Wесlеvеr.ru3625.05.201020,5

Исходя из таблицы 3.1.2, наиболее быстрыми темпами развивается сравнительно молодой сервис Mуfаnt, сумевший в краткие сроки подключить к своей сети большое количество городов. Также в первую тройку вошли Funkуwоrld и Kuрikuроn с коэффициентами 4,96 и 4,46 городов в месяц соответственно. Два из трех наиболее быстрорастущих сервисов (Mуfаnt, Funkуwоrld) действуют только на территории России, Kuрikuроn инвестирует также в развитие за рубежом.

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по скорости развития показан в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

Рейтинг крупнейших купонных сервисов по скорости развития

Наименование сервисаКоэффициент прироста количества городов покрытия за месяцПоложение в рейтингеKuрikuроn4,461Bigliоn4,272Grоuроn3,903Vigоdа3,684Bigbuzzу3,605

Наиболее быстрыми темпами среди крупнейших купонных сервисов развивается Kuрikuроn. За месяц в среднем данный сервис подключает к своей сети 4-5 городов.

На основании показателей маркетинговой деятельности были выделены пять наиболее крупных купонных сервисов - Bigliоn, Kuрikuроn, Grоuроn Russiа, Bigbuzzу и Vigоdа.

Затем позиции крупнейших игроков были рассмотрены в географическом разрезе. Согласно полученным данным, безусловным лидером по совокупности показателей, оценивающих географическую представленность сервисов, скорость их развития и емкость рынка, среди Топ-5 по посещаемости является купонный сервис Kuрikuроn. Далее в порядке убывания идут Bigliоn, Grоuроn Russiа, Vigоdа, Bigbuzzу. Пятерка лидеров среди шестнадцати рассмотренных игроков рынка выглядит следующим образом: Kuрikuроn (первое место), Mуfаnt, Bigliоn, Vigоdа и Grоuроn Russiа - второе, третье, четвертое и пятое места, соответственно.

Таким образом, тройка компаний-лидеров на купонном рынке - это Bigliоn, Kuрikuроn, Grоuроn Russiа. Кроме того, существует несколько последователей, которые отстают по тому или иному критерию, но имеют шансы завоевать лидерство.

На конференции RIW (Russiаn Intеrnеt Wееk), прошедшей в октябре прошлого года, компания TNS Wеb Indеx предоставила график роста посещаемости шести крупнейших сервисов.

Рисунок 3.1.4 Динамика роста посещаемости шести крупнейших сервисов

Что касается финансовых и человеческих показателей, имеется информация только о тройке лидеров отрасли, полученная из рейтинга интернет-компаний, больше всех заработавших в 2013 году по данным Fоrbеs.

Bigliоn.ruСотрудники: 1200Оборот: $140 млн

Весной 2010 года после оглушительного взлета американского скидочного проекта Grоuроn в России появилось сразу несколько купонных сервисов. Один из них - Dаrbеrrу - через несколько месяцев после запуска был куплен своим американским прототипом, а другой - Bigliоn - стал к концу 2013 года лидером российского рынка.

Vigоdа.ruСотрудники: 250Оборот: $54 млноdа.ru - купонный сервис, работающий в России и на Украине по модели Grоuроn. Основатели компании Павел Романовский, Давид Шостак, Шахар Смирин и Рои Мор менее чем за год сумели привлечь в качестве партнера Ассеss Industriеs Леонарда Блаватника. Он приобрел 30% компании в марте 2011-го за $5-7 млн (по данным газеты "Коммерсантъ") и получил опцион на увеличение своего пакета, которым воспользовался до лета 2012 года.

Kuрikuроn.ru Сотрудники: 450Выручка: $40 млн

Сервис коллективных скидок был открыт в середине 2010 года, примерно тогда же, когда и все остальные известные купонные компании в России. Общие инвестиции в проект превысили $5 млн, но эти ресурсы все равно скромнее, чем у конкурентов Vigоdа.ru, Bigliоn.ru и российского филиала мирового лидера отрасли - Grоuроn.

Итого, по оценкам экспертов, рынок сервисов коллективных покупок в 2013 году достиг отметки в $12 млрд. А до 2015 года прогнозируется заметный прирост на 35% в год.

Что касается проектов ООО "Крайс" и их роли в нише подобных сервисов - на сегодняшний день существует один проект в классическом понимании как скидочный сервис, это сkidki.ru и агрегатор предложений от сервисов коллективных покупок kuроndеx.ru.

Скидки. ру - проект с посещаемостью более полутора тысяч уникальных посетителей в сутки без учета каких-либо рекламных компаний и мер по привлечению трафика, когда посещаемость доходит до 6-10 тысяч человек. На сайте ежедневно представлено более 120 акций распределенных по категориям:

·Красота и здоровье - основная категория проекта, можно сказать, практически его нишевая направленность. Как правило, около 80% все существующих предложений относятся именно к этому разделу. Это связано с высокой потребностью аудитории в данных предложениях и большого количества предложений от поставщиков услуг подобной направленности. Большую роль в наполнении акциями раздела также играют специалисты-менеджеры, хорошо освоившиеся в этом направлении. Сюда входят все предложения от салонов красоты, медицинских центров и салонов СПА-терапии.

Существует ещё пять постоянных разделов:

·Развлечения и отдых

·Еда

·Авто

·Товары

·Разное

И несколько стихийных, которые появляются только в случае возникновения акций этой направленности, это разделы "Свадьба" и "Дети.

Касательно посещаемости ресурса, относительно других игроков, следует учитывать, что посетители вовсе не гарантируют эффективность бизнеса, если они вовлечены путем рекламных компаний, направленных на получение дешевого трафика.

Главным "активом" скидки. ру, как и любого подобного сервиса является огромная база собранных почтовых ящиков клиентов, она обеспечивает большую часть продаж и стабильную посещаемость проекта только за счет ежедневной рассылки писем с новыми акциями по адресам клиентов. В отличие от большинства подобных ресурсов, с первого дня существования проекта, было принято решение не препятствовать посещению сайта лицам, не указавшим свой е-mаil. Речь идет о классической заглушке-сборщике мэйлов, которая закрывает доступ к предложениям со скидкой до тех пор, пока вы не оставите свой е-мэйл, пополнив базу скидочного сайта.

Это существенно сокращает саму базу, однако делает её более качественной ещё и за счет того, что регистрация на скидки. ру требуется только для совершения покупки купона и практически означает приобретение нового, уже воспользовавшегося нашими услугами клиента. Подобное решение тем не менее серьезно повышает количество откликов на разовую рассылку, которая, конечно же, стоит денег.

В условиях, когда около 80% рынка "держат накачанные многомиллионными инвестициями крупные сервисы, тратящие огромные деньги на привлечение посетителей, обслуживание, поддержку клиентов и постоянное усовершенствование функционала, единственным возможным способом быть успешным в долгосрочной перспективе проекту скидки. ру может быть только поиск слабых мест и каких-либо неудовлетворенных потребностей потребителей подобного рода услуг.

Осложняет ситуацию, ещё и то, что именитые поставщики услуг, такие как "Кофе Хауз также предпочитают работать с более крупными сервисами, которые могут обеспечить достаточное количество привлеченных посетителей, подписывая зачастую договор об эксклюзивном сотрудничестве с тем или иным сервисом, тем самым лишая более мелких игроков громких имен в своем "портфолио

Резюмируя, можно выделить несколько проблем существующих и будущих, которые необходимо учитывать, если расчет идет на долгосрочное существование проекта:

·Крупные игроки становятся только крупнее, превосходя во всем небольшие сервисы. Речь идет о лучших поставщиках услуг, большем количестве специалистов, лучшем обслуживании и так далее.

·Агрессивные рекламные компании, при на порядок больших бюджетах вытесняют с рынка небольшие сервисы, повышая ставки в контекстной рекламе и пересыщая потребителей контактами с сервисами коллективных покупок.

·Доверие всегда на стороне брендов, которые на слуху. В условиях некоторого риска, который подразумевает потребитель, пользующийся скидочными купонами, именно доверие к сервису играет ключевую роль в принятии решений о покупке.

·Эксклюзивные договоры крупных сервисов с самыми интересными поставщиками, способными также за счет бренда удваивать доверие и интерес пользователей.

·Эксклюзивные договоры рекламными сетями и системами лидогенерации сужают пути для привлечения аудитории мелкими игроками.

Рынок сервисов коллективных покупок уже практически сформирован и эксперты сходятся во мнении, что в итоге выживут 2-3 сильных игрока, которые будут делить 80% рынка, остальные 3-5 будут делить оставшиеся двадцать. На сегодняшний день цель Скидки. ру - войти в число тех, кто разделит эту оставшуюся часть.

Другой проект ООО "КРАЙС" - Купондекс. ру на данный момент находится на стадии бета-тестирования и по сути является агрегатором всех предложений с сайтов коллективных покупок, а это, по статистике, около 6000 единовременно действующих предложений в Москве.

Агрегаторы были задуманы, когда, в связи с ростом числа скидочных сервисов, и соответственно ростом количества предложений от них, возникла необходимость как-то структурировать эти предложения, давая возможность пользователям выбирать из нужной категории и уменьшить риск пропустить какое-либо предложения.

На сегодняшний день на рынке агрегаторов существует около 5 серьезных игроков, с посещаемостью более 10 000 уникальных посетителей в сутки и не менее 50 начинаний разной степени серьезности.

Схема работы или взаимоотношений между агрегаторами и сайтами скидок выглядит следующим образом, рисунок 3.1.5.

Рисунок 3.1.5 Схема работы агрегаторов предложений

Итак, происходит следующее:

·Скидочные сервисы генерируют XML потоки, где в соответствующих тегах заключена достаточная для агрегаторов информация об акциях - это заголовок, цена купона, размер скидки, краткое описание акции, дата начала и окончания акции и продаж купона и многое другое.

·Агрегаторы, перед началом сотрудничества получают адреса XML потоков и далее несколько раз в сутки получают информацию об акциях, которая преобразовывается в хорошо структурированный, распределенный по категориям и прочим параметрам контент.

·Посетители, которых привлекает агрегатор, ставящий во главу своего предложения именно всеобъемлющие данные о проводимых акциях в том или ином городе и предоставляющий инструменты для их фильтрации, находят на сайте-аргагаторе подходящие им предложения и переходят на один из сайтов со скидками, в зависимости от того, чье предложение им по душе.

·Установленная на сайте скидок система статистики, либо реферер позволяют отследить источник, по которому поступил к ним очередной посетитель и, в случае, если им окажется сайт-агрегатор, ему выплачивается вознаграждение. Как правило, это пожизненные 10-25% со всех покупок, которые новый, зарегистрированный пользователь совершит на сайте, либо фиксированная оплата в 1-2 рубля за переход.

В связи с большим пересечением базы пользователей, как правило, человек, докатившийся до агрегаторов, уже зарегистрирован на основных порталах скидок, следовательно, имеет на них учетные записи, модель с оплатой за новые регистрации все меньше привлекает агрегаторы. Самые успешные предпочитают фиксированную цену за переход и, имея около 20 тысяч уникальных посетителей в сутки, могут рассчитывать на выплаты сотен тысяч долларов ежемесячно.

Однако, прежде всего следует заметить, что сама необходимость в таких сервисах у пользователей будет лишь в том случае, если на рынке сайтов коллективных покупок останется достаточное количество игроков, предложения которых удобнее будет смотреть в едином интерфейсе. В противном случае подобные проекты вымрут как класс.

На данный момент "купондекс. ру - только проект, находящийся на стадии альфа-тестирования, и, разумеется, никакой роли на рынке агрегаторов не играющий. Что касается проблем, с которыми пришлось столкнуться за время его создания, можно выделить следующие две:

·нежелание или слабое стремление сотрудничать крупных сервисов коллективных покупок с новым, очередным, агрегатором. Нужно сказать, что в сложившейся ситуации еженедельно о себе заявляли около 2-3 проектов той же направленности, постепенно засыпая ответственных менеджеров скидочных сайтах письмами, тем самым устанавливая задачу сбора XML потоков в настоящую проблему.

·Внушительные доходы, подчас и серьезные инвестиции, а вместе с ними огромные рекламные бюджеты и найм большего количества специалистов, способных так или иначе делать топовые сервисы всё более и более конкурентоспособными с каждым днем. Речь идет именно о ежедневном совершенствовании других агрегаторов.

Если с первой проблемой можно было справиться довольно быстро, вторая могла быть решена только путем предоставления на порядок лучшего сервиса для посетителей. Что, как известно, в отсутствии большого количества людей и денег можно сделать только неким творческим путем инноваций. Путем, о котором в следующей главе.

3.2 Пути повышения конкурентоспособности и эффективности проектов фирмы

Относительно проекта "Скидки. ру, перед тем как предложить некоторые варианты повышения конкурентоспособности, необходимо обозначить слабые места существующих сервисов, которые в условиях высочайшей конкуренции и многомиллионных долларовых инвестиций в ведущие проекты, со штатом порядка тысячи человек - всё-таки остались. Главные из них - это удобство и качество.

Удобство использования сервиса, покупки купонов и приобретение по ним товаров и услуг является одним из ключевых факторов, позволяющих определенному сервису перевесить остальные на весах выбора конечных потребителей. На сегодняшний день большинство сервисов предлагает распечатывать купоны на принтере и предъявлять их поставщику услуги перед её оказанием. До момента покупки купона также рекомендуется позвонить "принципалу и, например, забронировать столик в случае, если это ресторан, или же записаться на определенное время, когда речь идет о салоне красоты.

Одной из проблем перехода к более удобным для потребителей формам верификации купона является низкая информатизированность малого бизнеса, то есть основного партнера и поставщика услуг. Отсутствие интереса к сотрудничеству в области создания более современной и удобной для пользователя формы получения-предъявления купона обусловлено ленью и некоторым непониманием того факта, что количество пользователей от этого неумолимо вырастет. В условиях большого количества предложения к сотрудничеству со стороны сервисов, большого количества поставщиков услуг и недолгими сроками сотрудничества (длительность акции, как правило, колеблется в промежутке от 2 дней до 3 недель) никому просто не интересно выстаивать какие-либо новые, более удобные для потребителя методы обслуживания.

Именно установленная, хоть и молодая, но привычка работать определенным образом и всё вышеназванное служит причиной того, что распечатка купонов, несмотря на очевидные недостатки, а это:

·отсутствие устройства для печати в довольно большом количестве домохозяйств

·некоторая эстетическая непривлекательность посещения предприятий массового питания (в особенности ресторана) или досуга, связанная с условием предъявления купона

·отсечение аудитории мобильного интернета (что в условиях её чрезвычайного роста и высокой платежеспособности, также спонтанного характера сути множества предложений, просто неприемлемо) всё так же является абсолютно превалирующей формой звена взаимоотношений клиент-поставщик.

Что касается самой частой формы продажи купонов, когда цена купона небольшая (50-100 рублей) и последующих взаиморасчетов с владельцем бизнеса нет - тут так же имеется небольшая недоработка. Дело в том, что типичному владельцу малого бизнеса, например, хозяину кафе, салона красоты или интернет магазина абсолютно нет дела до заработка партнера-сервиса коллективных покупок, который зависит исключительно от количества проданных купонов в рамках акции. Существует практика, когда, чтобы угодить заинтересованному клиенту, менеджеры от малого бизнеса напрямую говорят о том, что окажут услугу с оговоренной скидкой даже без предъявления купона с уникальным кодом или же попустительски проверяют уникальность кода, в результате чего, по одному и тому же купону воспользоваться предложением может отличное от единицы количество людей. Это влечет к меньшему количеству акций без взаиморасчетов, однако в таких сферах, как ресторанный бизнес, акции с фиксированной ценой, вроде "купи купон за 500 рублей и покушай на 1000 много хуже продаются и привлекают потребителей, нежели скидка 50% на безлимитный счет.

Учитывая некоторую сложившуюся нишевую направленность Скидки. ру, которая все-таки протекает в сфере услуг по уходу за собой, верным предложением, на порядок превосходящим по удобству использования было бы создание единого механизма, влияющего на покупку и взаимодействие потребителя с салоном красоты.

На данный момент существует ситуация, когда, несмотря на предупреждения заранее записываться в тот или иной салон, пользователи сначала покупают купон, а потом созваниваются с поставщиком услуги и, учитывая некоторую сверхнагрузку за счет привеченных акцией потребителей, не могут записаться на удобное для них время обслуживания.

Решение здесь может выглядеть следующим образом:

·на странице акции, перед покупкой купона предоставляется календарная сетка с точностью до часа, где можно посмотреть на загруженность салона и выбрать подходящее время для записи.

·После выбора времени и даты обслуживания пользователь приобретает купон, тем самым подтверждая своё намерение.

·В специально созданном интерфейсе на сайте скидки. ру, на странице партнера менеджер салона может посмотреть количество купленных купонов, а также часы и дни, на которые записались посетители. В зависимости от загруженности, либо учитывая отказавшихся от записи клиентов, менеджер салона может заполнять либо освобождать места в ячейках. Разумеется, для большей информативности и удобства салонов помимо информации на странице, приходят смс-оповещения на номер телефона, указанный при регистрации в кабинете партнера в формате {Имя|ЧЧ: ММ ДД. ММ. ГГ|Номер телефон клиента} - то есть информации, которую, как правило, спрашивают во время записи и заносят в бумажный журнал.

·Если все прошло удачно, на телефон пользователя приходит смс с напоминанием даты и времени записи, а также номером телефона салона, по которому следует позвонить в случае её отмены.

Положительные стороны идеи заключаются в некоторых, очень важных моментах:

)отсутствие бумажных купонов, отсутствие необходимости их печатать и предъявлять.

2)Отсутствие необходимости записываться, диктовать свой номер телефона.

)Посетитель со скидкой приходит в салон точно так же, как обычный клиент, просто называя свое имя и время записи. Это привлечет существенную массу тех людей, кто стеснялся появляться в салоне с купоном.

)Образование базы клиентов у поставщика услуг.

)Совершенно другой уровень удобства для всех взаимодействующих сторон.

Вторым, ключевым моментом, который может сыграть на руку сервису скидки. ру является качество предоставляемых услуг. Добиться качества можно в несколько этапов.

Первый - обязательное посещение заведений, предоставляющих скидки перед заключением договора.

Второй - система немодерируемых отзывов о салонах, которая влияет на ранжирование и приоритетное размещение акций не только на сайте, но и включение их в рекламные компании проекта. Здесь очень важно добиться доверия пользователей к отзывам. Это возможно сделать путем интеграции АРI социальных сетей по части модулей комментариев и авторизации на проекте. Так под любым комментарием будет размещена ссылка на профиль оставившего его пользователя в социальной сети, что с учетом покрытия практически в 90% активных пользователей рунета представляется здравым решением. Благодаря этому можно с большим успехом отсечь недобросовестные отзывы конкурентов, а так же хвалебные отзывы самих работников салона. Кроме того, система, которая сможет отслеживать дату и время посещения салона позволит при следующем посещении салона предлагать посетителю оставить отзыв о качестве услуг - это в разы превысит процент оставляемых отзывов на аналогичных проектах, где превалируют отрицательные отзывы, лишь потому что даже при большом количестве акций посетителям, как правило, не лень найти предложение, которое их разочаровало, высказаться на его счет.

Важнейшим моментом является также мотивация пользователей оставлять комментарии, так как от их количества зависит функционирование всей системы. Здесь, помимо описанной системы, способной вовремя и к месту предложить пользователю высказать свое мнение, возможно так же создание некоторой программы скидок на купоны в зависимости от активности посетителей сайта, программы скидок и дополнительных бонусов, которые помогут "привязать" посетителя к проекту, даже учитывая большое количество конкурентов.

Резюмируя, можно сказать, что путь повышения конкурентоспособности проекта Скидки. ру лежит через нишевание на услугах "красоты" и создание при этом уникального по своему обоюдному удобству механизма взаимодействия между клиентами, поставщиками услуг.

Как уже было сказано, относительно судьбы агрегаторов и, в частности, проекта "купондекс" любые пути повышения эффективности имеют смысл только лишь в том случае, если останется достаточное количество различных игроков на рынке скидочных сервисов.

Исходя из этого варианта развития событий, позволяющего строить какие бы то ни было планы на будущее, можно выделить некоторые проблемы существующих сервисов агрегации предложений. Так называемые слабые места выглядят следующим образом:

·Слишком широкий выбор предложений, парализующий пользователей.

·Отсутствие системы ранжирования, позволяющей отсеивать интересные акции с хорошей репутацией.

·Отсутствие доверия и дефицит какой-либо информации о заведениях, если это нераскрученные бренды. Отсутствие отзывов об акциях.

·Медлительная и неудобная система покупки купонов, то есть необходимость все так же регистрироваться и пополнять счет на каждом сайте скидок.

·Следующее из предыдущего пункта совершенно неудобное и неэффективное направление создания мобильных приложений.

·Проблема необходимой посещаемости для нового сервиса.

Если разобраться - все проблемы взаимосвязаны, графически, это можно изобразить на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 Взаимосвязь выявленных проблем

Исходя из данной схемы, начинать выстраивание преимуществ следует с проблемы ранжирования, которая без отзывов хоть и не решает в полной мере проблему выбора, но, по крайней мере, не зависит о фактора высокой посещаемости сервиса, а значит, может быть решена без сторонних лиц и денежных затрат.

Что касается технической части проблемы ранжирования акций, достаточно указать несколько параметров, в зависимости от которых скрипт будет устанавливать порядок отображаемых предложений на сайте.

Возьмем за R показатель ранжирования - чем он больше, тем выше поднимается предложение в результатах поиска, тогда:

= T*С*S*Е

Где:- общий показатель доверия к сайту, складывающийся из известности бренда, отзывах о сайте в интернете и возраста проекта. Например, у корпорации Grоuроn "T" будет больше, чем у недавно появившегося проекта сkidkidаrоm. uсоz.ru, сделанного на коленке.

С - количество переходов с сайта Купондекс на страницу акции. Его не - сложно получить из системы статистики.- количество проданных купонов на сайте партнера. В будущем эта информация может быть включена в XML потоки, однако для начала её можно получить без уведомления.

Е - некоторый редакторский коэффициент акции, если складывается ситуация, когда редактор сайта Купондекс заметил интересную акцию, либо выяснил, что одна из акций оказалась надувательством, за счет его снижения или повышения можно приподнять, либо низвести то или иное предложение.

Разумеется, без достаточного количества человеческих отзывов система ранжирования не будет совершенной, но, учитывая, что наличие отзывов подразумевает высокую посещаемость как необходимое условие, которое не может быть выполнено без решения остальных проблем - оставляем ранжирование как есть и переходим к следующей проблеме. Проблеме, которая, как видно из схемы 3.3, за счет даже такого ранжирования, можно сказать, наполовину уже решена.

Для решения проблемы выбора, помимо выполнения указанных на схеме действий, прежде всего необходимо доказать её наличие и понять природу.

Дело в том, что, выбирая из 3 вариантов (как это было на заре становления рынка, когда несколько сайтов предлагали по одной акции в день), - люди их хорошо оценивали, выбирали верный и радовались. Когда вариантов стало 300, люди:

·ни один из них не оценивают толком (нет времени) и расстраиваются;

·тратят уйму времени и расстраиваются;

·выбирают не лучшее и расстраиваются.

Даже если пользователи выбирают лучшее на их взгляд - оно не оправдывает их ожиданий к лучшему предложению из 300 вариантов и снова расстраиваются. В примере речь шла о 300 вариантах. А если их 7000? Всё во столько же раз хуже.

Широкий выбор вызывает два негативных эффекта у людей. Во-первых, как это ни парадоксально, он скорее парализует, чем освобождает. Имея множество вариантов, людям оказывается трудно сделать вообще какой бы то ни было выбор.

Воображаемая альтернатива заставляет их сожалеть о решении, которое они приняли, и это сожаление уменьшает удовлетворение, которое они испытывают от своего выбора, даже если это был хороший выбор. Чем больше у них вариантов, тем легче сожалеть о чем угодно, что их не устраивает в том выборе, который они сделали.

Второй эффект состоит в том, что даже если им удастся преодолеть паралич и сделать выбор, они в результате оказываются менее удовлетворены результатами сделанного ими выбора, чем если бы они имели меньше вариантов для него. Это то, что экономисты называют стоимостью упущенных возможностей.

То есть получается при наличии большего выбора, растет и рост ожиданий и чувство неудовлетворенности. Вместо "Одного, только сегодня и только сейчас" предложения - мы имеем сервисы (речь идет об агрегаторах), предлагающие более 5000 предложений, которые будут действовать ближайший месяц. Пользователям некуда спешить, у них есть время подумать, у них есть возможность выбрать, только их забыли спросить, нужно ли им это. Как несложно было предсказать, с ростом числа предложений уменьшилось их качество, что только и может, что добавить им сожалений о неправильном выборе, ведь шанс попасть на плохое предложение не только велик, но ещё и умножен на то самое чувство неудовлетворенности от упущенных возможностей. Что и говорить, если клиент с самого начала попадет не предложение невысокого качества, вряд ли скидочным сервисам удастся вернуть его как пользователя купонами когда-либо в будущем.

Допуская, что проблема выбора все-таки есть и окончательно решить её может, помимо системы ранжирования, только достаточное количество комментариев, которые также решили бы проблему доверия пользователей, а акциям - единственный путь, помимо получения высокой посещаемости, которая, как известно, невозможна без решения всех проблем, это создание некой внешней системы отзывов, которая могла бы встраиваться в общение посетителей со сторонними скидочными сервисами.

Возможным вариантом реализации этой системы видится создание плагина для популярных браузеров. Речь идет о небольшой кнопочке на панели браузера, которая становилась бы активной в том случае, если в адресной строке появлялся адрес, который соответствует одному из адресов в базе данных и являлся адресом того или иного приложения. Подобный плагин мог быть бы действительно сервисом честных отзывов, не поддающихся модерации со стороны скидочных сервисов, а заодно, благодаря своем быстродействию и легкости в использовании, легко прижиться в браузерах пользователей. Для ясности, иллюстрация того, как это могло бы выглядеть на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 Иллюстрация плагина отзывов

Это система, при должном количестве установивших ей пользователей стала бы основным поставщиком отзывов для полноценного ранжирования акций, что в сумме решило бы описанные ранее проблемы.

Следующая, весомая проблема всех действующих агрегаторов - не - способность замкнуть на себе и унифицировать механизм покупки купона. Даже если в начале пути пользователь будет удовлетворен возможностью выбирать, сортировать и фильтровать множество предложений, оставляя наиболее близкие в смысловом и географическом плане акции, после перехода на сайт скидок его ждет блокирующее доступ окно с просьбой оставить свой е-мэйл на практически каждом сервисе. Большую часть проблемы, конечно, составляет не это, а необходимость оплачивать купоны каждый раз в каждом новом сервисе скидок с нового счета. Вместо того чтобы, после ознакомления пользователя с условиями акции на сайте агрегатора, предоставить ему купоны в двух-кликовой доступности (купить - распечатать), пользователю предлагают потратить около 5-10 минут времени на регистрацию, зачисление денег на счет и оплату купона в очередном, подчас незнакомом сервисе.

Разумеется, более-менее крупным игрокам, тем, кто пользуется наибольшей популярностью у посетителей агрегаторов абсолютно не выгодно выпадать из цепочки покупки купона, ведь их основной актив - это всегда база пользователей, и больший интерес для них представляет пользователь, посетивший сайт, а не просто купивший купон с помощью стороннего сервиса. Во-первых, ему можно предложить похожие акции и заинтересовать другими предложениями, во-вторых, для покупки купона ему необходимо оставить свой е-мэйл, на который в будущем сервис скидок сможет отправлять рассылку, тем самым задешево контактируя со своими клиентами и, наконец, в-третьих, - посещаемость, тот фактор, который позволяет заманивать наиболее интересных поставщиков услуг.

Единственно возможный вариант решения проблемы - выстраивание договоренности с небольшими сервисами, которые, скорее всего, обречены на вымирание в любом случае, однако при достижении подобной договоренности смогут не только поставлять купоны в единый интерфейс агрегатора, обеспечивая большую часть работы (договоренности с поставщиками, поддержка клиентов, обслуживание системы учета купонов), но и получать несоизмеримо большую прибыль относительно каждого проданного купона.

При таком исходе событий проблема мобильных приложений, крайне перспективная, благодаря возможности по средствам определения геолокации пользователя предлагать ему релевантные акции, примет совершенно другую по своему удобству форму. В нынешней ситуации, созданные крупными агрегаторами приложения, хоть и дают базовые функции определения купонов на карте, после поиска нужного купона обрекают пользователя на крайне неудобные манипуляции на небольшом экране мобильного телефона, направленные на попытку зарегистрироваться - пополнить счет и купить купон на зачастую неоптимизированном и "тяжелом" сервисе коллективных покупок.

Если удастся решить эти проблемы, это может не только вознести сервис "Купондекс. ру на несколько даже не ступеней, а этажей конкурентной лестницы, но и повернуть тенденцию на всём рынке сервисов коллективных покупок.

Заключение

Подводя итог анализа российского рынка интернет бизнеса, можно прийти к следующим выводам, касающимся его правовых основ, тенденций и направлений развития, отношения к нему граждан и их текущим и дальнейшим предпочтениям.

Что касается анализа аудитории и её влияния на бизнес - становится понятным, что аудитория большими темпами растет за счет регионов, все активнее потребляет интернет при помощи мобильных телефонов и с каждым годом все больше доверяет коммерции. Именно учет её предпочтений, отслеживание потребностей является ключом к успешному ведению бизнеса.

Основные рынки интернет бизнеса также развиваются высокими темпами, и стоит отметить, что Россия входит в довольно почетный клуб стран, которые имеют собственные, популярные почтовые сервисы, поисковые системы и социальные сети, успешно конкурирующие с глобальными игроками, захватившими внимание практически всей мировой аудитории.

Целью дипломной работы, было проанализировать основные рынки интернет бизнеса в России, и, учитывая объект исследования, заострить внимание в частности на рынке сервисов коллективных покупок. Далее необходимо было выявить сильные и слабые стороны фаворитов рынка, найти нерешенные проблемы, решение которых способно повысить конкурентоспособность проектов ООО "Крайс. Уже на основе анализа данных и существующих проблем, разработать практические рекомендации по совершенствованию проектов фирмы в рамках выделенного рынка.

Перед тем, как привести практические рекомендации, стоит резюмировать текущее положение вещей на рынке сервисов коллективных покупок и обозначить существующие проблемы и недоработки, решение которых повысит конкурентоспособность проектов.

Что касается проекта "Скидки. ру - ситуация действительно сложная: рынок уже сформировался, существует серьезная конкуренция, связанная, во-первых, с большим количеством игроков, появившихся благодаря невысокой цене входа на рынок, высокой маржинальности и относительной простоте бизнеса. Во-вторых, положение ухудшают сильные игроки, подпитанные многомиллионными инвестициями, благодаря которым им удается постоянно совершенствовать сервис, содержа огромный штат высококлассных специалистов, вести агрессивные рекламные и партнерские компании, зачастую заключая с площадками и лучшими поставщиками услуг эксклюзивные договоры, и, конечно, имея привлекательный узнаваемый бренд, получать внимание доверие посетителей.

Практические рекомендации, относительно проекта "Скидки. ру, можно обозначить следующим образом:

·Использование существующей ситуации с неудобной для пользователей системой распечатки и предъявления купона.

·Нишевание в одой из самых объемных и популярных сфер - сфере услуг по уходу а собой (салоны красоты), являющейся основопологающейся для проекта (80% акций).

·Создание уникальной, по своему обоюдному удобству механизма, влияющего на покупку и взаимодействие потребителя с салоном красоты, не требующего печати и предъявления купона.

·Создание системы контроля качества, а так же становление и стимулирование базы отзывов, которая благодаря вышеуказанному механизму сможет работать.

Относительно другого проекта, так же имеющего отношения к рынку сервисов коллективных покупок, а именно проекта "Купондекс. ру - агрегатора предложений от купонных сервисов, ситуация так же довольно сложна. Во-первых, любые пути повышения эффективности имеют смысл только лишь в том случае, если останется достаточное количество различных игроков на рынке скидочных сервисов. Во-вторых, здесь как и в случае с купонными сервисами, существуют серьезные игроки, постоянно совершенствующие сервис и разделяющие большую часть аудитории.

Исходя варианта развития событий, позволяющего строить какие бы то ни было планы на будущее, можно выделить некоторые проблемы существующих сервисов агрегации предложений, решение которых позволит превзойти конкурентов и привлечь посетителей даже без инвестиций, бюджетов и большого количества людей. Так называемые слабые места выглядят следующим образом:

·Слишком широкий выбор предложений, парализующий пользователей.

·Отсутствие системы ранжирования, позволяющей отсеивать интересные акции с хорошей репутацией.

·Отсутствие доверия и дефицит какой-либо информации о заведениях, если это нераскрученные бренды. Отсутствие отзывов об акциях.

·Медлительная и неудобная система покупки купонов, то есть необходимость все так же регистрироваться и пополнять счет на каждом сайте скидок.

·Следующее из предыдущего пункта совершенно неудобное и неэффективное направление создания мобильных приложений агрегаторов.

·Проблема необходимой посещаемости для нового сервиса.

Если разобраться, все проблемы взаимосвязаны, соответственно, практические рекомендации должны начинается с решения самой простой, имеющей минимальную зависимость от остальных. Если выстроить рекомендации в правильном порядке, получится следующий список:

·Создание технической части системы ранжирования, позволяющей пользователям в первую очередь видеть интересные акции от трастовых партнеров.

·Создание удобного и простого плагина для популярных браузеров, позволяющего оставлять немодерируемые комментарии к акциям партнеров. В дальнейшем это поможет системе ранжирования и решит проблему выбора.

·Выстраивание договоренности с небольшими сервисами о создании механизма оплаты и доставки купонов в едином интерфейсе агрегатора.

·Разработка мобильных приложений, на порядок более удобных, благодаря единому интерфейсу покупки купонов.

Учитывая специфику бизнеса в области управления интернет проектами и специфику планируемых мероприятий по повышению их конкурентоспособности, направленных на привлечение внимание посетителей, а не на повышение доходности - я считаю, что нет возможности и необходимости подкреплять данные рекомендации расчетами экономической эффективности.

Резюмируя, можно сказать, что цели, заданные в начале квалификационной работы, выполнены. Найденные решения уже частично начинают применяться на практике и скоро, возможно, можно будет оценить их верность.

Список использованных источников

1.Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе

2.Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

.Доклад "Рунет сегодня: аналитика, цифры, факты. Сергей Плуготаренко, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Журнал "Интернет в цифрах номер 1/9 январь-февраль 2012 г.

.Журнал "Интернет в цифрах номер 4/12 октябрь-ноябрь 2012 г.

.Отчет "Интернет в России. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 2012 г.

.Отчет "Интернет в России: динамика проникновения. Фонд Общественное Мнение 2013 г.

."Отчет по рынку электронной коммерции в России за 2013 InSаlеs при поддержке Dаtа Insight.

.Доклад Рынок электронных денег. Основные игроки.

.Марина Пикулева, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Доклад "Способы оплаты интернет-покупок: кто, что и как оплачивает через интернет. Светалана Петухова, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Доклад "Устройства выхода в сеть. Алексей Беляев, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Доклад "Интернет-активы и Интернет-бизнес: система актуальных правовых проблем создания и защиты. Виктор Наумов, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Доклад "Карта венчурного рынка. Евгений Калинин, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Доклад "Оценка венчурного бизнеса: исключение противоречий или поиск". Андрей Зотов, конференция РИФ-КИБ 2013 г.

.Информационная бюллетень "Развитие интернета в регионах России. Яндекс 2013 г.

.Jsоn & Раrtnеrs Соnsulting "Исследованин российского рынка купонных сервисов 2013 г.

.www.rif.ru

.www.rосid.ru

.www.fоm.ru

.www.tns-glоbаl.ru

Министерство образования и науки РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТО

Больше работ по теме:

Разработка направлений эффективности экономической деятельности ООО "Геосинклиналь" с учетом современных методов конкуренции
Диплом
Разработка предложений по повышению эффективности ФХД ОАО "ВО "Технопромэкспорт"
Диплом
Разработка технико-экономического обоснования предпринимательского (инвестиционного) проекта "Создание организации по ландшафтному дизайну"
Диплом
Региональная статистика
Диплом
Регулирование внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов региона (на примере Краснодарского края)
Диплом