Особенности розничных банковских услуг и пути их совершенствования

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.1 Розничная банковская услуга, её специфика и виды

.2 Факторы и тенденция развития рынка розничных банковских услуг на современном этапе

.3 Основные тенденции развития розничных банковских услуг в зарубежных странах

Глава 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ОКАЗАНИЮ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

.1 Деятельность коммерческого банка «Сунжа» ООО в сфере розничных услуг

.2 Ликвидность как экономическая основа розничного бизнеса

.3 Оценка финансовых рисков розничных банковских услуг

Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

3.1 Новые тенденции развития розничных банковских услуг и их адаптация в условиях КБ «Сунжа» ООО

.2 Пути интеграции КБ «Сунжа» ООО по созданию совместных уникальных рыночных продуктов

.3 Совершенствование нормативной базы - основа для развития розничных банковских услуг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

В условиях финансового и экономического кризиса особое значение приобретает розничный банковский бизнес, поскольку его развитие может способствовать дифференциации всего спектра банковских рисков, увеличению банковской маржи и, как следствие, повышению устойчивости банковской системы и экономики страны.

Исчерпав потенциал роста в корпоративном секторе, российские банки обратили пристальное внимание на рынок розничных услуг.

Крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услугами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая. В свою очередь рынок розничных банковских услуг только формируется и имеет огромный потенциал роста (по статистике, 50-60% населения практически не пользуются банковскими услугами) [27].

Основным содержанием нового этапа в развитии банковской сферы должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и услуг и совершенствование способов их предоставления, обеспечение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса кредитных организаций. Все более активно должны использоваться достижения современных информационных технологий, составляющих основу модернизации банковской деятельности.

Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации исходят из необходимости дальнейшего повышения уровня конкуренции, прозрачность процессов и рыночной дисциплины в банковском секторе. В программном документе «О стратегии развития банковского сектора до 2015 года», принятом Правительством и Центральным банком РФ, основное внимание уделяется переходу к преимущественно интенсивной модели развития.

Рассматривая эту модель как основную форму развития банковской системы, в данном документе названы проблемы, негативно влияющие на качество предоставления банковских услуг и уровень доверия розничных потребителей к кредитным организациям. В частности, это касается и развития системы розничных услуг коммерческих банков.

«Для решения этих проблем, - приводится в Программном документе, - требуется совершенствование законодательства Российской Федерации, в том числе принятие федеральных законов, направленных на регулирование отношений в сфере потребительского кредитования, защиту прав потребителей финансовых услуг и совершенствование процедуры взыскания задолженности с должников - физических лиц».

Для банковской системы и государства в целом важность развития сегмента розничных услуг выражается в том, что в любых экономических условиях операции с физическими лицами обеспечивают стабильный и достаточно высокий уровень доходов для банков. Учитывая, что в отличие от корпоративных клиентов, в сегменте клиентов - физических лиц существует значительный потенциал роста, необходимо развивать рынок розничных банковских услуг и формировать у населения потребность в банковском обслуживании.

Объектом исследования в дипломной работе выступает рынок розничных банковских услуг в Российской Федерации.

Предметом исследования данной работы являются розничные банковские услуги как банковские продукты и, как средство получения доходов коммерческим банком. Предметом изучения является деятельность коммерческого банка «Сунжа» ООО на розничном рынке.

Современный розничный банковский рынок Российской Федерации характеризуется существенным возрастанием объемов предоставления услуг населению. В связи с этим целью дипломной работы является:

проанализировать отечественный и зарубежный опыт банковской деятельности на розничном рынке;

выявить наиболее эффективные пути совершенствования этой деятельности для достижения такого уровня обслуживания, который бы позволил максимально удовлетворять потребности частных лиц в банковских услугах.

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

изучить различные точки зрения и подходы к определению экономической сущности рынка розничных банковских услуг и банковской услуги, как таковой;

проанализировать основные факторы, которые оказывают влияние на развитие изучаемого сегмента рынка;

выявить основные тенденции развития современного рынка розничных банковских услуг в РФ и в зарубежных странах;

наметить возможные направления и пути совершенствования розничного банковского рынка.

Структура дипломной работы раскрывает тему, содержание соответствует поставленным задачам.

Первая глава раскрывает теоретические и методологические основы розничных банковских услуг, концептуальные подходы отечественных и зарубежных экономистов в обосновании факторов развития данного сегмента в его деятельности.

Во второй главе дана характеристика коммерческой деятельности КБ «Сунжа» ООО, изучены основные показатели для оценки финансового состояния с позиции его конкурентоспособности в условиях рыночной среды.

В третьей главе приводятся направления развития розничных банковских услуг для построения конкурентоспособного розничного департамента, который позволит банку предоставлять максимально широкий спектр розничных продуктов.

В третьей главе приводятся направления развития розничных банковских услуг для построения конкурентоспособной стратегии коммерческим банком на основе предоставления широкого спектра розничных продуктов, включая совместные кредитные продукты со страховыми компаниями.

Концепцию развития розничных банковских услуг в работе рассматривается в контексте Постановления Банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов», а её основу составили положения Федерального закона № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», а также указания, содержащиеся в нормативных документах, регулирующих банковскую деятельность.

Теоретическая и методологическая база исследования базируется на фундаментальных концепциях, гипотезах, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных анализу развития банковских услуг и операций: экономические справочники и словари, а также учебные пособия по банковскому делу, денежному обращению, маркетингу услуг в банковской сфере под редакцией Е.Ф. Жукова [23], О.И.Лаврушина [16, 22, 29], О.М. Марковой, Л.С.Сахаровой, В.Н. Сидорова [31] и других; материалы зарубежных периодических изданий, а также опубликованные статьи отечественных Российских экономистов, служащих банковской сферы (Р.И. Беккин, В.Ю. Копытин, С.В Криворучко, К.Б. Новиков и др.)

Информационно-эмпирическую базу исследования составили статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, прогнозные экспертные разработки российских и зарубежных ученых, опубликованные в научной литературе и периодической печати, отчётность коммерческого банка России.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

.1 Розничная банковская услуга, её специфика и виды

Количество разнообразных услуг, оказываемых кредитными организациями, возрастает с появлением трастовых, факторинговых и лизинговых операций. Банковская операция - одна из старых областей предпринимательства в мире, которая отражает функции банков. Некоторые операции носят финансово-кредитный характер, и поэтому их могут выполнять как банки, так и небанковские кредитно-финансовые организации.

В Статье 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» приводится перечень банковских операций и других сделок, осуществляемые кредитными организациями. В частности к основным операциям относятся:

) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

) выдача банковских гарантий;

) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Таким образом, в Законе, регулирующем банковскую деятельность в РФ, понятие «розничные банковские услуги», механизм её реализации не приводится, усматривая это, как составная часть банковских услуг.

Тем не менее, перечень услуг, оказываемых кредитными организациями, может быть значительно расширен в результате интерпретации 4 абзаца приведенной выше статьи, где приводится, что «кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации». Дальнейшее развитие и уточнение банковских сделок приводится в пункте 1 Гражданского кодекса РФ. В данном документе перечень услуг банка трактуется как «возмездные услуги», виды которых приведены в Главе 39 указанного кодекса.

Для кредитных организаций законодательство ограничивает перечень «возмездных услуг», которые они могут оказывать. Кроме видов услуг, поименованных в Главах 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 Гражданского Кодекса РФ, согласно Главе 39 того же документа, банки могут оказывать «разнообразные услуги» по договорам для извлечения дохода. К их числу можно и отнести и розничные банковские услуги, тем более, что договор возмездного оказания услуг, приведенный в Положении пункта 1 статьи 779, признаны не противоречащими Конституции РФ [1]. Такой вердикт вынесен поскольку, в системе действующего правового регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг, ими не предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг.

При исследовании мирового опыта развития банковских услуг отечественные и зарубежные ученые уделяют большое внимание определению основных терминов и понятий, используемых в международной и российской банковской практике.

В банковской терминологии очень часто встречаются два схожих понятия: банковская операция и банковский продукт (услуга).

В.М. Усоскин считает коммерческие банки финансовыми посредниками, обеспечивающими механизм межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала в обществе [41]. При этом он выделяет следующие основные банковские операции: прием депозитов, выдача кредитов и осуществление денежных платежей и расчетов. О.И. Лаврушин [29] рассматривает банковские операции как проявление банковских функций на практике, а банковские услуги как одну или несколько операций банка, удовлетворяющих определенные потребности клиента и обеспечивающих проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату, что совпадает с определением банковской услуги данным А.И. Жуковым.

В свою очередь, Е.Ф. Жуков [23] подразделяет банковские операции на активные и пассивные и причисляет к финансовым услугам банков такие виды деятельности как лизинг, факторинг, форфейтинг, трастовые операции.

Е.Б. Ширинская относит консультационные услуги банков к забалансовым операциям, поскольку их предоставление не ведет к росту активов и пассивов, а оплата представляет собой комиссионное вознаграждение [49].

В целом, мнение отечественных ученых по проблеме разграничения понятий банковской операции и банковской услуги сводится к рассмотрению банковских услуг как разновидности банковских операций. В этой связи иллюстративно мнение О.И. Лаврушина, согласно которому отличие банковских операций от услуг заключается в том, что «операции осуществляются в денежной форме, отражают денежные потоки в различных фазах воспроизводства, совершаются непосредственно через банки».

Следует также отметить единую точку зрения отечественных ученых, указывающих на важнейшую роль банков в обслуживании реального сектора экономики и генерировании около рыночного пространства.

Таким образом, в результате наличия различных точек зрения по поводу определения терминов, в российской практике не существует единого похода к разграничению понятий банковская операция и банковская услуга.

Российские экономисты обычно относят к банковским услугам совокупность банковских операций.

Зарубежные ученые, в свою очередь, рассматривают банковские операции лишь как разновидность банковских услуг. В частности, американский экономист П. Роуз считает, что банк - это фирма, предоставляющая финансовые услуги, осуществляемые профессиональными кредитными учреждениями. При этом он относит к банковским услугам такие виды деятельности банка, как управление денежными ресурсами, потребительский кредит, управление потоками денежной наличности, лизинг, продажу пенсионных планов.

Отнесение к банковским услугам потребительского кредита и кредитование клиентов основано на принятии в зарубежной практике тенденции рассматривания кредита как услугу корпоративным клиентам, в то время как отечественные ученые, в частности О.И. Лаврушин, определяют сущность кредита как движение ссудного капитала от кредитора к заемщику.

Главным отличительным признаком банковской услуги, по мнению Е.Б. Ширшинской является ее удобство и связь с перемещением различной финансовой информации, тогда как банковские операции тем или иным образом отождествляются с различными формами перемещения денежных средств.

В современной экономической литературе распространено понятие «банковского продукта», которое употребляется в сочетании с банковской услугой, а иногда и заменяет его.

О.И. Лаврушин относит к основным банковским продуктам банковские кредиты. По его мнению, в данный ряд следует добавить такие разновидности банковской продукции как кредитные, инвестиционные, по управлению активами [29].

Среди особенностей банковских продуктов некоторые экономисты выделяет следующие:

неподверженность амортизации;

отсутствие возможности патентной защиты продукта;

единообразие предлагаемых банками продуктов;

зависимость от банковского или аналогового законодательства;

непосредственная продажа банковских продуктов клиентам [32, 35].

Несмотря на определенную тождественность понятий «банковская услуга» и «банковский продукт», существуют некоторые отличия в толковании данных терминов, обусловленные спецификой их формирования и предоставления клиентам.

Банковский продукт является более широким понятием и является комплексом взаимосвязанных услуг и операций банка. Открытие банком документарного аккредитива является банковским продуктом, включающим следующие услуги: анализ внешнеторгового контракта клиента, оказание информационных и консультационных услуг, проведение переговоров с авизующим банком по согласованию условий открытия и подтверждения аккредитива, подготовка соответствующего сообщения в форматах СВИФТ, мониторинг сроков оплаты, проверку документов.

Банковский продукт, предоставляемый клиенту, включает и кредитную операцию в форме установления для последнего кредитной линии, в рамках которой открывается аккредитив, если клиент не переводит его покрытие в банк. В банковской практике выделяются следующие розничные банковские продукты и услуги, основанные на предложении стандартизированных продуктов через множество сбытовых каналов: прием вкладов до востребования и депозитов, потребительский кредит, ипотечное кредитование, расчетные операции, пенсионные счета, кредитные карточки и т.д.

В Российской Федерации дальнейшая перспектива рынка розничных банковских услуг определено в совместном заявлении Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».

Так, рынок розничных банковских услуг - это сфера рыночных отношений, складывающихся по поводу удовлетворения потребностей массового потребителя в банковских услугах, имеющий свою институциональную структуру и инфраструктуру [10].

Институциональная структура представлена банками и их филиалами, а также небанковскими кредитно-финансовыми учреждениями, а инфраструктура - совокупностью организационно-технологических элементов, обслуживающих рынок розничных банковских услуг (мини-офисы, обменные пункты валют, банкоматы, инфокиоски, терминалы и т.д.).

Основными участниками, действующими на рынке розничных банковских услуг, выступают банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения и физические лица [10].

Основополагающим элементом или, объектом, по поводу которого возникают отношения между участниками розничного рынка, является банковская услуга.

В экономической литературе и банковской практике существует несколько основных подходов к определению понятия "банковская услуга".

Большинство зарубежных ученых под банковскими услугами понимают все виды операций и сделок, осуществляемых банками (при этом понятия «операции» и «сделки» чаще всего отождествляются).

В российской литературе по банковскому делу понятие «банковская услуга» определяется как проведение банком операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату.

Некоторые авторы подразумевают под банковской услугой выполнение банком определенных действий в интересах клиента и чаще всего понятия «банковская услуга» и «банковская операция» не разграничиваются. Например, даются следующие определения: банковские услуги - банковские операции, выполняемые по поручению клиентов; банковская услуга - непосредственно банковская операция по обслуживанию клиента [23, с. 115].

К этому подходу примыкают точки зрения, согласно которым банковские услуги рассматриваются как разновидность банковских операций, или, напротив, банковские операции рассматриваются как разновидность банковских услуг. Причем банковские операции трактуются как основная банковская деятельность, а банковские услуги - как вспомогательная.

Основное отличие банковских услуг от операций в том, что при проведении банковских операций происходит перемещение денег, а при оказании услуг - нет.

По мнению ряда авторов (Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова, Ю.А. Щербакова и других) под банковской операцией понимают комплекс взаимосвязанных действий банка и клиента, производимых от имени банка, предусматривающих перемещение денежных средств, и направленных на решение конкретной экономической задачи; к банковским услугам относят виды деятельности, связанные с информационным обслуживанием, хранением ценностей и т.п. [23,47,48 ].

Таким образом, банковская услуга это деятельность банка, осуществляемая по поручению клиента с целью удовлетворения его потребностей в банковском обслуживании, а розничная банковская услуга - услуга, ориентированная на массового потребителя.

В мировой литературе и экономической практике на рынке розничных банковских услуг осуществляются операции по кредитованию физических лиц, вкладные операции, валютно-обменные, расчетные операции и др. В Российской Федерации наиболее распространенными операциями на рынке розничных услуг являются кредитование населения, вкладные операции и расчеты пластиковыми карточками.

Как считает А. Саркисянц, розничные банковские услуги функционируют в правовом поле, и его перечень может расширяться с развитием научно-технического прогресса и увеличением потребительского спроса населения.

В то же время С.Е. Заронян, О.С. Ткаченко, Е.В. Мамонова, Г.Г. Вукович, В. Ю. Копытин и другие отмечают, что в российских условиях розничный рынок банковских услуг остается одним из самых неразвитых сегментов клиентского обслуживания [33, 34, 36, 38].

А. Саркисянц считает, что потенциал для розничного банкинга огромен, однако для его реализации может потребоваться немало времени. Изучив уровень финансового посредничества в России, он констатирует, что её потенциал для розничного банкинга намного ниже, чем в Центральной Европе, а в сравнении с более развитыми государствами Западной Европы он совсем мал.[37, с. 34]

Тем не менее, в Российской Федерации в данное время, создано соответствующее правовое поле для развития розничных банковских услуг, исключающее монопольное право какому-либо банку. В Российской Федерации государство выступает гарантом соблюдения для всех участников рынка розничных услуг равных условий. Это предусмотрено в Статье 32 Федерального закона, которая запрещает кредитным организациям «заключать соглашения и осуществлять согласованные действия, направленные на монополизацию рынка банковских услуг, а также на ограничение конкуренции в банковском деле». Под гарантией данного нормативного документа каждое кредитное учреждение может стать полноправным участником рынка розничных банковских услуг.

Являясь универсальной финансовой организацией, банки изначально ориентированы на то, чтобы в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры сосредоточивать ресурсы на наиболее прибыльных направлениях деятельности, сворачивая одновременно малоприбыльные и убыточные проекты.

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды розничных банковских услуг, которые можно классифицировать по различным признакам.

. Расчетно-кассовое обслуживание, которое можно классифицировать по приоритетности данных услуг у населения:

прием и выдача наличных денежных средств;

проведение коммунальных платежей;

обмен валюты;

предоставление в пользование банковских карт;

осуществление безналичных переводов.

. Депозитные услуги, которые можно классифицировать в зависимости от предлагаемых условий:

срок размещения вклада;

величина суммы вклада;

сумма начисляемых процентов по вкладу.

. Кредитные услуги, которые можно классифицировать в зависимости от назначения и направления.

Ипотечный кредит (ипотека) - кредит, выдаваемый для покупки недвижимости под залог недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита. Обычно это долгосрочный заем, выдаваемый на срок от 10 до 30 лет. Ипотечный кредит может быть получен как под обеспечение недвижимостью, уже имеющейся в собственности, так и под обеспечение покупаемой недвижимости - как готовой, так и строящейся. Обеспечением по кредиту может выступать квартира, дом либо земельный участок. Ипотечный кредит может быть также использован на другие цели - например, на ремонт квартиры.

Потребительский кредит - кредит, выдаваемый для покупки каких-либо товаров или услуг, например, мебели, видеотехники или туристической путевки. Большинство потребительских кредитов на рынке выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего срока кредита.

Автокредит - кредит, выдаваемый банком на приобретение автомобилей, как новых, так и подержанных. Обычно выдается на срок от одного до пяти лет. Большинство кредитов на покупку машины на рынке выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего кредитования. При фиксированной процентной ставке кредитор требует, чтобы клиент ежемесячно вносил платежи для погашения кредита. Сумма ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование.

Обеспечением по кредиту обычно служит приобретаемый автомобиль. В этом случае требуется произвести страхование жизни покупателя, а также страхование КАСКО.

Кредитная карта - это именной платежно-расчетный документ в виде пластиковой карточки, выпущенный кредитным учреждением и удостоверяющий наличие у владельца карты кредита в данном учреждении. Карта используется для расчетов за любые товары и услуги в магазинах либо сети Интернет. Вопреки общепринятому заблуждению, не нужно класть деньги на кредитную карту, чтобы в дальнейшем их использовать. Напротив, банк выдает автоматически возобновляемый кредит в рамках установленного лимита кредитования. При этом лимит кредита обычно ниже по сравнению с ипотечным кредитом или потребительским кредитом, и составляет от 10000 до 150000 рублей в месяц.

Образовательный кредит. Условия образовательного кредита иногда более выгодны, чем у обычного потребительского кредита. Сумма кредита может составлять несколько тысяч долларов (в зависимости от стоимости обучения и платежеспособности будущего студента), срок такого кредита - до 10 лет. Некоторые банки могут предоставить кредит траншами перед началом каждого семестра, и исчисление процентов тогда начинается после предоставления каждого такого транша. На период обучения (до пяти лет) банк может предоставить отсрочку долга, однако от оплаты процентов не дает освобождения.

. Услуги на рынке ценных бумаг, которые можно классифицировать в зависимости от назначения и направления:

брокерское обслуживание - предоставление брокером посреднических услуг по совершению коммерческих, кредитных, страховых сделок между заинтересованными сторонами - клиентами по их поручению и за их счет;

трастовые услуги - услуги по доверительному управлению имущества в интересах и по поручению клиента на правах доверенного лица;

услуги депозитария - услуги по осуществлению учета и хранения любых видов ценных бумаг клиентов.

Таким образом, современный этап развития банковского бизнеса характеризуется значительным увеличением объема розничных банковских услуг, под которыми понимаются операции обслуживания физических (частных) лиц. Для завоевания устойчивых позиций на кредитном рынке банку необходимо решить задачи создания уникальных кредитных продуктов, эффективной оценки кредитоспособности заемщика, улучшения качества обслуживания клиента. Реализация этих задач возможна адекватной информационной системой банка.

1.2 Факторы и тенденция развития рынка розничных банковских услуг на современном этапе

На современном этапе развития банковской системы недостаточно исследована деятельность банков по оказанию розничных услуг. В исследованиях авторов приводится, что Российские банки не рассматривали до недавнего времени розничные услуги как перспективное направление деятельности и не имеют пока значительного опыта в их организации, а сам термин «розничные банковские услуги» не имеет однозначного толкования.

Для потребителей розничных банковских услуг важнейшие результаты развития данного сегмента рынка будут заключаться в улучшении качества и расширении спектра оказываемых услуг, что приведет к повышению доверия населения к банковской системе.

По данным А. Саркисянц, в банковской рознице показатель прибыли на акционерный капитал банков (20%) ниже, чем в других сферах банковской деятельности (41% для частных банковских услуг, 30% для управления активами, 30% для инвестиционной деятельности), и ниже среднего уровня прибыльности диверсифицированных банков (25%).

Поскольку показатель прибыльности банковской розницы мало подвержен колебаниям, многие участники рынка считают перспективы увеличения доходов от данных операций ограниченными [45].

Тем не менее, вопреки общей тенденции, отдельные банки достигли в этой сфере высоких результатов - 30% прибыли на капитал в течение последних пяти лет, что более чем в три раза превышает показатели менее успешных банков и даже прибыльность инвестиционной банковской деятельности и управления активами [37].

Но тем не менее эксперты указывают на ряд факторов успешности розничных операций, важнейшими из которых являются:

профессионализм руководства, которому отводится центральная роль в обеспечении роста объемов и повышении эффективности операций, прежде всего с точки зрения стратегии развития и управления портфелем операций;

уровень расходов на ведение операций и организация постоянного и систематического контроля за ними;

оценка кредитоспособности и уровня риска.

Кроме того, указываются следующие факторы:

объект сделки с учетом сегмента клиентуры и территориального размещения;

эффективность распределения по регионам с использованием альтернативных каналов обслуживания;

повышение эффективности традиционных каналов за счет применения высокопроизводительных процессов и информационных технологий.

Таким образом, за финансовыми успехами розницы стоят организационные способности банков, которые определяются такими факторами, как уровень руководства, кредитная политика, маркетинг и сбыт, информационные технологии и оказывают воздействие ряд факторов.

Последние условно можно разделить на макроэкономические факторы и факторы, определяемые состоянием банковской системы.

Эффективность общественного производства определяет такие важные параметры банковской системы, как ее ресурсная база, управленческий и кадровый потенциалы, состояние инфрастуктуры, способность банков развивать новые технологии, повышать качество и снижать издержки, связанные с оказанием банковских услуг.

Рассмотрим один из важнейших параметров ресурсной базы банков - динамику денежной массы в Российской Федерации за 2005-2011гг (табл. 1.1).

Таблица 1.1 - Динамика денежной массы (М2)1) на начало года

Денежная масса (М2) млрд. рублейВ том числеУдельный вес МО в М2, %наличные деньги вне банковской системы (МО), млрд.рублейбезналичные средства, млрд.рублей20054353,91534,82819,135,320066032,12009,24022,933,320078970,72785,26185,631,0200812869,03702,29166,728,8200912975,93794,89181,129,2201015267,64038,111229,526,4201120011,95062,714949,125,31) Данные приведены в соответствии с методологией, принятой Банком России 5 марта 2011года.

За 6 лет масса наличных денег вне банковской системы в абсолютных значениях возросла более чем на 3528 млрд. руб., а его удельный вес к общей денежной массе уменьшился к 2011г. на 10% и составил 25,3%.

Такая тенденция денежного обращения к её аккумуляции вне банков и структура, свидетельствуют о больших резервах в организации банковских розничных услуг для мобилизации в исследуемую сферу имеющиеся вне его оборота ресурсов.

Вместе с тем, не менее важным условием является качество экономического роста. Экономическое развитие страны в последние годы характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями. Наряду с абсолютным приростом большинства основных количественных показателей наблюдалось относительное ухудшение ряда важнейших качественных показателей.

Темпы инфляции и динамика обменного курса российского рубля являются следующим важнейшим макроэкономическим фактором, так как развитие рынка розничных банковских услуг во многом зависит от уровня стабильности в стране, включая последовательность финансовой и денежно-кредитной политики.

В наибольшей степени уровень стабильности влияет на средне - и долгосрочные сбережения населения, являющиеся потенциально основным источником ресурсов для расширения активных операций розничного банковского бизнеса и для банковской системы в целом. При этом если общее влияние факторов стабильности формирует склонность к сбережениям, то сложившийся уровень и ожидания темпов инфляции определяют объем и структуру новых сбережений.

На развитие рынка розничных банковских услуг оказывают влияние и факторы, определяемые состоянием банковской системы.

Позитивная динамика финансового потенциала банковской системы является одним из важнейших условий как увеличения объемов и расширения спектра розничных услуг, предоставляемых банками, так и улучшения их качества.

Эти факторы определяли структурные изменения в банковской сфере. Динамика основных показателей деятельности банковских учреждений за 2005-2011 гг. показана в таблице 1.2.

С 2005 года за 6 лет в результате конкуренции число кредитных организации, имеющих право на осуществление банковских операций совратилось на 1/5 часть или на 287 и отозвано лицензии на право привлечения вкладов или лишены её 346 банков .

За анализируемый период не только сократилось число зарегистрированных банков, но и соответственно и их филиалы.

Следует отметить, что в сегменте розничных банковских услуг число банков, имеющие лицензии на проведение операций с драгметаллами увеличилось на 14% или на 26 ед. и составило 208 ед. к началу 2011 года.

Если в 2005 году функционировало 3238 филиалов, к началу 2011 года их число сократилось до 2926 или на 312 филиалов. В сети филиалов преобладают учреждения Сбербанка России (19,6%).

Сумма активов, привлеченных всеми банками в виде депозитов, кредитов и прочих средств, с 2005 года увеличилась более чем в 5 раз и составила 19729,8 млрд. руб. к началу 2011 года.

Сумма предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным учреждениям средств составила на конец 2010 года 21537,3 вместо 4373,1 млрд.руб. в базисном году.

Для оценки перспективы исследуемой проблемы, значительный интерес представляет изучение структуры вкладов физических лиц, которые являются партнерами банка по розничным услугам.

Таблица 1.2 - Структура и отдельные показатели деятельности кредитных организаций Российской Федерации за 2005-2010гг.1) (на начало года)

2005200620072008200920102011Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего1299125311891136110810581012в том числе:имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:привлечение вкладов населения11651045921906886849819осуществление операций в иностранной валюте839827803754736701677генеральные лицензии311301287300298291283проведение операций с драгметаллами182184192199203203208Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций 131136153202221226220Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего3238329532813455347031832926из них:Сбербанка России10111009859809775645574Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб. 380,5444,4566,5731,7881,41244,41186,2Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства, млрд.рублей - всего 3501,95152,37738,411569,014573,416159,419729,8Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, млрд.рублей - всего 4373,16212,09218,213923,819362,519179,621537,31) Данные Банка России

Данные Государственного комитета РФ по статистике показывает на незначительные колебания в структуре вклада населения за рассматриваемый период (Рис.1).

Приведем диапазон удельного веса рублевых вкладов за 2008 - 2011гг:

На срок свыше 3 лет - 7,7-8,0%;

На срок от 1 года до 3 лет - 55,1-55,3%;

На срок от 181 дня до 1 года -13,3 - 12,7%;

На срок от 91 до 180 дней - 3,5 - 3,1%;

На срок от 31 до 90 дней -1,3 - 1,2%;

На срок до 30 дней - 0,09 - 0,1%;

До востребования - 19,0 - 19,4 %.

Рисунок 1.1 - Структура вкладов (депозитов) физических лиц в рублях по срокам привлечения на начала года

Население Российской Федерации отдает предпочтение условиям хранения сбережения на срок от 1 года до 3 лет (55,3%), до востребования 19,4%, на срок от 6 месяцев до года 12,7% и лишь незначительная категория вкладчиков (4,4%) обращается за услугами банка для хранения сбережений свыше месяца на краткосрочный депозит сроком до 6 месяцев.

В системе менеджмента розничных банковских услуг, использование данной информации позволит подобрать ассортимент банковских продуктов, которые более подходит для соответствующих категорий вкладчиков, путем опроса и изучения их потребностей в получении от банковского продукта.

Развитие сектора розничных банковских услуг предполагает дальнейший рост уровня конкуренции между участниками данного сегмента рынка. В результате недостаточно высокий уровень конкуренции, обусловленный монопольным положением отдельных банков, наличием преференций для ряда участников рынка, серьезным образом тормозит процессы увеличения объемов, расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых населению.

Ряд проблем формирования рынка розничных банковских услуг вызван недостаточным уровнем активности банков в данном сегменте рынка.

Недостаточно активно проводятся маркетинговые исследования рынка розничных услуг, не в полной мере внедряются современные стратегии продаж, новые банковские технологии. Помимо этого, банки не уделяют должного внимания повышению качества розничных услуг.

Наглядным подтверждением приведенных рядом авторов мнений, является доминирующее положение отдельных банков в сегменте розничных банковских услуг. Приведенные в табл. 1.3 данные подтверждают эти высказывания. По итогам 2008 года объем потребительского кредита по группе банков топ-20 составил 2736,7 млрд. руб., из них объем предоставленных физическим лицам средств 1080,2 млрд. руб. или 39,5%.

В частности, более половины потребительского кредита выданы двумя банками - 56,3%, в том числе Сбербанком РФ 45,1 и ВТБ24 - 11,2%. Другие банки занимают от 1,4 до 4,6 в структуре розничных потребительских кредитов.

Таблица 1.3 - Топ-20 банков по потребительским кредитам в 2008 г.

№ п/пНаименование банковПотребительские кредиты на 01.01.2009, млрд. руб.Из них физическим лицам, млрд. руб.Объем потреб-кредитов физии-ческим лицам в % к общему объемуУдельный вес респодентов топ-20 к потребительским кредитам, %1Сбербанк1235,4316,625,645,12ВТБ24306,0262,485,811,23Росбанк125,556,344,94,64Банк Москвы94,923,524,83,55Райффайзенбанк91,225,728,23,36Русский Стандарт90,584,893,73,37Уралсиб79,231,139,22,98Русфинанс Банк78,578,099,42,99Юникредит Банк76,515,520,32,810Альфа-банк67,612,618,72,511УРСА Банк58,032,355,72,112Россельхозбанк57,38,314,62,113ХКФ-Банк54,053,498,92,014Промсвязьбанк51,611,923,11,915Транскредитбанк50,621,342,01,816Абсолют Банк49,821,242,61,817Газпромбанк48,23,98,11,818Ренессанс Кредит44,8*)*)1,619БСЖВ38,711,730,11,420МДМ-Банк38,49,624,91,4Итого2736,71080,239,5100,0

*) нет данных

В структуре потребительского кредитования, приведенной в таблице 1.3, объем предоставленных физическим лицам ресурсов в банке «Русфинанс Банк» доходит до 99,4% «Русский Стандарт» 93,7%, «ВТБ24» - 85,8%, «Росбанк»- 44,9%.

Лидерами рейтинга по значению "Индекса впечатления клиента 2009" стали Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк.

На основе изучения результатов исследования "Индекс впечатления клиента 2009», Н. К. Борисова констатирует что «чрезвычайно весомым аргументом при выборе клиентом банка становится возможность использования конкурентного продукта, позволяющего оперативно, просто и безопасно осуществить ту или иную операцию, избегая непосредственного посещения офиса банка».

Для собственной оценки уровня качества обслуживания банкам можно рекомендовать разработать и утвердить индивидуальную методику исследований, направленных на изучение степени удовлетворенности своих клиентов в динамике.

1.3 Основные тенденции развития розничных банковских услуг в зарубежных странах

По данным О.И.Лаврушина с начала 70-х гг. в Западных странах банки стали придавать ключевое значение всей системе своих взаимоотношений с клиентурой - как торгово-промышленной, так и частной. В плане взаимодействия с клиентами он включил два основных направления деятельности банков [30, с.35].

Первое направление было связано с качественным совершенствованием уже существовавших видов операций и услуг. Так, в сфере кредитования многие банки ввели новые виды ссуд, в том числе и для частных клиентов, такие, как:

ссуда физическому лицу на покупку нового дома до момента продажи заемщиком его старого дома (bridging loan);

ссуда на покупку дома (housing loan), предлагаемая физическим лицам, как правило, не владеющим на момент выдачи ссуды какой-либо недвижимостью;

ссуда на улучшение (ремонт) дома (home improvement loan), предоставляемая домовладельцу, планирующему реконструкцию, перестройку или ремонт принадлежащего ему дома;

ссуда на потребительские цели (consumer loan), формирование личного кредитного плана (personal credit plan);

ссуда под страховой полис (policy loan);.

ссуда с погашением в рассрочку (instalment loan);

ссуда частному лицу на необусловленные цели (use-as-you-please loan);

потребительская денежная ссуда с разовым погашением (single payment personal cash loan);

ссуда фермеру на улучшение земельных угодий (improvement loan);

ссуда на учебу или стажировку (probate advance) [22, с.254].

Банки стремились найти возможные варианты модификаций старых операций не только для удовлетворения потребностей имеющихся клиентов, но и для привлечения новых.

Второе направление развития рынка банковских услуг заключалось в поиске и развитии банками принципиально новых, ранее не проводившихся операций для клиентов. Это направление со временем стало основным звеном политики многих банков и потребовало важнейших функциональных и структурных изменений в их деятельности [22, с.254].

Несмотря на усиленную деятельность банковского менеджмента по выводу розничных банковских услуг на новый качественный уровень, в последние годы среди некоторых крупных европейских банков проявилась тенденция к сворачиванию розницы в пользу более выгодных сфер - инвестиционной деятельности, управления активами, обслуживания богатых индивидуальных клиентов. Однако в подавляющем большинстве операции с населением продолжают оставаться прибыльными для банков.

Эксперты указывают на ряд факторов успешности розничных операций, важнейшими из которые определяются такими факторами, как уровень руководства, кредитная политика, маркетинг и сбыт, информационные технологии.

Индивидуализация в процессе предоставления финансовых услуг является самым серьезным вызовом для банков в плане совершенствования операций с частными клиентами. Сложность решения этой задачи обусловлена, в частности, тем, что время, затрачиваемое консультантом на работу с клиентом, слишком велико, поэтому процесс неэффективен и дорог; лояльность клиентов по отношению к банку часто невелика, поскольку культура обслуживания и продаж оценивается как недостаточная; предложение все более сложных продуктов в постоянно меняющихся экономических и налогово-правовых условиях повышает риски консультирования, основанного на индивидуальных способностях и знаниях сотрудников; отдельному консультанту все труднее отслеживать и оценивать совокупность возможных решений для клиентов. Кроме того, многие банки, активно ведущие розничные операции, страдают от высоких издержек.

Эти проблемы в последние годы активно обсуждались в банковской сфере и широкой общественностью. Стандартизация процессов сбыта признана ключевым фактором изменения ситуации в пользу клиентов и банков. Она призвана обеспечить качественное предложение услуг по всем каналам сбыта (банковские отделения, телефонный и интернет-банкинг), а также гарантировать оптимизацию внутрибанковских процессов.

Таким образом, стандартизация рассматривается как решающий фактор роста и повышения доходности банковской розницы в современных условиях.

Заслуживает внимания эволюция отношения банков с клиентами. В основе деловой модели HypoVereinsbank лежит принципиальное изменение процесса продаж. Это означает, что на первом плане стоит предложение банковского продукта. На смену этому способу действий пришел способ, основанный на последовательной ориентации на клиента: сначала налаживается контакт с клиентом, выясняется его потребность, затем делается соответствующее предложение.

Управление отношениями с клиентами осуществляется централизованно, на базе постоянного отслеживания данных о клиентах и с помощью электронных средств. Консультанты, работающие в отделениях, регулярно получают имена потенциальных клиентов или потребительских групп, с которыми есть повод для переговоров. С ними немедленно устанавливается контакт.

Первые опыты показывают, что число консультационных переговоров удвоилось, а число заключенных сделок по запросам клиентов выросло в три раза [37].

Новая практика отличается от прежней тем, что все стадии процесса обслуживания включены в единую систему.

На первой стадии происходит определение потребности клиента, причем делается это централизованно и унифицированно. Все клиенты регулярно проверяются на возможность налаживания с ними контактов и для определения необходимых им услуг. Получаемая информация передается сотрудникам всех сбытовых каналов.

На второй стадии процесса банковский сотрудник налаживает контакт с клиентами. В отделениях HypoVereinsbank ежедневно по телефону или через Интернет осуществляется около 120 тыс. контактов, во время которых клиенты выясняют состояние счетов, осуществляют необходимые им операции или делают заявки, согласовывают сроки консультаций. Для ведения целенаправленных переговоров сотрудник получает сведения о клиенте из банка данных [37].

Консультирование и переговоры являются полностью структурированным процессом и тем самым не зависят от индивидуальных действий консультанта. В его распоряжении имеются систематизированные руководства (по таким разделам, как платежеспособность, страхование, недвижимость и имущество), на базе которых он работает. На каждом этапе переговоров консультант передает полученные от клиента данные в соответствующее отделение для компьютерной обработки, система обрабатывает данные и немедленно предоставляет необходимую информацию для дальнейших переговоров.

На заключительной стадии осуществляется контроль результатов. Поскольку модель HVB (HypoVereinsbank) ориентирована на потребности клиентов, успех отделений банка определяется такими показателями, как степень активности, соблюдение сроков, уровень взаимодействия между подразделениями. Важным критерием оценки результатов является использование всех предоставляющихся возможностей для продажи продуктов.

Использование в процессе переговоров единых электронных руководств предоставляет значительные преимущества для сотрудников и клиентов: при предоставлении конкретных индивидуальных предложений обеспечиваются единые и обязательные стандарты качества продуктов и консультаций, повышается компетенция сотрудников в области продуктов и продаж, данные, собранные в процессе переговоров, немедленно используются для предложения или возможных комбинированных решений.

В Европе, в последнее время весьма распространены разработка и предоставление банками специальных продуктов для людей сходной профессиональной ориентации, а также исключительно для женщин.

Новинкой является так называемый вклад солидарности. Его суть состоит в том, что на каждые 100 евро, вносимые на текущий счет, вкладчику начисляется 115 баллов, которые впоследствии суммируются. Если сумма баллов достигает 3000, вкладчик имеет возможность получить ссуду в сумме 1500 евро на 12 месяцев по льготным процентам - 0,52% годовых; 40 тыс. баллов позволяют получить ипотечный заем в сумме 20 тыс. евро сроком на пять лет под 0,25% годовых без страхования и под 1,01% годовых с учетом страхования. Данная система успешно применяется во Франции.

В настоящее время действующее законодательство европейских стран определяет условия предоставления кредитов и займов населению:

их сумма не должна превышать 21,5 тыс. евро;

они должны предоставляться на срок не менее трех месяцев;

их могут предоставлять только банки, кредитные учреждения и крупные торговые сети.

Главными формами кредитов являются следующие:

Персональные займы - предоставляются лицам, получающим доходы или имеющим значительные сбережения. Банки конкурируют между собой, предлагая кредиты под более низкие проценты, чем у других банков. Получив персональный кредит, заемщик может расходовать его по своему усмотрению.

Целевой кредит - в отличие от персонального предоставляется на определенные цели: на приобретение нового автомобиля, на оплату досуга (путешествий) и т.д. При этом цель и условия использования кредита четко зафиксированы в соответствующем контракте (договоре). Если контракт (договор) не соблюдается, кредит автоматически аннулируется. В последнее время доля банков в предоставлении целевых кредитов уменьшается, они все чаще предоставляются фирмами, торгующими автомобилями или организующими досуг и путешествия.

Возобновляемый (револьверный) кредит: средняя процентная ставка в Европе у таких банков составляет 12%, а у специализированных кредитных учреждений - 16%.

Использование револьверного кредита, который возобновляется после каждого погашения и может использоваться по усмотрению заемщика, способно оказывать отрицательное воздействие на финансовое положение последнего: в досье всех должников, внесенных в национальную картотеку неплательщиков, есть данные о получении ими револьверных кредитов.

Несмотря на совершенствования стилей и методов работы с клиентами, в странах Европы и Америки наблюдается тенденция роста задолженности по потребительским кредитам.

По оценке испанских банков, сегодня просрочка платежей по кредитным картам уже регистрируется на уровне 7%. Одновременно в Испании заметно снизилась активность использования кредитных карт. Причина такого падения в том, что банки в качестве контрмеры не возврату кредитов стали вводить ограничения на использование кредиток. Меры по сокращению кредитных линий ненадежных клиентов доходили до радикальных - в виде аннулирования кредитных карт.

Не менее тревожно развивается ситуация и в Великобритании. Рост объема неплатежей в сегменте потребительского кредитования, по сведениям английских банков, начался еще в середине 2007г. Необеспеченная задолженность британских потребителей, включая и кредиты по ипотеке, больше ВВП этой страны.

Рассматривая опыт использования розничного банкинга, и риски неплатежей в этой сфере в зарубежных странах, где эта форма бизнеса используется дольше, чем в России, в деятельности отечественных коммерческих банков необходимо использовать более эффективные меры управления финансовыми рисками, которые будут рассмотрены в контекстах соответствующих разделах.

Глава 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ОКАЗАНИЮ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

.1 Деятельность коммерческого банка «Сунжа» ООО в сфере розничных услуг

Коммерческий банк «Сунжа» ООО начал свою деятельность в 1992 году. Уставный капитал банка в момент регистрации составлял 5,5 млн. рублей. На 1 января 2011 года величина уставного капитала составила 304,5 млн. рублей. Участниками банка являются 30 физических и 1 юридическое лицо.

Кроме головного, расположенного в станице Орджоникидзевская, республики Ингушетия, дополнительные офисы функционируют в г. Волжске Волгоградской области, Назрани, Малгобеке и других населенных пунктах РФ. В 2009 году открыт операционный офис в столице Кабардино-Балкарской республики г. Нальчик.

Цель создания банка:

получение прибыли путем совершения банковских операций и других сделок на основании лицензии, выданной ЦБ РФ;

расширение и развитие рынка банковских услуг путем разработки и внедрения новейших банковских технологии;

содействие развитию экономики и социальных программ Кабардино-Балкарской республики.

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Бизнес - планом. Бизнес-план является документом на ближайшие два календарных года и содержит предполагаемую программу действий кредитной организации, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности. При его составлении руководствуются Указаниями ЦБ РФ. В бизнес-плане расписываются параметры финансовой деятельности и пути их достижения. В частности там приводятся тарифы на оказываемые услуги. Рассмотрим некоторые из них.

Тарифы на оказываемые банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию сравнительно не высоки. Выдача наличности со счетов юридических лиц от 1 до 2-х процентов, со счетов физических лиц 1%. При безналичных расчетах в другие банки 0,5% от суммы. Внутри банковские переводы банк «Сунжа» осуществляет бесплатно.

Банк осуществляет корреспондентские отношения с Северокавказским сберегательным банком, и другими, что позволяет быстро и надежно осуществлять перечисление денег на счета банков всех регионов РФ и стран ближнего зарубежья.

Основными задачами системы управления рисками банка «Сунжа» ООО являются оперативное выявление и оценка всех факторов риска, способных отрицательно повлиять на финансовую устойчивость и прибыльность банка, и обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам.

Коммерческий банк «Сунжа» ООО одним из первых на Северном Кавказе стал партнёром государственной корпорации «Агентство страхования вкладов».

С 2010 года согласно договоренности с Кабардино-Балкарским отделением Пенсионного фонда РФ осуществляет обслуживание по размещению и выплате материнского капитала согласно Постановлению правительства РФ.

С учетом большого спектра использования материнского капитала, КБ «Сунжа» ООО работает с клиентами не только в части выплат наличных денег, но и размещает средства на приобретение жилья, образование детей и т.д.

Участие в системе страхования банк осуществляет в рамках требований, предъявляемых ЦБ РФ к его участникам, для которых необходимым условием является финансовая устойчивость.

Кроме традиционной работы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, КБ «Сунжа» ООО осуществляет работу по привлечению средств клиентов в депозиты с целью относительной стабилизации собственной ресурсной базы. Количество клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2010г. увеличилось с 73 до 110 тыс., а физических лиц с 351 до 799 тыс. человек.

Благодаря долгосрочному сотрудничеству с рядом страховых компаний, конкурентным процентным ставкам и сложившейся высокой репутации Банка, как надежного финансового института была привлечена значительная сумма страховщиков в различные по срокам банковские депозиты.

Объем депозитов, размещенных в Банке юридическими лицами, увеличился с 71,9 млн. руб. до 107,8 млн. руб. на конец 2010 года. По депозитным вкладам физических лиц на конец 2010 года сложилась такая структура: на срок от 31 до 90 дней -7,2%, от 91 до 180 дней - 40,6%, от 181 до 1 года- 48,9% и на срок от 1 года до 3 лет 3,3%.

Таким образом, 89,5 % вкладчиков банка предпочитают оформлять кредитные договора на срок от 3 месяцев до 1 года. График показывает на снижение вкладов к концу 1 квартала и стремительный рост с начала 4 квартала к концу года (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Динамика вкладов юридических лиц за 2010 г.

Благодаря созданной в Банке системе комплексного обслуживания клиентов, объем клиентских физических лиц увеличился за год в 2,7 раза и составил 22,6 млн. руб.

Укрепление собственной ресурсной базы позволило Банку увеличить долю участия на рынке частных вкладов в Северо-Кавказском регионе с 0,21 до 0,35% на конец 2010 года (Рис. 2.2).

Рисунок 2.2 - Доля банка КБ "Сунжа" ООО на рынке частных вкладов СКФО за 2010 г.

Этому способствовало как общие, так и рыночные факторы, так и постоянно совершенствующие Банком условия работы с вкладчиком (процентная ставка, введение новых банковских продуктов, применение передовых технологии), а также улучшение качества и культуры обслуживания.

Анализ активов баланса коммерческого банка «Сунжа» ООО показал, что ликвидные активы за 2009 - 2010 года уменьшились на 39 159 тыс. руб. что составило 14,1% к валюте баланса (табл. 2.1).

Таблица 2.1 - Структура активов коммерческого банка «Сунжа» ООО за 2009-2010гг., тыс. руб.

№ п/пПоказателиГодыОтклонение, +, -Темп роста, %20092010Суммав % к итогуСуммав % к итогуЛиквидные активы27837039,723921120,9-39159-14,11.1Наличные деньги12319617,611745210,3-5744-4,71.2Корреспондентские счета и вклады в ЦБ15517422,112175910,7-33415-21,5Выданные средства27116938,771698662,7445817164,42.1Ссуды клиентам24329330,464280756,2429514201,32.2Ссуды и средства банкам578768,3741796,51630328,23Основные средства и нематериальные активы444456,3656875,72124247,83.1Основные средства443276,3652955,72096847,33.2Нематериальные активы1180,013920,03274232,24Высоко рискованные вложения9115112,9706946,2-20457-22,44.1Вложения в ценные бумаги374345,3236962,1-13738-36,24.2Операции РЕПО537177,6469984,1-6719-12,55Прочие активы163242,3502424,433918207,8Валюта баланса701459100,0114820100,044136162,9

Высоко ликвидные активы в структуре баланса варьируются с 39,7 в 2009г. до 20,9 % в отчетном году. К этой группе активов относятся активы в кассе и остатки в Центральном Банке Российской Федерации, которые находятся в налично-денежной форме и легко могут быть переведены в нее. В отчетном году в сравнении с предыдущим годом Кассовая наличность уменьшилась на 5744 тыс. руб. или на 4,7%., остатки на корреспондентских счетах и вклады в ЦБ РФ на 33415 тыс. руб. или на 21,5%.

Ссудные операции приносят банку основную часть процентных доходов. Выданные средства, формирующие основной доход, банк получает от активов, которые за 2010 год увеличились на 445817 тыс. руб., что составило 164,4% к уровню 2009 года.

За 2009 год коммерческим банком «Сунжа» ООО было выдано кредитов на общую сумму в 213293 тыс. руб. В 2010 году в результате мобилизации дополнительных ресурсов в сумме 429514 тыс. руб. стало возможным доведение этой суммы до 642807тыс. руб., которая обеспечила темп прироста 201,3%.

Ссуды и средства банкам за анализируемый период уменьшились в валюте баланса с 8,3% до 6.5%. Однако, абсолютное значение этих средств увеличились. Если в 2009 год было предоставлено кредитов другим банкам на сумму 57876 тыс. руб., то в 2010 году составила 74179 тыс. руб., что на 16303 тыс. руб. больше предыдущего года.

Основные средства банка относятся к активам, не приносящим доход. Их стоимость в 2009 году составила 44327 тыс. руб. и к концу 2010 года увеличилась на 20968 тыс. руб. или на 47,3%. Но при этом удельный вес основных средств составил 5,7 против 6,3 % в 2009 году к валюте баланса.

Стоимость нематериальных активов составляет незначительную сумму, и они представлены программными продуктами на сумму 392 тыс. руб. на конец 2010 года. Высоко рискованные вложения за 2009 - 2010 годы уменьшились на 20457 тыс. руб., из них вложения в ценные бумаги на 36,7 и по операциям РЕПО на 12,5%.

Одним из положительных моментов в деятельности банка «Сунжа» ООО является укрепление его позиции в Кабардино-Балкарской республике на рынке предоставления банковских услуг.

Валюта баланса за рассматриваемый период увеличилось на 441361 тыс. руб. или на 62,9% (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Структура пассивов коммерческого банка «Сунжа» ООО за 2009-2010гг., тыс. руб.

№ п/пПоказателиГодыОткло-нение, +, -Темп роста, %20092010Суммав % к итогуСуммав % к итогу1Собственные средства14100620,130880127,01677951191.1Уставный капитал11749816,730447426,61869761591.2Резервный капитал263433,8432733,816930641.3Дополнительно оплаченный капитал1650,0200-165-1002Обязательства до востребования14549820,716570914,520211142.1Корреспондентские счета и вклады банков345294,9252232,2-9306-272.2Вклады клиентов10706415,313739112,030327292.3Выпущенные долговые ценные бумаги39050,610950,01-2810-722.4Налоговые обязательства96301,431900,3-6440-673Срочные обязательства41309358,966763758,4254544623.1Межбанковские кредиты28228440,257284350,12905591033.2Субординированный долг13080918,6947948,3-36015-284Прочие обязательства18620,36730,05-1189-64Валюта баланса701459100,0114820100,044136162,9

Это позволило увеличить средства, используемые для кредитования клиентов на 445817 тыс. руб. или на 164,4%. В стратегии банка отмечается сокращение вложений в высоко рискованные инвестиционные мероприятия. Банк уменьшил в отчетном году эти вложения на 20457 тыс. руб., перенаправив эти ресурсы на более выгодные и менее рискованные статьи баланса.

Как было приведено выше, на конец 2010 года валюта баланса Коммерческого банка «Сунжа» ООО составили 1142820 рублей.

За анализируемый период структура пассивов баланса претерпели значительные изменения, направленные на увеличение собственных средств в пассиве баланса. Уставный капитал банка был увеличен на 159 % или на 186976 тыс. руб. против показателей 2009 года.

Уставный капитал создает экономическую основу осуществления и является обязательным условием образования банка. Доля уставного капитала в течение года изменилась с 16,7 % до 26,6 %. , Увеличение уставного капитала произошло в связи с увеличением суммы простых акций, и частично из-за увеличения цены простых уже выпущенных акций и выпуска новых акций.

Резервный капитал банка создается за счет чистой прибыли, после налогообложения в размере не ниже 15% оплаченной суммы уставного капитала и предназначен для погашения непредвиденных убытков деятельности банка и обеспечения его функционирования.

Резервный капитал банка в 2010 году увеличился на 16930 тыс. руб. или на 64 %, который создается в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ

Дополнительно оплаченный капитал банка в 2009 году составлял 165 тыс. руб., а в 2010 году сделки по этим операциям не производились.

Обязательства до востребования в 2010 году увеличился на 14%, что составляет 20211 тыс. руб. на конец года. Наибольший удельный вес в обязательствах до востребования занимают банковские счета и вклады клиентов.

Вклады клиентов за год увеличились на 30327 тыс. руб. или на 29%, при этом сумма по корреспондентским счетам и вкладам банков уменьшилась на 9306 тыс.рублей, темп роста составил 73%.

Произошло снижение по налоговым обязательствам на 33 %, или на 6440 тыс. руб.

Выпущенные долговые ценные бумаги за 2009 году составляли

тыс. руб. В 2010 году долговые ценные бумаги были погашены на сумму 2810 тыс. руб. и к концу года составляли 10951 тыс. руб.

Таким образом, объём привлеченных средств физических лиц увеличился на конец 2010 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1/3 и составила в пассиве баланса 2124 тыс. руб.

При этом объем срочных вкладов вырос на 6,6%, остатки на пенсионных счетах в дополнительных офисах Банка увеличились на 15,5%, остатки на счетах банковских карт на 14,1%.

Срочные обязательства, к которым относятся срочные депозиты и межбанковские кредиты увеличились на 254544 тыс. руб., с темпом роста 62%.

Прочие обязательства в структуре пассивов уменьшились на 1189 тыс. руб., составив 0,05% в удельном весе валюты баланса на конец года.

За анализируемый период удельный вес собственных средств в структуре пассива баланса составлял в 2009 году 20,1%, а на конец 2010 года 27,0%.

Анализ активов и пассивов баланса свидетельствует об оптимальном соотношении между доходностью совершаемых операций и их рискованностью, а удельный вес отдельных статьей актива и пассива показывает об их соответствии общепринятым нормативам надежности.

Целенаправленная работа по совершенствованию банковских услуг и расширению их спектра стала основой для значительного увеличения количества клиентов коммерческого банка «Сунжа» ООО и усиления ориентира на оказание розничных банковских услуг.

Финансовый результат деятельности коммерческих банков выражается в изменении величины его собственного капитала. Способность банка обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть оценена системой показателей финансовых результатов.

Анализ банковской деятельности с точки зрения её доходности позволяет руководству сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее прибыльные операции и разрабатывать рекомендации возможного получения банком больших доходов.

Решение этих задач невозможно без грамотных финансового и экономического анализов, а также финансового менеджмента - системы рационального и эффективного использования капитала, механизма управления движением финансовых ресурсов.

В процессе анализа финансовых показателей рекомендуется использовать:

Экономические группировки доходных и расходных аналитических счетов баланса;

Вертикальный и горизонтальный анализ финансовых результатов работы банка.

Цель результатов финансового анализа - выявление резервов роста прибыльности банковской деятельности. Информационной базой для анализа финансовых показателей служит отчет о прибылях и убытках. На основании отчета о прибылях и убытках рассмотрим структуру доходов и расходов коммерческого банка

2.2 Ликвидность как экономическая основа розничного бизнеса

Предложение банковских услуг на рынке осуществляют различные финансово-кредитные институты, но основными действующими лицами на рынке банковских услуг выступают коммерческие банки, цели функционирования которых определяются прежде всего с позиции их доходности и ликвидности.

Ликвидность банка предполагает возможность продавать ликвидные активы, приобретать денежные средства в центральном банке и эмитировать акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, другие долговые инструменты. Она определяется сбалансированностью активов и пассивов баланса банка, степенью соответствия сроков размешенных активов и привлеченных банком пассивов и выступает как важнейшая качественная характеристика деятельности банка, свидетельствующая о его надежности и стабильности.

Для обеспечения ликвидности банку, необходимо формировать такую структуру баланса, при которой активы могут своевременно преобразовываться в денежные средства, не утрачивая при этом своей стоимости, по мере востребования пассивов.

Учитывая, что розничные банковские услуги отличаются от других ее форм оперативностью расчетов необходимо анализировать состояние ликвидности коммерческого банка. Только при высокой ликвидности возможна эффективность оказания розничных банковских услуг.

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.

Инструкция ЦБ РФ устанавливает числовые значения и методику расчета следующих обязательных нормативов банков, среди которых, первостепенное значение, имеет показатели ликвидности банков.

Нормы ликвидности банка обычно устанавливаются как отношение различных статей активов баланса ко всей сумме или к определенным статьям пассивов или, наоборот, пассивов к активам.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей формуле:

, (2.1)

где Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран из числа "группы развитых стран", касса банка. Показатель Лам рассчитывается как сумма остатков на счете № 30210 и кодов 8910, 8921, 8962, 8965, 8969, 8972, 8909.

Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле:

, (2.2)

где Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки.

Показатель Лат рассчитывается как сумма высоколиквидных активов (показатель (Лам) и остатков на счетах (частей остатков на счетах)

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле:

, (2.3)

где Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней (код 8996);

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (код 8918, код 8997).

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов (табл. 2.3).

Таблица 2.3 - Анализ ликвидности КБ «Сунжа» ООО за 2009-2010 гг.

№ п/пПоказателиФормула расчетовЗначениеКритериальный уровень20092010Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)10,87,115,0Коэффициент текущей ликвидности (Н3)6,89,850,0Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)67,578,9120

Анализ приведенных расчетов в таблице 2.3 дают характеристику уровню ликвидности банка, их соответствие критериальным уровням.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) за рассматриваемый период снизился на 3,7% и составляет 7,1% при критериальном уровне 15%. Следует здесь уточнить, что данный показатель определен в конце года, когда наблюдается приток средств и не повлияет на риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) установлен в размере 50%, однако его фактический уровень составляет всего 9,8%, хотя прирост по отношению к предыдущему уровню составил 3%.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) установлен в пределах 120%. Фактически её уровень составил в 2010 году 67,5%, а к концу 2010 года 78,9%. Показатель долгосрочной ликвидности улучшился на 11,4%.

Приведенные данные характеризуют положительную динамику в развитии банка, где усматривается рациональная политика коммерческого банка в области управления ликвидностью, обеспечивая оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности, так как в большинстве случаев достижение высокой ликвидности противоречит обеспечению более высокой прибыльности.

2.3 Оценка финансовых рисков розничных банковских услуг

В процессе функционирования деятельности коммерческих банков постоянно и неизбежно возникают риски, которым менеджеры банка пытаются противостоять или использовать в свою пользу (последнее не всегда принимается во внимание в научных исследованиях и практической работе).

По определению О.И.Лаврушина, «Риск - это предполагаемое состояние конкретного объекта действительности в результате потенциального воздействия на него внешних и внутренних факторов, воспринимаемых в данный момент времени человеком в качестве возможных источников потерь или выгод».

Стадия управления риском в форме анализа будущего состояния конкретного объекта действительности с целью выявления потенциальной степени его опасности или выгодности осуществляемого интуитивно, научным инструментарием или иными возможными способами - это процедура оценки риска. А.В. Астахов дает определение управления риском, как способ выявления «степени потенциальной опасности и / или выгодности изменения объекта действительности с последующим применением комплекса защитных действий, включая полный отказ от возможного получения выгод».

Современные тенденции в области операционного риска говорят о возрастающем внимании к нему со стороны ЦБ РФ и коммерческих банков (резидентов и не резидентов) присутствующих на российском банковском рынке. Стремление банковской системы к рекомендациям международного института, регламентирующего общие принципы функционирования интернациональных финансовых институтов (Базельского Комитета) уже сегодня вынуждает банки выстраивать систему управления операционным риском.

К разным сегментам розничного бизнеса присущи специфичные элементы финансового риска. В связи с увеличением доли дистанционного банкинга в структуре розничного бизнеса, и более высокой степени риска, рассмотрим позиции некоторых экспертов по данному вопросу.

Идентификация и классификация рисков, присущих платежной системе, а также ее участникам, которые испытывают влияние данных рисков и порождают их, являются базовыми элементами механизма управления рисками платежных систем.

С учетом специфики функционирования специализированных платежных систем Криворучко С.В.и Родионов А.А. выделяют такие виды рисков, как риск среды и риск расчетов.

РискиПодвиды рисковКредитныеБанковские кредитные Кредитные риски клиентовЛиквидности Изменчивости ДоступностиОперационные Информационных технологических систем Административные КриминальныеСреды Изменений в законодательстве и рыночной практике Потери доверия Технологических изменений КатастрофРасчетов Системы Залога Отмены расчетовСистемные Банковские Рыночные Технологические

Можно применять различные типологии рисков мобильных платежей. Например, можно выделить риски, которые возникают из делегирования ряда функций при проведении платежей сторонним организациям для поддержания свойств сети розничных агентов.

Они включают такие основные риски, как кредитный, операционный, правовой, ликвидности и потери репутации, а также риск использования системы для отмывания денег.

Помимо этих рисков присутствует и риск бизнеса, а именно вероятность неудачного инвестирования в проект мобильных платежей со стороны банка или оператора мобильной связи.

В структуру рисков также входят риски многочисленных контрагентов, с которыми работают банки и операторы мобильной связи. Идентификация рисков и соответствующие меры по их смягчению позволят распорядителям инвестиций принять положительное решение о начале проекта.

Риски мобильных платежей возникают также при принятии средств по оплате от конечных потребителей небанковскими организациями (компаниями), которые не попадают в сферу пруденциального банковского регулирования и надзора.

Риск состоит в том, что нелицензируемое, неконтролируемое небанковское предприятие будет привлекать средства у населения в обмен на электронные деньги и появляется возможность либо хищения этих средств, либо использования их ненадлежащим образом, что приведет к неплатежеспособности и невозможности выполнить обязательства по требованиям клиентов.

Кредитный риск при проведении мобильных платежей проявляется в возможности неполучения (недополучения) причитающихся денег одной из сторон в финансовой операции. Возможности для кредитного риска приумножаются, если банковские операции не проводятся онлайн, а между клиентом и банком возникают дополнительные стороны.

Например, когда клиент вносит деньги на депозит через розничного агента, существует опасность, что операция не дойдет до банка и счет не будет прокредитован. С другой же стороны, когда происходит списание денег со счета, то уже розничный агент принимает на себя кредитный риск, особенно когда клиент пользуется кредитом для оплаты счетов через мобильный телефон.

Операционный риск в таких системах проявляется в самых разнообразных формах, включая технические сбои, кражи имущества с информацией и кодами, мошенничества, ошибки. Также в случае использования агентской сети и операций с наличными деньгами возрастает угроза ограблений.

Правовой риск связан с отсутствием или несоблюдением соответствующих норм, законов, договоров, регулирующих мобильные платежи, а также их изменениями. Реализации проектов по организации мобильных платежей предшествует анализ действующей нормативной базы, а также намерений регуляторов и законодателей по установлению правил для таких систем платежей. Анализ зарубежного опыта регулирования показал, что регуляторы либо приспосабливают существующие правила работы платежных систем к новым системам, либо сильно задерживаются на этапе разработки таких актов. Поэтому возникает высокая неопределенность в отношении правовой среды для данного бизнеса.

Риск ликвидности обусловлен тем, что розничные агенты могут не располагать достаточными суммами наличных средств для удовлетворения требований клиентов по снятию наличных, а также не имеют достаточного опыта в управлении финансовыми потоками.

При возникновении проблем у розничных агентов может пострадать и репутация связанных с ними оператора системы и банка. Например, неумелое обслуживание клиентов может сказаться на восприятии потребителями всех остальных участников проекта. Недоверие к системе мобильных платежей возрастет, если участятся случаи хищений, ошибок, перебоев в обеспечении наличными средствами сети розничных агентов. Более того, провал проекта одного оператора может подорвать доверие со стороны рынка к проектам других операторов и банков.

В частности, производители телефонов должны обеспечить повышенный уровень безопасности для предотвращения возможности хищения денежных средств с помощью вирусов или "троянских коней".

Производители телефонов, операторы сетей и банки должны согласовать единую модель для идентификации клиента. Операторы сети призваны предоставить низкозатратные коммуникации для платежных сообщений. Следует разработать стандарты сообщений и интерфейсы для обмена информацией между устройствами в точках продаж и мобильными телефонами, между мобильными телефонами и банковскими приложениями для платежей.

Зарубежные эксперты признают, что использование мобильных телефонов в качестве платежных устройств выявило проблему необходимости повышения технической сложности этих устройств. Для того чтобы добиться налаженной работы по проведению таких платежей, следует создать или модифицировать множество приложений для поддержки длинной цепочки процессов при выполнении задачи проведения платежа. Поэтому банкам, операторам, производителям мобильных телефонов, терминалов, продавцам товаров и услуг необходимо обновить свое оборудование и приложения для поддержки мобильных платежей.

Значительной преградой для развития мобильных платежей и мобильного банкинга являются нерешенные вопросы в сфере безопасности. Без решения этих вопросов мобильные платежи в большинстве стран еще долго будут оставаться в фазе пилотных проектов. Показательно, что усилия взломщиков кодов в интернет-банкинге прямо пропорциональны увеличению объемов электронных платежей. Если сегодня в мобильных сетях уже существуют вирусы и они могут легко распространяться, то вполне вероятно, что появятся и программы хакеров, "отщипывающих" мизерные суммы с миллионных оборотов при мобильных платежах. Но, с другой стороны, создание дополнительных и чрезмерных защитных барьеров в мобильной сети снизит удобство и простоту для пользователей, а также увеличит объем инвестиций банков и операторов в расчете на каждую единицу дохода [29].

Безопасность является одной из преград не только для широкого развития мобильных платежей, но и для развития интернет-банкинга. Такие платежи инициируются дистанционно без возможности физической идентификации клиента (пользователя). Клиент должен иметь определенное устройство или механизм безопасности, которым не может воспользоваться другое лицо или который не может быть подделан. Известно, что не только персональные компьютеры, но и мобильные телефоны могут подвергнуться вирусной атаке, а также взломам и краже кодов с целью бесконтрольного распоряжения счетом без ведома истинного владельца. С этой целью продолжаются активные разработки мер по усилению безопасности, включая биометрическую идентификацию личности.

Перед всеми участниками рынка мобильных платежей стоит необходимость решения задачи - как достичь оптимального баланса между безопасностью и удобством, между защитой частной информации и простотой в использовании. Слишком высокий уровень безопасности повысит затраты и уменьшит удобство, а слишком детальная информация приватного характера приведет к риску злоупотреблений.

Таким образом, можно резюмировать, что именно операционные риски сегодня представляют наиболее серьезную проблему для банковского сектора.

На данный момент сформировалась категория рисков, включающих вышеперечисленные примеры и носящая название - «операционный риск». Однако сегодня не только не существует единой концепции определения, оценки и управления операционным риском, но и трудно найти какой-либо комплексный и последовательный подход к данной проблеме.

Коммерческий банк «Сунжа» ООО в своей деятельности, в частности и в розничном бизнесе, для оценки уровня управления операционным риском, используют целый набор факторов. С учетом этих факторов разработаны различные нормативные документы, составляющий внутренний регламент для сотрудников. Основные условия, на что должны отвечать внутренний регламент, это:

существование адекватной, эффективной, доведенной исполнителям внутренней нормативной базы (положений, процедур и т.п.) относительно управления операционно-технологическим риском, утвержденной соответствующими органами банка исходя из принципов корпоративного управления, а также соответствующей практики выполнения ее требований;

количество и сложность обработки операций в сравнении с уровнем развития и мощностью операционных и контрольных систем, учитывая предшествующие результаты работы этих систем, их текущее состояние и перспективы дальнейшего усовершенствования;

вероятность технологических и операционных сбоев, превышение полномочий персоналом, недостатки в предшествующем анализе операций во время принятия решений, а также отсутствие (в том числе временное) мониторинга или регистрации операций с клиентами или контрагентами;

наличие и соблюдение банком технологических карт осуществления операций;

наличие, количество, причины и характер нарушений процедур административного и учетного контроля;

потенциальная возможность финансовых убытков, вследствие:

ошибки исполнителей или мошенничества;

низкой операционной конкурентоспособности банка;

неадекватности имеющихся информационных систем;

неполной информации относительно контрагента или операции;

операционных и технологических сбоев;

история и характер жалоб и обращений клиентов в банк в связи с недостатками работы операционных систем и реакция на них банка;

объемы и адекватность средств контроля за банковским программным обеспечением и его сопровождением и другими услугами, которые осуществляются с привлечением третьих лиц (outourcing);

адекватность стратегии относительно информационных технологий, стратегия относительно информационных технологий должна отвечать текущим и предвиденным требованиям относительно деятельности банка и учитывать структуру технических средств, телекоммуникационных средств, программного обеспечения, данных и сетей, а также целостность информационной базы данных.

Как видно из вышесказанного, банки должны серьезно относиться к проблеме операционного риска и для оценки его уровня должен быть определен большой объем критериев оценки.

На основании оценки адекватности вышеуказанных факторов, а также специальных матриц оценки, сотрудники банковского надзора смогут не только оценить количество операционного риска и качество управления им, но и дать оценку тенденции уровня операционного риска в будущих периодах.

Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

розничный банковский услуга ликвидность

3.1 Новые тенденции развития розничных банковских услуг и их адаптация в условиях КБ «Сунжа» ООО

На ипотечном рынке, постепенно восстанавливающемся после кризиса, стало появляться все больше ипотечных предложений от банков. Более доступным для населения становится автокредитование, на рынке потребительского кредитования впервые за последние полтора года стал расти объем выдаваемых кредитов, уровень просрочки постепенно стабилизируется. Однако оставшиеся от кризиса проблемы и дефицит качественных заемщиков не позволяют банкам выдавать кредиты на докризисных условиях и в тех же объемах.

Рынок кредитования продолжает демонстрировать позитивную динамику - объем портфеля розничных кредитов увеличился за квартал на 5,3% и составил на конец III квартала 2010 года до 3,8 трлн руб.

С января по июнь 2010 г. было выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 133 млрд руб. По сравнению с прошлогодними показателями отмечается рост почти в 2,5 раза и, по прогнозам, до конца года населению будет предоставлено ипотечных кредитов на 320 - 360 млрд руб.

Средние ставки по ипотеке продолжают снижаться. Если еще в начале 2010 г. ставка по ипотеке составляла в среднем 17% в рублях, то к концу III квартала она снизилась почти на 3 п. п., примерно до 14,4% годовых. Изменение за квартал составило 0,5 п. п. в рублях.

При условии подтверждения доходов справкой по форме№ 2-НДФЛ и комплексном ипотечном страховании фиксированные ставки по кредитам банков-лидеров на ипотечном рынке составляют сегодня 10 - 16% годовых. Ставки могут зависеть от срока кредита и размера первоначального взноса (чем меньше срок и больше первоначальный взнос, тем ниже ставка).

Без страхования жизни и трудоспособности, а также рисков утраты права собственности на предмет залога, ставка по кредиту возрастет до 12 - 20,75% с 10 - 16%. Такую возможность предлагают ВТБ24, ДельтаКредит, Банк Жилищного Финансирования, Нордеа Банк и ЮниКредит Банк. Ставки по кредитам этих банков без страхования жизни и титула и, с косвенным подтверждением доходов, будут находиться в диапазоне 17,5 - 21,75%.

Более доступным для населения становится автокредитование. Теперь кредит на покупку автомобиля можно оформить под 15% годовых - это на 2 - 3 п. п. ниже, чем в начале 2010 г.

Самым успешным банком, судя по объему выданных кредитов за исследуемый период, остается Сбербанк. Общая сумма выданных кредитов на покупку автомобилей за первое полугодие у крупнейшего российского банка составляет почти 22 млрд руб., что, впрочем, на 2,74% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если у Сбербанка наблюдается снижение данного показателя, то по остальным участникам - рост, причем у отдельных - весьма существенный.

Среднерыночные ставки составляют примерно 15% в рублях и примерно 13% в валюте.

Средняя комиссия за выдачу кредита составляет примерно 6000 руб. (1 - 10 тыс. руб.), ежемесячная комиссия взимается лишь в Альфа-Банке (0,15%), НБ "ТРАСТ" (0,6%), банке "Открытие" (0,5%). Минимальный срок кредитования - 3 месяца (Газпромбанк, Восточный Экспресс), максимальный - 10 лет (Первый Объединенный Банк). В среднем возможный срок кредита составляет примерно 3 года.

Потребительские кредиты. Ситуация на рынке потребительского кредитования явно улучшается: впервые за последние полтора года стал расти объем выдаваемых кредитов, уровень просрочки постепенно стабилизируется. Однако оставшиеся от кризиса проблемы и дефицит качественных заемщиков не позволяют банкам выдавать кредиты на докризисных условиях и в тех же объемах.

Рост рынка потребительского кредитования можно объяснить двумя факторами. Это, во-первых, общее улучшение экономической ситуации. Во-вторых, реализация отложенного спроса: заемщики стали более уверенными в своем будущем и перестали отказывать себе в крупных покупках.

Средний минимальный срок кредитования составляет 29 мес., средний максимальный - 64 мес., однако чаще всего банки предлагают кредиты на срок от 12 мес. (минимальный) до 60 мес. (максимальный).

Комиссия за рассмотрение заявки никто из рассмотренных банков не взимает таких комиссий. А вот комиссия за выдачу кредита по-прежнему существует и составляет в среднем 5 тыс. руб., в процентном выражении - в среднем 2% от суммы кредита. Минимальная комиссия - 0,5% (Банк Москвы), максимальная - 18% (Совкомбанк).

По-прежнему взимают ежемесячные комиссии за обслуживание Альфа-Банк (1,99%), НБ "ТРАСТ" (0,3 - 2,19%), УБРиР (0,5 - 2%), Ренессанс Капитал (1,40 - 1,99%), Русь-Банк (0,8%), банк "Открытие" (0,9%). Из числа исследуемых банков за обслуживание кредита процент взимают Альфа-Банк, НБ "ТРАСТ", УБРиР (в размере 0,5 - 2%).

В среднем банки предлагают потребительские кредиты в сумме от 100 тыс. до 1,5 млн руб. Как правило, для получения суммы кредита свыше 300 - 500 тыс. руб. банки требуют дополнительное обеспечение - поручительство физического лица либо залог имущества (чаще при суммах свыше 750 тыс. руб.).

Экспресс-кредиты. Высокие ставки по таким кредитам объясняются тем, что за указываемый банками в рекламе короткий промежуток времени, отведенный на выдачу кредита, невозможно провести детальную оценку платежеспособности клиента. Поэтому и неудивительно, что риски получить заемщика, который не сможет или откажется возвращать полученные деньги, довольно существенны, и высокие процентные ставки как раз и компенсируют возможные невозвраты.

Среди рассматриваемых выше банков около половины не предоставляют экспресс-кредиты. Средняя минимальная декларируемая ставка по экспресс-кредитам составляет 23,13%, средняя максимальная - 29,64%. Минимальное предложение у ДжиИ Мани Банка (14,9%), максимальное - у Русфинанс Банка (84,08%)

На перспективу, к экспресс-кредитованию планирует приступить Сбербанк. "При таких размерах филиальной сети Сбербанк может начать набирать долю в новом сегменте очень быстро", - считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании "БКС" Максим Шеин.

По его мнению, Сбербанк может достаточно быстро занять до 30% рынка экспресс-кредитования.

Средняя минимальная декларируемая ставка по экспресс-кредитам составляет 23,13%, средняя максимальная - 29,64%. Минимальное предложение у ДжиИ Мани Банка (14,9%), максимальное - у Русфинанс Банка (84,08%)

Ставка может зависеть от следующих факторов:

наличия страховки (снижение ставки может доходить до 5 п. п.);

кредитной истории клиента (лояльным заемщикам банки делают скидки, ставка для них в среднем примерно 23%);

партнерских отношений банка и работодателя заемщика. Для сотрудников предприятий - участников зарплатных проектов и компаний-партнеров банки также предоставляют преференции (ставка в среднем 19 - 20%).

Средний минимальный срок кредитования - 8 мес., средний максимальный - 41 мес. Чаще всего банки предлагают оформить кредит на срок от 6 до 60 мес. Комиссию за рассмотрение заявки банки не взимают, комиссию за выдачу кредита взимают лишь некоторые, в среднем она составляет примерно 2% (от 1 до 5%). Около четверти банков-конкурентов взимают ежемесячную комиссию за обслуживание в размере 1% в среднем (0,3 - 2%). Средняя минимальная сумма кредита составляет 60 тыс. руб., средняя максимальная - 340 тыс. руб., чаще всего банки предлагают оформить кредит на сумму от 50 до 500 тыс. руб.

Кредитные карты. Положительная динамика доказывается двумя фактами.

Во-первых, растет число точек сбыта существующих карточных продуктов, во-вторых, появляются новые кобрендинговые проекты и акции, проводимые банками. Ключевая тенденция развития сегмента кредитных карт заключается прежде всего в универсальности применения: все большее количество кредитно-финансовых организаций готовы предлагать клиентам карты с широчайшей дисконтной системой обслуживания. Второй важной тенденцией развития является максимальная социальная направленность продукта, которая на данном этапе находится в разработке.

Банки интересуются проектами социальной направленности (положительный опыт - "Карта москвича"). Эксперты отмечают, что результатом подобного развития может быть повсеместная доступность услуги кредитования, но до такого уровня взаимодействия еще нужно многое преодолеть.

Наиболее активными на рынке кредитных карт в настоящее время являются около 20 банков. Среди них есть представители как иностранных банков (Ситибанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, ОТП Банк, Home Credit), так и российских: частных (Росбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, МДМ-Банк, Авангард, Ренессанс Капитал и Русский Стандарт) и государственных (ВТБ24, Сбербанк и Банк Москвы).

Большинство из них предлагают кредитные карты платежных систем Visa и MasterCard, хотя есть и исключения. Например, в банке Русский Стандарт можно оформить карту American Express.

Средняя минимальная процентная ставка по рублевым кредитным картам Classic среди рассмотренных банков составила 23,6%, средняя максимальная - 31,7%.

Средний по рынку размер кредитной линии, обещаемый банками, по таким картам составляет примерно 220 тыс. руб. Наибольшую кредитную линию предлагают в банках «УралСиб» и «Номос-Банк» (500 тыс. руб.), а наименьшую - в «Альфа-Банк» (90 тыс. руб.).

В среднем ставки по премиальным картам (Gold) несколько ниже - на 2 - 5 п. п. При этом по золотым кредитным картам размер предлагаемых банками кредитных линий гораздо выше - максимальное предложение также у «Номос-Банк» (1 млн руб.)

Основными платежными операциями для дистанционного банкинга в России являются расчетно-платежные услуги физическим лицам. Такие услуги до недавнего времени оказывали по преимуществу банки. Хотя некоторыми банками созданы собственные сети терминалов, на сегодняшний день значительная доля терминалов принадлежит небанковским компаниям расчетно-платежных услуг и эксплуатируется ими.

Эти терминалы позволяют оплатить коммунальные услуги и другие счета (например, за телевидение, Интернет), внести квартплату, предоплату телекоммуникационных услуг, а также погасить потребительский кредит и оплатить другие виды товаров и услуг (например, покупки в Интернете, приобретение билетов).

В соответствии с международной интерпретацией различаются два вида дистанционного банкинга - "банковский" и "небанковский". Каждый из них предполагает использование розничных агентов - торговых организаций, супермаркетов или почтовых отделений, которые оказывают клиентам финансовые услуги вне традиционных отделений банка.

Еще один динамично развивающийся рынок платежных услуг - эмитенты электронных денег на базе Интернета (этот термин пока не имеет определения в российском законодательстве). Клиенты вносят средства в систему через банки, платежные терминалы и банкоматы, почтовую сеть, другие системы электронных денег на базе Интернета и с помощью предоплаченных карт. Клиент может использовать электронные деньги для покупок в Интернете, внутренних и международных денежных переводов, погашения потребительских кредитов, оплаты коммунальных услуг и т.п.

Электронные деньги являются предпочтительным способом оплаты в Интернете. В настоящее время при Комитете по финансовому рынку Госдумы создана рабочая группа, которая будет работать над законопроектом по электронным платежным системам.

Первоначальная задача рабочей группы и ассоциации - выработка методов правильного регулирования рынка электронных денег.

Среди задач второстепенных, но требующих быстрого решения, - повышение прозрачности рынка, разработка единого метода подсчета финансовой информации, на основе которой составляются отчеты компаний, предоставляющих услуги, и подсчитывается объем рынка.

По мнению ряда экономистов (К. Рубель, В.Ф. Филатова, В.Е. Черкасов) продвижению банковского продукта к потребителю, большую роль играет реклама. В современных условиях одним из видов рекламы может стать всесторонне разработанная странице в глобальной сети интернет.[35,42, 45]

По мнению независимого эксперта А.В. Сысоевой, «подавляющее число российских кредитных организаций до сих пор не рассматривают веб-сайт в качестве эффективного средства для продвижения своих услуг».

С таким мнением необходимо согласиться, так как за последние годы масштабы финансовых услуг возросли благодаря новым технологиям. Автор считает, что поставщики финансовых услуг, игнорирующие разработку интернет-сайтов, упускают великолепные маркетинговые возможности.

Согласно статистическим обследованиям, более 50% клиентов признаются, что выбор банка был обусловлен их представлениями о его бренде, то есть основывался на визуальном восприятии, связанном с определенными эмоциями.

Поэтому такая важнейшая составляющая имиджа банка, как веб-сайт, должна быть разработана.

3.2 Пути интеграции КБ «Сунжа» ООО по созданию совместных уникальных рыночных продуктов

Современный этап развития банковского бизнеса характеризуется значительным увеличением объема розничных банковских услуг, под которыми понимаются операции обслуживания физических (частных) лиц.

Для завоевания устойчивых позиций на кредитном рынке банку необходимо решить задачи создания уникальных кредитных продуктов, эффективной оценки кредитоспособности заемщика, улучшения качества обслуживания клиента.

Реализация этих задач возможна адекватной информационной системой банка. Перспективным направлением банковского бизнеса, по признанию ряда менеджеров банковской сферы (Г.Тосунян, Д. Назипов), является выход на ритейловый рынок, т.е. на рынок обслуживания физических лиц.

Объективными предпосылками этой тенденции являются падение рентабельности работы с юридическими лицами, закрепление доходных клиентов за "определенными" банками. Но, выходя на новый рынок, банк должен выбрать правильную стратегию работы на нем, обеспечивающую получение максимальной прибыли. Основными направлениями банковского обслуживания физических лиц следует считать кредитование и прием различных платежей.

За 2008- 2010гг, по данным Госкомстата РФ, объем рынка кредитования населения в России удвоился. Большинство банков, развивающих различное кредитование, рассматривают его не только как средство получения прибыли, но и как стратегическое направление завоевания рынка розничных банковских услуг. Для достижения последнего используются различные пути.

Один из них - понижение процентной ставки; другой - снижение критериев оценки потенциальных заемщиков.

Однако использование этих путей приводит к снижению доходности и увеличению риска кредита.

СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 1.1 Розничная банковская услуга, её специфика и

Больше работ по теме: