Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей
Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования
Кафедра: "ЭФ-3"
Научно-исследовательская работа по дисциплине:
"Маркетинг"
ТЕМА: "Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей"
Москва, 2011
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
. Общие сведения о сэндвич-панелях
.1 Классификация сэндвич-панелей
.1.1 Функциональное назначение
.1.2Теплоизоляционный материал
. Российский рынок сэндвич-панелей
.1 Обзор российского рынка сэндвич-панелей
.2 Внешняя торговля сэндвич-панелями
.3 Структура рынка сэндвич-панелей
.4 Характеристики потребления
. Ценовой анализ
. Тенденции и перспективы
Выводы
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей представляет комплексный анализ российского рынка сэндвич-панелей. В исследовании проведен анализ рынка сэндвич-паней: выявлен объем и динамика рынка, структура рынка, сегментация, основные факторы и тенденции рынка. Представлен анализ производства сэндвич-панелей в РФ: объем и динамика производства, основные производители и производственные мощности. Проведен анализ экспортно-импортных операций: объем и динамика, структура импорта, экспорта по основным странам импортерам, структура по компаниям импортерам.
В современном строительстве сэнвич-панели состоит из слоя утеплителя(минеральной ваты, пенополистирова, пенополиуретана), облицованного металлом. Основной сферой их использования являются стеновые и кровельные ограждения в конструкциях быстровозводимых зданий.
.Общие сведения о сэндвич-панелях
В современном строительстве под сэндвич-панелями понимается многослойный материал, состоящий из трех основных функциональных слоев: двух слоев покровных материалов, обеспечивающих защиту от внешних воздействий, конструктивную жесткость, декоративную функцию, и наполнителя-сердечника, выполняющего тепло- и шумоизолятора.
Для большинства видов сэндвич-панелей термоизоляция является важнейшей функцией, поэтому основу большинства составляет теплоизолирующий сердечник на основе поропластов или минеральной ваты. Толщина теплоизолирующего слоя варьируется в зависимости от назначения здания и его месторасположения. Для строительных панелей толщина утеплителя обычно составляет не менее 50 мм. Более тонкие панели используют для внутренних перегородок и облицовки существующих зданий.
Основные виды сэндвич-панелей, находящие сегодня применение в строительстве:
.панели для столешниц и других элементов интерьера, производимые по сэндвич-технологии;
.панели, используемые для полного или частичного заполнения дверных полотен(изготовленных из системных профилей), перегородок и т.п. Такие панели должны обеспечивать тепло- и звукоизоляцию, прочность. На российском рынке наибольшее распространение получили панели немецких производителей: Isotex, Mallok, Stadur;
.панели из полимерного сердечника, соединенного с металлическими обкладками- используют для декорирования, защиты и утепления фасадов;
.пластиковые сэндвич-панели с облицовкой ПВХ-листами и экструдированным пенополистиролом внутри применяют в качестве отделочного материала в дизайне интерьеров;
.строительные сэндвич-панели типа SIP(Structual Insulated Panel, конструкционно-изоляционная панель КТП) - монолитные трехслойные конструкции , состоящие из двух плит OSB, между которыми под давлением приклеивается слой твердого пенополистирола;
.в качестве отдельной группы сэндвич-панелей можно выделить трехслойные железобетонные панели, активно используемые в жилищном строительстве.
.1 Классификация сэндвич-панелей
.1.1 Функциональное назначение
По функциональному назначению сэндвич-панели можно разделить на четыре основные подвида:
·стеновые ;
·кровельные;
·облицовочные;
·холодильные.
Каждый из этих подвидов имеет свои конструктивные особенности.
Стеновые и кровельные сэндвич-панели применяют, соответственно, для сооружения стен и кровли. Их главное отличие- достаточная толщина утеплителя и металлических облицовок, устойчивое к внешней среде покрытие.
Облицовочные панели предназначены для реконструкции и утепления существующих зданий. Как правило, имеют небольшую толщину- 25-60 мм. Тыловая поверхность не имеет декоративного покрытия. Внутри здания - играют роль декоративного покрытия, утеплителя и шумоизолятора.
На данный момент в России сложилась благоприятная ситуация для развития рынка облицовочных сэндвич панелей: многие здания требуют реконструкции или утепления в соответствии с новыми требованиями к теплопередаче.
Из наиболее известных на рынке производителей, работающих в данном сегменте: компания "Полиаллан" с одноименной системой, работает с 1998 года. В настоящее время панели по этой технологии производят несколько заводов.
Холодильные панели отличаются хорошими теплосберегающими свойствами. Всегда используется двойной замок в качестве соединения для исключения возможности образования "мостиков холода". В качестве утеплителя обычно применяется пенополиуретан.
.1.2Теплоизоляционный материал
По виду теплоизоляционного материала современные сэндвич-панели можно разделить на три основные группы:
·с утеплителем из минеральной ваты;
·с утеплителем из пенополистирола;
·с утеплителем из пенополиуретана.
Минеральная вата удовлетворяет самым жестким требованиям пожарной безопасности. Материал соответствует санитарным и экологическим нормам. Недостатки минеральной ваты - относительно высокий коэффициент теплопроводимости(0,05 Вт/м*К) и большой вес(50-150 мм - 15-30 кг/кв.м)
Сейчас в России панели с сердечником из минеральной ваты наиболее востребованы, на них приходится, по оценкам экспертов, до 80% потребления.
Большое значение в качестве итоговой панели играет количество минеральной ваты, поэтому производители стараются выбрать оптимального поставщика минеральной ваты. В настоящее время на рынке наиболее востребована минеральная вата следующих производителей:
·Saint-Gobain (Франция);
·Rockwool (Дания);
·ЗАО "Минеральная Вата"(Московская область);
·Paros OY (Финляндия);
·ОАО "Термостепс"МТЛ" (Самара).
Пенополистирол - легкий синтетический материал с закрытой 8являются: низкий коэффициент теплопроводности(0,39 Вт/м*К), достаточная механическая прочность, низкая плотность и легкость(вес панели 50-150мм - 11.5-14 кг/кв.м), экологичность, постоянство всех свойств на протяжении длительного срока эксплуатации, трудногорючесть.
Недостатками являются: химическая не стойкость и низкая температура деструкции(при температуре -65…-70С градусов пенополистирол превращается в обычный полистирол).
Поставщики блочного пенополистирола:
·KNAUF (Германия);
·BASF (Германия);
·ЗАО "Мосстрой-31" (Москва);
·"Полимер-Пак СПб" (Санкт-Петербург);
·ООО "Бетонпласт" (Екатеринбург).
Пенополиуретан(ППУ) получают при смешивании полиола и полиизоцианата, а затем вспенивают с помощью фреона или пентана, который является более 95.
Существенный недостаток - низкий показатель огнестойкости, причем материал при горении выделяет полимочевины.
В 95 % всех сэндвич-панелях, выпускаемых в мире, в качестве наполнителя используется пенополиуретан. В России по причине горючести сэндвич-панели с пенополиуретаном нашли применение только в холодильной промышленности.
Необходимые компоненты для производства ППУ предлагаются следующими компаниями:
·BASF (Германия);
·Bayer (Германия);
·DOW (США);
·Elastopor (Германия);
·Nestaan (Голландия).
Типовые характеристики сэндвич-панелей с разными типами утеплителя представлены в следующей таблице.
Таблица 1. Характеристики сэндвич-панелей с разными типами утеплителя. (Источник: панели с минеральной ватой - завод "Веста", с пенополиуретаном - завод "Электрощит".)
2. Российский рынок сэндвич-панелей
рынок торговля потребление ценовой
2.1 Обзор российского рынка сэндвич-панелей
Рынок сэндвич-панелей довольно закрытый, на нем практически нет объективной информации об игроках рынка. Именно поэтому оценки объемов рынка и спроса носят, в большей степени, экспертный характер.
Согласно официальной статистике Росстата, в 2008 г. было произведено около 13.0 млн. кв.м. стеновых и кровельных панелей. Этот показатель вызывает много вопросов. В масштабах России объемы потребления кажутся небольшими. Только в Москве и Санкт-Петербурге ежегодно возводятся десятки объектов по сэндвич-панельной технологии: торговые центры, склады и т.д. И если просчитать общие по площади крупных объектов, то можно получить цифру, превышающую годовые объемы рынка сэндвич-панелей.
Конечно, объяснение может скрываться в неравномерности спроса: Москва и Санкт-Петербург используют в основном готовые сэндвич-панели.
Тем не менее, при определении объемов производства целесообразно ориентироваться на отраслевую статистику, которая сильно расходится с официальной.
Так по оценкам участников рынка, объем производства сэндвич-панелей в 2008 году достиг 15 млн.кв.м. С учетом статистики импорта/экспорта за аналогичный период получаем, что объем внутреннего потребления составил примерно 15.8 млн.кв.м. В среднем за всю историю развития российского рынка (1998-2008гг) потребление росло на 25% ежегодно.
Рисунок 1. Объем рынка сэндвич-панелей в 2005-2008 гг.
(Источник: ResearchTechart на основании оценки участников рынка и статистики ФТС РФ)
По данным же агентства IndexBox, официальная статистика производства отражает лишь 50% реального показателя. Фактически уровень потребления панелей, по данным аналитиков, превышает 23 млн.кв.м.
.2 Внешняя торговля сэндвич-панелями
Доля импортной продукции на протяжении всего существования рынка сэндвич-панелей остается незначительной - не более 10%. По итогам 2008 г. импорт сэндвич-панелей в Россию составил 18.4 тыс.тонн на общую сумму 1.3 млрд.руб.(примерно 42.9 млн.долл.). При среднем весе панели в 15 кг/кв.м объем импорта может быть оценен в 1.2 млн. кв или 6-7% от общего объема потребления
Интересно отметить, что, несмотря на рост числа российских производителей, и ужесточения конкуренции на рынке, импорт сэндвич-панелей по-прежнему растет.
Рисунок 2. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2002-2008г., тыс.руб.
(Источник: ФТС РФ, IndexBox)
Предпочтение импортным сэндвич-панелям отдается в следующих случаях:
·поставка комплекта БВЗ с каркасом и металлоконструкциями;
·импорт дешевых сэндвич-панелей из азиатского региона;
·импорт иностранных пенополиуретановых панелей для устройства холодильных складов.
Структура импортных поставок в разрезе страны происхождения представлена на следующей диаграмме.
Рисунок 3. Структура импортных поставок сэндвич-панелей по странам в 2008 году (доля в натуральном выражении. Источник: ФТС РФ)
Лидерами среди стран-импортеров являются страны Восточной Европы - Польша, Словения, а также Южная Корея и Китай. Если в Словении весь объем импорта формирует одни поставщик - бренд Trimoterm, то в Польше насчитывается около пяти крупных импортеров: Balex Metal, Construction, Kingspan (в Россию панели поставляет также чешское отделение компании), "Фабрика плит Tago"- строительные сэндвич-панели, Ruuki Constuction - сэндвич-панели в составе комплектов быстровозводимых зданий. Аналогичная ситуация свойственна поставкам из Южной Кореи и Китая, объем которых формируется сразу несколькими производителями. Кроме перечисленных стран поставки сэндвич-панелей ведутся из Финляндии, Франции, Австрии, Литвы, Японии.
Таблица 2. Структура импортных поставок сэндвич-панелей по брендам в 2008 году. (Источник: ФТС РФ)
Данные таблицы свидетельствуют о том, что стоимость из Южной Азии в редких случаях превышает 30 руб./кг(450 руб./кв.м), в то время как европейские панели имеют таможенную стоимость в пределах 50-60 руб./кг(700-900 руб./кв.м). В структуре импортных поставок 42,8% приходится на минеральную вату, 24.3% - на пенополиуретан, 8,8% - на пенополистирол, 2.5%- на стекловолокно. Тип утеплителя не указан в 21.6% случаях. Интересно отметить, что структура поставок по типу теплоизоляционного материала не является схожей для различных регионов. В структуре импорта из стран Западной Европы преобладает минеральная вата, из Восточной Европы - минеральная вата и пенополиуретан. В Дальневосточном ФО, наоборот, наибольшим спросом пользуется пенополистирол и стекловолокно.
.3 Структура рынка сэндвич-панелей
На российском рынке сэндвич-панелей работают сотни компаний. Их можно разбить на следующие сегменты: производители, трейдеры, строители, производители решений.
.Производители. Сегодня количество производственников приближается к сотне. Среди них как крупные заводы , так и небольшие локальные фирмы.
.Трейдеры. К трейдерам можно отнести три основные вида фирм:
·компании, занимающиеся перепродажей панелей;
·производители другого профиля, продающие в числе прочих товаров панели;
·строительные организации.
Трейдерская деятельность ориентирована на конечного потребителя, т.к. оптовики и крупные заказчики предпочитают работать напрямую с заводом.
.Строители. Самая большая группа участников рынка. Сюда можно отнести как производственно-строительные компании, так и строительно-монтажные организации.
. Производители решений и продукции. Эта группа компаний выделена в отдельную категорию в связи со своей многочисленностью и востребованностью потребителям. К производителям решений относятся компании, занимающиеся созданием холодильных складов, автофургонов и контейнеров, модулей, бытовок.
Примерная структура рынка сэндвич-панелей представлена на следующем рисунке.
Рисунок 4. Структура рынка сэндвич-панелей и смежных услуг
.4 Характеристики потребления
Сэндвич-панели как продукт, потребляемый производственными предприятиями и торговыми сетями. Сводные данные по основным участникам рынка показывают, что объем спроса на сэндвич-панели со стороны предприятий и организаций тесно связан с объемом инвестиций в основной капитал этих предприятий, а распределение спроса по регионам - у дельной долей инвестиций в конкретный регион.
По оценке агентства Prado Marketing, на Центральный Федеральный округ приходиться порядка 30.5% потребления сэндвич-панелей, еще 15.8% - на Северо-Западный федеральный округ.
Рисунок 5. Региональная структура потребления сэндвич-панелей
(Источник: Prado Marketing)
Основных потребителей сэндвич-панелей на три неравные группы:
·производственно-строительные и строительно-монтажные организации, в том числе в составе компании-производители сэндвич-панелей, работающие по договору подряда. На эту группу приходится, по некоторым оценкам, до 90% потребляемых сэндвич-панелей;
·вторая группа - компании, занимающиеся строительством для собственных нужд;
·третья группа - уже отмеченные производители решений и продукции, работающие только над сборкой продукции.
.Ценовой анализ
Основными факторами, влияющими на стоимость сэндвич-панелей, являются:
·тип утеплителя;
·толщина панели (зависит от толщины слоя утеплителя);
·материал и качество металлических обкладок;
·тип и качество клея;
·особенности и возможности оборудования.
В условиях финансово-экономического кризиса, приведшему к падению цен на основные сырьевые компоненты, можно наблюдать и снижение стоимости сэндвич панелей практически у всех участников рынка.
Таблица 3. Цены российских производителей стеновых сэндвич-панелей в 2009г. (Источник: прайс-листы производителей)
Примечание. Указаны цены на сэндвич-панели, рабочей шириной примерно 1.2 м, облицованные с двух сторон оцинкованной сталью с покрытием РЕ, базовый цвет, на условиях самовывоза , партия - от 200 до 1000 кв.м. Цены с учетом НДС.
*-шрифтом Bold выделены характеристики "базовой поставки", обычным шрифтом - дополнительные платные опции.
Проведенный анализ позволяет установить следующий диапазон средних цен на стеновые сэндвич-панели:
·с утеплителем на базальтовой основе (100 мм) - 990-1400 руб./кв.м;
·с утеплителем на основе пенополистирола(100 мм) - 890-1210 руб./кв.м;
·с утеплителем на основе пенополиуретана - 1184-1476 руб./кв.м
Представленные производители работают примерно в одном ценовом диапазоне. Разница в ценах на сэндвич-панели с минераловатным, пенополистиролом или пенополиуретановым заполнителем отличаются не более чем на 28%. Таким образом, говорить о ценовых сегментах рынка сэндвич-панелей нецелесообразно.
.Тенденции и перспективы
Основные тенденции развития рынка в 2009г.:
·сокращение объема выпуска панелей в первой половине 2009 г. на 25-30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого годп. Падение продаж отмечают такие крупные игроки рынка, как "Белпанель", "Мосстрой-31", "Петропанель". Средний уровень загрузки производственных мощностей данных компаний по состоянию на май месяц составил 60-70%;
·уход с рынка мелких компаний, вынужденных закрывать производства ввиду отсутствия спроса;
·проблемы со сбытом заставили производителей более активно заниматься маркетинговой политикой, выраженной в разработке более гибких подходов во взаимодействии с клиентами, поиске новых методов работы;
·расширение географических поставок, выход на новые рынки;
·повышение эффективности рекламы за счет развития выставочной деятельности и продвижения в сети Интернет;
·снижение стоимости продукции в среднем на 10%;
·ряд производителей не отказываются от планов по расширению ассортимента (новые толщины панелей, новые виды покрытий);
·модернизация мощностей и ввод новых производственных линий. Наиболее показательны следующие примеры. С целью наращивания объемов производства компанией "Белпанель" были приобретены высокопроизводительные станки (Германия) для изготовления фасонных элементов.
Сендвич-панели по-прежнему сохраняют свою востребованность при строительстве быстровозводимых зданий. При этом Наблюдается изменение отраслевой структуры спроса: снижается доля строительства зданий коммерческой недвижимости, растет доля инфраструктурных проектов.
Выводы
Сендвич-панели по функциональному назначению можно разделить на четыре основные подвида: стеновые, кровельные, облицовочные и холодильные.
Используются при строительстве сухих и холодильных складов , промышленных, торговых, офисных, сельскохозяйственных зданий и т.п., реконструкций объектов недвижимости, а также в конструкциях специальных изолирующих фургонов и прицепов.
Основные преимущества сэндвич-панелей заключаются в удобстве использования, простоте монтажа, низкой стоимости и быстровозводимости.(по сравнению с традиционными материалами).
По итогам 2008 г. объем рынка сэндвич-панелей оценивался в 15.8-23 млн.кв.м В среднем за всю историю развития российского рынка(1998-2008гг.) потребление росло на 25% ежегодно.
Основной объем потребления сэндвич-панелей приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Большая часть выпускаемых в России панелей имеет минераловатный сердечник. Доля продукции с пенополиуретаном или пенополистиролом составляет всего около 20%.
На российском рынке насчитывается несколько десятков производителей сэндвич-панелей, которые сосредоточены в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Лидеры вышли на него еще 4-8 лет назад, обладают высокопроизводительным автоматизированным оборудованием и узнаваемым брендом. К этой группе относятся компании: "Термостепт МТЛ"(Самара), завод Armax(Санкт-Петербург), "Веста-парк"(Москва), "Петропанель"(Санкт-Петербург), "Вентиляционный завод Лиссант"(Санкт-Петербург), "Металл Профиль" (Владимирская обл., Ростов-на-Дону), "Вентал"(Калужская область,Балабаново), "Белпанель" (Белгород).
На региональном уровне лидерами являются заводы с производиственной мощностью от 100 до 500 тыс. кв.м сэндвич-панелей в год. По сравнению с лидерами они могут более оперативно реагировать на пожелания заказчика и обеспечить смежные услуги: проектирование, монтаж, поставка комплекта.
Мелкие заказы достаются производителям с объемами менее 100 тыс. кв.м. панелей в год.
Потенциал рынка сэндвич-панелей для инвесторов превосходит фактор высокой конкуренции на рынке, что приводит к открытию новых крупных производств.
Также открытию новых производств способствует относительно невысокие барьеры для выхода на рынок: линия производительностью до 100 тыс.кв.м. панелей стоит 6-12 млн.руб.
Основные тенденции развития рынка в 2009г.:
·сокращение объема выпуска панелей в первой половине 2009 г. на 25-30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого годп. Падение продаж отмечают такие крупные игроки рынка, как "Белпанель", "Мосстрой-31", "Петропанель". Средний уровень загрузки производственных мощностей данных компаний по состоянию на май месяц составил 60-70%;
·уход с рынка мелких компаний, вынужденных закрывать производства ввиду отсутствия спроса;
·проблемы со сбытом заставили производителей более активно заниматься маркетинговой политикой, выраженной в разработке более гибких подходов во взаимодействии с клиентами, поиске новых методов работы;
·расширение географических поставок, выход на новые рынки;
·повышение эффективности рекламы за счет развития выставочной деятельности и продвижения в сети Интернет;
·снижение стоимости продукции в среднем на 10%;
·ряд производителей не отказываются от планов по расширению ассортимента (новые толщины панелей, новые виды покрытий);
·модернизация мощностей и ввод новых производственных линий. Наиболее показательны следующие примеры. С целью наращивания объемов производства компанией "Белпанель" были приобретены высокопроизводительные станки (Германия) для изготовления фасонных элементов.
Сендвич-панели по-прежнему сохраняют свою востребованность при строительстве быстровозводимых зданий. При этом Наблюдается изменение отраслевой структуры спроса: снижается доля строительства зданий коммерческой недвижимости, растет доля инфраструктурных проектов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.<http://marketing.rbc.ru/research/562949960114506.shtml>
2.www.indexbox.ru/sale_reports <http://www.indexbox.ru/sale_reports>
.www.restko.ru›Исследования <http://www.restko.ru/market/>›2663 <http://www.restko.ru/market/2663>
.www.officemart.ru/research/info_news/info_5496.htm <http://www.officemart.ru/research/info_news/info_5496.htm>
.www.RosDiplom.ru/readyi2a1a2new.asp <http://www.RosDiplom.ru/readyi2a1a2new.asp>
.http://www.bibliofond.ru
Больше работ по теме:
Предмет: Маркетинг
Тип работы: Другое
Новости образования
КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]
Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ