Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО "МЗ "Камасталь")

 

Бизнес-план

Название проекта

Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО "МЗ "Камасталь")

Автор проекта

Фадеева Л.А.

1.Резюме проекта

Наименование проектаИнвестиционный проект производства штамповок, поковокУчастники проектаКузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь»Цель проектаОрганизация производства и реализация изделий специального назначенияЗадачи проектаПроизводство металлургической продукцииОписание ситуации на рынке и особенности бизнесаПоковки - емкость внутреннего рынка в 2013 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2012 г. Доля ООО МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка. Штамповки - основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО МЗ «Камасталь». Доля ООО МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются - ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь»

Краткий обзор (резюме) проекта

Название проекта - Кузнечно-штамповочный цех № 29

Вариант проекта - ООО МЗ "Камасталь"

Местонахождение - г.Пермь, ул.1905 года, 35

Планируемое производство - поковка, штамповка

Организационно-правовая форма реализации проекта - ООО

Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) по проекту.

Дата начала проекта - 01.01.2014

Продолжительность - 36 мес.

Период окупаемости - 1 мес.

Чистый приведенный доход - 93 329 589 руб.

Индекс прибыльности - - 1.00

Внутренняя норма рентабельности - 10 000,00%

Общая потребность в финансировании - 150 188 954,70 руб.

Оценка рисков проекта - Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов по Гособоронзаказу и экспортных контрактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт». По данному виду деятельности существует риск снижения рентабельности вследствие снижения цен из-за возможного роста курса рубля относительно бивалютной корзины. Риск снижения доходов от реализации продукции в связи с: - снижением платежеспособного спроса на продукцию предприятия; - ростом цен на отечественное и импортное сырье, материалы, комплектующие, продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспортные тарифы и т.п.), который не в полном объеме компенсируется ценами на готовую продукцию; - повышением конкуренции на рынках сбыта металлургической продукции.

Основные ключевые факторы успеха - Планируется введение в промышленную эксплуатацию установки вакуумирования стали. Ввод в строй и освоение нового оборудования позволит выйти на новые рынки сбыта, повысить качество выпускаемой продукции и оптимизировать производство. В большей степени это отразится на производстве поковок: расширится номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок, а также появится возможность использовать собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых выгонных осей.

Обеспечение проекта - Производственная, вспомогательная площади цеха и площадь обслуживающих помещений.

2.Описание отрасли

МЕТАЛЛУРГИЯ (от греч. metallurgeo-добывать руду, обрабатывать металлы) - научная область и отрасль промышленности, которая включает в себя производство металла из природного сырья и других продуктов, которые содержат металлы. В том числе отходы металлических материалов, сплавов и изделий. Также сюда относится получение сплавов, обработка металлов в горячем и холодном состоянии, сварка, нанесение покрытий, состоящих из металлов. К металлургии зачастую относят разработку, производство, эксплуатацию машин и аппаратуры, агрегатов, которые используются в металлургической промышленности.

3.Характеристика предприятия

Кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь» ведет отчисление своей трудовой деятельности с 1994 года.

Марка «Мотовилиха» существует более 260 лет и столько же лет совершенствуется металлургия этого завода.

Кузнечное производство оснащено прессами усилием 1500тн, 2000тн, и 3000тн, радиально-ковочной машиной SPX-55. Штамповки изготовляются на молотах, прессах, горизонтально-ковочных машинах.

Предприятие может похвастать наличием уникального оборудования, приспособленного для всех видов термической и механической обработки, включая изделия большой длины и диаметра. У клиентов есть возможность заказать у нас металлургическую продукцию, состоящую из конструкционной, качественной и высококачественной стали, согласно ГОСТу (380, 1050, 4543, 14959 и др.).

Кроме того, по заказу можно изготовить кованые ступенчатые валы для тяжелого машиностроения и валы с конусными поверхностями, металлургическую продукцию мелкими партиями, а также продукцию, изготовленную по индивидуальным чертежам и специальным техническим требованиям.

4.Основной выпуск продукции

Список продуктов/услуг

НаименованиеЕд. изм.Нач. продажштамповкатн01.01.2014поковкатн01.01.2014

Поковки - емкость внутреннего рынка в 2013 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2012 г. Доля ООО МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка.

Штамповки - основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО МЗ «Камасталь». Доля ООО МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются - ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь»

5.Финансово-экономическое состояние предприятия на 01.01.2014 г.

Стартовый баланс

СтрокаСумма(руб.)Денежные средства83 490 000,00Счета к получению0,00Сырье, материалы и комплектующие0,00Незавершенное производство0,00Запасы готовой продукции34 651 009,60Банковские вклады и ценные бумаги0,00Краткосрочные предоплаченные расходы0,00Суммарные текущие активы118 141 009,60Основные средства32 103 000,00Накопленная амортизация55 054,90Остаточная стоимость основных средств:32 047 945,10Земля0,00Здания и сооружения5 381 385,10Оборудование26 666 560,00Предоплаченные расходы0,00Другие активы0,00Инвестиции в основные фонды0,00Инвестиции в ценные бумаги0,00Имущество в лизинге0,00СУММАРНЫЙ АКТИВ150 188 954,70Отсроченные налоговые платежи0,00Краткосрочные займы0,00Счета к оплате0,00Полученные авансы0,00Суммарные краткосрочные обязательства0,00Долгосрочные займы0,00Обыкновенные акции0,00Привилегированные акции0,00Капитал внесенный сверх номинала0,00Резервные фонды0,00Добавочный капитал150 188 954,70Нераспределенная прибыль0,00Суммарный собственный капитал150 188 954,70СУММАРНЫЙ ПАССИВ150 188 954,70Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Структура компании

№Доля0Кузнечно-штамповочный цех № 291поковка100,002штамповка100,00

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US

Курс на момент ввода : 1 $ US = 35.210 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

В правительстве России рассчитывают с 2014 года осуществить замораживание цен на газ для промышленных потребителей на уровне 2013 года, а также снижение темпов роста цен на электроэнергию, что должно способствовать более умеренной динамике затрат и цен на социально значимые товары.

В связи с этим в 2015-2016 годах инфляция в России будет находиться в рамках 4-5%. В базовом варианте прогноза предполагается, что уменьшение стоимостных объемов экспорта, связанное со снижением цен на нефть, на фоне некоторого роста спроса на импорт приведет к профициту торгового баланса РФ, который сократится с 168 млрд. USD в 2013 году до 134 млрд. USD в 2016 году. В этих условиях профицит счета текущих операций к концу периода будет полностью исчерпан.

При этом будет происходить ежегодное незначительное ослабление национальной валюты (снижение реального эффективного курса составит в 2014 году 1,5%, в 2015 году - 1,0%, в 2016 году - 0,3%).

Это соответствует снижению курсу рубля по отношению к доллару на 3-5% в номинальном выражении (в 2015-2016 годах).

1 год2 год3 год5,004,004,00

Инфляция(Рубли)

Объект1 год2 год3 годСбыт13,0014,1715,45Прямые издержки13,0014,1715,45Общие издержки13,0014,1715,45Зарплата14,0015,2616,63Недвижимость12,0013,0814,26

Инфляция(Доллар)

Объект1 год2 год3 годСбыт5,005,155,30Прямые издержки5,005,155,30Общие издержки5,005,155,30Зарплата5,005,155,30Недвижимость5,005,155,30

Налоги

Название налогаБазаПериодСтавкаНалог на прибыльПрибыльМесяц20 %НДСДобав. стоим.Месяц18 %Налог на имуществоИмуществоКвартал2.2 %Выплаты в пенс. фондЗарплатаМесяц22 %Выплаты в ФОМСЗарплатаМесяц5.1 %Выплаты в ФССЗарплатаМесяц2.9 %Транспортный налогЗарплатаМесяц1 %

Так как кузнечно-штамповочный цех № 29 является структурным подразделением дочернего предприятия ООО «МЗ «Камасталь» инвестиционные вклады не предусмотрены.

Список этапов

НазваниеДлительностьДата началаДата окончанияОбучение кадров1001.01.201411.01.2014

Список ресурсов

НазваниеТипЕд. изм.руб.$ USОбучение кадровЛюдишт50,000,00

6.План маркетинга

Планом продаж на 2015 год предусмотрен прирост объемов продаж на 17% к уровню 2014 года.

Основным фактором роста доходов должно стать физическое увеличение объема продаж.

Планируемый объём поставок

Продукт/ВариантЕд. изм.1кв. 2014г.2кв. 2014г.3кв. 2014г.4кв. 2014г.2015 год2016 годштамповкатн800,001 200,001 200,001 200,004 800,004 666,67поковкатн220,00330,00330,00330,001 320,001 283,33

Поставка продукции осуществляется на контрактной основе.

Все запросы от потенциальных клиентов рассматриваются незамедлительно руководством предприятия и максимально удовлетворяются.

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/ВариантЦена(руб.)Цена($ US)Описаниештамповка56 600,000поковка65 400,000

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/ВариантОписаниештамповкаПродажа по фактупоковкаПродажа по факту

7.Производственный план

На предприятии внедрен порядок проектирования и разработки в соответствии требованиям стандарта ISO 9001:2000.

В производстве штамповок и поковок применяются групповые технологические процессы с применением различного металлорежущего оборудования, оснащенного прогрессивной технологической оснасткой и инструментом.

Для обеспечения качества продукции на предприятии разработаны и применяются системы контроля технологических процессов, профилактики и ремонта технологического оборудования, оснастки и инструмента, а также контроля и испытания продукции.

Производство

НаименованиеПр. циклГрафик производстваштамповка0 днейНеограниченное производствопоковка0 днейНеограниченное производство

Суммарные прямые издержки

НаименованиеЕд. изм.(руб.)($ US)штамповкатн40 885,100,00поковкатн22 935,840,00

Прямые издержки штамповка

НаименованиеРасходПотери(руб.)($ US)Материалы и комплектующие23 452,100,00сталь 20200,0000,00011 102,00сталь 40Х210,0000,00012 350,10Сдельная зарплата17 433,000,00Другие издержки0,000,00Всего40 885,100,00

Прямые издержки поковка

НаименованиеРасходПотери(руб.)($ US)Материалы и комплектующие5 502,840,00сталь 09Г2С60,0000,0003 018,72сталь 38ХМС40,0000,0002 484,12Сдельная зарплата17 433,000,00Другие издержки0,000,00Всего22 935,840,00

Материалы и комплектующие

НаименованиеЕд. изм.Цена(руб.)Цена($ US)сталь 09Г2Стн50,312сталь 38ХМСтн62,103сталь 20тн55,510сталь 40Хтн58,810

8. Организационный план

Для обеспечения запросов потребителей предприятие располагает высококвалифицированными руководителями, специалистами и рабочими, имеющими большой опыт работы.

План по персоналу

ДолжностьКол-воЗарплатаЗарплатаПлатежи(руб.)($ US)УправлениеРуководители1728 283,00Ежемесячно, весь проектСпециалисты1320 692,00Ежемесячно, весь проектСлужащие114 996,00Ежемесячно, весь проектПроизводствоВспомогательные рабочие1813 800,00Ежемесячно, весь проектРабочие по ремонтному обслуживанию оборудования2416 187,00Ежемесячно, весь проект

Всего : 73 чел.

401 691,00 руб.

Для оплаты вспомогательных рабочих и рабочих по ремонтному обслуживанию оборудования применяется повременно-премиальная система. Фонд премий и доплат, 40% от фонда прямой заработной платы.

Годовой фонд дополнительной заработной платы, 23% от основной заработной платы.

Общие издержки

НазваниеСуммаСуммаПлатежи(руб.)($ US)УправлениеОбучение кадровЕжеквартально, весь период пр-ваПроизводствоОбщепроизводственные расходы781 580,00Ежемесячно, весь проектОбщехозяйственные расходы98 059,00Ежемесячно, весь проектоценка риск доход экономический

9. Финансовый план

План доходов и расходов.

Эффективность проекта характеризуется сроком возмещения капитальных вложений приростом полученной чистой прибыли.

Прибыли-убытки (руб.)

Строка1кв. 2014г.2кв. 2014г.3кв. 2014г.4кв. 2014г.2015 год2016 годВаловый объем продаж51 258 93479 005 72581 456 95683 984 238364 571 482406 006 184Чистый объем продаж51 258 93479 005 72581 456 95683 984 238364 571 482406 006 184Материалы и комплектующие36 095 11326 445 10327 265 58928 111 530122 030 783135 899 967Сдельная зарплата13 148 01536 395 08137 524 27438 688 502167 944 899187 032 368Суммарные прямые издержки49 243 12862 840 18464 789 86366 800 032289 975 682322 932 335Валовая прибыль2 015 80716 165 54116 667 09317 184 20674 595 80083 073 849Налог на имущество234 146160 610151 218141 826473 385323 113Производственные издержки2 259 3422 329 4402 401 7132 476 22910 749 18912 336 555Зарплата административного персонала3 038 7953 139 9863 244 5463 352 58714 639 92116 968 292Зарплата производственного персонала2 530 5502 614 8162 701 8882 791 86012 191 36214 130 307Суммарные постоянные издержки7 828 6878 084 2428 348 1478 620 67637 580 47143 435 154Амортизация1 707 6381 707 6381 707 6381 707 6386 830 5516 830 551Суммарные непроизводственные издержки1 707 6381 707 6381 707 6381 707 6386 830 5516 830 551Другие издержки655Убытки предыдущих периодов7 755 3191 542 268Прибыль до выплаты налога-7 755 319-1 542 2684 917 8226 714 06629 711 39332 485 031Налогооблагаемая прибыль-7 755 319-1 542 2684 917 8226 714 06629 711 39332 485 031Налог на прибыль983 5641 342 8135 942 2796 497 006Чистая прибыль-7 755 319-1 542 2683 934 2575 371 25323 769 11525 988 025

В настоящее время отрасль металлургического производства, а точнее кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО «МЗ «Камасталь», находится в тяжелом экономическом состоянии. Цех либо вообще не работает, либо работают в небольших мощностях. Эта отрасль требует значительных инвестиций и поддержки на уровне государства. Но это компенсируется тем, что потенциальными потребителями являются предприятия по производству сельскохозяйственных машин, железнодорожных вагонов, военной техники и т.д.

План движения денежных средств. Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка1кв. 2014г.2кв. 2014г.3кв. 2014г.4кв. 2014г.2015 год2016 годПоступления от продаж59 494 61688 723 82388 144 52987 569 017346 220 265333 001 560Затраты на материалы и комплектующие7 720 58729 697 98329 504 07929 311 442115 888 192111 463 576Затраты на сдельную заработную плату5 872 30226 440 58626 267 95026 096 442103 177 09799 237 791Суммарные прямые издержки13 592 88956 138 56855 772 02955 407 883219 065 290210 701 367Общие издержки2 633 1652 615 9732 598 8932 581 92410 208 11310 098 258Затраты на персонал4 198 9864 180 7694 162 6304 144 57116 481 89916 465 900Суммарные постоянные издержки6 832 1516 796 7416 761 5236 726 49526 690 01226 564 159Налоги7 345 94918 570 72818 541 76019 088 26475 441 51873 737 618Кэш-фло от операционной деятельности31 723 6267 217 7867 069 2176 346 37525 023 44621 998 416Другие издержки подготовительного периода500Кэш-фло от инвестиционной деятельности-500Баланс наличности на начало периода83 490 000114 823 180121 952 244128 934 565135 202 928159 918 782Баланс наличности на конец периода115 213 126122 430 912129 500 128135 846 503160 869 949182 868 365

Баланс (руб.)

Строка1кв. 2014г.2кв. 2014г.3кв. 2014г.4кв. 2014г.2015 год2016 годДенежные средства115 627 918123 219 245130 924 726138 108 706169 205 377200 656 944Запасы готовой продукцииСуммарные текущие активы115 627 918123 219 245130 924 726138 108 706169 205 377200 656 944Основные средства32 103 00032 103 00032 103 00032 103 00032 103 00032 103 000Накопленная амортизация1 762 6933 470 3305 177 9686 885 60513 716 15620 546 706Остаточная стоимость основных средств:30 340 30728 632 67026 925 03225 217 39518 386 84411 556 294Здания и сооружения5 336 5405 291 6955 246 8505 202 0065 022 6264 843 247Оборудование25 003 76723 340 97421 678 18220 015 38913 364 2186 713 047СУММАРНЫЙ АКТИВ145 968 226151 851 915157 849 758163 326 100187 592 221212 213 237Отсроченные налоговые платежи3 534 5903 205 2293 726 5463 831 6354 328 6422 961 633Суммарные краткосрочные обязательства3 534 5903 205 2293 726 5463 831 6354 328 6422 961 633Добавочный капитал150 188 955150 188 955150 188 955150 188 955150 188 955150 188 955Нераспределенная прибыль-7 755 319-1 542 2683 934 2579 305 51033 074 62559 062 650Суммарный собственный капитал142 433 636148 646 687154 123 212159 494 465183 263 579209 251 604СУММАРНЫЙ ПАССИВ145 968 226151 851 915157 849 758163 326 100187 592 221212 213 237

Финансовые показатели

Строка1кв. 2014г.2кв. 2014г.3кв. 2014г.4кв. 2014г.2015 год2016 годКоэффициент текущей ликвидности (CR), %4 2803 8593 6313 6213 8154 205Коэффициент срочной ликвидности (QR), %3 8503 8593 6313 6213 8154 205Чистый оборотный капитал (NWC), руб.113 295 271117 355 740124 891 434131 902 180150 534 155183 194 179Чистый оборотный капитал (NWC), $ US3 204 7863 279 0723 447 3623 596 7433 996 8004 677 149Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)17Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)233322Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)71112131728Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)122222Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %222222Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %222222Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %42020202020Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %-35-146888Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %-35-145676Рентабельность оборотных активов (RCA), %-62-3612161514Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %-232-1495783110177Рентабельность инвестиций (ROI), %-49-2910131313Рентабельность собственного капитала (ROE), %-50-3010141413

Интегральные показатели

ПоказательРублиДоллар СШАСтавка дисконтирования16,00 %9,00 %Период окупаемости1 мес1 месДисконтированный период окупаемости1 мес1 месСредняя норма рентабельности0,00 %0,00 %Чистый приведенный доход93 329 5892 721 915Индекс прибыльности-1,00-1,00Внутренняя норма рентабельности10 000,00 %10 000,00 %Модифицированная внутренняя норма рентабельности0,00 %0,00 %Длительность1,45 лет1,48 лет

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.

На рынке металлургического производства ведущую роль играет ценовая конкуренция. Отсюда, важнейшим фактором конкурентоспособности являются затраты на производство. Высокий уровень трудовых и материальных затрат отображает технологическую отсталость металлургического предприятия. Важным фактором ценовой конкурентоспособности промышленности является дешевая рабочая сила. Но это преимущество имеет временный и нестойкий характер. По некоторым оценкам, металлургическое производство может сохранить определенные ценовые преимущества за счет этого фактора еще 5-7 лет.

Бизнес-план Название проекта Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО "МЗ "Камасталь")

Больше работ по теме: