Изучение методов и расчёт себестоимости железнодорожных перевозок в условиях, отличных от среднедорожных

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ2

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ5

.1 Конкуренция как основная сила развития предприятия5

.2 Факторы, критерии конкурентоспособности и инструменты управления8

.3 Научно-методологический подход к оценке и анализу конкурентоспособности предприятия12

ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ16

.1 Оценка рынка литых дисков и уровень спроса16

.2 Конкуренты ООО ЛМЗ СКАД на Российском рынке22

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО ЛМЗ «СКАД»28

.1 Себестоимость и оборудование как основные конкурентные преимущества28

.2 Анализ конкурентоспособности ООО ЛМЗ «СКАД»32

.3 Положение ООО ЛМЗ «СКАД» на рынке33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ40

ПРИЛОЖЕНИЕ43

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации, чтобы успешно развиваться и выжить в обстановке усиливающейся конкурентной борьбы, необходимо постоянно поддерживать и повышать конкурентоспособность. Конкуренция едва ли не решающий фактор рынка, потому что именно благодаря конкуренции формируются цены спроса и предложения. Еще А.Смит определял конкуренцию как «невидимую руку», обеспечивающую функционирование механизма ценообразования и регулирующую пропорции общественного производства.

Основной характеристикой хозяйствующего субъекта с точки зрения конкурентной борьбы является его конкурентоспособность. Указанная категория определяет жизнеспособность предприятия, результаты его деятельности в условиях конкуренции. Исходя из этого, для любого хозяйствующего субъекта крайне актуальной является проблема поддержания и повышения его конкурентоспособности. Особую значимость отмеченная проблема приобретает для современных экономических условий Российской Федерации, когда значительное усиление конкуренции как со стороны иностранных, так и отечественных конкурентов поставило на грань банкротства множество российских предприятий.

Отмеченной выше проблематике посвящены работы множества отечественных и иностранных экономистов. Исследованию сущности категории «конкурентоспособность» посвящены работы таких современных авторов, как М.Г. Долинская, Соловьев Н.А., В.Я. Маштабей, Л.А. Желудкова, Р. Уотерман, В. М. Мишин, А.В. Кочетков и других. Среди иностранных экономистов вопросами конкурентоспособности занимались М. Портер, П. Срафф, А. Томпсон. Однако в настоящее время не существует целостной теории конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Не существует даже общепринятого определения самой категории конкурентоспособности предприятия. Таким образом, большая практическая значимость и недостаточная научная проработка вопросов оценки и анализа конкурентоспособности предприятий обуславливают актуальность настоящего исследования.

Объектом исследования являются производители литых колес, представленные на рынке Красноярска.

Целью работы является оценка конкурентоспособности ООО ЛМЗ «СКАД» и определение положения предприятия на исследуемом рынке. Достижение поставленной цели обуславливает необходимость решения следующих задач:

1.исследовать теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности;

.провести обзор рынка литых колес как комплексной базы

.рассчитать конкурентоспособность предприятия и определить его положение на рынке

Для расчета конкурентоспособности будет использована методология, предложенная кандидатом экономических наук ВШЭМ УрФУ Вороновым Д.С.

Для достижения цели необходимо рассмотреть вопросы, представленные в алгоритме исследования (рис. 1).

Рисунок 1- Алгоритм исследования

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

.1 Конкуренция как основная сила развития предприятия

конкурентоспособность спрос себестоимость

Одним из важнейших признаков рынка является конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рынка и механизм регулирования общественного производства. Это - общественная форма столкновения субъектов рыночного хозяйства в процессе реализации их индивидуальных экономических интересов.

«Конкуренция» в переводе с латинского означает «сталкивание». Она является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Средством конкуренции являются товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя.

Терминология в области конкурентоспособности объектов не стандартизирована. Предпосылкой к определению понятий в любой области является систематизация.[1] Главным признаком систематизации в рассматриваемой области является объект оценки конкурентоспособности:

Рис. 2 - Систематизация конкурентоспособности

Методологические основы конкурентоспособности как категории заложили такие основоположники экономической науки: А. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Кейнс. Поведенческий подход стал первым подходом к определению конкуренции. В частности, А. Смит отождествлял конкуренцию с «честным соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров». Неоклассическая теория, развивая теорию поведенческого подхода, определяет содержание конкуренции как борьбу за редкие экономические блага. Так, по мнению американского экономиста П. Хайне, «конкуренция есть стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам». Далее, по мере развития экономической науки, в трактовку данного понятия периодически вносились изменения, дополнения и уточнения. Например, президентская комиссия США по конкурентоспособности в промышленности в начале 90-х годов прошлого века вынесла такое определение этому понятию: «Конкурентоспособность - это способность производить товары и услуги, которые реализуются на международных рынках при одновременном поддержании или повышении жизненных стандартов равных или более высоких, чем у конкурентов».

В российскую экономику понятие «конкурентоспособность» пришло вместе с развитием рыночных отношений, заменив понятие «социалистическое соревнование», использующееся в плановой экономике для описания процесса конкурентной борьбы. Одной из первых книг на тему конкурентоспособности была книга «Конкурентоспособность российской промышленности», выпущенная Экспертным институтом и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в 1996 году. [2]

В современном мире конкурентоспособность стала одним из ключевых понятий, определяющих успешность хозяйствующего субъекта на внешнем рынке, однако современная мировая экономическая наука до сих пор не дала как единой общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и единого общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования.

Экономический кризис серьезно усложнил реализацию производственно-экономических программ предприятий. Но одновременно, обострив конкурентную борьбу, кризис показал исключительную роль активной рыночной политики предприятия при постоянно возрастающей эффективности его деятельности. Фундаментальный подход к реализации этих требований и, соответственно, к обеспечению конкурентоспособности базируется на освоении новых эффективных форм организации производственного процесса фирмы и методов производственного менеджмента.

Конкуренция обязывает фирмы создавать конкурентоспособный товар или предоставлять конкурентоспособную услугу. Существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности - одно вытекает из другого.[3] Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стратегической задачей любого предприятия.

Как и всякое явление, конкуренция имеет свои положительные и отрицательные стороны (Таблица 1) [4].

Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны конкуренции

Положительные стороны конкуренции:Отрицательные стороны конкуренции:- требует совершенствовать технику и технологии - заставляет снижать затраты (и цены) - повышает качество продукции (клиент всегда прав)- создает условия для безработицы, инфляции и банкротства - ведет к дифференциации доходов - обусловливает рост непроизводительных издержек, побуждает создание монополий

Подводя итог рассмотрению понятия «конкуренция», следует заключить, что конкуренция - это борьба между товаропроизводителями, за лидерство, за первенство на рынке, за «кошелек» потребителя. Конкуренция служит одним из важнейших способов повышения эффективности, как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. [5] Конкуренция есть цивилизованная форма борьбы за выживание, это сильнейший способ непрерывного стимулирования работников и трудовых коллективов.

1.2 Факторы, критерии конкурентоспособности и инструменты управления

Факторы конкурентоспособности

Фактор есть не что иное, как движущая сила, причина события или процесса, именно факторы конкурентоспособности определяют характерные черты данного явления. Изучение факторов позволяет определить, насколько они способствуют или препятствуют достижению конкурентоспособности предприятию. Конкурентоспособность организации - это относительная характеристика, выражающая степень отличия развития организации от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей потребителей. Конкурентоспособность организации характеризует возможности и динамику ее приспособления к условиям рыночной конкуренции и зависит от ряда факторов. [6]

Рис. 3 - Факторы конкурентоспособности

Конкурентоспособность предприятия определяется совместным воздействием ряда факторов. Данные факторы неодинаковы по природе, характеру и степени воздействия, что делает оценку конкурентоспособности труднее. Ключевым внутренним фактором предпринимательской структуры является цена продукции, а затем по степени значимости следует качество.

Критерии конкурентоспособности

Конкуренция как явление выступает основной движущей силой товарного хозяйства, а сам товар становится орудием конкурентной борьбы. Успех в этой борьбе обеспечивает товар, который принято называть конкурентоспособным. Такой товар, комплекс потребительских и стоимостных оценок которого определяет его успех на рынке, т.е. способность данного товара быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения других товаров-аналогов. [7] (Табл. 2)

Таблица 2 - Критерии конкурентоспособности товара

КритерийОценка критериянизкаясредняявысокаяДоля продажи товара на рынке<40%41-60%>60%Уровень издержек по сравнению с товаром лидеромПревышают на 5% и болееПревышают 1-4%Превышают 1-2% или равныИспользуемая технологияТрадиционнаяУлучшеннаяПрогрессивная высокопроизводительная безотходная экологически чистаяМетод продажиРозничная продажа, продажа через посредниковРозничная продажа, продажа через посредников, прямые поставкиПрямые оптовые поставки крупным покупателямСтатус предприятияМалоизвестноИзвестноС высоким имиджем

Конкурентоспособность учитывает не только продукцию высокого качества и должного технического уровня, но и умелое маневрирование предприятия в сфере реализации.

Инструменты управления конкурентоспособностью

По мере того, как усиливалась конкуренция за мировые ресурсы и рынки сбыта, внимание современных исследователей все больше стало привлекать производное от понятия «конкурентоспособность», понятие «конкурентные преимущества».

В системе управления конкурентоспособностью предприятия объектом управления являются конкурентные преимущества предприятия, которые являются ключевыми факторами, обеспечивающие предприятию более выгодное, в сравнении с конкурентами, положение, а также достижение стратегических целей при оптимальном расходе всех видов ресурсов.

Очевидно, что управление невозможно без особых инструментов, помогающих достичь поставленной задачи.

Рис. 4 - Инструменты управления конкурентоспособностью

Конкурентоспособность предприятия в современном мире - залог его успеха, прибыльности и процветания. Усиливающийся фактор конкуренции предполагает постоянную борьбу субъектов экономики за улучшение своих экономических позиций. В связи с этим перед производителями товаров возникают задачи планирования и управления уровнем конкурентоспособности предприятия. Сущность управления конкурентоспособностью организации реализуется через управление отдельными конкурентными преимуществами и факторами конкурентоспособности организации, управление на основе использования стратегических, тактических, оперативных планов деятельности, управление на основе экономико-математического моделирования.

Для повышения эффективности управления предприятием предлагается под управлением конкурентоспособностью предприятия понимать непрерывный процесс целенаправленного воздействия на бизнес-процессы предприятия способствующий формированию и укреплению конкурентных позиций предприятия в условиях рынка. Управление конкурентоспособностью предприятия сводится к формированию конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности предприятия, но не отдельными блоками воздействия, а комплексным, целенаправленным решением задач по управлению конкурентоспособностью предприятия.

Повышение конкурентоспособности предприятий в условиях рыночной экономики, оптимизация их функционирования и выживание в рыночной среде - проблема современной экономики. Конкуренция представляется, с одной стороны, эффективным механизмом естественного регулирования рыночной экономики и отбора, наиболее устойчивых с финансовой точки зрения предприятий, способных функционировать в условиях рынка, а с другой, - это легализованная форма экономической борьбы самостоятельных хозяйствующих субъектов, выпускающих однородную продукцию, за ее рынки сбыта с целью получения более высоких доходов.

1.3 Научно-методологический подход к оценке и анализу конкурентоспособности предприятия

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности.[10] Универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

В то же время, потребность в оценке конкурентоспособности того или иного предприятия существует. Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. Определение конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта. В любом случае осуществление оценки конкурентоспособности предприятия преследует цель: определить положение предприятия на исследуемом рынке.

Факторы базирования (внутренние) и факторы конкурентной среды(внешние) оказывают постоянное влияние друг на друга, вытекая один из другого, и образуют два различных по природе источника конкурентоспособности предприятия: операционную эффективность и стратегическое позиционирование.

Операционная эффективность означает выполнение схожих видов деятельности лучше, чем это делают конкуренты. [8] Она включает оценку эффективности выполнения тех или иных видов деятельности, а также ряд других мероприятий, позволяющих предприятию интенсифицировать использование имеющихся факторов производства.

Напротив, стратегическое позиционирование предприятия означает осуществление отличных от конкурентов видов деятельности или выполнение схожей деятельности, но другими путями. Сущность стратегического позиционирования можно сформулировать как осуществление видов деятельности, которые обеспечивают уникальную природу создаваемой потребительной стоимости. Стратегическое позиционирование заключается в создании уникальной и выгодной позиции, основанной на осуществлении сочетания видов деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов.

Каждый из рассмотренных источников конкурентоспособности в отдельности есть необходимое, но не достаточное условие обеспечения конкурентоспособности предприятия. Устойчивая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта может быть достигнута тогда и только тогда, когда она базируется на обоих источниках конкурентоспособности, которые, сочетаясь и взаимодействуя, создают мощные конкурентные преимущества предприятия в ходе конкурентной борьбы.

Эффективность использования экономических ресурсов предприятием может быть охарактеризована и, в конечном счете, сведена к оценке его операционной эффективности и стратегического позиционирования. Алгоритм оценки конкурентоспособности приведен в Приложении (Рис. 5).

Поясним, что под выборкой понимается совокупность конкурентов, являющаяся необходимой и достаточной для сопоставления с рассматриваемым хозяйствующим субъектом.

Рис. 6 - Значение показателя конкурентоспособности в зависимости от выборки

Под затратами понимаются все затраты предприятия на производство и реализацию продукции, включающие в себя как непосредственно себестоимость, так и внереализационные расходы предприятия, а также всю совокупность обязательных платежей в бюджеты всех уровней, не входящую в указанные категории затрат. Это объясняется тем, что затраты предприятия, не относящиеся на себестоимость продукции, в ряде случаев оказывают существенное влияние на размер прибыли, которая, как уже отмечалось ранее, и является основным показателем операционной эффективности. Отношение выручки анализируемого периода к выручке предшествующего периода является индексом изменения выручки. Таким образом, отношение показателей стратегического позиционирования идентично отношению индексов изменения объемов выручки. Однако объемы выручки по природе своей совершают большие колебания, чем показатели операционной эффективности, из чего следует большая вариабельность показателей стратегического позиционирования. Это обуславливает то, что основным фактором формирования показателя конкурентоспособности предприятия становится оценка стратегического позиционирования. В то же время показатели операционной эффективности и стратегического позиционирования изначально предполагаются равносильными. В силу этого, необходимо привести влияние указанных показателей на конкурентоспособность предприятия к сопоставимым величинам, для чего предлагается извлечь из отношения индексов изменения объемов выручки квадратный корень.

Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности предприятий является простым и универсальным инструментом оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Такой подход обеспечивает максимальную достоверность получаемых результатов и значительно облегчает задачу по сбору необходимой для оценки конкурентоспособности предприятия информации.

ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

.1 Оценка рынка литых дисков и уровень спроса

На современном рынке автомобилестроения встречаются штампованные диски, диски литые из лёгких сплавов и кованные колесные диски.

Большинство конвейерных автомобилей выходит со штампованными дисками. Однако можно заметить определённую динамику в сторону литых дисков. Штампованные колёса ставятся на автомобили, которые находятся в низкой ценовой категории. Такие диски делаются из обычного стального проката методом штамповки, а затем покрываются лаком или грунтовой краской. Их очень легко производить и поэтому стоимость их примерно раза в 2 меньше стоимости литых дисков.

Литые диски тоже довольно широко распространены среди водителей. Их любят за очень красивый внешний вид. Цена таких дисков достаточно велика, но устанавливают их как на автомобили дорогого класса, так и на бюджетные варианты автомобилей. Кроме внешнего вида к характеристикам этих дисков можно приписать скромный вес, большую прочность и стойкость к коррозии. Пожалуй, единственным недостатком является лишь высокая стоимость - они в несколько раз больше стоят, чем штампованные диски.

Кованные диски не так сильно распространены, как предыдущие типы дисков. Правда это легко объясняется тем, что цена на такие диски очень высока и ставят на них чаще люксовые автомобили, нежели обычные. Отличие кованых дисков от легкосплавных литых заключается в том, что они имеют ещё меньший вес и огромную прочность. Они, как и литые, не ломаются при сильном ударе, а также улучшают аэродинамику автомобиля при движении на больших скоростях.

Общая сегментация колесных дисков по типу представлена на Рис. 7 Популярность литых колесных дисков растет, прежде всего, за счет снижения внимания к штампованным дискам и, безусловно, росту популярности реплики. [по данным сайта www.topof.ru]

Рис. 7 - Сегментация колесных дисков по типу

В мире автомобильных запчастей ежедневно происходят изменения, на международном рынке появляются новинки, которые выталкивают своим качеством и усовершенствованностью более старые товары. Можно сказать, что международный рынок литых дисков является одним из самых динамичных, и чаще всего там появляются совершенно новые, совершенно не похожие на предыдущие модели диски. Меняются не только фирмы- лидеры, но модели и виды. [11] Вследствие такого стремительного развития рынка увеличивается и конкуренция. Многие зарубежные компании, имея достаточно развитую инфраструктуру, производят не только диски, но и автомобильные шины. Среди производителей такого класса выделяются несколько крупных компаний ( Таблица 3).

Таблица 3 - Рейтинг крупнейших мировых производителей по объемам продаж [12]

КомпанияОбъем продаж, миллионы долларовBridgestone Corp., Токио, Япония24,425Group Michelin, <#"justify">Удержаться на первом месте Bridgestone, в частности, удалось за счет того, что японской компании принадлежит 44% акций турецкой BRISA, Bridgestone также владеет 19% акций финской компании Nokian Tyres.

В прошлом году также произошло несколько поглощений и слияний, которые, повлияют на рейтинг будущего года. Одним из самых значимых событий стало подписание Pirelli соглашения с российскими партнерами, по условиям которого итальянская компания получит в свои руки производственные ресурсы, способные обеспечить ежегодные продажи на уровне 715 миллионов долларов к 2014 году.

Глобальный рынок дисков и шин, просевший из-за рецессии в 2008-2009 годах, полностью восстановился до докризисного уровня в 2010-м, и даже увеличился в стоимости почти на 20% до 152 миллиардов долларов. [12]

Структура российского рынка колесных дисков характеризуется высоким уровнем конкуренции. (Рис. 8)

Рис.8 - Структура отечественного рынка колесных дисков по странам-производителям

Наибольшая доля рынка дисков приходится на отечественных производителей. Сегодня диски, произведенные у нас, отличаются неплохим дизайном, который в большинстве случаев срисован у зарубежных конкурентов. Диски отличаются прочностью, хорошим покрытием и своей низкой ценой, что и позволяет удерживать рынок. У дисков китайского производства за последние несколько лет качество производства значительно выросло.

Многие европейские производители автомобилей заказывают диски именно в этих странах. Германия и Италия - бывшие лидеры на российском рынке, в настоящее время потеряли доминирующие позиции. Именно из этих стран начали поступать первые партии колесных дисков на российский рынок. Главное конкурентное преимущество немцев - отличное качество, но на данный момент они оттеснены на российском рынке более дешевыми восточными дисками.

Количество автомобилей растет с каждым годом и рынок колесных дисков России увеличивается на 7% примерно каждый год. Согласно прогнозам, которые дают эксперты это не предел роста данной цифры. [13]

Анализ состояния Красноярского рынка литых дисков показал следующее. Ведущие позиции на рынке региона занимают диски компаний Luyusitong Wheels CO, Zhejiang Wanfeng Auto Wheel, SLK, YOW (Китай), TechLine, SKAD, К&К (Россия), Alutec и Borbet (Германия). Модели литых дисков этих фирм наиболее часто встречаются в торговых предприятиях Красноярска и на Интернет-сайтах.

На Красноярском рынке дисков представлено несколько крупных отечественных производителей: К&К (г. Красноярск), СКАД (г. Красноярск), КРАМЗ (г. Красноярск), TechLine (г. Азов). Однако стоит отметить, что завод КРАМЗ производит исключительно кованые диски, и не будет рассматриваться в качестве основного конкурента «ООО ЛМЗ СКАД».

На территории России располагаются еще два крупных производителя ВИКОМ и КУЛЗ (г. Каменск-Уральский). Однако продукция этих заводов в основном поступает на рынок центрального федерального округа и не составляет конкуренцию рассматриваемому предприятию.

В итоге текущую рыночную ситуацию можно описать следующим образом: растет рыночная доля тех компаний, в продуктовом пакете которых велика доля бюджетных дисков, и сокращается доля игроков, сосредоточенных на импортных поставках в Россию продукции, относящейся к верхней границе премиального диапазона.[14]

Всего в стране ежегодно продается более 9,5 млн дисков, из них 35% - литые. [15] В Красноярском крае темп роста производства литых дисков в 2010 году составил 6,5 %.[16].

За год количество автомобилей на российских дорогах увеличилось на 4,4%, т.е. примерно на 1,4 млн штук. Суммарная доля машин отечественных марок неуклонно снижается. Тем не менее, на них приходится чуть менее 60% парка страны. Количество автомобилей в России на 2010 год составил 33800000 штук, а парк автомобилей города Красноярска составляет 668500 штук. [17].

Дадим количественную оценку потенциала рынка и фактического уровня первичного спроса. Так как литые диски являются товарами длительного пользования, для расчета спроса мы будем использовать следующую формулу:

Q=Q1+Q2 (1)

гдеQ1 - первичный спрос, число новых потребляющих единиц;

Q2 - спрос на замену;

В свою очередь данные показатели рассчитываются следующим образом:

Q1 = R??r + N?n (2)

гдеR - количество реальных покупателей;

?r - дополнительное количество товаров длительного пользования, приобретенные реальными покупателями;

N - количество новых покупателей;

n - количество товаров длительного пользования, приобретаемые новыми покупателями;

Q2 = S·T (3)

гдеS - объем имеющегося парка товаров длительного пользования;

T - темп замены товара;

T = 1/t (4)

t - срок службы товара длительного пользования;

Благодаря данным показателям (см. выше) мы можем рассчитать долю автомобилей Красноярска в общем количестве автомобилей России, оно составляет 0,0198 или 1,98%. С помощью данного коэффициента мы можем рассчитать первичный спрос Красноярска, предположив, что доля литых дисков аналогична доли автомобилей Красноярска в общем количестве автомобилей России.

Q1= 0,0198?668500?4 = 261072 дисков - первичный спрос (число новых потребляющих единиц) в Красноярске. Так как средний срок службы литого диска составляет 5лет, рассчитаем темп замены товара: T = 1/t = 1/5= 0,2.

Посчитаем спрос на замену:2 = S?T = 668500?4?0,2=534800 (4-количество дисков, устанавливаемых на один автомобиль). В итоге рассчитываем общий спрос литых дисков в Красноярске:=Q1+Q2 = 261072 + 534800 = 795872 литых диска.

Соответственно в стоимостном выражении спрос будет составлять:

Средняя цена литого диска в Красноярске составила 2564 руб. (из данных Таблицы 2).

дисков? 2564 рублей= 2,04 млрд. руб.

Таким образом, на рынке Красноярска есть за что «побороться», а потому и конкуренция большая.

2.2 Конкуренты ООО ЛМЗ СКАД на Российском рынке

Проведем сравнительный анализ ассортимента компаний представленных на Российском рынке по номенклатуре, ценам и представленности по регионам.

В ассортименте компаний присутствуют колеса размером от 13-го до 18-го размеров. В таблице 4 представлена информация по действующему ассортименту производителей Luyusitong Wheels CO, Zhejiang Wanfeng Auto Wheel, SLK, YOW (Китай), TechLine, SKAD, К&К (Россия), Alutec и Borbet (Германия). [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26].

Таблица 4 - Количество дизайнов

РазмерыLWCOZWAWSLKYOWTechLineSKADКиКAlutecBorbet1310911619715--14910128261729382151113915292244183521665131034215426011317476513715211116182611331194107Итого:4238824512477158886390

Рис. 9 - Количество дизайнов по размерам

Из данных таблицы 4 можно сделать следующие выводы:

·Ассортимент немецких производителей превышает более чем на 71 % ассортимент российских производителей.

·Ассортимент немецких производителей превышает более чем на 83 % ассортимент китайских производителей, а ассортимент российских производителей более чем на 42 % превышает Китайский ассортимент.

·Немецкие производители не выпускают колеса 13 размера, т.к. в Европе практически нет такого типа машин. В России же этот размер популярен, т.к. основной производитель ВАЗ выпускает автомобили с оригинальным 13 дюймовым размером колес.

·В общем объеме, по производителям наибольшее количество дизайнов 16 размера колес.

·Лидерство немецких производителей можно объяснить тем, что они гораздо дольше находятся на рынке по сравнению с другими. Однако доля присутствия их на Российском рынке не так велика в связи с высокой ценой и характерна только для крупных федеральных центров.

Рассмотрим средние цены по разным размерам колес. В таблице 5 представлен сравнительный анализ по ценам компаний Luyusitong Wheels CO, Zhejiang Wanfeng Auto Wheel, SLK, YOW, TechLine, К&К, SKAD, Alutec и Borbet.

Таблица 5 - Средние цены на колеса

РазмерLWCOZWAWSLKYOWK&KTechLineSKADAlutecBorbet136607206907202 2001 7002 200--147808708408402 4001 9002 50028002900159609601 0209903 1002 4003 20035003200161 1001 2001 3001 4003 8002 9003 90045004300171 4001 4001 4001 4004 6003 7004 70047005400181 7001 6001 6001 7005 7004 3005 80064007400

Рис. 10 - Средние цены

Из данных таблицы 5 можно сделать следующие выводы:

·Цены немецких производителей выше российских практически на 20 % , а китайских на 70 %.

·В денежном выражении колесо немецкого производства выше российского на 850 рублей, а китайского на 3300 рублей.

·Наибольшее отклонение по ценам немецких производителей отмечено по максимальному, из приведенного анализа, 18-ти дюймового колеса практически на 25 % больше чем у российских производителей и на 75 % чем у китайских производителей.

·Наименьшее отклонение по ценам существуют по наименьшему 14-му размеру. У немецких производителей цена больше на 20 %, чем у российских, и на 70 % больше чем у китайских.

Представленность продукции рассматриваемых предприятий производителей по регионам России приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Представленность продукции по регионам

Название регионаLWCOZWAWSLKYOWK&KTechLineSKADAlutecBorbetЦФО3607003405003509003205008367805809005977002100015400ПФО2560026500243002340028700210002050080003200СФО2320023100241002280028840203002060056004400СЗФО40500412003970045300490003550035000123008700ЮФО3740036000346003560042980302003070052004600ДФО3220031400347003680023500156001470024001600Итого:51960049870050830048440010098007035007192005450037900

Рис. 11 - Представленность продукции в Сибирском Федеральном округе

Из данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы:

·Лидером являются российские производители K&K и СКАД. Продукции всех российских производителей больше на 38 % чем продукции китайских, и на 94 % больше чем продукции немецких производителей.

·Наибольшее количество продукции поставляют в ЦФО: более 67 %.

Из выше представленной информации можно выделить три основные группы производителей:

.Колеса китайского производства, а так же TechLine и iFree характеризуются более низкими ценами, и качеством (рассчитаны на сегмент потребителей с низким достатком).

.Колеса российского производства характеризуются оптимальным соотношением цены и качества (рассчитаны на сегмент потребителей осведомленных, технически-грамотных).

.Колеса немецких производителей практически аналогичные по качеству российским, но отличаются более эффектной упаковкой и благодаря бренду относятся к самой высокой ценовой группе (рассчитаны на сегмент потребителей предпочитающих бренды).

Таким образом, рассматриваемые предприятия можно представить схемой (Рис. 12):

Рис. 12 - Производители литых колес в системе цена-качество

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО ЛМЗ «СКАД»

.1 Себестоимость и оборудование как основные конкурентные преимущества

Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами.

Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное преимущество на рынке возникает на основе предоставления потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость (дифференциация), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость (низкие издержки). [27]

В основе конкурентных преимуществ лежит стоимость, которую компания создает для своих покупателей. Эта стоимость может принимать форму более низких цен по сравнению с теми, которые будут за аналогичные продукты предлагаться конкурентами; или это будут уникальные предложения, которые вполне достойны более высокой цены.

В условиях современной конкуренции, одним из основных факторов конкурентоспособности, является себестоимость продукции. Одним из способов получения производственным предприятием конкурентных преимуществ является снижение издержек, возможность которого во многом определяется построением отношений с поставщиками.

Полная себестоимость продукции представляет собой сумму затрат на ее производство и реализацию. Главное конкурентное преимущество - адекватная сложности выполнения работ стоимость продукции. Умеренная стоимость литого диска - это конкурентное преимущество ООО ЛМЗ «СКАД».

В таблице 7 представлена себестоимость литого диска в зависимости от диаметра.

Таблица 7 - Себестоимость диска

№ п/пНаименованиеЕд. измКолесо 13"Колесо 14"Колесо 15"Колесо 16"Колесо 17"Колесо 18"АБВ1234561.Основные сырье и материалыРуб.4635036197328698672.Вспомогательные сырье и материалыРуб.9090931101191263.КомплектующиеРуб.1516143330194.Спецоснастка, специнструментРуб.4456775.Заработная плата основных рабочихРуб.5256616877876.Отчисления на социальные нуждыРуб.1820212427307.Электроэнергия на технологические целиРуб.576276911061058.Износ технологической оснастки (пресс-формы)Руб.556788ИтогоРуб.7057558961070124312499.Общепроизводствен-ные и общехозяйственные расходыРуб.31134741847256372910.Коммерческие расходыРуб.47505862708911.Операционные расходыРуб.67727888100104Итого:Руб.113012231449169219752171Рентабельность%71121232328Руб.79135304389454608Итого без НДСРуб.121013581753208124302779

Таблица 7 позволяет увидеть долю затрат на основные сырье и материалы и сделать вывод о том, что использование более дешевого сырья позволяет значительно снизить цену. Однако в таком случае производитель рискует качеством.

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования также составляют заметную долю в себестоимости, т.е. с понижением общепроизводственных затрат производитель способен снизить себестоимость.

Влияние научно-технического прогресса на конкурентоспособность находит свое выражение и в постоянном совершенствовании применяемых фирмами материалов, технологии, организации производства и управления. Применение более производительного и дешевого в эксплуатации оборудования позволяет компаниям сокращать издержки производства, создавая тем самым возможность снижения продажных цен при неизменной или увеличивающейся прибыли.

Высокопроизводительное оборудование - это условие конкурентоспособности предприятия. Производители имеют полный технологический цикл изготовления литых колес от приготовления жидкого расплава до окраски и упаковки готовой продукции. Как видно из таблицы 8 производители используют импортное металлообрабатывающее оборудование, отвечающее мировым стандартам и высоким качеством.

Таблица 8 - Оборудование российских производителей литых дисков

Название операцииПриготовление расплаваДегазация расплаваЛитье заготовок колесТокарная обработкаПодготовка поверхности и окраска колесTechLineиндукционные тигельные печи ShticoWestofen ГерманияFosesko ГерманияЛитейные машины Ilinden БолгарияТокарный станок You Ji ТайваньSiko ШвейцарияК&Киндукционные тигельные печи Striko Westofen ГерманияGDS СШАЛитейные машины GIMA ИталияТокарный станок Okuma ЯпонияЛиния покраски Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG ГерманияСКАДПлавильные печи ЗАО "Индуктор СПб" РоссияАyrotek Inc. ВенгрияЛитейные машины BORLI IMPLANTI S.r.l., GIMA ИталияТокарный станок Intermato S.p.A ИталияЛиния покраски Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG Германия

«СКАД» имеет собственную заводскую лабораторию, оснащенную современным испытательным оборудованием, позволяющим проводить испытания и исследования материалов в соответствии с требованиями ГОСТ РФ и требованиями мировых автопроизводителей. Наличие собственного проектного и дизайнерского бюро, инструментального производства позволяет разрабатывать и осуществлять проекты начиная от дизайна нового изделия, заканчивая сертификационными испытаниями в соответствии с ГОСТ 50511-93.

.2 Анализ конкурентоспособности ООО ЛМЗ «СКАД»

Для определения положения предприятия на исследуемом рынке воспользуемся методикой рассмотренной в Главе 1.

Таблица 9 - Исходные данные для оценки конкурентоспособности «СКАД»

ГодПоказателиОбъем рынка, млрд. руб35,2 52,7ООО ЛМЗ "СКАД"выборкавыручка, млрд. рубзатраты, млрд. рубвыручка, млрд. рубзатраты, млрд. руб20101,9133,239,135,220112,91,649,826,652,7

Используя данные таблицы 9 [28] рассчитаем коэффициент К.

Рис. 13 - Алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности

Чем выше показатель К, тем более конкурентоспособным по отношению к выборке является рассматриваемое предприятие. Очевидно, что 0 < K < ? . При этом, в случае, если 0 < K < 1, конкурентоспособность предприятия по отношению к выборке является низкой (чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособность). При К = 1 конкурентоспособность предприятия идентична конкурентоспособности выборки. При К > 1 конкурентоспособность предприятия выше, чем по выборке.

Анализируя полученный результат, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность ООО ЛМЗ «СКАД» практически идентична конкурентоспособности всей выборки.

Отметим, что значение коэффициента операционной эффективности (0,968) свидетельствует о небольшом отставании от конкурентов. Однако это отставание незначительно и не позволяет считать ООО ЛМЗ «СКАД» неконкурентоспособным предприятием.

Индексы изменения выручки больше единицы, следовательно, продажи как у «ООО ЛМЗ СКАД», так и у конкурентов растут, что еще раз подтверждает расширение рынка литых дисков.

Итак, умеренная конкурентоспособность ООО ЛМЗ «СКАД» является следствием повышения объемов производства и использованием качественного оборудования. Более того, постоянная работа над совершенствованием качества продукции и ассортиментного ряда позволяет достичь высокой привлекательности колес торговой марки «СКАД».

3.3 Положение ООО ЛМЗ «СКАД» на рынке

Рынок легкосплавных литых колесных дисков - один из самых жестких, в плане конкуренции, рынков автопромышленного сектора. Технологии изготовления автомобильных дисков развиваются не с меньшей скоростью, чем вся автомобильная отрасль в целом. Если раньше автомобильные диски изготавливались только из стали, то сейчас появились и автомобильные диски, изготовленные методом литья из сплава алюминия и магния. В итоге получается разнообразие внешнего вида. Также производители экономят на материале - технология изготовления литых дисков является практически безотходной. [29]

Конкурентоспособность продукции в основном обеспечивается за счет:

·ТЭП

·уровня послепродажного обслуживания

·соответствие единым стандартам (в частности стандарт QS9000 был установлен большой тройкой ведущих американских производителей - Chrysler, Ford и General Motors, как отправная точка отсчета в оценке качества продукции)

·простоты ухода

·веса изделия (разница в весе играет немалую роль в комплектации автомобиле, понижая нагрузку на подвеску)

В условиях возрастающей конкуренции рынок литых дисков все больше расширяется и демократизируется. Диски премиального качества уступают в спросе более демократичным брендам. «При анализе рынка в разрезе ценовых сегментов следует отметить, что по итогам января - июня 2011 года на российский рынок было поставлено всего 4,2 млн дисков премиального сегмента, что на 13 процентов меньше объема аналогичных поставок в первом полугодии 2010 года, - отмечает зам. генерального директора «Нижнекамскшина» Ирек Хафизов. [14]

При расчете индекса изменения выручки используется отношение изменений объемов выручки ООО ЛМЗ «СКАД» к выборке. Это отношение есть не что иное, как отношение изменения доли рынка. Данный показатель не объективно отражает долю предприятия на рынке, т.к. показывает долю в объеме продаж всех конкурентов (многие имеют доступ на мировой рынок).

Рисунок 14 - Изменение доли рынка

Доля рынка рассматриваемого предприятия составила 5% , это показатель процентной доли продаж «СКАДа» в общем объеме продаж рассматриваемых предприятий. Это значение, к сожалению, не показывает долю рынка «СКАДа» в объеме продаж по краю. Однако можно заметить, что изменение доли рынка положительно - «СКАД» не теряет уровень конкурентоспособности. Безусловно, на Красноярском рынке «СКАД» имеет большую долю по сравнению с получившимся значением.

Рисунок 15 - Доля рынка «СКАДа» на Красноярском рынке

По данным таблицы 6 можно увидеть, что в СФО «СКАД» занимает 12% рынка, что на 5% меньше чем лидер «К&К».

Компания ООО «СКАД» имеет достаточно низкие затраты по сравнению с другими производителями на рынке литых дисков Красноярского края. Для данной компании стратегия на повышение конкурентоспособности означает укрепление своих позиций на рынке и, прежде всего, на внутреннем. Продавая свою продукцию в основном на вторичном рынке, СКАД имеет право называться крупным отечественным поставщиком литых колес в розничные сети.

«ООО ЛМЗ СКАД» стал официальным поставщиком колес на автосборочные заводы российских и зарубежных производителей легковых автомобилей: ООО «ТАГАЗ», ОАО «ИЖ-АВТО», ЗАО «Форд Мотор Компани», ОАО« SOLLERS-Набережные Челны». Кроме того, продукция завода широко представлена в дилерской сети практически во всех федеральных округах России, в Украине, Казахстане, Белоруссии. [30]

Обладая сильной позицией на рынке литых дисков Красноярского края ООО ЛМЗ «СКАД» старается совершенствоваться. Внедрение нового оборудования в серийное производство, позволит ООО «ЛМЗ СКАД» соответствовать самым высоким требованиям мировых лидеров автомобилестроения и осуществлять поставки колес на первичный рынок (автосборочные заводы: «Volkswagen», «Renault», «GM») [31], а также увеличивать производственные мощности (по итогам 2010 года СКАДом отгружено продукции на 75% больше, чем в 2009 году)[32].

В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не планировать его эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на них конкурентов.

Рынок колесных дисков постоянно растет, так ОК РУСАЛ ведет переговоры с рядом зарубежных производителей колесных дисков для автомобилей о возможном размещении этого производства на мощностях группы «ГАЗ».

Как сообщил директор по сбыту алюминиевой компании в России и СНГ Сергей Бельский: «Автомобильный рынок в России растет, а вслед за ним и рынок автокомпонентов, поэтому мы считаем, что наша продукция будет востребована в этом секторе экономики. РУСАЛ ведет переговоры об условиях размещения производства колесных дисков с рядом зарубежных производителей. В частности, изучается возможность размещения этого производства в Нижнем Новгороде с привлечением пустующих в настоящее время мощностей группы «ГАЗ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение конкурентоспособности предприятий является важным фактором их функционирования в условиях рынка, обеспечивающим экономический рост и улучшение социально-экономического положения в стране.

Для определения уровня конкурентоспособности предприятия использован метод оценки, который целесообразно использовать при сопоставлении деятельности различных предприятий. Метод, предложенный к.э.н. ВШЭМ УрФУ Вороновым Д.С., основан на использовании показателей объема произведенной продукции, соотношения цен на продукцию предприятия и средней цены на аналогичную продукцию на рынке, суммы затрат, объема рынка.

Для обоснования предложенного метода были проведены расчеты по коэффициентам операционной эффективности и стратегического позиционирования, которые свидетельствуют о его приемлемости для практического применения.

В работе была рассчитана конкурентоспособность ООО ЛМЗ «СКАД» в сравнении с его основными конкурентами. По рассчитанному показателю сделаны следующие выводы:

·ООО ЛМЗ «СКАД» обладает способностью конкурировать на рынке литых дисков вследствие повышения объемов производства и использования качественного оборудования

·низкие затраты по сравнению с другими производителями позволяют «СКАДу» использовать себестоимость в качестве конкурентного преимущества

·доля рынка ООО ЛМЗ «СКАД» существенна, что позволяет предприятию конкурировать на рынке

Для повышения уровня конкурентоспособности предприятиями должны быть решены следующие задачи: оценка технического уровня производства; осуществление поиска инновационных и инвестиционных возможностей; обновление основных производственных фондов; выявление отклонений показателей качества выпускаемой продукции по сравнению с лучшим на рынке образцом и разработка мер по его повышению; изучение с помощью мониторинга и маркетинга рыночной среды и преимуществ конкурентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. - М.: Юрайт-М, 2001. - 224 с.

. Формирование конкурентных преимуществ: от методологии до технологии - [Электронный ресурс] - Режим доступа: #"justify">ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 5 - Алгоритм оценки конкурентоспособности

где K - конкурентоспособность исследуемого предприятия; Kr - коэффициент операционной эффективности; KI - коэффициент стратегического позиционирования; В - выручка от реализации продукции; З - затраты на производство и реализацию продукции; R - операционная эффективность по выборке; ВS - выручка от реализации продукции по выборке; ЗS - затраты на производство и реализацию продукции по выборке; I - индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия; Is - индекс изменения объемов выручки по выборке; Д - доля рынка предприятия; V - объем рынка; Дs- доля рынка по выборке; Вs - выручка от реализации продукции по выборке; ?Д - изменение доли рынка предприятия; В0 - выручка от реализации продукции рассматриваемого предприятия в предшествующем периоде; V0 - объем рынка в предшествующем периоде; ?Дs- изменение доли рынка по выборке; Вs0 - выручка от реализации продукции по выборке в предшествующем периоде.

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ2 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ5 .1 Конкуренция как основная сила развития предприятия5 .2 Факторы, кри

Больше работ по теме: