Исследование современного состояния и перспектив развития российского рынка пластиковых карт

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

.1 Понятие и принципы использования банковских пластиковых карт

.2 Субъекты платежной системы как элементы рынка банковских пластиковых карт

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ

.1 Место Западно-Сибирского Банка Сбербанка России на рынке банковских пластиковых карт Тюменской области

.2 Анализ услуг Новоуренгойского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке пластиковых карт

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

.1 Прогнозная оценка состояния рынка банковских карт

.2 Формирование программы совершенствования управления операций с банковскими картами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Банковское дело - одно из самых древних занятий человечества. Сегодня существует большое количество услуг, предоставляемых банками своим клиентам. Одним из наиболее динамично развивающихся видов услуг является эмиссия банковских пластиковых карточек.

Банковская пластиковая карточка - это инструмент безналичных расчетов и средство получения кредита. Первые карточки современного вида появились в США в начале 50-х годов. Впоследствии система карточных расчетов была введена многими банками. Системы карточных расчетов получили распространение во многих странах мира, а сами расчеты приобрели международный характер.

Стремительное развитие научно-технического прогресса за последние пятьдесят лет не могло не сказаться на развитии банковских технологий, несмотря на консерватизм этой сферы общественной жизни. Применение компьютеров позволило не только значительно сократить трудовые затраты при совершении банковских операций, унифицировать бухгалтерский учет, ускорить взаиморасчеты, но и дало возможность широкого внедрения принципиально новых банковских продуктов. К числу таких продуктов, несомненно, относится и осуществление взаиморасчетов посредством пластиковых карт.

Процесс вхождения России в рыночные отношения, прежде всего, был связан с перестройкой банковской системы, появлением значительного количества коммерческих банков, финансовых и страховых компаний, которые проявили интерес к использованию пластиковых карт, разновидностей которых к началу 90-х годов в мире было уже достаточно много. Сложившееся положение на рынке пластиковых карт в нашей стране, конечно, отличается от ситуации в развитых странах. Но, несмотря на проблемы, в стране разворачиваются и набирают обороты различные пластиковые системы, и все большее число людей приобретает карточки, и становятся участниками системы безналичных платежей с помощью пластиковых карточек.

Операции с пластиковыми карточками открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов и, соответственно, расширили возможности получения банковской прибыли за счет получения комиссионных, взимаемых с операций по картам; увеличения числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа, уменьшения расходов на обслуживание наличного оборота. Быстрое распространение банковских карт служит свидетельством того, что эта форма расчетов выгодна основным участникам системы.

Выбор темы для дипломной работы был обусловлен не только ее актуальностью, но и личным интересом к изучаемой проблеме.

Целью данной работы является исследование современного состояния и перспектив развития российского рынка пластиковых карт.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

охарактеризовать пластиковую карту как элемент платежной системы;

дать классификацию пластиковых карт;

провести анализ выпуска пластиковых карт на примере конкретного коммерческого банка;

оценить современное состояние и перспективы развития российского рынка пластиковых карт;

выявить проблемы использования пластиковых карт и пути их решения.

В дипломной работе объектом исследования является Западно-Сибирский Банк Сбербанка РФ.

Предметом исследования в дипломной работе выступили пластиковые карты как экономическая категория.

Практическое значение настоящей работы состоит в том, чтобы познать основы организации и функционирования платежных систем. Проследить тенденцию развития рынка банковских пластиковых карт в России, изучить его текущее состояние, проблемы и возможности расширения.

Дипломная работа состоит из трех глав. Первые две главы посвящены теоретическим вопросам. Они содержат определения, и рассчитаны на краткое ознакомление с основами использования банковских карт.

В первой главе вводятся основные понятия: пластиковая карточка как платежный инструмент, кредитные и дебетовые карточки, авторизация, банк-эквайер и банк-эмитент, процессинговый центр, расчетный банк платежной системы и др.

Вторая глава посвящена организации работы с пластиковыми картами на примере Западно-Сибирского банка Сбербанка России. Проведен анализ операций банка с банковскими картами с применением методов финансового анализа.

В третьей главе привлекается внимание к законодательной базе, регулирующей процесс использования банковских карт в России. Рассмотрены меры по снижению финансовых рисков в Западно-Сибирском банке Сбербанка России, проблемы безопасности карточных операций.

Вышеизложенное подтверждает актуальность настоящей работы, отражающей процесс создания в рамках всей системы Сберегательного Банка России единой современной системы электронных безналичных денежных расчетов.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

.1 Пластиковые карты, как платежный инструмент

История развития хозяйственных систем представляет собой бесконечную цепь попыток упростить, облегчить и ускорить платежи и расчеты между участниками экономического оборота.

Под расчетами мы понимаем обмен информацией между плательщиком и получателем денег, а также между финансовыми посредниками (банками) о порядке и способах погашения обязательств. Что касается платежа, то это безотзывная и безусловная передача денег плательщиком получателю, завершающая процесс расчетов.

Кроме налично-денежного обращения с появлением и развитием банков начала складываться система безналичных расчетов. Банки принимали депозиты и открывали счета фирмам и частным лицам. Это позволило осуществлять платежи не только путем передачи наличных денег, но и посредством перевода средств с одного счета на другой.

В настоящее время в хозяйственном обороте РФ находятся монеты и денежные купюры достоинством 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей, на которых указано «Билет Банка России». Все остальные средства расчетов - безналичные. Под безналичными расчетами понимают платежи, осуществляемые путем документооборота, как в виде материального обращения письменных документов, так и в виде магнитных записей. [7, с.7]

Одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения является пластиковая банковская карта.

Пластиковая банковская карточка - это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Прием карточки к оплате и выдача наличных по ней осуществляются на предприятиях торговли/сервиса и банках, входящих в платежную систему, осуществляющую обслуживание карточки.

Сами карточки, и технология выполнения операций с ними, и их обработка четко определены в рамках каждой платежной системы. В виде спецификаций и руководств в общепризнанных и имеющих большой опыт платежных системах или в виде правил приема карточек в «более молодых» платежных системах.

Для приема карточек в сети одной платежной системы следование стандартам было бы необязательным, но поскольку всякая точка приема карточек, будь то магазин или отделение банка, заинтересована в работе по единым или хотя бы похожим правилам, технологии разных платежных систем должны быть, по крайней мере, совместимы. Совместимость же достигается за счет следования стандартам. Существует ряд международных стандартов, определяющих практически все свойства карточек, начиная от физических свойств пластика, размеров карточки, и заканчивая содержанием информации, размещаемой на карточке. [12, с. 167]

Пластиковая карта представляет собой пластину, изготовленную из специальной устойчивой к механическим и термическим воздействиям, пластмассы. На лицевую сторону платежных карточек наносят логотип финансового института, торговые марки платежной системы, номер карты, имя владельца, срок действия карты. Кроме того, обычно на карточке присутствует голограмма с определенным символом платежной системы, может также присутствовать специальный элемент, видимый только в ультрафиолетовых лучах.

На лицевой стороне чиповой карточки находится микросхема, ее расположение строго определено стандартом (1807816-1). На обратной стороне карточки находятся магнитная полоса (место, которой также строго определено стандартом), панель для подписи и наносимый полиграфическим способом текст банка. В некоторых платежных системах разрешается в определенном поле (чаще - на обратной стороне карточки) помещать фото держателя.

В процессе подготовки к выпуску карточка претерпевает графическую, физическую и электрическую персонализацию.

Под графической персонализацией иногда понимают нанесение полиграфическим способом на карточку логотипа финансового института - эмитента, чаще же - нанесение с помощью специальных принтеров персональной информации о держателе.

Физическая персонализация служит для нанесения на карточку персональных данных: номера карточки, фамилии и имени владельца, срока действия карты, а также иногда некоторой дополнительной информации (например, наименование банка-агента, непосредственно выдавшего карточку своему клиенту, или организации, в которой работает держатель).

Номер платежной карточки состоит из последовательности цифр, обычно от 13 до 19, чаще всего - 16. В платежных системах банковских карточек номер карточки начинается с 6 цифр, называемых BI№(идентификационный номер банка). Заканчивается номер карточки контрольной цифрой, которая вычисляется исходя из предыдущих цифр с помощью несложного алгоритма.

Эмбоссирование (тиснение) - метод физической персонализации. Эмбоссированные символы - выпуклые, также подкрашиваются специальной краской (обычно серебряной, черной или золотой). Эмбоссирование необходимо для визуальной идентификации персональных данных о держателе кассиром или операционистом, и для переноса персональных данных с карточки на слип (счет-извещение).

«Электронные» карточки в соответствии с правилами принимаются только в электронных устройствах (банкоматах, кассовых аппаратах, платежных терминалах). Эмбоссирование таких карточек производится специальным образом - так называемым индентированием, при котором символы получаются не выпуклыми, а как при печати на пишущей машинке на листе бумаги - практически плоскими. Импринтер не в состоянии перенести индентированный на карточке текст на слип, что не позволяет совершать операцию без использования электронных устройств. Иногда вместо индентирования используется печать тех же данных графическим принтером.

При электрической персонализации кодируется магнитная полоса или осуществляется запись информации в микросхему. [12, с. 169-170]

Персонализация карты позволяет идентифицировать карточку и ее держателя, а также осуществить проверку платежеспособности карточки при приеме ее к оплате или выдаче наличных денег. Доступ к записанным данным защищается кодированным паролем (или PIN-кодом).

PIN-код - персональный идентификационный номер представляет собой последовательность цифр (обычно 4 - 6, но может быть и до 12), используемую для идентификации клиента. В связи с тем, что РIN-код предназначен для идентификации и аутентификации клиента, его значение должно быть известно только клиенту.

В настоящее время ведутся дискуссии о применении PIN-кода для идентификации клиента. Сторонники применения утверждают, что вскрытия PIN-кода составляют несколько случаев на сотни миллионов транзакций. А противники считают, что PIN-код может работать только в идеальных условиях. Если:

-отсутствует передача карточки при передаче ее от банка клиенту;

-банковские карточки не воруют, не теряют, их нельзя подделать;

-PIN-код невозможно узнать при доступе к системе другим пользователем;

-в электронной системе банка отсутствуют сбои и ошибки;

в самом банке нет мошенников.

В качестве альтернативы предлагается использовать устройства идентификации, основанные на биометрическом принципе (форма кисти, отпечатки пальцев, ладони, записи голоса, радужная оболочка глаза). Большинство биометрических критериев требует объема памяти несколько сотен байтов, а также специального оборудования для идентификации пользователя. Кроме того, практически для всех систем безопасности, построенных на использовании биометрии, характерно появление ошибок первого и второго рода. Вследствие ошибок первого рода система отвергает действительного пользователя. Ошибки второго рода состоят в том, что система не отвергает недействительного пользователя.

Банк выдает клиенту карту, с которой связана определенная сумма. Эту сумму либо за счет кредита банка, либо за счет собственных вкладов клиента, держатель карты может потратить. Проведение платежа состоит в том, что при покупке по карте магазин «записывает» за клиентом долг в размере суммы платежа. А банк, получив от магазина соответствующий документ, списывает со счета клиента эту сумму в счет магазина.

Но стоит отметить, что магазины не торопятся участвовать в расчетах с использованием пластиковых карт из-за недоверия к банкам и их клиентам, недостаточного количества держателей карт, дорогостоящего оборудования, используемого для проведения электронных расчетов.

Также было отмечено, что Центральным Банком России уделяет особое внимание пластиковым картам, так как Совет директоров Центральным Банком в качестве одной из задач ставит ускорение расчетов и оборачиваемости денежных средств не основе новых технологий. Технология расчетов без участия наличных денег помогает снизить криминогенность обстановки вокруг предприятий и лиц, работающих с наличностью. Кроме того карточки рассматриваются ЦБ в качестве одного из способов сокращения наличных денег в обращении, что поможет сгладить и в некоторой степени снизить темпы роста инфляции в стране. [8, с. 21]

Существует много признаков, по которым можно классифицировать пластиковые карты.

По материалу, из которого они изготовлены:

-бумажные (картонные);

-пластиковые;

металлические.

В настоящее время практически повсеместное распространение получили пластиковые карты. Однако для идентификации держателя карты часто используются бумажные (картонные) карты, запаянные в прозрачную пленку. Это ламинированные карты. Ламинирование является довольно дешевой и легкодоступной процедурой и поэтому, если карта используется для расчетов, то с целью повышения защищенности от подделок применяют более совершенную и сложную технологию изготовления карт из пластика. В то же время, в отличие от металла пластик легко поддается термической обработке и давлению (эмбоссированию), что весьма важно для персонализации карты перед выдачей ее клиенту. [12, с. 72]

По общему назначению:

-идентификационные;

-информационные;

для финансовых операций.

Это разделение не является взаимоисключающим. Например, крупная компания может выдать каждому своему сотруднику карту, которая:

является пропуском, разрешающим проход в определенные зоны предприятия - идентификационная функция;

на той же карте может быть записана в кодированном виде какая-либо важная информация о держателе карты - информационная функция;

кроме того, такая карта может использоваться еще для расчетов в столовых и магазинах данной компании - расчетная функция.

Система с использованием многофункциональных карточек реально существует за рубежом, и очевидно, что объединение многих функций в одной пластиковой карточке является перспективным, так как такая многофункциональная карта удобна для эмитента и для держателя. [13, с.24]

На основании механизма расчетов:

-двусторонние системы - возникли на базе двусторонних соглашений

между участниками расчетов, при которых владельцы карт могут использовать их для покупки товаров в замкнутых сетях, контролируемых эмитентом карт (универмаги, бензоколонки и т. д.);

-многосторонние системы - предоставляют владельцам карт

возможность покупать товары в кредит у различных торговцев и организаций сервиса, которые признают эти карты в качестве платежного средства. Многосторонние системы возглавляют национальные ассоциации банковских карт, а также компании, выпускающие карты туризма и развлечений (например, AmericanЕхрress).

По виду проводимых расчетов:

-кредитные карты, которые связаны с открытием кредитной линии в банке, что дает возможность владельцу пользоваться кредитом при покупке товаров и при получении кассовых ссуд. Владельцу кредитной карточки открывается специальный карточный счет и устанавливается лимит кредитования по ссудному счету на весь срок действия карты и разовый лимит на сумму одной покупки, в пределах разового лимита оплата покупки может производиться без авторизации;

-дебетовые карты предназначены для получения наличных в банковских автоматах или для оплаты товаров с расчетом через электронные терминалы. Деньги при этом списываются со счета владельца карты в банке. Дебетовые карты не позволяют оплачивать покупки при отсутствии денег на счете.

пластиковая карта банковская платежная

Рис. 1

Платежные схемы

Источник: [4, с.63]

Некоторые авторы выделяют в особую категорию платежные карты как разновидность кредитных карт. Отличие стоит в том, что общая сумма долга при использовании платежной карты должна погашаться полностью в течение определенного времени после получения выписки без права продления кредита.

По категории клиентуры, на которую ориентируется эмитент:

обычные карты;

серебряные карты;

золотые карты.

Обычные карты предназначены для рядового клиента. Это Visa Classic, Eurocard/MasterCard Mass (Standard).

Серебряная карта (Silver, Business) называется бизнес-картой и предназначена для частных лиц, для сотрудников компаний, уполномоченных расходовать в тех или иных пределах средства своей компании.

Золотая карта (Gold) предназначена для наиболее состоятельных богатых клиентов.

В системах VISA и Europay есть карточки, которые могут быть использованы только в банкоматах для получения наличных денег и в электронных терминалах: Visa Electron, Cirrus/Maestro. Они действуют в пределах остатка на счете, по ним, как правило, держателю карточки кредит не предоставляется, и поэтому они могут быть выданы любому клиенту независимо от уровня его обеспеченности или кредитной истории. [13, с. 25]

По характеру использования:

-индивидуальная карта, выдаваемая отдельным клиентам банка, может быть «стандартной» или «золотой»;

-семейная карта, выдаваемая членам семьи лица, заключившего контракт, который несет ответственность по счету;

корпоративная карта выдается юридическому лицу, на основе этой карты могут выдаваться индивидуальные карты избранным лицам (руководителям, главному бухгалтеру или ценным сотрудникам). Им открываются персональные счета, «привязанные» к корпоративному карточному счету. Ответственность перед банком по корпоративному счету имеет организация, а не индивидуальные владельцы корпоративных карт.

По принадлежности к учреждению-эмитенту:

-банковские карты, эмитент которых - банк или консорциум банков;

-коммерческие карты, выпускаемые нефинансовыми учреждениями:

коммерческими фирмами или группой коммерческих фирм;

карты, выпущенные организациями, чьей деятельностью

непосредственно является эмиссия пластиковых карт и создание инфраструктуры по их обслуживанию.

По сфере использования:

-универсальные карты - служат для оплаты любых товаров и услуг;

-частные коммерческие карты - служат для оплаты какой-либо

определенной услуги (например, карты гостиничных сетей, автозаправочных станций, супермаркетов).

По территориальной принадлежности:

-международные, действующие в большинстве стран;

-национальные, действующие в пределах какого-либо государства;

локальные, используемые на части территории государства;

карты, действующие в одном конкретном учреждении.

По времени использования:

-ограниченные каким-либо временным промежутком (иногда с правом пролонгации);

-неограниченные (бессрочные).

По способу записи информации на карту:

-графическая запись;

-эмбоссирование;

штрих-кодирование;

кодирование на магнитной полосе;

чип;

лазерная запись (оптические карты).

Самой ранней и простой формой записи информации на карту было и остается графическое изображение. Оно до сих пор используется во всех картах, включая самые технологически изощренные. Вначале на карту наносились только фамилия, имя держателя карты и информация об ее эмитенте. Позднее на универсальных банковских картах был предусмотрен образец подписи, а фамилия и имя стали эмбоссироваться (механически выдавливаться).

Эмбоссирование - нанесение данных на карточке в виде рельефных знаков. Это позволило значительно быстрее оформлять операцию оплаты картой, делая оттиск на ней слипа. Информация, эмбоссированная на карте, моментально переносится на слип. Способ переноса эмбоссированной на карте информации - механическое давление. Эмбоссирование не вытеснило полностью графическое изображение.

Штрих-кодирование - запись информации на карту с помощью штрих кодирования применялась до изобретения магнитной полосы и в платежных системах распространения не получила. Карточки со штрих кодами, подобными тем, которые наносятся на товары, довольно популярны в специальных карточных программах, где не требуются расчеты. Это связано с относительно низкой стоимостью таких карточек и считывающего оборудования. При этом для лучшей защиты штрих коды покрываются непрозрачным для невооруженного глаза слоем и считываются в инфракрасном свете. [15, с. 74]

Магнитные карты имеют тот же самый вид, что и обыкновенные пластиковые карты, только на обратной стороне карты имеется магнитная полоса, а также возможны фотография держателя и образец его подписи. Способы записи и чтения аналогичны способам, используемым в бытовом магнитофоне. Магнитная полоса может хранить около 100 байт информации, которая считывается специальным считывающим устройством. Информация, нанесенная на магнитной полосе, имеет идентификационный характер, а стоимостные показатели отсутствуют. На лицевой стороне карточки указываются:

-имя держателя;

-номер его банковской карты;

шифр его отделения банка;

наименование банка;

символы электронной системы платежей, в которой используются

карточки данного вида;

голограмма - фирменный знак платежной системы. Цель нанесения

голограммы - сделать внешний вид карты более привлекательным и защитить от подделки; впервые голограмму применили в системе Mastercard в 1985 г.;

срок пользования карточкой (от полугода до двух лет).

Существует много национальных и международных стандартов на магнитные карточки. Наибольшее распространение получил стандарт с трехдорожечной магнитной полосой.

В соответствии со стандартом 1807813 на первой дорожке записываются следующие данные: номер карточки, имя держателя, срок истечения действия карточки, сервис-код (максимальная длина записи - 89 символов); на второй дорожке - номер карточки, срок истечения действия, сервис-код (до 40 символов). Сервис-код - это код из двух цифр, определяющий допустимые для данной карточки типы операций, например: 03 - только операции, выполняемые банкоматом; 20 - операции требуют авторизации у эмитента.

На третьей дорожке чаще всего записывается PIN-код. Помимо определенных в стандарте величин на магнитной полосе могут записываться некоторые другие коды, например, PVV (PINVerificationValue) или CVC (Саrd VerificationСоdе) - коды, позволяющие проверить PIN(секретный номер, присваиваемый карточке и выдаваемый держателю вместе с карточкой) автономно устройством, выполняющим операцию. [13, с. 170]

Магнитная запись является одним из самых распространенных способов нанесения информации на пластиковые карты. С магнитными картами на сегодняшний день работают такие транснациональные компании, как VISA, МаstегСагd, Еurоpay, AmericanЕхрrеss, Diners Club [15, с. 83]

Магнитные карточки нельзя считать идеальным платежным средством, так как они имеют множество недостатков:

-плохие эксплуатационные характеристики (информацию на магнитном

-носителе легко можно разрушить);

отсутствует возможность надежного обновления информации, что не позволяет хранить на карточке информацию о состоянии счета клиента;

необходимость обслуживания карточки в режиме on-line, что повышает издержки эксплуатации подобной системы. Это означает, что для каждой транзакции необходимо обращаться через модемную связь в центр авторизации для подтверждения подлинности по выделенной телефонной линии, что дорого и недостаточно надежно, особенно в условиях России;

слабая защита от мошенничества (эти карточки легко украсть, подделать либо путем производства фальшивок, либо скопировав информацию с них).

Ряд причин сдерживает распространение карт с магнитной полосой на российском рынке:

-низкий уровень и нерегулярность доходов населения в сочетании с высокими темпами инфляции делает невозможным для массового клиента поддерживать приличные неснижаемые остатки либо страховые депозиты на счетах;

-традиционное низкое качество телекоммуникационных сетей, не позволяющее строить классические для Запада схемы онлайнового обращения к счетам клиентов [15, с. 85].

Понятно, что магнитная полоса уже не обеспечивает необходимого уровня защиты информации от мошенничества и подделок. И специалисты начали искать более надежный способ записи информации. Им оказался чип (от англ. chip - кристалл с интегральной схемой) или микросхема. Карточки с чипом также очень часто называются смарт-картами. Название «смарт-карта» (smart - интеллектуальная, или разумная) связано с возможностью последней выполнять весьма сложные операции по обработке информации.

Основными преимуществами этого вида карт является повышенная надежность и безопасность и многофункциональность. Существенным недостатком является ее высокая себестоимость. Стоимость таких карт определяется стоимостью микросхемы, которая прямо зависит от размера имеющейся памяти и колеблется для тиража в миллион карточек от 0,6 до 9,5 долл. США. [15, с. 86]

Смарт-карты имеют различную емкость, объем памяти обычной карты составляет приблизительно 256 байт, но существуют карты с объемом памяти от 32 байт до 8 Кбайт. Микросхемы позволяют хранить в памяти такой карты, кроме идентификационной информации, и стоимостные показатели.

Рассмотрим типологию смарт-карт. В зависимости от внутреннего устройства и выполняемых функций специалисты подразделяют смарт-карты на два вида:

-карты с памятью;

-микропроцессорные карты.

Карты с памятью. Это название весьма условно, так как все смарт-карты имеют память. Обычно карты подобного типа используются для хранения информации. Существуют два подтипа подобных карт: с незащищенной и с защищенной памятью.

В картах с незащищенной памятью нет ограничений по чтению или записи данных. Иногда их называют картами с полнодоступной памятью. Можно произвольно структурировать карту на логическом уровне, рассматривая ее память как набор байтов, который можно скопировать в оперативную память или обновить специальными командами.

Карты с незащищенной памятью использовать в качестве платежных крайне опасно. Достаточно легально приобрести такую карту, скопировать ее память на диск, а дальше после каждой покупки восстанавливать ее память копированием начального состояния данных с диска, т.е. шифрование данных в памяти карты от мошенничества подобного рода не спасает. Практика показывает, что в России людей, способных на такое занятие, достаточно.

В карточках с защищенной памятью используется специальный механизм для разрешения чтения/записи или стирания информации. Чтобы провести эти операции, надо предъявить карте специальный секретный код (а иногда и не один). Предъявление кода означает установление с ней связи и передачу кода «внутрь» карты. Сравнение кода с ключом защиты чтения/записи (стирания) данных проведет сама карта и «сообщит» об этом устройству чтения/записи смарт-карт. Чтение записанных в память карты ключей защиты или копирование памяти карты невозможно.

В то же время, зная секретный код (коды), можно прочитать или записать данные, организованные наиболее приемлемым для платежной системы логическим образом. Таким образом, карты с защищенной памятью годятся для универсальных платежных применений, хорошо защищены, и при этом недороги. Так, цена карты СРМ896 составляет не более 4 долл. для тиражей выше 5 тыс. экз. [15, с. 90]

Как правило, карты с защищенной памятью содержат область, в которую записываются идентификационные данные. Эти данные не могут быть изменены впоследствии, что очень важно для обеспечения невозможности подлога карты. С этой целью идентификационные данные на карте «прожигаются».

Необходимо также, чтобы на платежной карте были, по меньшей мере, две защищенные области. Уже отмечалось, что в технологии безналичных расчетов по картам участвуют обычно три юридически независимых лица: клиент, банк и магазин. Банк вносит деньги на карту (кредитует ее), магазин снимает деньги с карты (дебетует ее), и все эти операции должны совершаться с санкции клиента. Таким образом, доступ к данным на карте и операции над ними надо разграничивать. Это достигается разбиением памяти карты на две защищенные разными ключами области - дебетовую и кредитную. Каждый участник операции имеет свой секретный ключ.

Правильное предъявление ПИН-кода открывает доступ к карте (по чтению данных), однако не должно менять информацию, которой распоряжается кредитор карты (банк) или ее дебитор (магазин). Ключ записи информации в кредитную область карты имеется только у банка; ключ записи информации в дебетную область - у магазина. Только при предъявлении сразу двух ключей (ПИН-кода клиента и ключа банка при кредитовании, ПИН-кода клиента и ключа магазина при дебетовании) можно провести соответствующую финансовую операцию - внести деньги либо списать сумму покупки с карты.

Если в качестве платежной используются карты с одной защищенной областью памяти, - значит, банк и магазин будут работать с одной и той же областью, применяя одинаковые ключи защиты. Если банк, как эмитент карты, может ее дебетовать (например, в банкоматах), то магазин права кредитовать карту не имеет.

Однако такая возможность ему дана - поскольку, в силу необходимости дебетования карты при покупках, он знает ключ стирания защищенной зоны. То обстоятельство, что и кредитор карты, и ее дебитор (обычно разные лица) пользуются одним ключом, нарушает сразу несколько основных принципов защиты информации (в частности, принципы разделения полномочий и минимальных полномочий). Это рано или поздно приведет к мошенничеству. Не спасают ситуацию и криптографические способы защиты информации.

Из известных карт с защищенной памятью лишь упоминавшаяся уже карта СРМ896 обладает двумя защищенными областями памяти и удовлетворяет требованиям по разграничению доступа к информации, как со стороны банка, так и со стороны магазина.

Принципиально иные возможности открывают настоящие микропроцессорные карты, поскольку они имеют свою внутреннюю логику и, фактически, являются микрокомпьютером.

В карту встраивается специализированная операционная система, обеспечивающая большой набор сервисных операций и средств безопасности.

Операционная система карты поддерживает файловую систему, предусматривающую разграничение доступа к информации. Для информации, хранимой в любой записи (файл, группа файлов, каталог), могут быть установлены следующие режимы доступа:

-всегда доступна по чтению/записи. Этот режим разрешает чтение/запись информации без знания специальных секретных кодов;

-доступна по чтению, но требует специальных полномочий для записи.

Этот режим разрешает свободное чтение информации, но разрешает запись только после предъявления специального секретного кода;

-специальные полномочия по чтению/записи. Этот режим разрешает доступ по чтению или записи после предъявления специального секретного кода, причем коды для чтения и записи могут быть различными;

-недоступна этот режим не разрешает читать или записывать информацию. Информация доступна только внутренним программам карточки. Обычно этот режим устанавливается для записей, содержащих криптографические ключи.

Как правило, в такие карточки встроены криптографические средства, обеспечивающие шифрование информации и выработку «цифровой» подписи. Традиционно в карточках для этих целей применяется криптографический алгоритм. Кроме того, в карточке имеются средства ведения ключевой системы.

Карты обеспечивают различный спектр сервисных команд. Для банковских целей наиболее интересные из них - средства ведения электронных платежей.

К специальным средствам относятся возможность блокировки работы с карточкой. Различаются два вида блокировки: при предъявлении неправильного транспортного кода и при несанкционированном доступе.

Суть транспортной блокировки состоит в том, что доступ к карточке невозможен без предъявления специального транспортного кода. Этот механизм необходим для защиты от нелегального использования карточек при хищении во время пересылки карточки от производителя к потребителю. Карточка может быть активизирована только при предъявлении правильного «транспортного» кода.

Суть блокировки при несанкционированном доступе состоит в том, что если при доступе к информации несколько раз неправильно был предъявлен код доступа, то карта вообще перестает быть работоспособной. При этом в зависимости от установленного режима карта может быть впоследствии либо активизирована при предъявлении специального кода, либо нет. В последнем случае карточка становится непригодной для дальнейшего использования.

Пластиковые карты с микросхемами имеют более высокую степень защиты от мошенничества и подделок.

Несмотря на очевидные преимущества, смарт-карточки до сих пор имели ограниченное применение, по той причине, что такая карточка на порядок дороже, чем карточка с магнитной полосой. Лишь в последние годы, когда ущерб от мошенничества с магнитными картами в международных платежных системах стал пугающе высоким и продолжает расти, банками было принято решение о постепенном переходе на смарт-карты. [2, с. 103]

Суперсмарт-карты. Примером может служить многоцелевая карта фирмы Toshiba, используемая в системе VISA. В дополнение ко всем возможностям обычной микропроцессорной карты, эта карта также имеет небольшой дисплей и вспомогательную клавиатуру для ввода данных. Эта карта объединяет в себе кредитную, дебетовую и предоплатную карты, а также выполняет функции часов, календаря, калькулятора, осуществляет конвертацию валюты, может служить записной книжкой и т.д. Из-за высокой стоимости, суперсмарт-карты не имеют сегодня широкого распространения, но их использование будет, вероятно, расти.

В 1981 году Дж. Дрекслером была изобретена оптическая карточка. Карты оптической памяти имеют большую емкость, чем карты памяти, но данные на них могут быть записаны только один раз. В таких картах используется WORM-технология (однократная запись - многократное чтение). Запись и считывание информации с такой карты производится специальной аппаратурой с использованием лазера (откуда другое название - лазерная карта). Технология, применяемая в картах, подобна той, которая используется в лазерных дисках. Основное преимущество таких карточек - возможность хранения больших объемов информации. Такие карточки в банковских технологиях распространения пока не получили вследствие высокой стоимости как самих карточек, так и считывающего оборудования.

1.2 Субъекты платежной системы как элементы рынка банковских пластиковых карт

Платежной системой будем называть совокупность методов и реализующих их субъектов, обеспечивающих в рамках системы условия для использования банковских пластиковых карточек оговоренного стандарта в качестве платежного средства.

Прежде, чем перейти к анализу существующих платежных систем, использующих пластиковые расчетные карты, рассмотрим историю создания и применения данных платежных средств.

год - кредитные бумажные карточки стали выдаваться американскими банками постоянным клиентам;

год - Бостонской компанией FarringtonManufacturing были выпущены первые металлические пластинки, на которых выдавливался адрес и которые выдавались кредитоспособным клиентам;

год - Джон С.Биггинс, специалист по потребительскому кредиту из Национального банка Флэтбуш, организовал работу по кредитной схеме под названием «Chargeit». Эта схема предусматривала собой расписки, которые принимались от клиентов местными магазинами за мелкие покупки. После того, как покупка состоялась, магазин сдавал расписки в банк, и банк оплачивал их со счетов покупателей. Во Флэтбуше была впервые опробована классическая цепочка расчетов, используемая сейчас в банковском карточном бизнесе повсеместно;

год - появилась ресторанная карточка Diners Clab;

год - FranklinNational Bank выпустил первую банковскую кредитную карточку;

год - Bank of America начал предоставлять лицензии на свою систему;

год - из нескольких региональных ассоциаций в США возникла компания Interbank Card Association, получившая затем название Master Card International. Сегодня - это один из лидеров. Параллельно начала действовать система AmericanExpress.

год - Bank of America передает операции с кредитными картами компании National Bank Americard, Inc. (NBI);

год - NBI получила название VISA USA Inc, а в последствии - VISA International. Сегодня она объединяет более 25000 банков. Ее карточка самая распространенная в мире;

год - три европейские «карточные» компании образовали компанию Europay International. Это новая европейская карточная платежная система, получившая права на управление торговыми марками EuroCard, Eurocheck Master Card Int.

Относительно недавно учреждена для расширения спектра предложений компаниями MasterCard и Europay новая система Maestro. И, наконец, компания Europay Int. получила права на деятельность в Европе от CIRRUS - дочерней компании MasterCard, выпускающей карточки для банкоматов.

Существующие особенности и возможности пластиковых карт не могут не сказаться на особенностях построения и функционирования платежных систем.

В общем случае развитую платежную систему составляют:

-держатель карты;

-банк-эмитент;

банк-эквайер;

расчетный банк;

магазины и другие точки обслуживания;

процессинговый центр и коммуникации.

Держатель пластиковой карты - это лицо, которому передается карта на основе подписанного договора с эмитентом [15, с. 77]. Не всегда пользователь является лицом, заключившим контракт (например, в случае корпоративных или семейных карт). Держателями банковских пластиковых карт в России могут быть физические и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты. Владелец карты может использовать ее для оплаты товаров и услуг, предлагаемых другими участниками платежной системы, а также для получения наличных.

Перед выдачей кредитной карты клиент заполняет специальную анкету, на основе которой проводится анализ его кредитоспособности. Дело в том, что кредит по банковской карточке связан c риском не возврата ссуды, поэтому выдаче кредитной карты на Западе предшествует изучение кредитной истории клиента и его текущего финансового положения.

В России нет опыта ведения кредитных историй и в качестве страхования рисков, связанных с оформлением кредитной карты, банки требуют внесения страхового депозита. Сумма средств на страховом депозите может в 1,5 и более раз превышать лимит кредитования.

Причины, по которым клиент обращается в банк, как правило, связаны со следующим:

-операции, оспариваемые клиентом;

-неполучение в срок выписки по счету;

неполучение банком перевода в оплату выписки по счету;

запрос об остатке непогашенной задолженности.

Запрос первого рода возникает тогда, когда клиент, получив выписку по счету, обнаруживает в ней операцию, которую он не совершал. Ошибочная запись может возникнуть по разным причинам, в том числе и в результате того, что кто-то воспользовался счетом клиента в мошеннических целях.

Банк должен выяснить причину ошибки, обратившись к оригиналу торгового счета, подписанного клиентом. При этом до выяснения истины спорная сумма должна быть зачислена на особый счет и по ней не должны начисляться проценты.

Получение в срок выписки по счету тоже может быть предметом запроса. Обычно владелец карточки знает дату присылки выписки и может быть обеспокоен ее отсутствием. При получении соответствующего запроса работник банка должен проверить факт отправки выписки, правильность указанного адреса и так далее. Обычно до выяснения вопроса банк не берет с клиента комиссии в случае просрочки платежа.

Другая причина возможного конфликта - отсутствие кредитной записи по карточному счету после наступления срока платежа и перевод счета в разряд просроченных. Банк отправляет клиенту напоминание о необходимости произвести платеж. Однако последний может известить банк, что платеж был произведен, и представить копию денежного перевода.

Банк в этом случае должен немедленно принять меры для изменения статуса счета с просроченного на действующий и выяснить причину ошибки. Клиенту следует предоставить возможность пользоваться карточкой в течение периода расследования. Что касается об остатке непогашенной задолженности по счету, то такие справки нужно давать с известной долей осмотрительности.

Лицо, незаконно завладевшее карточкой, может пытаться таким путем получить сведения, необходимые для ее использования. Поэтому работнику банка следует предварительно выяснить, исходит ли запрос от законного владельца, например, узнать дату и сумму последней операции с карточкой и сверить ответ с имеющимися у банка данными.

Могут быть и другие запросы, например, о характере новых продуктов и услуг, предлагаемых банком. Работники отдела обслуживания должны располагать соответствующей информацией, особенно если банк в этот момент проводит маркетинговую компанию по продвижению нового продукта. [19, с. 87]

В случае утраты карты клиент должен позвонить в банк, а также написать заявление о блокировке карты. При этом деньги остаются на счете в банке в полной безопасности, а клиенту изготавливается новая карта с новым номером и новым PIN-кодом.

Банк-эмитент, выпускает пластиковые карточки и предоставляет их в распоряжение клиентов, называется банк-эмитент. При этом карточки остаются в собственности банка, а клиенты получают право их использования. Выдача карточки клиенту предваряется открытием ему счета в банке-эмитенте и, как правило, внесением клиентом некоторых средств на этот счет.

Выдавая карточку, банк-эмитент берет на себя тем самым гарантийные обязательства по обеспечению платежей по карточке. Характер этих гарантий зависит от платежных полномочий, предоставляемых клиенту и фиксируемых классом карточки. При выдаче карточки осуществляется ее персонализация - на нее заносятся данные, позволяющие идентифицировать держателя карточки, а также осуществить проверку платежеспособности карточки при приеме ее к оплате или выдаче наличных денег. [18, с. 82-83]

Основные функции банка-эмитента сводятся к следующему:

-выпуск карточек (кодирование и запись персональных данных владельца карточки, эмбоссинг, высылка карточки клиенту, возобновление карточки);

-анализ кредитоспособности (оценка финансового положения заявителя, открытие карточного счета, определение кредитного лимита);

авторизация (ответ на запрос торговца о возможности совершения сделки в автоматическом режиме или по телефону, обновление мастер файла, взаимодействие с системами информационного обмена);

получение комиссии за обмен информацией;

подготовка и высылка владельцу карточки выписки по счету с указанием сумм и сроков погашения задолженности;

бухгалтерский учет операций по карточному счету;

взыскание просроченной задолженности и контроль превышения кредитного лимита;

работа с клиентами (ответы на запросы, рассмотрение жалоб);

обеспечение безопасности и контроль за мошенничеством (подготовка отчетов по украденным и подделанным карточкам, блокирование счетов);

маркетинг (поиск новых клиентов, реклама, программы активизации операций по карточным счетам).

Положительное решение по заявке клиента на получение кредитной карточки выносится после тщательного изучения его финансового положения и оценки риска неплатежа. Если результаты анализа неблагоприятны для клиента, ему могут предложить дебетовую карточку для снятия наличных денег со счета при 100 %-й авторизации в режиме реального времени.

Если же кредитоспособность клиента оценена положительно, вся существующая информация с заявки вводится в компьютер, где создается файл-мастер для персональных данных. В него заносится фамилия и имя клиента, его постоянный адрес, номер в системе социального страхования, кредитный лимит, номер карточного счета и срок возобновления карточки. Одновременно подготавливается магнитная лента, необходимая для изготовления карточки клиента.

Необходимо указать на меры безопасности, которые должны соблюдаться в процессе производства и пересылке клиентам карточек. Участок производства карточек в банке (или в специализированной фирме) отделен от других отделов и находится под строгим контролем. Доступ разрешается узкому кругу лиц, чтобы сократить риск похищения бланков или готовых карточек, подлежащих отправке владельцам.

Банк-эмитент выдает карты клиенту лично. Вместе с картой клиент получает конверт с PIN-кодом.

Банк-эмитент периодически, обычно раз в месяц, посылает клиенту особый документ - выписку с его кредитного счета, где указываются комиссионные сборы, которые клиент должен уплатить банку в связи с проведением операций, обязательную минимальную сумму погашения долга и новый остаток задолженности.

Выписка по счету содержит важную информацию для банка и его клиента. Прежде всего, указывается номер карточного счета в банке. Клиент может иметь несколько карточек, и поэтому номер счета необходим ему для проверки расчетов банка. Далее в выписке содержится напоминание о кредитном лимите, установленном по карточному счету и приводится неиспользованная сумма кредитной линии. Последний показатель свидетельствует, что установленный банком кредитный лимит не превышен клиентом.

В сумму неиспользованного лимита не включены те сделки, которые не поступали в банк к моменту подготовки выписки. Все сделки, сообщения о которых поступили в банк позднее этой даты, будут включены в расчет следующего цикла. Указывается так же конечный срок поступления платежа от клиента по данному циклу. Все суммы, поступившие позднее этой даты, считаются просроченными, и по ним банк будет взимать сбор за просрочку.

Далее банк напоминает клиенту минимальную сумму обязательного платежа, затем приводятся сведения о самой операции, которую осуществил клиент с применением кредитной карточки. Это, прежде всего, дата, которая должна совпадать с датой на копии торгового счета, имеющейся у владельца карточки. Далее указана дата соответствующей бухгалтерской проводки по карточному счету клиента в банке. Эта дата особенно важна, так как, начиная с нее, банк рассчитывает среднедневной остаток задолженности, необходимый для определения комиссионного сбора.

Каждой операции с карточкой присваивается индивидуальный номер, по которому в случае возникновения спора можно разыскать все необходимые документы. В специальной графе перечислены все торговые операции, включенные в выписку, с указанием названия и адреса торгового или сервисного предприятия.

Подготовка выписки по счету требует от работников соответствующего подразделения банка большого внимания и аккуратности. Выписка должна быть отправлена клиенту заранее. Если выписка отправлена несвоевременно или по ошибочному адресу, это может стать причиной просрочки платежа, в которой клиент не виноват. Это, естественно, приведет к конфликтной ситуации и дополнительным расходам банка.

Важно так же правильно установить периоды составления выписок по счету для различных групп клиентов, чтобы выписки высылались в течение месяца, и обеспечивалась равномерная нагрузка соответствующих банковских служб (бухгалтерия, отдел рассылки и так далее).

Полученный банком перевод в счет платежа по выписке должен быть зачислен на карточный счет в день его получения независимо от того, когда он будет обработан и проведен по бухгалтерским книгам. [14, с. 44-52]

Банк-эквайер осуществляет весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек:

-обработку запросов на авторизацию;

-процессинг торговых счетов, предоставленных в банк торговцем по операциям с карточками;

перечисление на расчетные счета точек средств за товары и услуги, предоставленные по карточкам;

распространение стоп-листов (перечней карточек, операции по которым по тем или иным причинам на сегодняшний день приостановлены);

рассмотрение заявок торговых организаций на присоединение к системе расчетов, анализ кредитоспособности новых и уже имеющихся торговцев, проверку торговцев, подозревающихся в мошенничестве;

маркетинг, помощь торговым предприятиям в приобретении оборудования для обслуживания пластиковых карт.

Процессинг торговых счетов состоит в переносе данных с бумажного счета на магнитную ленту для введения в систему информационного обмена и «продажи» этих сумм банку-эмитенту.

В торговом счете указывается, прежде всего, номер банковского счета владельца карточки, его фамилия, дата истечения срока карточки. При процессинге считывается только номер счета. Далее приводится название торгового предприятия, адрес, идентификационный номер. Эти данные заложены в мастер файле банка-эквайра и, как правило, не переносятся при подготовке магнитной ленты. Далее сообщается дата совершения сделки. Эта дата вносится в ленту, передается по коммуникациям и печатается в выписке по счету, направляемой владельцу карточки. И, наконец, указывается сумма сделки. Она так же переписывается на ленту и используется при расчетах.

В автоматизированных системах торговые счета проходят через сенсорные устройства. Суммы считываются методом оптического распознавания знаков. Если какие-либо данные не могут быть прочитаны машиной, их дополнительно вводят вручную. Затем производится сверка сумм, зафиксированных машиной, с суммами пачек до начала переноса. Этот контроль необходим для выявления ошибок. Отметим, что современная технология обработки торговых счетов значительно ускоряет этот процесс.

Наконец, после считывания и контроля, сумма счетов передается по системе информационного обмена, и банк-эквайр получает возмещение этой суммы от ассоциации за вычетом комиссии за интерчейндж.

Как и все другие элементы процессинга, обработка торговых счетов требует строгого контроля. Банк зачисляет суммы счетов, предъявленных торговцем, на депозитный счет последнего в день подачи счетов. В то же время возмещение этой суммы через систему информационного обмена не может быть получено, пока счета не обработаны и не проведены по системам информационного обмена. Таким образом, банк вынужден бесплатно кредитовать торговца на период обработки счетов. Если вместо 2-х дней будет затрачено 4-е или 5-ть дней, расходы банка существенно возрастут.

Поэтому администрация вводит жесткие стандарты сроков обработки счетов. В любом случае следует всегда учитывать, что задержка процессинга означает потерю денег для банка, а ускорение обработки счетов - выигрыш. [5, с. 32-35]

Банк отвечает за то, чтобы кассиры были хорошо обучены, правильно и быстро принимали карточку к оплате, чтобы в кассах стояло оборудование, которое не будет создавать проблем ни с качеством, ни со временем обслуживания клиента.

Кроме того, банк-эквайер может осуществлять выдачу наличных по карточкам, как в своих отделениях, так и через принадлежащие ему банкоматы. Банк может и совмещать выполнение функций эквайера и эмитента. Следует отметить, что основными, неотъемлемыми функциями банка-эквайера являются финансовые, связанные с выполнением расчетов и платежей точкам обслуживания. Что же касается перечисленных выше технических атрибутов его деятельности, то они могут быть делегированы эквайером специализированным сервисным организациям - процессинговым центрам.

Расчетный банк - выполнение эквайерами своих функций влечет за собой расчеты с эмитентами. Каждый банк-эквайер осуществляет перечисление средств точкам обслуживания по платежам держателей карточек банков-эмитентов, входящих в данную платежную систему. Поэтому соответствующие средства (а также, возможно, средства, возмещающие выданную наличность) должны быть затем перечислены эквайеру этими эмитентами. Оперативное проведение взаиморасчетов между эквайерами и эмитентами обеспечивается наличием в платежной системе расчетного банка (одного или нескольких), в котором банки - члены системы открывают корреспондентские счета. [18, с. 82-83]

Магазины и другие точки обслуживания - юридические отношения между банками-эквайерами и предприятиями розничной коммерческой сети строятся на основе договора. Каждая платежная система разрабатывает свои требования к такому договору. Но практика работы по эквайрингу выделила некоторые общие принципы и положения, которые обязательно должны быть учтены в договоре.

Суть договора заключается в том, что банк или другой уполномоченный член платежной системы предоставляет право предприятию принимать к оплате карточки данной платежной системы с соблюдением определенных требований. В свою очередь он обязуется в установленные сроки возмещать предприятию суммы проведенных операций по карточкам данной системы, удерживая себе оговариваемую плату в виде процента от возмещаемых сумм. Все эти позиции и должны быть подробно отражены в договоре.

Договор между банком и предприятием обычно предусматривает:

-виды карточек (платежных систем);

-перечень магазинов (точек обслуживания) данной торгово-сервисной фирмы, в которых должны приниматься карточки;

обязательство предприятия на видном месте размещать торговый знак платежной системы, информирующий клиентов о возможности оплаты товаров и услуг карточкой;

обязательство предприятия не устанавливать цену на товар выше, если он оплачивается карточкой, а не наличными;

способ авторизации (с указанием основного и резервных телефонов в случае голосовой авторизации);

авторизационный лимит, то есть минимальную сумму операции, выше которой авторизация является обязательной;

порядок и регулярность получения стоп-листов;

условия, на которых предприятие использует оборудование, необходимое для приема карточек и оформления операций;

порядок и сроки доставки слипов в банк;

сроки возмещения сумм операций предприятию;

размер комиссии, получаемой банком, и порядок ее удержания;

порядок возврата сумм по операциям, опротестованным системой;

-порядок изъятия карточек, способ их доставки в банк и размер вознаграждения кассиру, изъявшему разыскиваемую карточку;

подробный порядок действий кассиров по идентификации карточек, работе со стоп-листом, авторизации, оформлению слипов, работе с оборудованием, изъятию карточек и т.п. (эти процедуры обычно выносятся в отдельную инструкцию для кассира/продавца).

Работа с предприятиями по приему карточек к оплате является сложным делом, с точки зрения организации. Сложность заключается главным образом в том, что кассиры магазинов и других коммерческих предприятий не только не подчиняются банку, но и, как правило, не имеют соответствующей подготовки для работы с банковскими карточками.

Эту проблему пытаются решить несколькими способами. Необходимо подготовить простую и доходчивую инструкцию для кассиров. Необходимо провести основательное обучение кассиров. Но, как правило, одного обучения бывает недостаточно: кассиры меняются, что-то могут забыть, время от времени желательно проводить переподготовку.

Третьим направлением работы с предприятиями является регулярная рассылка по предприятиям писем с важной новой информацией, касающейся приема карточек.

Еще одной формой работы, которая рекомендуется некоторыми платежными системами, является регулярное инспектирование торговых точек с целью выявления недостатков в обслуживании или нарушении инструкций. К сожалению, инспектированию у нас в стране пока не уделяется должного внимания, хотя оно, по признанию многих экспертов, является очень эффективным средством не только повышения дисциплины кассиров, но и определения тех точек обслуживания, где потенциально высок риск мошенничества.

Процессинговый центр и коммуникации - использование дебетовой магнитной карточки приводит к необходимости on-line авторизации каждой сделки в любой точке обслуживания платежной системы. Для операций с кредитной карточкой авторизация необходима не во всех случаях, но, например, при получении денег в банкоматах она также проводится всегда.

Процессинговый центр - специализированная сервисная организация - обеспечивает обработку поступающих от эквайеров (или непосредственно из точек обслуживания) запросов на авторизацию и/или протоколов транзакций - фиксируемых данных о произведенных посредством карточек платежах и выдачах наличных. Для этого центр ведет базу данных, которая, в частности, содержит данные о банках - членах платежной системы и держателях карточек. Центр хранит сведения о лимитах держателей карточек и выполняет запросы на авторизацию в том случае, если банк-эмитент не ведет собственной базы (off-line банк).

Процессинговый центр может также обеспечивать потребности банков-эмитентов в новых карточках, осуществляя их заказ на заводах и последующую персонализацию, а также иметь базу для технического сопровождения и ремонта POS-терминалов и банкоматов. Следует отметить, что разветвленная платежная система может иметь несколько процессинговых центров, роль которых на региональном уровне могут выполнять и банки-эквайеры.

Еще один источник сообщений - электронные документы, которыми обмениваются банки-участники с расчетным банком, а, возможно, и друг с другом при регулярном проведении взаиморасчетов.

Коммуникационные центры обеспечивают субъектам платежной системы доступ к сетям передачи данных. Использование специальных высокопроизводительных линий коммуникации обусловлено необходимостью передачи больших объемов данных между географически распределенными участниками платежной системы при авторизации карточек и в других случаях.

Держатель карточки (1) получает от магазина покупку как бы в кредит. Магазин (2), представив слип, получает от своего банка денежное возмещение покупки. Банк магазина (3) непосредственно или через расчетный банк (4) платежной системы получает эту же сумму от банка эмитента (5) данной карточки.

Наконец, банк эмитент рассчитывается с клиентом через его счет (6). Как можно заметить эта цепочка начинается и заканчивается на клиенте превращаясь в кольцо.

С организационной точки зрения ядром платежной системы является основанная на договорных обязательствах ассоциация банков. Для успешного функционирования платежной системы необходимы и специализированные нефинансовые организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживания карточек: процессинговые и коммуникационные центры, центры технического обслуживания и т.п.

Процессинговые центры являются технологическим ядром платежной системы. Поддержание надежного, устойчивого функционирования платежной системы требует наличия существенных вычислительных мощностей в процессинговом центре (или центрах - в развитой системе) и развитой коммуникационной инфраструктуры, поскольку процессинговый центр системы должен иметь возможность одновременно обслуживать достаточно большое число географически удаленных точек.

Рис. 2

Организация работы платежной системы

Источник: [4, с. 67]

Кроме того, неизбежна также маршрутизация запросов, что еще больше ужесточает требования к коммуникациям. Очевидно, что для эффективного решения изложенных проблем необходимо использование высокопроизводительных сетей передачи данных. Со структурной точки зрения сеть передачи данных при этом становится внутренним неотъемлемым элементом платежной системы.

Следовательно, операции с пластиковыми карточками открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов и, соответственно, расширили возможности получения банковской прибыли за счет получения комиссионных, взимаемых с операций по картам; увеличения числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа, уменьшения расходов на обслуживание наличного оборота. Быстрое распространение банковских карт служит свидетельством того, что эта форма расчетов выгодна основным участникам системы.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ

.1 Место Западно-Сибирского Банка Сбербанка России на рынке банковских пластиковых карт Тюменской области

Российский рынок банковских карт демонстрирует динамичный рост по всем показателям: с 2005 года количество выпущенных карт выросло в 4,5 раза и к четвертому кварталу 2010 года превысило 74,292 млн. штук. Операций с использованием карт совершенно более 346,8 млн. штук на общую сумму около 1,3 трлн. рублей, из них операции по снятию наличных составляют 84,4% против 16,6% операций по оплате покупок товаров и услуг. По суммарному финансовому обороту это соотношение - 93% против 7%.

Количество предприятий торговли и услуг, принимающих к оплате платежные карты, выросло по сравнению с началом года на 12%. Пунктов выдачи наличных - на 5%, банкоматов - на 23%. К середине 2010 года в структуре рынка пластиковых карт России значительно преобладали дебетовые карты (на их долю пришлось 96% всего рынка). Однако темпы роста сегмента кредитных карт выше темпов роста сегмента дебетовых карт (прирост за год составил 82% при 50% по дебетовым картам). [29]

Банковский сегмент Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, по состоянию на 1 января 2011 года представлен 22 кредитными организациями. Тюменские банки имеют 79 филиалов в области и 25 - за ее пределами.

На территории области действуют 50 филиалов в кредитных организациях, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, а также Западно-Сибирский банк Сбербанка России с 20 отделениями на территории области и 12 отделениями Омской области. Итого на территории области 209 отделения кредитных организаций.

Рынок банковских карт Тюменской области развивается стремительными темпами. Эмиссия карт в Тюменской области на 1 июля 2010 года выросла в 3,5 раза по отношению к состоянию на 1 апреля 2005 года и составила 1,930 млн. карт.

При этом общая численность населения области на начало 2009 года составила 3,297млн. человек, а работающее население области - 1,429 млн. человек (172300 приходится на г. Тюмень).

Экономически активное население Тюменской области - 1,751 млн. Если исходить из этих данных, то расчетно выходит, что на 1 июля 2010 года:

на 1000 жителей Тюмени и Тюменской области приходится 585 карт;

на 1000 работающего населения области приходится 1350 карт;

на 1000 экономически активного населения приходится 1102 карты.

В целом по России на начало 2010 года на 1000 населения приходилось 243 карты. По мнению экспертов, развитым признается рынок, на котором на 1000 жителей приходится от 800 карт и выше.

В таблице 2.1.1 представлены данные, которые наглядно демонстрируют место, занимаемое Россией, по указанному выше показателю.

Как видим, Тюменская область отстает от среднероссийского показателя, который составил 5,05 раза. Хотя следует отметить, что пятикратный рост количества карт за 4 года в стране сформировался во многом благодаря стремительному развитию рынка банковских карт Московской области и Санкт-Петербурга, на которые приходилось 40,1% от всего количества банковских карт на территории РФ. Тюменская область по показателю «количество эмитированных карт» находится на третьем месте в стране и занимает 5% рынка выпущенных банковских карт.

Таблица 2.1.1

Количество платежных карт в экономических развитых странах мира на тысячу жителей за 2009-2010 гг.

СтранаКарты с функцией выдачи наличныхКарты с дебетовой функциейКарты с кредитной функцией2010 г.2011 г.2010 г.2011 г.2010 г.2011 г.Россия 49,1(а)73,6 (а)48,9 (б)73,5 (б)0,20,1Бельгия 1 359,61 360,51 216,81 216,5289,9296,2Канада 2 104,9н.д.1 165,8н.д.1 360,11 505,9Франция 675,8711,2609,2652,3н.д.н.д.Германия 1 293,71 480,21 206,71 405,3213,8227,9Италия 366,8394,4350,0370,1293,9345,2Япония 2 523,92 554,1н.д.н.д.1 758,91 820,1Нидерланды 1 633,01 608,21 318,91 315,2314,0311,7Сингапур 742,2745,1742,2745,1612,5681,2Швеция 551,5536,0515,2541,5429,6418,7Швейцария 1 149,21 190,6725,6745,2434,6451,9Англия 1 986,12 124,5832,2906,0851,0936,4США 2 758,12 891,7851,9889,44 539,34 329,5Источник: [28]

Доля международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. в общем количестве карт, эмитированных на территории Тюменской области, на 1 января 2011 года составляет 64,33%, что в абсолютном выражении равно 1157742 картам. Доминирование международных платежных систем по количеству карт в обращении является нормой для России.

Динамика роста эмиссии карт физических лиц в Тюменской области в сравнении с другими регионами представлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Динамика роста количества банковских карт в РФ в 2007-2011 гг.

ДатаФизические лицаКол-во карт, ед.Темп роста за годКол-во карт, ед.Темп роста за годКол-во карт, ед.Темп роста за годКол-во карт, ед.Темп роста за годМосква и Московская обл.Свердловская областьТюменская областьИтого по России01.01.2008 1 680 766419 378548 702758537001.01.2009 2 637 11257%547 69431%82073550%1147781351%01.01.2010 3 855 78346%814 14449%108356132%1669057745%01.01.2011 7 741 193101%1 160 65043%138076327%2588508555%01.01.2012 12 641 31263%1 502 28329%190233038%3828777748%Прирост с 01.01.2007 10 960 5467.52 раза1 082 9053.58 раза13536283.47 раза307024075.05 раз

Источник: [28]

В настоящее время на рынке банковских карт Тюменской области лидирует платежная система VISA International, которая занимает 55,50% рынка по количеству банковских карт. Значительную долю рынка занимаю также платежные системы MasterCard International (20,28%) и ОРПС (Объединенная российская платежная система) (16,25%).

Рис. 3

Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированных кредитными организациями, расположенными на территории Тюменской области за 2011 г.

Структура оборотов по пластиковым картам представлена на рис. 3 и она значительно не отличается от структуры платежных систем по количеству карт: лидерами ранка пластиковых карт Тюменской области по обороту денежных средств на карте являются платежные системы VISA International (72,44%) и MasterCard International (21,20%).

В 2011 г. в торгово-сервисной сети кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, было совершено 26,28 млн. сделок с использованием пластиковых карт на общую сумму 132900,1 млн.руб., из них:

в торгово-сервисной сети 2,88 млн. шт. на общую сумму 2580,5 млн.руб.;

выдача наличных 23,43 млн. шт. на общую сумму 130319,6 млн.руб.

Соотношение количества сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов представлено на рис. 4.

Рис. 4

Соотношение количества сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов по Тюменской области на 01.01.2011, шт.

Данные рис. 4 свидетельствуют о том, что в Тюменской области превалируют операции по получению наличных - 89,30 % от всех операций с банковскими картами.

Соотношение объемов сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов представлено на рис. 5.

Все это свидетельствует о неразвитости торгово-сервисной сети с использованием пластиковых карт в Тюменской области.

Рис. 5

Соотношение объемов сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов по Тюменской области на 01.01.2012 в %

В 2001 году сеть филиалов Сбербанка России претерпела кардинальные изменения, коснувшиеся и Западно - сибирского региона, на финансовой карте которого значились два центра деловой активности - Тюменский и Омский территориальные банки Сбербанка России. После реконструкции государственной банковской системы было принято решение об их слиянии.

Так, в январе 2001 года образовался Западно-сибирский банк Сбербанка России. Необходимость в слиянии банков была продиктована, стремлением объединить, и дополнить экономические возможности двух областей и сделать работу их финансовых структур максимально эффективной».

Западно-Сибирский банк Сбербанка России - крупнейшее кредитно-финансовое учреждение страны и лидер в Сибирском регионе по объему совершаемых операций. Он имеет 1008 подразделений на территории Тюменской и Омской областей. Чистая прибыль банка за 2010 год составила 509,4 млн. рублей, причем все эти показатели достигнуты в условиях после присоединения в конце 2007 года Западно-Сибирскому банку Сбербанка России двух территориальных банков.

Основным источником ресурсов банка были и остаются вклады физических лиц, которые составляют 80,4 % от всех пассивов. Необходимо отметить систематическое увеличение доли платных пассивов в общей сумме финансовых ресурсов банка.

Таблица 2.1.3

Динамика роста остатков средств физических лиц в Западно-Сибирском банке Сбербанка России

ПоказателиНа 01.01.2010г.На 01.01.2011 г.На 01.01.2012 г.АбсолютныйТемп приростаАбсолютныйТемп приростаАбсолютныйТемп приростаОстаток средств по вкладам, млн. рублей126 94044%190 40949%255 90934%Остаток средств по банковским картам, млн. рублей24 17937%36 26849%48 74434%

Рассматриваемый банк - Западно-Сибирский банк Сбербанка России эмитирует широкий спектр банковских карт, традиционно работая с картами развитых платежных систем, основная привлекательность которых заключается в уже созданной гигантской инфраструктуре для осуществления расчетов не только на территории области, но и в других городах России, а также по всему миру.

Развитие операций с банковскими пластиковыми картами в настоящее время характеризуется самыми высокими темпами. Продвижением этой услуги занимаются все коммерческие банки. В настоящее время в г. Новый Уренгой выпуск банковских пластиковых карт осуществляют следующие банки: Новоуренгойское отделение Сбербанка, Газпромбанк, ЗАО Русский Стандарт, Запсибкомбанк и другие.

Собственный процессинговый центр Западно-Сибирского банка Сбербанка России позволяет оперативно проводить все операции по обслуживанию пластиковых карточек, в том числе и других банков, как российских, так и зарубежных. Организована круглосуточная служба технологической поддержки: предоставление информации о состоянии спецкартсчета, блокировка карточки и т.д.

В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России осуществляет весь спектр операций банка-эмитента (банк, выпускающий пластиковые карточки и обслуживающий клиентов) и банка-эквайера (банк торговой точки, которая принимает к оплате пластиковые карточки), а также производится выдача наличных.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России реализует так называемые «зарплатные проекты», предназначенные для автоматизации системы распределения и выплаты денежных поступлений (заработной платы) сотрудникам предприятий.

Целью данных проектов является уменьшение расходов предприятия, связанных с получением, доставкой, хранением и распределением наличных денежных средств.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлагает современный вид банковских услуг - корпоративные банковские карты с ведением счета в рублях РФ. Корпоративная банковская карта предполагает, в первую очередь, круглосуточный доступ к наличным денежным средствам. Используя корпоративную карту Западно-Сибирского банка Сбербанка России, сотрудники предприятия могут беспрепятственно, без оформления дополнительных документов и банковского контроля за целевым использованием наличных средств, получить денежные средства.

Эта банковская услуга незаменима в случае необходимости срочного получения денежных средств. Лимит расходования по каждой карте устанавливается индивидуально и может быть изменен в любое время. Кроме того, карты Западно-Сибирского банка Сбербанка России широко применяются для оплаты командировочных и представительских расходов. При совершении операций за границей конвертация в любую валюту происходит автоматически по выгодным для клиента биржевым котировкам.

В рамках сотрудничества по ведению корпоративных спецкартсчетов Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлагает клиентам проект реализации системы учета использования горюче-смазочных материалов на основе технологии пластиковых карт банка (бензиновые карты).

Внедрение предлагаемых систем позволяет организовать на предприятии контроль за расходованием средств, выделяемых на ГСМ, расширить число обслуживающих АЗС, снизить текущие расходы, избежать существенных предоплат и, как следствие, наиболее эффективно использовать имеющиеся средства.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России эмитирует престижные пластиковые карты ОРПС, VISA Classic, VISA Gold и VISA Platinum, а также EuroCard/MasterCard Standard, EuroCard/MasterCard Gold и Maestro. Программы выплаты заработной платы для предприятий реализуются на базе наиболее массового карточного продукта VISA - VISA Electron.

В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России успешно реализует проект по предоставлению клиентам дебетно-кредитных карт.

Активное развитие эмиссионной деятельности Западно-Сибирского банка Сбербанка Росии, и прирост остатков на счетах банковских карт наблюдается за счет привлечения новых предприятий к сотрудничеству в рамках зарплатных проектов, среди клиентов банка сотрудники ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибкомплектмонтаж», ОАО «СЛДК», ООО «Газпрогеофизика», РК-100, Юрхаровнефтегаз, Коротчаевский речной порт, Обь-Иртышское пароходство и другие, развития филиалов с точки зрения эмиссии банковских карт, а также прилагались маркетинговые усилия к привлечению розничных клиентов к использованию банковских карт.

С каждым годом доля Западно-Сибирского банка Сбербанка России по эмиссии банковских карт на региональном рынке в этот же период несколько увеличивалась. Если в 2010 г. она составляла 10,6 %, то в 2011 г. - 11,7 %. Долю на рынке банковских карт эмитированных Западно-Сибирским банком Сбербанка России можно посмотреть в ниже приведенной таблице.

Таблица 2.1.4

Доля на рынке банковских карт эмитированных Западно-Сибирским банком Сбербанка России в %

Наименование областиНа 01.01.2009На 01.01.2010На 01.01.2011На 01.01.2012Западно-Сибирский банк Сбербанка России8,39,810,6 11,7 Тюменская обл.8,68,78,9 9,0 Омская обл.23,823,422,1 22,1 Источники: [23]

На фоне увеличения эмиссии банковских карт доля Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке объема операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт имеет также тенденцию к увеличению, и за 2010 г. поднялась с 10,6% до 11,7%, увеличившись, таким образом, на 1,1%. По состоянию на 01.01.2012 данный показатель планируется довести до 17,5%.

Таблица 2.1.5

Объем операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Показатель01.01.2010 01.01.201101.01.2012Доля ЗСБ СБ РФ по оплате товаров с использованием банковских карт3,2 %10,2 %13,5 %Доля ЗСБ СБ РФ по получению наличных денежных средств с использованием банковских карт3,1 %12,6 %15,0 %Источники: [23]

Таким образом, значительный потенциал развития имеется в части наращивания объемов операций по оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт.

Для получения более полного представления о конкурентной позиции банков необходимо оценить не только объем эмиссии, но и количество обслуживаемых торговых точек, т.е. эквайринг. Данные по количеству торгово-сервисных точек, обслуживаемых крупными региональными банками и филиалами московских банков, представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

Количество торгово-сервисных точек, обслуживаемых банками в г. Тюмени

Банк01.01.2011 г.010.01.2012 г.Темп ростаДоля рынка в 2011 г., %Западно-Сибирский банк Сбербанка России 1201701,4141,0ОАО АКБ «Югра»15201,334,8АЛЬФА-БАНК601101,8326,6«Запсибкомбанк» ОАО50701,417,0МДМ Банк12171,44,1«Ханты-Мансийский Банк»15271,86,5Итого 2804141,52100

Таким образом, можно отметить, что Западно-Сибирский Банк Сбербанка России является лидером в регионе по количеству обслуживаемых торгово-сервисных точек. Однако это не является главным показателем успешной деятельности. Как уже говорилось выше, целью деятельности банка является получение прибыли, прибыль зависит не от количества торговых точек или действующих банкоматов, а от оборотов по ним, так как банк получает отчисления от суммы каждой покупки, оплаченной с помощью пластиковой карты.

Относительно тенденции развития эквайринга в регионе можно сказать, что темпы роста количества обслуживаемых торгово-сервисных точек ОАО «Альфа-банка» и «Ханты-Мансийского Банка» выше, чем темпы роста рынка в целом, что свидетельствует об увеличении реальной доли этих Банков на данном рынке.

Что касается такой услуги, как выдача наличных через банкоматы, то по области Западно-Сибирский Банк Сбербанка России является, бесспорно, лидером. Данные о количестве банкоматов представлены в приложении 5.

Таблица 2.1.7

Количество банкоматов в Тюменской области по состоянию на 01.01.2012 г.

БанкКоличество банкоматовДоля банкоматов данного банка в общем числе банкоматов, %По областиВ ТюмениПо областиВ ТюмениЗападно-Сибирский банк Сбербанка России145463632ОАО АКБ «Югра»20554АЛЬФА-БАНК70251818«Запсибкомбанк» ОАО110442831МДМ Банк24765Ханты-Мансийский Банк3015811

Для более качественной оценки позиции банка на региональном рынке банковских карточек был проведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон банка, угроз и возможностей (S - сила, W - слабость, O - возможность, T - угроза). Результат SWOT-анализа деятельности Западно-Сибирского банка на данном рынке представлен на рис. 6.

Исходя из анализа деятельности конкурентов, слабыми сторонами Западно-Сибирского банка Сбербанка России являются недостаточная информированность потенциальных клиентов о предоставляемых услугах, а также недостаточность торговых точек, принимающих к оплате карточки. Однако последнее нельзя назвать слабостью только рассматриваемого банка, это общая тенденция. В регионах эквайринг (сеть приема к обслуживанию банковских карточек) развивается темпами, медленными по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом обороты от эквайринга также гораздо ниже, чем в столичных городах.

Для количественной оценки позиции Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке обращения пластиковых карточек был проведен сравнительный экспертный анализ состояния рассматриваемых банков Западно-Сибирского банка Сбербанка России, «Альфа-банк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк» по нескольким группам показателей. Каждый из показателей оценивается по шкале от 1 до 3 баллов. Каждая балльная оценка корректируется на вес (значимость) показателя или фактора конкурентоспособности. В роли экспертов выступали работники банка. Результаты анализа приведены в приложении 6.

В общей оценке конкурентной позиции банка на рынке обращения пластиковых карточек можно выделить следующие укрупненные показатели:

1. Состояние банка в целом (финансовые ресурсы, лидерство на рынке, филиалы).
2. Предоставляемые услуги (разнообразие карт, дополнительные услуги: страховка и т.д.).
3. Развитие эквайринга (обслуживание торгово-сервисных точек, обработка платежей).
4. Имидж банка в глазах клиентов (мнение о надежности банка, реклама).
5. Условия предоставления услуги (цена, условия и срок получения карточки: страховой депозит и т.д.).
6. Развитие банка на рынке обращения пластиковых карточек (темпы роста, место данного направления банковских услуг в иерархии приоритетов банка).

Исходя из данных проведенного анализа, можно отметить следующие конкурентные преимущества ОАО «Альфа-банк»:

1. лидер на общероссийском рынке обращения пластиковых карт;
2. интенсивная реклама;
3. большой объем финансовых ресурсов;
4. отсутствие в условиях приобретения карты обязательного внесения страхового депозита (неснижаемого остатка);
5. разнообразие предлагаемых карт и дополнительных услуг.

Преимущества банка ОАО «Ханты-Мансийский Банк»:

1. хорошие отношения с основными предприятиями нефтегазовой отрасли - основной в регионе, что обеспечивает широкие возможности в области «зарплатных» проектов;
2. занимает лидерские позиции в регионе на рынке банковских услуг;
3. имеются филиалы в тюменском регионе.

Преимущества Западно-Сибирского банка Сбербанка России:

1. лидерство на региональном рынке пластиковых карточек;
2. собственный процессинговый центр;
3. хорошие отношения с основными предприятиями нефтегазовой отрасли - основной в регионе, что обеспечивает широкие возможности в области «зарплатных» проектов;
4. довольно низкая стоимость услуг, предоставляемых с помощью пластиковых карт;
5. много филиалов в северных городах области (всего банк имеет 31 филиал);
6. короткие сроки получения карточки (клиент может получить карту уже на следующий день после заполнения заявки).

Таким образом, сравнивая состояние банков в целом, можно сказать, что Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает довольно прочное положение на тюменском рынке обращения пластиковых карт. Однако он значительно уступает конкурентам в области рекламы, информированности клиентов об оказываемых услугах. Возможно, это связано с тем, что работа с пластиковыми картами основывается на реализации «зарплатных» проектов, а это чаще всего принудительный перевод работников предприятия на «зарплатные» карты по решению руководства компании. В результате большинство держателей карт, не имея достаточной информации о дополнительных услугах и сервисах предоставляемых к пластиковым карточкам, обналичивают их в день начисления заработной платы.

Исходя из экспертной оценки конкурентной позиции банка, можно сказать, что основную «угрозу» для Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке обращения пластиковых карт представляет ОАО «Альфа-банк». Его позиция на рассматриваемом рынке усиливается.

Можно предположить наличие у ОАО «Альфа-банка» цели завоевания тюменского рынка, а так как финансовые ресурсы ОАО «Альфа-банка» гораздо больше, чем у любого из банков тюменского региона, то он может инвестировать много средств в достижение этой цели и занять лидирующую позицию на рынке пластиковых карт Тюмени и Тюменской области. У него больше возможностей для ценовой конкуренции и проведения широкомасштабных рекламных кампаний.

Однако преимущество Западно-Сибирского банка Сбербанка России перед ОАО «Альфа-банком» состоит в большом количестве филиалов в тюменском регионе (30 филиалов). ОАО «Альфа-банк» же имеет только филиал в Тюмени и дополнительный офис филиала в Нижневартовске. Но вполне вероятно продвижение ОАО «Альфа-банка» в северные районы, т.к. Тюменская область - перспективный регион для развития не только рынка пластиковых карт, но и других банковских услуг.

В целом же, Западно-Сибирский банк Сбербанка России может успешно конкурировать с другими банками на рынке пластиковых карт, если будет развивать инфраструктуру обслуживания банковских карт в регионе, расширять спектр дополнительных услуг и повышать качество банковского сервиса.

2.2 Анализ услуг Новоуренгойского отделения Западно-сибирского банка Сбербанка России на рынке пластиковых карт

Развитие эквайринговой инфраструктуры Западно-Сибирского банка Сбербанка России нашло отражение, как в качественных, так и в количественных показателях. В 2011 г. банкоматный парк банка достиг общей численности в 145 единиц, в том числе 109 банкоматов по приему карт международных платежных систем торгово-сервисных точек, 8 из которых установлены на территории г. Новый Уренгой.

В инфраструктуре торгово-сервисных точек, привлеченных банком к сотрудничеству по приему банковских карт к оплате, также наблюдается стабильный прирост. На конец 2010 года в Новоуренгойском отделении Западно-Сибирского банка СБ РФ было открыто 25 торгово-сервисных точек в супермаркетах «Виктория», ТЦ «СИБИРЬ», «Глория-букет», «Тарон», «Мария».

В магазинах «Эксперт», «Эльдорадо», «Сота» можно расплатиться банковской картой за бытовую технику. В «Евростиле» - за стройматериалы. в «Спорт XXL» - за спортивные аксессуары, в «Реал Тайм» - за компьютеры, мебель, канцтовары. В кафе-барах: «Лион», «Мадагаскар», ДЦ «Полярная сова» и диско-бар «Галактика» также принимают к оплате банковские карты. Кроме того, банковские карты принимаются в Салоне Красоты «Седьмое небо», в гостинице «Приполярная», и в авиакассах.

Прирост за 2010 год количества торгово-сервисных точек по приему карт торгово-сервисных точек в целом по банку составил 136 единиц. Как видно из приведенных в таблице данных, в целом по банку за отчетный период наблюдается стабильный прирост оборотов по операциям с банковскими картами в устройствах эквайрера. Особого внимания заслуживает прирост оборотов по торговым операциям с картами (89,3%), эти показатели развития карточного бизнеса банка являются значимыми с точки зрения эффективности рекламных акций, проведенных в банке в течение года, а также результативности введения новых услуг на основе банковских карт.

Таблица 2.2.1

Показатели оборотов в эквайринговой сети Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Наименована показателейОбороты за 2011 год (млн. руб.)Обороты за 2010год (млн. руб.)ПриростАбсолютный (млн.руб.)Относительный (%)Торгово-сервисные точки134,470,963,489,3Пункты выдачи наличных денег3 356,12 592,3763,829,5Электронные переводы денег с карточных счетов11 280,46 603,64 676,770,8Всего млн. руб.14 770,99 266,95 503,959,4

Динамика эмиссии пластиковых карт выпущенных Новоуренгойским отделением Западно-Сибирского банка Сбербанка России с 01.01.2010 по 01.01.2012 года представлена в таблице 2.2.2. и на рис. 7.

Таблица 2.2.2

Эмиссия пластиковых карт, выпущенных Новоуренгойским отделением Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Показатель01.01.201001.01.201101.01.2012Абсолют.отклонение, шт.Темп роста, %2010/ 20092011/ 20102010/ 2009Количество выпущенных карт,35623472555920011632336,91%в том числе в рамках зарплатных проектов2564929298485443650144,86%

Анализируя динамику эмиссии пластиковых карт, можно наблюдать стабильное увеличение объемов эмиссии за рассматриваемый период, что указывает на рост клиентов, обслуживаемых банком, и, как следствие, повышение конкурентоспособности отделения на региональном рынке банковских услуг.

Рис. 7

Динамика эмиссии пластиковых карт, выпущенных Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ, ед.

В настоящее время существует несколько видов международных платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ для обслуживания своих клиентов и повышения надежности и репутации банка:

• Visa Int.;
• Master Card Int.;
• ОРПС.
• Visa International.

Международная платежная система, объединяющая более 21 тыс. финансовых учреждений в 300 странах мира. Берет начало с выпуска карточек BankAmericard американским банком Bank of America в 1958 г. В 1970 г. была организована американская национальная ассоциация эмитентов карточек BankAmericard, а в 1974 г. была учреждена компания IBANKO для выдачи зарубежных лицензий и управления бизнесом ассоциации за пределами США. Современное название платежной системы используется с 1977 г.

Финансовые учреждения-участники платежной системы Visa International выпускают и обслуживают широкий набор карточных продуктов и дорожных чеков для физических и юридических лиц.

В настоящее время корпорация Visa International приступила к реализации программы постепенного перевода банковских портфелей платежных карточек на микропроцессорные технологии. В целом, участники платежной системы в настоящее время реализуют более 100 программ микропроцессорных карточек в 35 странах.

1. MasterCard International

Международная платежная система, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Основана в 1966 г. в результате соглашения между несколькими американскими банками об образовании ассоциации под названием Interbank Card Association. Современное название платежной системы было принято в 1979 г. Участники платежной системы MasterCard International предлагают широкий набор карточных финансовых продуктов для физических и юридических лиц.

Бизнес-интресы платежной системы MasterCard International подразделяется на 5 регионов:

• Азиатско-Тихоокеанский регион,
• Североамериканский регион,
• Европейский, Ближневосточный и Африканский регион,
• Латиноамериканский регион,
• Регион Карибского бассейна.

Корпорация MasterCard International активно участвует в разработке и внедрении технологий и стандартов микропроцессорных карточек, а также в продвижении карточек в качестве инструмента безопасных платежей на рынке электронной коммерции. В настоящее время участники платежной системы приступили к реализации программ перевода карточных портфелей на чиповые технологии.

Банк также использует карты Maestro, которые являются продуктом платежной системы MasterCard International.

) ОРПС - Объединенная российская платежная система.

ОРПС - крупнейшая российская платежная система, получившая широкое развитие во всех регионах Российской Федерации. Оптимальная инфраструктура обслуживания позволяет использовать карту на всей территории России.

В настоящее время Новоуренгойское отделение ЗСБ СБ РФ предлагает своим клиентам следующие виды пластиковых карт:

VISA Electron и Maestro - самые доступные международные карты, предназначенные для оплаты покупок, а также получения наличных в банкоматах и терминалах банков по всему миру. Classic и MasterCard Mass - наиболее популярные карты, оптимально сочетающие набор предоставляемых услуг и стоимость обслуживания. Позволяют получать дополнительные скидки при оплате товаров и услуг, а также совершать расчеты в сети Internet. Gold и MasterCard Gold - дорогие и престижные карты, обеспечивающие своим владельцам привилегированный уровень сервиса и более значительный размер скидок при оплате товаров и услуг (по сравнению с картами VISA Classic, MasterCard Mass). Предоставляют возможность воспользоваться кредитом при совершении покупок и снятии наличных (может быть разрешен овердрафт по счету), а также совершать расчеты в сети Internet.

ОРПС - разработана на основе новейшей технологии с применением микропроцессора, что обеспечивает беспрецедентно высокий уровень защиты от несанкционированных операций. Надежность микропроцессора как носителя информации, его высокая устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям позволяет пользоваться картой более 6 лет.

Структура платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ, представлена на рис. 8.

Рис. 8

Структура платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ в 2010 г.

Между Западно-Сибирским банком Сбербанка России и Тюменским филиалом Военно-страховой компании, которая существует уже 15 лет, подписано соглашение 31 декабря 1996 года, на основании которого владельцам международных банковских карт Сбербанка России предлагается новая услуга. ВСК предлагает застраховать со значительными скидками автотранспорт, гражданскую ответственность автовладельца, свою жизнь и здоровье от несчастных случаев, строения и квартиры, домашнее имущество, а также аналогичные услуги для предприятий, включая страхование грузов, воздушного и водного транспорта.

Международная Ассоциация пассажиров авиалиний (IAPA) гарантирует привилегированное обслуживание авиапассажиров в любой стране. ООО «Дан Кард-Медиа» через систему подразделений Сбербанка России предлагает клиентам - держателям карт реализацию прав членства в IAPA, что означает следующие льготы:

скидки до 40% при проживании в свыше 5000 лучших отелей по всему миру;

скидки до 30% при аренде автомобилей во многих странах мира;

квалифицированное обслуживание по программе «BAG - guard» - поиск утерянного в аэропорту багажа и программе «KEY - guard» - защита авиабилетов и ключей.

Услуги «Мобильного банка» держателям международных банковских карт посредством мобильной связи для получения информации об операциях по карте, доступном лимите по карте, осуществления оперативной блокировки карты.

Специальная программа скидок и тарифов при аренде автомобилей в компании «HERTZ» для держателей международных банковских карт VISA Classic, VISA Gold.

Предприятиям торговли и сервиса Новоуренгойское отделение Сбербанка предлагает установить электронные терминалы на следующих условиях:

покупка электронного терминала предприятием;

предоставление льготного кредита на приобретение терминала;

предоставление терминала в аренду, в том числе с последующим правом выкупа;

обучение персонала работе с торговым терминалом - бесплатно;

техническое обслуживание терминала осуществляется сотрудниками банка.

Международные банковские карты принимаются к оплате в более 30 млн. торговых и сервисных точках по всему миру, получение наличных возможно в более чем 900 тыс. банкоматов в 115 странах мира. Наряду с расширением спектра услуг на основе банковских карт, предоставляемых клиентам банка, в целях повышения качественных показателей эмиссии карт международных платежных систем, велась работа по запуску новых карточных продуктов: в мае 2008 года был запущен проект по эмиссии карт Visa Gold c ведением счета в рублях РФ.

На 1 января 2012 года показатели эмиссии банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России составляет 409 тыс. штук. Данные карты предлагаются как розничным клиентам, так и руководителям крупных предприятий в качестве корпоративных карт. Количество карт данного типа, эмитированных за 2011 год, что указывает на востребованность данного продукта у клиентов.

В течение 2010 года велась подготовительная работа по внедрению специализированного карточного продукта - VISA Business с ведением счета в рублях РФ, который будет представлен двумя разновидностями - VISA Business и VISA Business Gold. Таким образом, на 01.01.2011 было эмитировано 250 карт VISA Business.

Одним из основных направлений анализа эффективности работы банка с пластиковыми картами является сравнение доходов и расходов банка от деятельности карточной системы.

Доходы эмитента формируются из следующих компонентов:

плата за выпуск карточки и обслуживание счета (сервисная ставка);

комиссия за операции выдачи наличных денег;

комиссия за операции безналичной оплаты в коммерческой сети.

Кроме вышеперечисленных существует еще один важнейший компонент дохода - использование банком свободных остатков средств на карточках клиентов. Этот доход - косвенный.

Расходы по организации и реализации карточной программы складываются из следующих компонентов:

вступительный взнос в платежную систему, консультации по организации и разработке бизнес-плана, обучение сотрудников;

приобретение платежных карт и оборудования;

приобретение или оплата создания компьютерной программы ведения карточных счетов, обучение работе с ней;

оплата расходов, связанных с обработкой операций (процессингом);

расходы на рекламу, информирование клиентов и т.п.;

зарплата сотрудников отдела.

Часть из приведенных выше расходов производится только в период внедрения системы. К ним относятся расходы на вступительный взнос, оборудование, программное обеспечение.

Структура доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Динамика доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг.

Наименование показателяЗначение показателя, тыс.руб.Абсолютное изменение, тыс. руб.Темп прироста, %01.01.1001.01.1101.01.122010/ 20092011/ 20102010/ 20092011/ 2010Доходы, всего, в т.ч.:472,99794,871055,06321,88260,1968,0532,73Доход от обслуживания счетов банковских карт207,49382,30456,20174,8173,9084,2519,33доход от реализации зарплатных проектов 245,93356,20520,38110,27164,1844,8446,09доход от обслуживания торгово-сервисной сети банка0,113,995,613,881,6235,2740,63доход от операций выдачи наличных по картам сторонних эмитентов5,3321,5337,6316,2016,10303,7974,80комиссии платежных систем3,914,875,880,961,0124,5520,82прочие доходы 10,2225,9829,3615,763,38154,2113,01

За исследуемый период произошел рост комиссионных доходов по картам на 123% за счет следующих факторов:

доходы от реализации зарплатных проектов (плата за обслуживание счетов зарплатных карт, комиссия за перечисление средств на счета карт сотрудников предприятия) увеличились на 274,45 тыс.руб. или на 112%;

доходы от обслуживания счетов банковских карт в 2010 г. увеличились по сравнению с 2008 г. на 248,71 тыс.руб. или на 120%;

доходы от операций выдачи наличных по картам сторонних эмитентов увеличился на 32,3 тыс.руб. или на 606%.

Рис. 9

Динамика доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг., тыс.руб.

Данные рис. 9 показывают, что большую часть доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ составляют доходы от обслуживания счетов банковских карт и доходы от реализации зарплатных проектов. Доходы от реализации зарплатных проектов занимают значительный удельный вес в структуре доходов банка от операций с банковскими картами от операций с банковскими картами в 2008, 2009 и 2010 гг. их доля составляет соответственно 52%, 45% и 49% соответственно.

Структура расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Динамика расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2010-2011 гг.

Наименование показателяЗначение показателя, тыс.руб.Абсолютное изменение, тыс. руб.Темп прироста, %01.01.1001.01.1101.01.12 20010 2009 2011/ 2010 2010/ 2009 2011/ 2010Административно-хозяйственные расходы63,49146,63279,7983,14133,17130,9590,82Процентные расходы359,77551,59622,77191,8271,1753,3212,90Расходы всего423,26698,22902,56274,96204,3464,9629,27Текущая прибыль банка (доходы - расходы)49,7396,65152,5046,9255,8594,3357,79

Данные таблицы 2.2.4 и рис. 10 показывают, что в течение 2009-2011 гг. менялся удельный вес административных и процентных расходов банка от операций с пластиковыми картами:

величина административных расходов увеличивается в течение двух лет на 216,3 тыс. руб.;

величина процентных расходов увеличивается в течение двух лет на 263 тыс. руб. или на 73% за счет роста величины начисленных процентов на остаток средств физических лиц.

В 2010 году Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ получена прибыль от работы с пластиковыми картами 125,5 тыс. руб., что больше на 206% суммы доходов, полученных в 2008 году.

На прирост прибыли (по счетам в рублях) повлияло увеличение комиссионных доходов, снижение непроцентных расходов, а также увеличение дополнительных доходов от размещения средств. Средние остатки на счетах значительно увеличились, что произошло в основном за счет увеличения числа обслуживаемых карточек.

Рис. 10

Структура расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг.

На основании представленных расчетов можно заключить, что деятельность Новоуренгойского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России по работе с пластиковыми картами является эффективной - растет прибыль банка, полученная от обслуживания карт и от размещения привлеченных на карточные счета средств.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

.1 Прогнозная оценка состояния рынка банковских карт

В основу проведения прогнозной оценки регионального рынка пластиковых карт положены следующие методические принципы:

1.Предполагается, что объем эмиссии и, как следствие этого, объем оборота ПК определяется в основном спросом, который рассматривается как лимитирующий фактор развития этого рынка.

2.Считается, что модели развития изучаемого сегмента рынка банковских услуг спрос на ПК определяется целым комплексом факторов макро- и микроэкономического уровней. К первому относятся: благосостояние населения, динамика инфляции, уровень развития туризма, инфраструктура пластикового бизнеса; ко второму - затратно-ценовые характеристики ПК (стоимость приобретения и использования ПК для пользователя, стоимость эмиссии и обслуживания ПК для банка и т.д.).

.При прогнозировании спроса в традиционных подходах в комплексе исследуемых факторов в качестве доминантного рассматривается уровень доходов населения, причем за базу анализа принимается именно та часть доходов, которая идет на потребление. В связи с тем, что российский рынок ПК развивается иначе, чем в западных странах с развитой рыночной экономикой и имеет существенные особенности, то за базу анализа выбирается показатель объемов сбережений.

В соответствии с изложенными принципами предлагается следующая методика прогнозных расчетов, состоящая из шести этапов:

) ретроспективный анализ рынка ПК;

) осуществление экспертного анализа для формирования сценариев (определения диапазона возможных отклонений прогнозных тенденций по динамике доминантного фактора - производится с использованием эвристических процедур в режиме диалога «лицо принимающее решение (ЛПР) - ЭВМ)»;

) проведение расчетов по прогнозу спроса на ПК.

) Ретроспективный анализ.

Прошло немногим 10 лет с тех пор как в Тюмени открыли первый банкомат, а количество карт уже возросло в десятки раз. Бизнес в ЭПС постоянно эволюционирует и стремительными темпами растет как количественно, так и качественно. На рисунке 6 представлен путь развития карточного бизнеса.

Рис. 11

Развитие рынка платежных карт

Заместитель генерального директора представительства Visa International в России, вице-президент Visa СЕМЕА Оливер Хьюз выделил на международной конференции «Банковские розничные услуги в России» этапы развития российского карточного рынка.

1998-2000 - становление рынка банковских карт на основе дебетовых карточных продуктов.

2001-2005 - массовое развитие рынка с преобладанием зарплатных проектов.

с 2006-го - бум розничного кредитования, а с 2006-го - становление рынка кредитных карт.

с 2007-го - динамичный рост оборотов по российским кредиткам (за 2004 год количество кредиток увеличилось в 4,3, а за 2005-й - более чем в 6 раз, в то время как число дебетовых карт возросло всего в 1,4 раза, в 2006 году также преобладал рост эмиссии именно кредитных карт).

Согласно рассмотренным этапам и пути эволюции рынка банковских карт кредитование с помощью пластиковых карт - это не только следующая ступень развития бизнеса с пластиковыми картами, но также потребительского кредитования после экспресс-кредитования в таких областях, как торговля электроникой, бытовой техникой и спортивными товарами. На настоящий момент средний объем потребительского кредита составляет 10-15 тыс. руб. или 300-500 долл.

В ближайшие 2-3 года ситуация кардинальным образом изменится, так как банки заинтересованы в доходности бизнеса, а прибыль лежит именно в развитии кредитных карт. Кредитные карты начнут постепенно вытеснять классическое потребительское кредитование, так как стоимость обслуживания таких кредитов достаточна высока.

Также благодаря развитию сегмента кредитных карт, давление на рынок возрастет, в результате чего цена на кредиты упадет, Возрастет также объем платежей, соответственно будет расти и сам рынок. Те темпы роста, которые рынок демонстрирует сейчас, будут сохраняться и развиваться вместе с темпами экономического роста.

Намечающиеся динамические и структурные сдвиги на рынке ПК определяют необходимость прогнозирования основных тенденций его развития для выработки обоснованных и эффективных банковских стратегий.

Для формирования прогнозной оценки состояния рынка банковских карт предлагается воспользоваться методом сценариев в сочетании с нормативно-экспертным методом.

Выбор в пользу этих методов прогнозирования сделан в связи с тесной зависимостью рассматриваемого рынка от политической и экономической ситуации в стране, а также уровня развития техники и технологий и других параметров, которые сложно оценить количественно, поскольку именно эти методы включают влияние различных факторов.

Сценарий - это гипотетическая картина последовательного развития объекта в будущем, зависящая от времени. При построении сценария необходимо ответить на следующие основные вопросы:

1.какими тенденциями развития обладает система, и какие факторы влияют на это развитие;

2.с какими проблемами может встретиться система в будущем и как это повлияет на стратегические цели объекта;

.каким образом повлияют выбранные факторы на внутренние переменные системы.

В данном случае рассматриваемой системой будет выступать региональный рынок банковских пластиковых карт.

Нормативно-экспертный метод - этот метод предполагает использование в качестве базовых показателей некоторых характеристик процесса, которые либо не изменяют своих значений, либо имеют достаточно устойчивую тенденцию их изменения, которая может быть оценена экспертом.

Расчет прогнозных вариантов развития рынка ПК осуществлялся на период четырех лет (с 2010 г. по 2013 г.) по трем основным индикаторам: количеству карт в обращении; общей сумме остатков средств на карточных счетах; количеству операций проводимых с использованием ПК.

В качестве необходимых для прогноза характеристик были выбраны следующие:

·средний (удельный) объем средств (остаток) находящийся на одной ПК (он составил на начало 2010 г. по банковской системе в целом 188,0 долл.), - эта величина оценивалась на основе данных по Сбербанку России, сосредоточившему преимущественную часть сбережений населения, а затем скорректирована с учетом известных данных по среднему обороту по одной ПК в России;

·доля средств привлеченных на карточные счета банковской системы в целом, в общем объеме средств привлеченных от физических лиц (составила 6,9%, 7,3% и 7,7% для оптимистического, консервативного и пессимистического вариантов), - эти оценки получены путем сопоставления общего количества остатков денежных средств на счетах ПК банковской системы в целом (188 долл. Ч 10,5 млн. шт. ПК = 1,974 млрд. долл.) и общего количества привлеченных средств по сценариям;

·прогнозная величина среднего остатка средств на одной ПК для прогнозного периода (она составила 160 долл.) - Эта величина оценивалась экспертным путем; при этом была принята гипотеза о том, что вместе с либерализацией и демократизацией рынка ПК, а также с увеличением числа операций, совершаемых с помощью ПК, произойдет уменьшение среднего остатка средств на одной ПК.

Динамика сбережений (остатки на специальных карточных счетах) по сценариям, необходимая при прогнозе показателей рынка пластиковых карт представлена в таблице 3.1.1.

Как видно из табличных данных, рост остатков на карточных счетах происходит даже в пессимистическом варианте на 1.15 процентных пункта, когда в оптимистическом варианте этот рост произошел на 49%.

Таблица 3.1.1

Прогноз остатков на СКС клиентов в банках Тюменской области по трем сценариям

Показатель2010Прогнозные значения по годам201120122013Оптимистический сценарийОстаток вкладов, тыс. долл.309,24359,3416,59461,62Рост к предыдущему году, тыс. долл.43,8450,0657,2945,03Рост к предыдущему году, раз1.181.161.161.11Всего прирост, тыс. долл. / раз152,38 / 1.49Консервативный сценарийОстаток вкладов, млрд. долл.309,24348,33389,56415,15Рост к предыдущему году, млрд долл.43,8439.0941,2325,59Рост к предыдущему году, раз1.181.131.121.066Всего прирост, млрд. долл. / раз105,91/ 1,34Пессимистический сценарийОстаток вкладов, млрд. долл.309,24326,88342,66357,52Рост к предыдущему году, млрд. долл.43,8417,6415,7814,86Рост к предыдущему году, раз1.181.0581.0481.042Всего прирост, млрд. долл. / раз48,28 / 1.15

Используя усредненные характеристики, динамику сбережений по сценариям и принимая показатели 2009 г. за базу, можно осуществить прогноз основных индикаторов развития рынка. Эти данные приводятся в таблице 3.1.2.

Анализ прогнозных вариантов свидетельствует о том, что российский рынок ПК существенно вырастет: если к 2009 г. на 100 чел. приходится 0,98 шт. ПК, то к 2013 г. следует ожидать, что этот показатель составит 1,57 шт. по оптимистическому, 1,37 шт. по консервативному 1,21 шт. по пессимистическому сценариям.

Таблица 3.1.2

Прогноз показателей рынка пластиковых карт на 2011-2013 гг в банках Тюменской области

ПоказательГод2010201120122013Оптимистический сценарийКол-во ПК (млн. шт.)1,932,242,592,87Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)309,24359,3416,59461,62Кол-во операций с использованием ПК, млн. шт.2,3542,7353,1713,514Консервативный сценарийКоличество ПК (млн. шт.)1.932,172,422,58Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)309,24348,33389,56415,15Кол-во операций с использованием ПК, млн. шт.2,3542,6522,9663,161Пессимистический сценарийКоличество ПК (млн. шт.)1.932,042,1422,225Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)309,24326,88342,66357,52Кол-во операций с использованием ПК, млн. шт.2,3542,4882,612,723

Для наглядности прогнозные значения показателей представлены на рис. 12, 13 и 14.

Рис. 12

Прогноз динамики количества пластиковых карточек в банках Тюменской области , млрд.шт.

Источник: [59]

Рис. 13

Прогноз динамики остатков денежных средств на банковских пластиковых карточках в банках Тюменской области , млн.руб.

Источник: [59]

Рис. 14

Прогноз динамики количества операции с использованием платежных карт в банках Тюменской области , млн. шт.

Источник: [59]

Проведенная прогнозная оценка состояния рынка банковских карт Тюменской области позволяет сделать вывод, что даже при не очень благоприятных условиях будет происходить рост всех показателей, характеризующих состояние рынка. Конкурентная борьба за лидерство по эмиссии карт развернется между действующими лидерами, также продолжится экспансия московских банков, которые большой акцент делают на продвижение кредитных карт, а сегмент зарплатных проектов полностью захвачен местными банками.

Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка региона на данный момент становится темп изменения количества торгово-сервисных точек, обслуживающих карты: с начала года их количество увеличилось всего на 15%, а пунктов выдачи наличных и банкоматов - примерно на 20% и 30% соответственно. В то же время, несмотря на довольно высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири не превышает полутора тысяч штук, или, по некоторым оценкам, около 10% от общероссийского числа.

Небольшое количество банкоматов можно объяснить как дороговизной самих машин (от 30 до 100 тыс. долларов), высокой стоимостью их обслуживания, так и недостаточным развитием самой системы безналичного расчета в регионе.

Сильные стороны карточной технологии давно успешно используются западными банками и компаниями для создания новых продуктов, приносящих прибыль, и именно это является целью любого бизнеса. У нас в России эта тенденция едва намечается, но именно она станет двигателем всего последующего развития карточного дела. На следующем этапе будет происходить постепенное смещение акцентов от «технологии» к финансовому контролю и маркетингу.

Сейчас же можно говорить о грядущей революции в связи с переходом от карточки с магнитной полосой к карточкам с чипом.

Основное преимущество чиповых карт в том, что они являются средством, которое в первую очередь позволяет увеличить и разнообразить пакет услуг, предоставляемый клиенту. При этом платежной системе и банкам, входящим в нее, чиповая технология обойдется дешевле за счет сокращения потерь от мошенничества и снижения расходов на авторизацию и связь. Поэтому нет никаких сомнений, что чиповая технология будет заменять магнитную.

Другим возможным путем развития пластиковых карт может быть взаимное снижение банками тарифов по обслуживанию карт в своей сети или предоставление банковской карты в подарок. Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг - за пластиковыми картами». И это действительно так, - несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

3.2 Формирование программы совершенствования управления операций с банковскими картами

Перспективные направления модернизации услуг Банка напрямую связаны с перспективами развития рынка банковских услуг региона, а также с уровнем предоставления услуг на отчетную дату. В связи с этим основные направления модернизации услуг в области пластиковых карт предлагается рассматривать в нескольких аспектах: модернизация в области технологий, внедрение новых карточных продуктов и развития, существующих с целью увеличения прибыли и конкурентоспособности Банка. А также в качестве перспективного направления развития целесообразно рассматривать изменения в части маркетинговой стратегии предоставление различных дополнительных услуг, не повышающих стоимость карты для клиента.

Внедрение данной программы развития бизнеса с пластиковыми картами поможет достичь одну из главных целей Банка - максимизация прибыли.

Увеличение доходов бизнеса с пластиковыми картами по направлению эмиссии карт, в первую очередь будет достигнуто при развитии самой доходной банковской операции - кредитование, в сфере пластиковых карт, т.е. продажа кредитных карт.

На сегодняшний день рынок кредитных карт находится в зачаточном состоянии. Кредитные карты более технологичны, чем обычный способ выдачи потребительского кредита. Как полагают многие руководители банков, сейчас очень удачный момент для начала работы с кредитными картами: на этом рынке не так много игроков.

Кроме того, нет устоявшейся рыночной ставки, и можно выбрать тот процент, который был бы оптимальным и для банка, и для клиента. Средняя процентная ставка по кредиткам 17-28%. Кредитный лимит устанавливается в зависимости от кредитной истории и результатов скоринга.

Планируется, что первыми держателями кредитных карт станут 245 клиентов отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России, имеющие положительную кредитную историю. Затраты банка связанные с данным мероприятием представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Ресурсоемкость мероприятия по внедрению кредитных карт в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ

ПоказательЗначениеЗатраты на производство и авторизацию карт, руб.37,05Ресурсы, предоставляемые в пользование, тыс. руб.2346,5Затраты на ресурсы (% на привлеченные ресурсы)328,51Затраты на скоринг22Итого2734,06

Таким образом, запуск первых кредитных карт принесет издержки в размере 2734,06 тыс. руб., но поскольку мероприятие по внедрению кредитных карт высоко рискованное, значит высоко доходное.

Возможные позиции рынка международных пластиковых карточек к 2010 году так оцениваются экспертами: рынок, наполненный однообразными продуктами, вероятно, будет находиться в стадии стагнации, но к этому моменту будут сформированы факторы, определяющие его переход на новый уровень развития. Имеются в виду интернет-решения, построенные на базе микропроцессорной технологии, с помощью которых платежные системы будут создавать условия для перехода «консервативных» банков к EMV-совместимым карточкам. Таким образом, критериями оценки рынка станут не количественные, а качественные показатели.

Чиповая технология предлагает новые платежные инструменты. Недавно в регионе СЕМЕА появились два новых продукта - чиповая карточка VISA Horizon и электронный кошелек Visa Сash.Horizon - это дебетовая карточка, которая хранит средства на самом чипе, предварительно предавторизовывая их со счета в банке. При ее использовании нет необходимости устанавливать связь в режиме реального времени с банком-эмитентом для получения авторизации. Вся информация о доступном балансе находится на самой карте в памяти встроенного чипа и доступна для чтения терминалом в торговой точке.

Держатель карты при необходимости может пополнить баланс на карточке со своего счета в банке либо через банкомат, либо через один из терминалов в торговой сети или отделениях банка. Visa Horizon идеально подходит в тех случаях, когда существуют проблемы со связью или таковая вообще отсутствует. Поскольку для данного продукта отсутствует риск неплатежеспособности или перерасхода средств за счет предварительной авторизации, то Visa Horizon идеально подходит для выдачи клиентам, у которых отсутствуют банковская и кредитная истории. В отличие от карты с электронным кошельком, в котором баланс на карте предоплачивается и в случае потери карты клиент теряет не потраченные средства с карты, Visa Horizon позволяет восстановить остававшиеся к моменту потери карты средства на счете клиента в банке.

Карточка VISA Cash или, как еще ее принято называть, «электронный кошелек», является предоплаченной карточкой и совмещает в себе удобства платежных карточек с защищенностью и функциональностью встроенного чипа. Карточка Visa Cash позволяет легко и быстро оплачивать мелкие расходы, поэтому в основном может использоваться для покупки недорогих предметов, таких, как газеты, билеты в кино, для оплаты непродолжительных телефонных переговоров и т.д.

Карточка Visa Cash может быть либо пополняемой, либо одноразовой. Решение об этом принимается банком-эмитентом, выдающим карточку, и согласовывается с клиентом.

Подобные карты банки смогут предлагать клиентам только после перехода на чиповые технологии. Однако пока этот переход только начинается, и банки могут внедрять новые карточные продукты, такие как кредитные карты, совместные карты (co-branded cards и affinity cards).

В качестве дополнительного привлечения к участию в «зарплатных» проектах банк может предложить своим партнерам-организациям так называемые совместные карты. Такие карты могут явиться стимулом для развития как эмиссии, так и «эквайринга».

Поэтому совместные карты можно справедливо считать перспективным направлением развития услуг банка на основе ЭПС.

Co-branded Card (совместная карта) - это международная пластиковая карта VISA или Eurocard/MasterCard, эмитируемая банком совместно с коммерческой организацией (обычно с крупной торговой фирмой с широкой сетью магазинов, авиакомпанией, организацией по предоставлению услуг связи (сотовой, транковой, пейджинговой), страховой компанией, гостиницей или сетью гостиниц, и т.п.), предоставляющей держателям co-branded card льготы (скидки, бонусы) в своей инфраструктуре.

Отличительной особенностью Co-branded Card от обычной дебетовой банковской карты является возможность размещения на банковской карте как логотипа Западно-Сибирского банка Сбербанка России, так и логотипа организации-партнера.

Для банка важны следующие преимущества совместных программ. Рынок становится все более и более конкурентным. И важным фактором здесь является способность сохранять приверженность потребителей к банковскому продукту. Совместные карты предлагают выполнение этой роли, удовлетворяя тем самым потребности держателей карточек и сохраняя их приверженность к банковским картам.

Помимо этого увеличивается размер клиентской базы, а также обороты в торгово-сервисной сети, принимающей к оплате международные пластиковые карты. Кроме того, происходит повышение имиджа Банка.

Организация-партнер также получает преимущества от реализации совместных программ на основе ЭПС. Логотип организации будет постоянно укреплять свои позиции в связи с использованием карты и станет более известным благодаря «рекламе в кошельке». При реализации co-branded программы организация сможет привлечь новых клиентов и «привязать» потребителя к принадлежащим ему структурам.

Держателей совместных карт с самого начала привлекает исключительное специальное предложение доступное только для них, а именно возможность получения скидок в инфраструктуре какого-либо предприятия. К тому же равное значение имеет и своего рода выгода от наличия международной платежной карточки.

Поскольку данное мероприятие направлено на привлечение новых зарплатных проектов, то планируется в первый год привлечь 2 зарплатных проекта с общей численностью работников 200 человек.

Затраты на управленческое решение по совместным картам представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Затраты на внедрение совместных карт в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, тыс. руб.

Статья расходаЗначениеЗатраты на производство и авторизацию карт (200 шт.)60Затраты на дизайн карты10Реклама совмещенным картам17Итого87

Затраты по совместным картам, которые несет банк составляют 87 тыс. руб., однако это не все затраты по данному мероприятию, затраты на приобретение оборудования и специального программного обеспечения понесет как банк, так и организация партнер (крупное торговое предприятие). Затраты банка по обслуживанию совместных карт будут включены в затраты на мероприятие по развитию ТСТ сети.

Помимо затрат на направление по увеличению дохода от эмиссии карт включаются затраты на наем и обучение нового сотрудника отдела банковских карт. Также необходимо провести обучение персонала для эффективной работы в новом направлении.

Увеличение доходов от эквайринга можно достичь с помощью развития инфраструктуры по приему банковских карт, это, во - первых, установка новых банкоматов, поскольку большую долю в общей сумме операций с банковскими картами - это снятие наличных.

Во - вторых, установка оборудования в торгово-сервисных точках, для приема платежей за товары и услуги. Важным направлением в этой сфере считается завоевание новой ниши - привлечение к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей, т.к. магазины с данной формой собственности более часто посещаются потенциальными потребителями этой услуги, хотя покупки, совершаемые в этих ТСТ по сравнению с крупными торговыми центрами не сравнимы. А также терминалы для обслуживания организацией - партнером совместных проектов.

Исходя из анализа позиционирования банка на рынке услуг, предоставляемых на основе пластиковых карт (количественная оценка конкурентоспособности), одной из слабостей банка является недостаточная информированность клиентов об услугах. Банк может проводить любые преобразования, внедрять новые продукты и технологии, но если клиенты не будут знать о достоинствах и преимуществах данной услуги данного банка, то проект на основе пластиковых карт не может принести ожидаемой прибыли.

Поэтому одним из перспективных и необходимых направлений модернизации услуг банка на основе пластиковых карт является активное продвижение карточных продуктов на рынке банковских услуг.

Продвижение имеет несколько форм: реклама, личная продажа, пропаганда. Кроме того, может быть использована такая форма прямого маркетинга, как интерактивный маркетинг. Ниже дана краткая характеристика указанных направлений относительно такого товара, как банковские карточки.

Реклама банка, как любая реклама, призвана воздействовать на потребителя. Восприятие банка клиентом складывается из двух компонентов: когнитивного (рационального), называемого убеждениями, и эмоционального, известного в маркетинге как отношения.

В перегруженной информационной среде визуальные объекты воспринимаются потребителем гораздо лучше, чем вербальные. Вот почему, рекламируя пластиковые карточки и другие услуги, банки вынуждены не только придумывать новые слоганы, менять текст рекламных объявлений, но и «овеществлять» объект рекламы, показывая его преимущества.

Еще одной особенностью банковской рекламы является ее ориентированность на два принципиально различных типа клиентов: частное лицо и организацию. Если рекламное обращение к частной клиентуре обычно не вызывает у рекламиста проблем, то общение с организацией часто оказывается трудновыполнимой задачей. Поэтому для реализации зарплатных проектов, привлечения клиентов-держателей корпоративных карт и привлечения к обслуживанию торгово-сервисных точек необходимо применять личные продажи. Для повышения эффективности личных продаж необходимо обучить менеджеров по работе с клиентами, ужесточить контроль за их соответствием должности.

Пропаганда (связь с общественностью, public relations) подразумевает информационные заметки, статьи в газетах, спонсорство в различных конференциях, проведение семинаров и т.д. В отличие от остальных мероприятий, пропаганда требует меньших затрат, кроме того, оказывается даже эффективнее рекламы, потому что вызывает больше доверия у потенциальных клиентов. Очень важно выбрать способ и средства распространения пропагандистских сообщений.

Для охвата целевой аудитории целесообразно размещать информацию об оказываемых услугах в областных и городских передачах, но не в качестве рекламных роликов, а как сюжеты в «Новостях». Это связано с тем, что рекламные блоки часто не смотрят вообще, или они раздражают людей, не вызывая положительных эмоций и доверия. Также можно размещать сообщения на радио и устанавливать рекламные щиты. Рекламу можно разместить и на сайте банка в сети Интернет. Рекламу нецелесообразно размещать в газетах в виде рекламных объявлений, потому что при этом снижается престиж банка в глазах клиента, а это недопустимо. В связи с этим целесообразно разместить сюжет о банке в городских или областных новостях. Можно поместить в этих газетах статью с информацией о предоставляемых услугах (пропаганда), но не рекламное объявление, т.к. рекламные объявления реже читают.

Основной упор в любой рекламной кампании необходимо делать на информирование потенциальных клиентов, на конкретную информацию. Текст рекламы должен носить информативный, а не указующий и навязывающий характер. Кроме того, текст должен подчеркивать отличительные особенности именно рекламируемого банка (дополнительные услуги, скидки и т.д.). Рекламная кампания в Новоуренгойском филиале Сбербанка №8369 традиционно проводится в течение 3 месяцев - с июня по август - в связи с периодом отпусков и притоком клиентов.

Личные продажи, как и интерактивный маркетинг, являются формами прямого маркетинга. Прямой маркетинг - маркетинг, использующий различные средства коммуникации для непосредственного общения с покупателями, рассчитанные на получение определенной реакции.

Самая современная и быстроразвивающаяся форма прямого маркетинга связана с использованием компьютерных сетей (в частности, Интернет) - так называемый интерактивный маркетинг.

Для потребителей (клиентов) интерактивный маркетинг имеет много преимуществ, которые заключаются в возможности вести диалог и немедленности, множестве информации о товарах, компаниях, конкурентах. Интерактивный маркетинг выгоден и для организаций, предлагающих товары и услуги (в данном случае - для банков, реализующих услуги на основе ЭПС), так как помогает устанавливать взаимоотношения с потребителями, понижает затраты, увеличивает эффективность, более гибок.

В настоящее время все банки имеют собственные сайты в сети Интернет. Это открывает широкие возможности для информирования клиентов об услугах. На своем сайте банк может разместить любую информацию, которая, по мнению банковских специалистов, может заинтересовать потенциального или уже пользующегося услугами банка клиента.

Что касается банковских пластиковых карточек, то в сети Интернет банки чаще всего размещают информацию о видах предлагаемых карт, их краткую характеристику, тарифы на обслуживание, а также списки торговых точек, принимающих к оплате пластиковые карточки, и список банкоматов.

На сайтах некоторых банков клиент может сразу заполнить заявку и договор на получение пластиковой карточки и, придя в отделение банка, получить готовую карту, не тратя времени на заполнение документов - все уже будет готово. Но это идеальный вариант, а в реальности ничто не мешает клиенту заполнить заявку, а затем передумать и не получать карточку. Банк несет при этом затраты на ее изготовление, трудовые затраты, а возмещения не получает. В силу этих и других причин банки рассматривают заявки, полученные через Интернет, в последнюю очередь, из-за чего существенно возрастают сроки получения карточки.

Затраты по направлению продвижение карточных продуктов представлены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Расходы по направлению продвижения карточных продуктов в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, руб.

Вид расходов в соответствии с размещением рекламыЗатратыТелевидение: заказные сюжеты для программы «Новости» (2 раза по 2 минуты)5500Радио: ролик 30 сек. 150 руб., 30 трансляций в течение месяца в г. Новый Уренгой и близлежащих населенных пунктах5500Печатная продукция: 10000 буклетов по 3,5 руб.35000Рекламные щиты на улицах15000Полиграфическая продукция информативного характера: 1000 шт. по 9 руб.9000Открытие и поддержка интернет - сайта 35000Затраты на интернет12000Итого:117000

Ресурсоемкость данного направления составляет 117 тыс. руб., и будет отнесена напрямую на результат эффективности программы. Помимо представленных затрат направления банк понесет издержки связанные с персоналом отдела банковских карт, оплата труда и представительские расходы, необходимые для реализации мероприятий по интерактивному маркетингу и «личных продаж».

Сегодня, когда мир стал более мобильным, появилась необходимость иметь возможность совершать платежи в любом месте, в любое время и совершенствуя имеющиеся механизмы. Решением может стать слияние электронной, мобильной и традиционной форм коммерции, или так называемая «универсальная коммерция». Сегодня универсальная коммерция уже стала реальностью и платежной системе VISA принадлежит первенство в разработке и продвижении этой концепции (VISA U-Commerce).

Под универсальной коммерцией подразумеваются для рассматриваемого банка:

совершение покупок в Интернете с помощью персонального компьютера, мобильного телефона, ручного радиоустройства или приставки, так называемые электронная и мобильная коммерция (e-commerce, m-commerce);

платежи с использованием мобильного телефона или переносного компьютера, которые отправляют информацию по оплате с помощью сигналов на терминал, а также принимают ответный сигнал. VISA уже провела ряд успешных тестовых транзакций с использованием этого способа коммуникаций;

платежи в терминалах самообслуживания, таких как колонки бензозаправок, торговые автоматы и банкоматы.

Затраты по данному мероприятию включают обязательные отчисления головному банку в размере 50% от дохода в виде комиссии от стоимости покупки, поскольку затраты по совершенствованию данного вида услуги полностью несет головной банк.

Новые технологии существенным образом меняют построение банковской и платежной системы. Одним из наиболее значительных достижений стала карточка со встроенным микропроцессором. Карточка с микропроцессором представляет собой пластиковую карточку с имплантированной интегральной схемой. Ее называют также «смарт-картой» «интеллектуальной карточкой» или чиповой картой.

В отличие от своей предшественницы с магнитной полосой, смарт-карта может применяться не только для оплаты товаров и услуг и снятия наличных в банкоматах, но и использоваться для реализации дополнительных неплатежных схем на этой карте, например, системы скидок или премиальных очков, различных идентификационных приложений, индивидуальных корпоративных программ и т.д.

Экономическая эффективность мероприятий по привлечению ресурсов представлена в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4

Показатели экономической эффективности мероприятий по привлечению средств на СКС, млн. руб.

ПоказательЗначениеДоходы: за использование ресурсов146,718Расходы: за использование ресурсов затраты на бонусную программу 129,987 0,900Прибыль15,831

Как видно из табличных данных, доход превышает расход, и прибыль составляет 15,831 млн. руб., т.е. данные мероприятия, направленные на увеличение привлекаемых средств на остатки на карточные счета клиентов, согласно эффекту масштабу увеличили прибыль, получаемую от их использования.

Следующий этап при оценке эффективности программы это сведение всех полученных данных по доходам и расходам банка от бизнеса с пластиковыми картами, которые отражены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5

Экономическая эффективность программы развития услуг на основе пластиковых карт в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ

ПоказательДоходРасходПрибыльУвеличение дохода7540,494185,653354,84Увеличение привлеченных средств14671813088715831Повышение конкурентоспособности609,51304,75-695,25Продвижение карточных продуктов-105-105Прочие затраты-682-682Итого154867,99137164,417703,55

Итоговая прибыль по реализации программы положительная и составляет 17,703 млн. руб., т.е. все вложенные затраты окупятся и цели будут достигнуты. Также можно произвести сравнительную характеристику относительных показателей эффективности программы (таблица 3.2.6).

Таблица 3.2.6

Динамика показателей эффективности бизнеса с пластиковыми картами Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ

Показатель2011 год2012 годТемп ростаТемп приростаПрибыль14,738917,7032,964120,11Налог на прибыль3,53734,250,712720,15Чистая прибыль11,201613,4532,251420,1Рентабельность1,141,09-0,05-4,38

Прибыль банка от деятельности на рынке банковских пластиковых карт в результате реализации предлагаемой программы в прогнозном периоде на 20,1% выше, чем прибыль в 2011 году. Однако рентабельность бизнеса с пластиковыми картами падает на 4,38 %, но все же свидетельствует что приносимая прибыль окупает вложенные затраты всего на 9 копеек. В связи с этим можно принять решение о реализации предложенной программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно сказать, что рынок банковских услуг претерпевает серьезные изменения и в последние годы приобрел все черты динамично развивающегося рынка пластиковых карт.

На рынке представлено множество типов карточек. Банки-эмитенты активно конкурируют между собой, стремясь привлечь больше клиентов. В результате конкурентной борьбы Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает лидирующие позиции при сравнении основных характеристик, но при этом он уступает своим конкурентам по критериям качества. В связи с этим можно предложить Банку для укрепления своих позиций развитие этих качеств, а именно расширить ассортимент предлагаемых карточных продуктов и их назначение, а также увеличить число банкоматов и торговых точек, принимающих к оплате карты Банка. Также необходимо обратить внимание на начисление годовых процентов и на неснижаемый остаток.

Исходя из статистических данных, представленных во второй главе, можно сделать вывод о наличии огромного потенциала для дальнейшего развития системы безналичных расчетов на основе банковских карт в Тюменской области. Однако при этом важно сменить вектор дальнейшего развития карточного бизнеса.

Емкость рынка для реализации зарплатных проектов, за счет которых происходило активное увеличение объемов эмиссии банковских карт в Тюменской области, практически исчерпана. Единственным возможным направлением дальнейшего увеличения эмиссии банковских карт региона является эмиссия кредитных карт для жителей нашего региона. При этом выпуск кредитных карт целесообразно осуществлять на базе реализации проектов эмиссии совместных карт.

Интеграция банков с крупными торговыми компаниями позволит выпустить в обращение банковские кредитные карты с приложением лояльности, ценность которых в глазах потребителей, безусловно, будет превышать ценность дисконтных и бонусных карт, выдаваемых сегодня торговыми компаниями своим клиентам. Рынок дисконтных карт Тюменской области, по мнению экспертов, на текущий момент составляет сотни тысяч карт, так что при правильной организации проектов эмиссии совместных карт банки смогут существенно расширить сферу своего обслуживания.

Известно, что основные доходы на российском рынке банковских карт кредитные организации получают от комиссий, которые обеспечиваются в результате реализации зарплатных проектов. Учитывая тенденцию снижения размера комиссий, взимаемых с предприятий и организаций, банки испытывают потребность в новых источниках доходов на карточном рынке. Одной из альтернатив, помимо доходов от эмиссии кредитных карт, является комиссия от торгового эквайринга.

Исходя из проведенного анализа эффективности услуг на основе ЭПС, можно отметить, что операции с пластиковыми картами являются прибыльными, доход по их организации составил 9,3 %, а расход 2,7% в структуре доходов и расходов банка. Однако при оценке динамики доходов, которые выросли на 19 %, доходы по пластиковым картам выросли в 2009 году по сравнению с базисным незначительно на 3,43%, при чем можно отметить потерю доли в общей сумме доходов, т.к. в 2008 году доля доходов от карт составляла 10,7%, а в 2009 году снизилась до 9,7%. Также выросли и расходы банка на 19,66%, в которых расходы на бизнес в ЭПС составляют 2,56% в 2008 и 2,7% в 2009.

Детальный анализ доходов и расходов карточного бизнеса показал, что наибольший удельный вес в совокупном доходе бизнеса занимают операции по эмиссии карт - 79,14%, в то время как в больших случаях прибыль от эквайринга превышает ½ получаемого дохода от пластиковых карт.

Доход от использования остатков средств на карточных счетах клиентов Банка в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 25%, на эту же величину выросла чистая прибыль. Также прослеживается рост всех относительных показателей, характеризующих эффективность использования остатков на СКС клиентов.

Проведенная прогнозная оценка состояния рынка банковских карт Тюменской области позволяет сделать вывод, что даже при не очень благоприятных условиях будет происходить рост всех показателей, характеризующих состояние рынка.

Конкурентная борьба за лидерство по эмиссии карт развернется между действующими лидерами, также продолжится экспансия московских банков, которые большой акцент делают на продвижение кредитных карт, а сегмент зарплатных проектов полностью захвачен местными банками.

Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка региона на данный момент становится темп изменения количества торгово-сервисных точек, обслуживающих карты: с начала года их количество увеличилось всего на 15%, а пунктов выдачи наличных и банкоматов - примерно на 20% и 30% соответственно. В то же время, несмотря на довольно высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири не превышает полутора тысяч штук, или, по некоторым оценкам, около 10% от общероссийского числа. Небольшое количество банкоматов можно объяснить как дороговизной самих машин (от 30 до 100 тыс. долларов), высокой стоимостью их обслуживания, так и недостаточным развитием самой системы безналичного расчета в регионе.

В связи с этими выводами Банку были предложены перспективные направления модернизации услуг, наиболее реальными из которых и не требующими значительных капитальных вложений можно считать предложение клиентам кредитных карт, разработка новых зарплатных проектов на основе co-branded cards, а также развитие эквайринговой сети банка. Что касается чиповых карт, то нельзя ожидать бурного развития данных услуг в России в ближайшее время, так как эти технологии еще не отработаны и их внедрение требует больших капитальных вложений. Поэтому в качестве элементов программы совершенствования управления операциями с банковскими картами можно предложить именно эти мероприятия.

Однако без информирования потенциальных и реальных клиентов о новых услугах и условиях их предоставления невозможно добиться улучшения экономических показателей деятельности. Поэтому необходимо совершенствовать маркетинговую стратегию банка, проводить рекламные кампании, в рамках которых целесообразно устраивать различные лотереи среди держателей карт (приз за покупку на самую крупную сумму и т.д.). Это поможет повысить обороты по эквайрингу, увеличивая тем самым прибыль банка.

Кроме того, реклама создает спрос, что позволит увеличить объемы эмиссии карт. При увеличении объемов эмиссии растут доходы банка от взимания комиссии за годовое обслуживание, увеличиваются остатки на спецкартсчетах, что ведет за собой увеличение пассивов банка, то есть рост ресурсной базы. Также увеличение остатков можно добиться с помощью внедрения бонусных программ и корректировки тарифов по привлечению средств на СКС.

Экономическая оценка эффективности предложенной программы показала, что все цели, поставленные в ходе ее разработки достигнуты, а положительный результат экономического эффекта свидетельствует о ее прибыльности, которая составляет 17,703 млн. руб., что на 20,1 % выше по сравнению с отчетным годом. В связи с чем, можно принять решение о реализации предложенной программы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Андреев, А.А., Морозов, А.Г., Логинов, А.И. // Пластиковые карты. М.: изд.,2010. - 453 с.

2.Бабинова, Н.В., Гризов, А.И, Сидоренко, М.С. Пластиковые карточки. Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых карточек./ Н.В.Бабинова, А.И. Гризов, М.С.Сидоренко; Под общей редакцией А.И.Гризова. - М.: АОЗТ «Рекон». 2005. - 256 с.

.Банковское дело в России. Т. I / Под ред. С.И. Кулак. М., 2008. - 458 с.

.Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика. 2006. - 576 с.

.Банковская система России. / Под ред. А.Г. Грязноврй, А.В. Молчанова, А.М. Таваснева и др. М., 2007. - 420 с.

.Бюллетень банковской статистики по Тюменской области. 2009-2010 гг.

.Витвицкая, Т.Р. Электронные деньги в России // Экономика и жизнь. 2009. №10. - 2 с.

.Воронин, А.К. Новые банковские продукты на основе карт/А.К.Воронин // Расчеты и операционная работа в КБ. 2011. №2. - 5 с.

.Гинзбург, А.И. Пластиковые карты. - СПб.: Питер. 2010. - 128 с.

. Голубничий, В. Карта водителя // Банки и технологии.2006. №3. - 5 с.

. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с алфавитно-предметным указателем). - М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА. 2004. - 560 с.

.Дронов, А.П. Деньги….карты… или как ими управлять // Экономический еженедельник издательского дома «Коммерсантъ». 2011. 17.10-23.10. №41. - с. 76.

. Ермолаев, Е.В. Карточный бизнес: итоги и тенденции // Расчеты и операционная работа в КБ. 2010. №6. - 14 с.

. Иванов, Н.В. Операционная работа с картами // Расчеты и операционная работа В КБ. 2010. №1. - 23 с.

.История банкоматов. И история с банкоматами // Время сбережений. 2010. №6. - 2 с.

.Карточки в условиях кризиса // Мир карточек. 2008. №14.

.Клепиков, А. «Пластиковое» перенасыщение // Эксперт. Северо-Запад. 2010. №20(27). - 32 c.

.Комиссаров, М. Пластиковые карты. Некоторые вопросы внедрения // Банки и технологии. 2011. №2. - 28 c.

.Корнева, М. Пластиковые карты // Банковское дело в Санкт Петербурге. 2008. №6. - 5с.

.Макарова, Г.Л. Корпоративные пластиковые карточки: Учебное пособие. - М.: Финстатинформ. 2009 . - 37 с.

.Мисюк, О. Сорок лет спустя // Эксперт. 2008. №15. - 32-36c.

.Мошенничества с дебетовыми карточками // Мир карточек. 2009. №5-6. - 12с.

.Никифоров, С. Карточный долг Родины // Известия.2008. №75 (259 13). - 9c.

.Пискуровский, Г. Чего не хватает российским картам // Известия. 2008. №75 (259 13). - 9c.

.Пластиковые карточки в России. Сборник. Сост. А.А.Андреев, А.Г.Морозов, Д.А.Равкин. - М.: БАНКЦЕНТР. 2005. - 256c.

.Пластиковые карты. 2-е издание, переработанное и дополненное. Сост. А.А.Андреев. - М.: Концерн «Банковский Деловой Центр». 2011. - 312 c

.Положение ЦБ РФ «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт » от 24.12.2004 №266-П.(гл.1 п1.10)

.Порядок обслуживания операций по банковским картам услуг с использованием мобильных телефонов и /или банкоматов Сбербанка России №1067-2-р от 16.01.2010.

.Порядок операционно-кассового обслуживания банкоматов Сбербанка России №570-2-р от 16.01.2010.

.Порядок предоставления услуг по международным банковским картам посредством мобильной связи №975/3-р от 16.01.2010.

.Романова, Н. Жизнь по карточкам // Профиль. 2007. №47(219). - 44c.

.Рудакова, О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. 2005. - 261c .

.Сальников, Д. Электронные кошельки // Банковские технологии. 2010. №2. - 8с.

.С «Визой» по жизни //Известия. 2008. №75 (259 13). - 2c.

.Спиранов, И. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами // Банки и технологии. 2011. №3. - 34c.

.Стромский, П. Мошенничество с картами // Банки и технологии. 2009. №3. -76c.

.Усоскин, В.М. Банковские пластиковые карточки. - М.: ИПЦ «Вазар-Ферро». 2003. - 144 с.

.Учет и операционная техника в банках: Учебное пособие для вузов / под ред. Немчинов, В.К. - М.: Банки и биржи. Юнити. 2009. - 312 с.

.Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 (ред. 08.07.2006 №136-ФЗ).

.Филипповская, Л.М. Претензионная работа с картами // Расчеты и операционная работа в КБ. 2011. №1. - 10-18 с.

.Электронные кошельки в международных платежных системах // Мир карточек. 2009. №2. - 7с.

.Яныгин, С.А. Методы внедрения банковских карт // Банки и технологии. 2010. №1. - 63с.

.Федеральный закон №395-I от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности».

.Федеральный закон №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».

.Федеральный закон №86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

.Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Нововведения в банковском бизнесе России: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Э.А.Уткин. - М.: ФА. 2008. - 364 с.

47.Финансовая отчетность Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ за 2009-2010 гг. <http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/05/ONNP_20100526_odobr.doc>[Электронный ресурс] /Режим доступа: http: //www.psbank.ru

.Финансовая отчетность Сбербанка России за 2010 г. [Электронный ресурс] /Режим доступа: http: // www.sbrf.ru <http://www.sbrf.ru>

.Финансовый <http://www.nalog.ru/html/docs/pr_ynv_noyab10.xls> результат банковского сектора: причины и последствия снижения [Электронный ресурс] /Режим доступа: http: // www.cbr.ru <http://www.cbr.ru>

.Черкасов В.Е. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика. 2008. - 390 с.

.Экономический анализ деятельности банка: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М. 2007. - 410 с.

.Юданов, А.А. Экономический анализ деятельности банка. - М.: ИНФРА-М. 2008. - 465 с.

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ .1 Понятие и принципы использования банковских пла

Больше работ по теме: