»сследование и анализ рынка окон и дверей —анкт-ѕетербурга

 

√ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ≈ ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќќ≈ ”„–≈∆ƒ≈Ќ»≈


—јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√— »… »Ќ—“»“”“ ƒќѕќЋЌ»“≈Ћ№Ќќ√ќ ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќќ√ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я —Ћ”∆Ѕџ «јЌя“ќ—“»

¬џѕ”— Ќјя –јЅќ“ј

“ема:

»сследование и анализ рынка окон и дверей —анкт-ѕетербурга

¬ыполнил:

слушатель группы є †164††

√рибул€ —.ј.

–уководитель:

кандидат экономических наук «вездова ј.Ѕ.




—јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√

2003

 

 

ќглавление

 

1. †¬ведениеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.. 4

2. ÷ель и задачи маркетинговых исследованийЕЕЕЕЕЕЕЕЕ4

3. ќрганизаци€ и содержание маркетинговых исследованийЕЕЕ5

4. Ётапы проведени€ маркетинговых исследованийЕЕЕЕЕЕЕ7

5. јнализ предложени€ на рынке окон —анкт-ѕетербургаЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..ЕЕЕЕЕЕЕЕ..12

6. јнализ предложени€ на рынке дверей —анкт-ѕетербургаЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ20

7. ќценка спроса на рынке окон и дверей —анкт-ѕетербургаЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ28

8. јнализ основных игроков на рынке дерев€нных окон и дверейЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...33

9. јнализ тенденций развити€ рынка и рекомендации основным участникам рынкаЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ35

10. «аключениеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.37

11. †—писок использованной литературыЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...38

 

 

 



 






1.¬ведение

††††††††††† ¬ насто€щее врем€ проблема маркетинговых исследований рынка €вл€етс€ чрезвычайно актуальной дл€ любой фирмы, даже не очень крупной. ѕереход экономических отношений на международный, всемирный уровень привЄл к тому, что маркетинговые исследовани€ стали неотъемлемой частью маркетинговой де€тельности любой фирмы, нацеленной на получение значительной прибыли, то есть фактически каждой более или менее видной фирмы. ≈сли еЄ руководство заинтересовано в увеличении† прибыли, оно в современных услови€х должно переориентировать производственную де€тельность своей фирмы, нацелива€ еЄ на большее соответствие нуждам потребителей. ƒл€ этого необходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включа€ изучение предпочтений потребителей и их отношение к товарам конкурирующих фирм. ƒл€ изучени€ рыночной ситуации и организуютс€ маркетинговые исследовани€ рынка, в результате которых руководство фирмы получает информацию об отношении потребителей к еЄ продукции и исход€ из неЄ может прин€ть решение о дальнейшем поведении фирмы на рынке.
††††††††††† —огласно  отлеру, маркетинговые исследовани€ Ц систематическое определение круга данных, необходимых в св€зи со сто€щей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчЄт о результатах.
ћаркетингова€ информаци€ Ц информаци€, получаема€ в ходе исследовани€ процесса обмена результатами общественно полезной де€тельности и взаимодействи€ дл€ такого обмена всех субъектов рыночной системы, используемую во всех сферах предпринимательства, включа€ маркетинговую де€тельность.
—истема маркетинговой информации Ц посто€нно действующа€ система взаимосв€зи людей, оборудовани€ и методических приЄмов, предназначенна€ дл€ сбора, классификации, анализа, оценки и распространени€ актуальной, своевременной и точной информации дл€ использовани€ еЄ распор€дител€ми сферы маркетинга с целью совершенствовани€ планировани€, претворени€ в жизнь и контрол€ за исполнением маркетинговых меропри€тий.
 


2. ÷ель и задачи маркетинговых исследований
√лавна€ цель маркетинговых исследований заключаетс€ в разработке концепции общего представлени€ о структуре и закономерност€х динамики рынка и обосновании необходимости и возможностей конкретной фирмы дл€ более эффективной адаптации ее производства, технологий и структуры, а также выводимой на рынок продукции или услуг к спросу и требовани€м конечного потребител€.
ќсновные задачи маркетингового исследовани€ формируютс€ в соответствии с общей функцией:
1.   ќбеспечивать работу руководства предпри€ти€;
2.   «аблаговременно оценивать шансы и риск;
3.   —одействовать на каждой фазе поиска решений объективности и представительности деловой ситуации;
4.   —пособствовать пониманию при выработке целей и процесса обучени€ на предпри€тии.
“аким образом, маркетинговое исследование и его результаты служат эффективной адаптации производства или посреднической де€тельности фирмы к состо€нию рынка и требований конечного потребител€. –езультаты маркетинговых исследований предназначены руководству фирмы дл€ прин€ти€ предпринимательских решений, св€занных с неопределЄнностью поведени€ субъектов маркетинговой системы и сопровождающихс€ риском. ѕроведение маркетинговых исследований св€зано с необходимостью уменьшени€ риска предпринимательской де€тельности.
 
3. ќрганизаци€ и содержание маркетинговых исследований
 
¬ научной литературе, а также и на практике употребл€ютс€ самые различные пон€ти€ относ€щиес€ в той или иной степени к содержанию маркетинговых исследований: исследование рынка, исследование сбыта, исследование мотивов, исследование потенциала, маркетингова€ разведка, социальные исследовани€, исследование лучшего опыта организации производства и путей повышени€ производительности на предпри€ти€х своих партнеров и конкурентов, включа€ смежные отрасли (бенчмаркинг) и другие.
»сследовани€ производ€тс€ во многих сферах: реклама, коммерческа€ де€тельность, ответственность фирмы, разработка товаров, сбыт и рынки.
Ќаиболее типичные решаемые задачи: изучение характеристик рынка, замеры его потенциальных возможностей, анализ распределени€ долей рынка между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар и его потенциала, долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен.
ћетоды проведени€ маркетинговых исследований дел€тс€ на 5 видов:
1.   ћетоды анализа документов
2.   ћетоды опроса потребителей
3.   Ёкспертные оценки
4.   Ёкспериментальные методы
5.   Ёкономико-математические методы
ѕри выделении частных задач маркетингового исследовани€ следует ориентироватьс€ на главные цели и структурные элементы процесса прин€ти€ маркетинговых решений, основными из которых €вл€ютс€:
1. ‘аза побуждени€ и инициативы исследовани€, где вы€вл€ютс€ и анализируютс€ маркетинговые проблемы;
2. ‘аза поиска, в рамках которой определ€ютс€ альтернативные маркетинговые меропри€ти€, обосновываютс€ и формируютс€ цели, а также устанавливаетс€ необходимый перечень данных о рынке;
3. ‘аза оптимизации, где на основе прин€тых альтернативных маркетинговых возможностей и их анализе в рамках предполагаемых результатов выбираютс€ наиболее благопри€тные маркетинговые меропри€ти€;
4. ‘аза реализации, котора€ предполагает передачу выбранных маркетинговых меропри€тий дл€ использовани€;
5. ‘аза контрол€, где осуществл€етс€ наблюдение за внедрением маркетинговых меропри€тий и их результативностью. ѕри обнаружении отклонений между плановыми и контрольными значени€ми результативных показателей маркетинговых меропри€тий информаци€, получаема€ в результате ревизии передаетс€ обратно лицу, принимающему решение. «атем провод€тс€ меропри€ти€ по устранению обнаруженных отклонений, а при необходимости вырабатываютс€ новые решени€ с учетом адаптации к требовани€м окружающей среды. ѕосле фазы контрол€ процесс прин€ти€ решений закрываетс€ и переходит к новому началу - к фазе побуждени€ и инициативы.
Ќа практике примен€ют различные формы проведени€ маркетинговых исследований, классификаци€ которых осуществл€етс€ по следующим критери€м:
1.   ѕо виду объекта исследовани€ - например, при исследовании рынка это исследование рынков сбыта, рынков производительных сил, рынка капитала и т.д.; исследование внутренней среды фирмы; исследование окружающей среды;
2.   ѕо территориальному признаку - например, при исследовании рынка это региональное, национальное, интернациональное исследование;
3.   ѕо временному признаку - например, дл€ исследовани€ рынка это ретроспективное, оперативное (текущее), диагностическое, прогнозное исследование;
4.   ѕо продуктивному (вещевому) признаку - например, дл€ исследовани€ средств производства, средств потреблени€, услуг;
6. ѕо виду показателей, характеризующих объект исследовани€, которые дел€тс€ на объективные исследовани€, например, дл€ исследовани€ сбыта - это цена, объем продаж, структура спроса и на субъективные исследовани€, например, дл€ исследовани€ сбыта - это возраст, пол, професси€;
7. ѕо способу получени€ данных и информации - различают первичные, полевые, и вторичные, кабинетные.
 
4. Ётапы проведени€ маркетингового исследовани€
 
¬ процессе организации маркетингового исследовани€ обычно выдел€ют несколько основных этапов построени€ дизайна.
ѕервый этап- ознакомление с проблемой ситуации и задачами, которые поставлены менеджером перед маркетологом-исследователем. «десь формируетс€ первое представление о возможност€х исследовани€, о наличии аналогичных исследований, их затратности, о возможных трудност€х, которые могут быть св€заны с видом, объемом и качеством маркетингового исследовани€. ¬ы€сн€ютс€ следующие вопросы:
Ј   объЄм исследовани€
Ј   соизмеримость эффекта результатов исследовани€ с затратами на него
Ј   существование дл€ исследуемой или аналогичной проблемы готовых решений
Ј   значимость получаемой в ††††††††††† результате исследовани€ информации
Ј   обоснование и формирование постановки задач исследовани€
Ј   временные ограничени€ по представлению результатов исследовани€.
¬ы€сн€ютс€ цели исследовани€, которые могут быть поисковыми (предусматривающими сбор предварительных данных), описательными (предусматривающими описание определЄнных €влений) и экспериментальными (предусматривающими проверку гипотезу о какой-то причинно-следственной св€зи).
¬торой этап - предварительное планирование исследовани€, а именно проверка полученных на первом этапе представлений о методическом и временном процессе исследовани€. –ешаютс€ такие вопросы, как содержание, количество и качество требуемой информации, имеющиес€ в наличии источники информации, необходимость организации первичных исследований нар€ду с вторичными и в случае их необходимости Ц привлечение специализированных организаций, примен€емые дл€ анализа и прогноза методики, возможность применени€ Ё¬ћ дл€ получени€ и обработки данных исследовани€, затраты средств и времени при заданном объЄме исследований.
ѕосле ознакомлени€ с исходной ситуацией следует вы€снить, возможно ли достижение информационных целей собственными силами или же требуетс€ подключение специализированных организаций к частичному маркетинговому исследованию. Ёто целесообразно, когда необходимо дополнительное первичное маркетинговое исследование, когда имеетс€ опасность субъективного вли€ни€ на результаты исследований или когда исследование должно остатьс€ анонимным.
“ретий этап - разработка рабочей концепции проведени€ исследовани€, осуществл€етс€ независимо от того будет ли исследование проводитьс€ собственными силами или же будет привлекатьс€ специализированна€ организаци€. –абоча€ гипотеза проведени€ исследовани€ структурно может включать такие разделы как :
Ј   продукт, номенклатура продуктов, системы установки. «десь обращаетс€ внимание на то, имеютс€ ли на рынке такие товары или вывод€тс€ на рынок новые товары аналогичного назначени€;
Ј   определение главного назначени€ товаров: инвестиционного или производственного назначени€, средств потреблени€ длительного (автомобили, телевизоры, стиральные машины и др.) и краткосрочного потреблени€ (продукты питани€, услуги и др.);
Ј   система обеспечени€ качества: уровень техники, показатели производительности, дизайн, цены, отношение цен и производительности и другие свойства;
Ј   потенциальные покупатели (потребители): промышленность, торговл€, общественные заказчики и прочие, включа€ конечных пользователей товаров, потребительские группы, отдельных покупателей;
Ј   характеристика снабжени€ рынка: врем€ ввода на рынок и вывода с рынка товаров, с учетом динамики процесса их производства;
Ј   система сбыта продукции (пути сбыта, сбытовые организации): самосто€тельна€ поставка конечному потребителю, торговл€ в розницу, оптова€ торговл€. ’арактеристика специалистов или предпри€тий сбыта, отраслева€ направленность сбыта, система распределени€, региональные трудности и проблемы сбыта.
Ј   конкуренци€: обща€ ситуаци€ конкурентной среды, положение на рынке основных конкурентов.
Ќа четвертом этапе осуществл€етс€ предварительное обоснование и выбор путей и методов сбора маркетинговой информации. ќбращаетс€ внимание на экономичность путей получени€ информации, представительность источников информации, важность и необходимость проведени€ первичных и вторичных исследований в системе сбора информации.
¬торичные данные† - данные, которые уже существуют, например, от предыдущих исследований, собираютс€ из внутренних источников, вроде различных отчЄтов, и внешних, к которым относ€тс€ издани€ государственных источников, периодика, книги, услуги коммерческих организаций. ќни дешевле и доступнее, чем первичные данные, однако могут оказатьс€ устаревшими, неполными или ненадЄжными.
—бор первичных данных производитс€ несколькими способами: наблюдение, эксперимент, опрос. Ќаблюдение Ц способ, при котором исследователь ведЄт непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой. Ёксперимент требует отбора сопоставимых между собой групп субъектов, создани€ дл€ этих групп разной обстановки, контрол€ за переменными составл€ющими и установлени€ степени значимости наблюдаемых различий. ќпрос Ц способ где-то между наблюдением и экспериментом.
ѕри сборе первичных данных есть два оруди€ исследовани€: анкета и механические устройства. јнкета Ц р€д вопросов, на которые должен ответить опрашиваемый. ќна требует тщательной разработки, опробовани€ и устранени€ найденных недостатков до начала еЄ широкого использовани€. ¬опросы могут быть закрытыми (включающими в себ€ все возможные варианты ответов) и открытыми (дающими возможность отвечать своими словами).
ƒл€ св€зи с аудиторией есть несколько способов. »нтервью по телефону Ц лучший способ быстрого сбора информации, однако применим только к тем, у кого есть телефон, разговор должен быть кратким и не носить личного характера. –ассылаема€ по почте анкета пригодна дл€ вступлени€ в контакт с людьми, которые могут не согласитьс€ на личное интервью или попасть под вли€ние интервьюера, однако требуютс€ простые, чЄтко сформулированные вопросы, а процент и скорость возврата таких анкет обычно низки. Ћичное интервью Ц самый универсальный метод, при котором результаты беседы могут дополн€тьс€ личными наблюдени€ми интервьювера. »нтервью бывают индивидуальными и групповыми.
—бор данных обычно раздел€ют на два направлени€: данные и информаци€ о внутренней среде фирмы и данные и информаци€ о внешней (окружающей) среде.
 ак правило сведени€ о внутренней среде базируютс€ на отчетных данных и имеющейс€ информации о перспективах де€тельности фирмы, особенно, в системе сбыта продукции, ее поведени€ на рынке с учетом жизненного цикла.
ƒанные и информацию о внешней среде получают благодар€ интенсивному изучению различных источников, как опубликованных, так и получаемых в результате бесед со специалистами и экспертами статистических организаций, из сообщений и отчетов специальной прессы, публикаций министерств экономики, торговых палат.
ѕ€тый этап - обработка информации. ќна осуществл€етс€ в тесной св€зи с цел€ми исследовани€ и примен€емых методов оценки. ѕри этом, по надобности, усиливаетс€ количественный или качественный аспект анализа информации, чтобы она стала исходным базисом дл€ осуществлени€ прогнозов. ќбработанна€ информаци€ должна быть готова дл€ введени€ в компьютерные системы с целью детальной обработки и дальнейшего хранени€ на тех или иных информационных носител€х.
Ўестой этап - подведение итогов, обобщение, предполагает проведение причинно-следственного анализа полученной информации, который позвол€ет сделать оценку достижени€ главной цели исследовани€, а именно достаточность полученной информации и ее достоверность. «десь же обсуждаетс€ вопрос о надобности дополнительной информации.
—едьмой этап - оформление и презентаци€ исследовани€. ќтчет о проведенном исследовании составл€етс€ по произвольной форме, однако его структура может формироватьс€ с учетом следующих рекомендаций:указатель содержани€ отчета, что необходимо дл€ облегчени€ поиска отдельных разделов, включает наиболее значимые этапы исследовани€;


5. јнализ предложени€ на рынке окон —анкт-ѕетербурга


–ынок окон можно разделить на производство дерев€нных изделий, выпуск окон из поливинилхлорида (ѕ¬’) и создание алюминиевых конструкций, первые два сегмента наиболее значительны. —уществует еще производство стеклопластиковых окон. Ќо это уж совсем экзотика. —поры о сравнительных потребительских свойствах окон из ѕ¬’ (называемых часто пластиковыми или металлопластиковыми) и дерев€нных окон до сих пор не утихнут, и у "пластика" и у "дерев€шек" есть свои фанаты, несогласные на компромисс с противоположным лагерем. –азрешение этого спора не входит в нашу задачу. ” каждого из видов есть свои преимущества и недостатки - в том числе и с точки зрени€ производител€. ¬не зависимости от материала, из которого оно изготовлено, непременным атрибутом его €вл€етс€ стеклопакет. Ёто конструкци€ из нескольких стекол, соединенных по периметру долговечными резиновыми уплотнител€ми и герметичной тонкостенной металлической рамкой. ¬нутри него находитс€ воздух пониженной влажности - чтобы в холод окна не запотевали. ѕо этим же причинам внутрь добавл€ют порошок - влагопоглотитель, впитывающий вод€ные пары. ¬оздух можно заменить аргоном. ≈ще один вариант - пониженное давление внутри стеклопакета. Ќо дл€ того чтобы стекла не вдавливались внутрь, делают маленькие распорки, которые заметны при приближении к окну. ƒл€ того чтобы стеклопакет защищал лучше, можно увеличить количество стекол. ќднокамерным называетс€ стеклопакет с двум€ стеклами, двухкамерный - с трем€, трехкамерный - с четырьм€... “олщина однокамерного бывает 20, 24 или 32 мм, двухкамерного - 42 мм. Ёто стандарт, по желанию можно поставить более толстые стекла. “акже можно использовать конструкцию стекло плюс стеклопакет - практически то же самое, что и тройное остекление. —текло дл€ большинства стекло пакетов российского производства поставл€ет Ѕорский завод, в меньшей степени - —аратовский. ‘урнитура тоже практически не зависит от типа окна.
Ќаиболее широко представлены издели€ из √ермании. Ћидер здесь - издели€ фирмы Roto frank. Ўироко распространена оконна€ фурнитура фирм Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (√ермани€), Maco (јвстри€). ћожно встретить италь€нскую и турецкую. ¬ основе металлопластикового окна - лежит профиль из ѕ¬’. Ќа российском рынке представлены профили нескольких дес€тков фирм, большинство из которых оп€ть же немецкие: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal. ѕрофили бывают разные. ѕроизводители подраздел€ют их на профиль рамочный, профиль дл€ створки, импоста, штапика. ƒерев€нные окна весьма условно можно подразделить на евроокно и финское окно. ¬ последнее врем€ достойные конструкции разрабатывают и отечественные фирмы. ѕосле введени€ в действие —Ќ»ѕа, требовавшего применени€ как минимум тройного остеклени€ дл€ большинства новых окон на территории –оссии, многие производители столкнулись с трудност€ми. ѕо€вившиес€ конструкции были трудоемки (три рамы вместо двух), сложны в переналадке оборудовани€ и просто дороже из-за большего расхода материалов - евроокно и финский вариант окна стали теснить российские конструкции в ассортименте наиболее "продвинутых" производителей. ѕостепенно положение все-таки выправл€етс€. Ќапример, конструкци€ окна, разработанна€ ¬Ќ»»ƒћјЎ (ее особенностью €вл€етс€ сниженное в производстве количество непохожих друг на друга профилей - и соответственно решение большинства из вышеуказанных проблем) удостоилась золотой награды на Ѕрюссельской выставке. ќсновные качества окон, которые должен обеспечить производитель - это теплозащита, звукоизол€ци€ и воздухопроницаемость. ¬ –оссии дл€ оценки теплозащитных характеристик конструкций прин€то сопротивление теплопередаче Ro (м2 ∞—/¬т, величина, обратна€ коэффициенту теплопроводности k, который прин€т в нормах DIN. —огласно ћосковским городским строительным нормам ћ√—Ќ 2. 01-94 "Ёнергоснабжение в здани€х. Ќормативы по теплозащите, тепло-водо- электроснабжению", приведенное сопротивление теплопередаче Ro должно быть не менее 0, 55 м2. ∞—/¬т дл€ окон и балконных дверей. ќсновными факторами, вли€ющими на значение приведенного сопротивлени€ теплопередаче окна €вл€ютс€: - размер окна (в т. ч. отношение площади остеклени€ к площади оконного блока); - поперечное сечение рамы и створки; - материал оконного блока; - тип остеклени€ (например, наличие специального газа - аргона или криптона - в стеклопакете); - количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка. ƒругой параметр - звукоизол€ци€. ќна зависит от: - толщины воздушного промежутка; - плотности притвора (проницаемости стыков). ”величение количества стекол не всегда приводит к желаемому результату. — акустической точки зрени€ более целесообразным все же €вл€етс€ увеличени€ толщины стекол и воздушного промежутка между ними.

























–азновидности изготавливаемых окон (по г. —анкт-ѕетербургу)

 

—реди всего разнообрази€ евроокон можно выделить 4 основные группы, характеризуемые общей совокупностью эксплуатационных характеристик и определ€емым ими уровнем цен. –ассмотрим характеристики каждой из этих групп:

ќкна простой формы

материал:

трехслойный срощенный клееный сосновый брус низкого качества (древесина тангенциального распила, с сучками и другими дефектами);

стеклопакет:

с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства;

окраска:

обычные непрозрачные краски, пенотекс + лак, чаще просто белые;

фурнитура:

российского или турецкого производства;

уплотнители:

двойной резиновый уплотнитель;

цена:

50 - 90 у.е. (с однокамерным стеклопакетом);

основные
потребители:

дачное строительство, окна в многоэтажных домах.

≈вроокно хорошего качества

материал:

трехслойный срощенный клееный сосновый брус класса ј или ¬ (древесина радиального распила, без сучков и дефектов на видовых панел€х);

стеклопакет:

с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства ;

окраска:

трехслойна€ акриловыми красками фирм УREMMERSФ, УZEROФ, УZOBELФ;

фурнитура:

УROTO FRANKФ (√ермани€), УMACOФ (јвстри€);

уплотнители:

войные уплотнители фирм ФDEVENTERФ, УSCHLEGELФ (√ермани€);

водоотливной профиль:

алюминиевый, фирмы УKOCHERФ (√ермани€);

цена:

140 - 170 у.е. ;

основные
потребители:

среднеобеспеченные слои наседени€ (чиновники среднего уровн€, работники милиции, таможни, прокуратуры), архитекторы и строители, стро€щие по индивидуальным заказам, жители старой ћосквы.

≈вроокно высокого качества форм

материал:

брус отборный несрощенный сосновый, класса ј -≈ (экстра);

стеклопакет:

с тонированными, противоударнымми, защитными стеклами;

окраска:

четырехслойна€ акриловыми красками УGLAZURITФ фирмы УBASFФ;

фурнитура:

УABLOYФ (‘инл€нди€), УMACOФ (јвстри€);

уплотнители:

УQ-LONФ, устойчивые к большим колебани€м температур;

цена:

240 - 260 у.е. ;

основные
потребители:

жители, архитекторы и строители коттеджей по индивидуальным проектам, магазины и оффисы в центре ћосквы.

Ёлитные окна разнообразных форм (трехугольные, круглые, стрельчатые, сердцевидные)

материал:

дубовый или красного дерева отборный трехслойный клееный брус, индивидуально подобранный, с контролем совпадени€ структуры и цвета дерева по всей внешней поверхности окна;

стеклопакет:

с тонированными, противоударнымми, защитными стеклами импортного производства;

окраска:

четырехслойна€ (антисептик, грунт, 2 сло€ красител€ УZOWOSANФ;

фурнитура:

УABLOYФ (‘инл€нди€), УROTO FRANKФ (√ермани€);

уплотнители:

два контура уплотнител€ УQ-LONФ;

цена:

400 у.е. ;

основные
потребители:

архитекторы и строители посольских, правительственных коттеджей, владельцы старинных домов в ћоскве.

 

–исунок 1:–аспределение рынка между основными группами окон.

 ак видно из диаграммы, приведенной на рисунке, больша€ часть объема общего рынка продаж окон приходитс€ на две более дешевые группы окон - по 40 %, высококачественные и элитные окна в общем объеме продаж составл€ют 20 %

–исунок 2: —оотношение объемов производства дерев€нных и пластиковых окон.


 ак видно из диаграммы, приведенной на рисунке, в последние годы объемы производства пластиковых окон и окон из цельной древесины снижаютс€, а объем производства окон из клееной древесины имеет устойчивую тенденцию роста.

–исунок 3: —осто€ние рынка оконных рам в ≈вропейских странах в конце 90-х г.г.


 ак видно из диаграммы, приведенной на рисунке, окна из дерева предпочитают не только в —кандинавских странах с холодным климатом, но и в ≈вропейских странах с умеренным климатом и в государствах ѕрибалтики.

–исунок 4: ÷икличность спроса на дерев€нные евроокна.



 ак видно из диаграммы, приведенной на рисунке, наибольшее количество заказов приходитс€ на летние мес€цы, а наименьшее - на зимний период

Ѕольшинство петербургских фирм-производителей специализируетс€ на изготовлении какого-то одного вида окон. ¬ насто€щее врем€ благодар€ расцвету строительства все они, независимо от специализации, переживают своего рода "золотой век". ќколо 80-85% петербургских новостроек до сих пор стеклитс€ так называемой "стол€ркой". √лавным преимуществом стандартных дерев€нных окон €вл€етс€ их цена. ѕока не будет исчерпан сегмент типового жиль€ с муниципальной отделкой, направление это будет процветать. ќставшиес€ 20-15% приход€тс€ на металлопластиковые окна.—уществует тенденци€ к совмещению двух видов производства в одной фирме. „аще всего комбинируют производство металлопластиковых и алюминиевых конструкций или "элитные" и типовые дерев€нные окна. ¬прочем, по€вл€ютс€ фирмы, которые совмещают производство металлопластика и дерев€нных окон нового поколени€.Ќадо отметить, что рынок металлопластиковых конструкций за последние несколько лет претерпел значительные изменени€. ’орошо изучено производство конструкций из поливинилхлорида (ѕ¬’). ќтработаны методы работы с частными к корпоративными клиентами. –азвиты сети дилерских продаж. “овар четко позиционирован на рынке. ќкна ѕ¬’ уже достаточно близки "обывателю". ќни воспринимаютс€ как вполне доступный элемент комфортабельного жиль€. «ачастую новоселы, получив от застройщика или продавца квартиру с типовыми дерев€нными окнами, сразу мен€ют их на металлопластиковые. “акже окна ѕ¬’, как правило, устанавливаютс€ при реконструкции квартир в старом фонде. ѕравда, их возросша€ попул€рность способствовала развитию конкуренции между фирмами-изготовител€ми. ¬ насто€щее врем€ в ѕетербурге их около сотни, из них дес€ток занимает лидирующее положение. —нижение стоимости металлопластиковых окон обычно достигаетс€ за счет использовани€ фурнитуры и ѕ¬’-профил€ отечественного производства или произведенного в –оссии под торговой маркой европейских поставщиков. ѕравда, это не всегда благопри€тно сказываетс€ на качестве товара.ѕонемногу начинает мен€тьс€ ситуаци€ на рынке дерев€нных окон нового поколени€. “еоретически они могут считатьс€ высшим достижением светопрозрачных конструкций и благодар€ своим техническим и эстетическим свойствам могут примен€тьс€ в строительстве элитного жиль€ и реставрации пам€тников архитектуры. ¬ ѕетербурге производством высококачественных дерев€нных окон занимаетс€ не более дес€тка фирм. Ѕольшинство работает по немецкой или финской технологии. ƒл€ изготовлени€ деталей рам и створок примен€ютс€ бруска, склеенные †водонепроницаемым клеем. √отовые издели€ пропитывают раствором, защищающим окно от воздействи€ влаги, перепадов температуры и насекомых, а затем крас€т. ќднако, несмотр€ на столь замечательные качества, присущие данной продукции, можно с уверенностью за€вить, что рынок дерев€нных окон в нашем городе только начинает пробуждатьс€. » виновата в этом не только их высока€ стоимость. ѕрограммы продвижени€ на рынке дерев€нных окон нового поколени€ проработаны гораздо слабее, чем их металлопластиковых собратьев. “ак, многие эксперты указывали на то, что потребитель слышал о таком продукте, как современные оконные конструкции из дерева, но не имеет четкого представлени€ о нем. Ќекоторые производители дерев€нных окон держатс€ исключительно за счет желани€ заказчиков установить дома или в офисе окна, считающиес€ элитными.  онструкции из "теплого" и "холодного" алюмини€, как правило, используют в административных и производственных здани€х. ¬ отличие от дерева и металлопластика, издели€ из алюмини€ могут выдерживать значительные нагрузки, поэтому незаменимы дл€ решени€ сложных архитектурных задач. ќсобенный импульс этот тип оконных конструкций получил в св€зи с все сильнее развивающимс€ рынком коммерческой недвижимости. »менно в торгово-развлекате€ьных или офисных объектах алюминиевые оконные конструкции оказываютс€ особенно востребованными. ƒл€ жилого фонда алюминиевые окна "холодноваты" и довольно дороги. ќднако они все же используютс€ в элитном домостроении, когда требуетс€ большой процент остеклени€, например при возведении зимних садов или остеклении лоджий.ѕроизводством алюминиевых конструкций занимаютс€ около 20 предпри€тий ѕетербурга. ѕо своей стоимости они превосход€т не только металлопластиковые системы, но и дерев€нные конструкции нового поколени€.

“аблица 1: ѕриблизительна€ стоимость окон на рынке —анкт-ѕетербурга

—тоимость издели€

ћатериал

∆илой фонд, 2-створч.окно 1500х1600 мм с установкой

ќфис, 3-створч.окно, 3000х1600 мм, с установкой


Ѕелый цв.

ƒекорированное

Ѕелый цв.

ƒекорированное

ƒерево нового поколени€

$400-800

+8-16%

$600-1000

+8-16%

јлюминий

$600-700

0%

$900-1100

0%

ѕ¬’

$200-350

+15%

$320-600

+15%

"—тол€рка"

$47-318

+0-10%

$50-600

+0-10%


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. јнализ предложени€ на рынке дверей —анкт-ѕетербурга

ѕроизводство современных дверей, несомненно, €вл€етс€ одной из наиболее перспективных отраслей жилищного строительства. »сторически распространенным материалом дл€ такого производства в российских услови€х €вл€етс€ дерево. ќднако, уже сейчас попул€рностью пользуютс€ пластиковые и алюминиевые профили.

††††††††††††† —егодн€ на европейском рынке дверей выдел€ютс€ три страны-производител€, в общей сложности занимающих около 80% всего рынка дверей. Ќа первом месте √ермани€, котора€ по данным статистики выпускает около 30% всех проемостол€рных изделий ≈вропы, затем »тали€, которой принадлежит около 26% рынка, и, наконец, јвстри€ Ц чуть более 20%. Ќа петербургском рынке не последнее место занимают издели€ финского производства, что св€зано с особенност€ми расположени€, а также двери, произведенные в ¬осточной ≈вропе, ввиду их невысокой стоимости.

†ѕо_опросам компаний, занимающихс€ производством и установкой дверей, петербургский потребитель дл€ дома предпочитает заказывать дерев€нные двери, когда как при отделке офисных помещений предпочтение отдаетс€ пластиковым и, что случаетс€ значительно реже ввиду высокой стоимости, алюминиевым конструкци€м. ¬есь рынок дверей можно классифицировать по нескольким признакам: по материалу, по технологии и по виду производства. ѕо виду производства можно подразделить индивидуальные и серийные производства. ѕо средним расчетам конструкции, произведенные по заказу и индивидуальным меркам, минимум в 2-3 раза дороже аналогичных дверей массового производства со стандартными размерами. Ќесмотр€ на значительное увеличение стоимости дверей потребитель, покупающий импортную дверь, предпочитает индивидуальное изготовление, основной причиной чего €вл€етс€ различие между европейскими и российскими стандартами. ¬ насто€щее врем€ на рынке по€вилось большое количество отечественной продукции, котора€ зачастую, не уступает западным аналогам ни по качеству, ни по цене. ¬ основном это касаетс€ индивидуальных заказов дверей из ценных пород деревьев. “щательно выполненна€ дверь из массива дуба - вещь очень красива€ и очень дорога€. ќбычно каркас выполнен из цельных кусков дуба, а панели - из склеенных между собой досок. ќднако така€ конструкци€ имеет несколько особенностей. „тобы избежать короблени€ древесины, примен€ют тщательно отобранный, высушенный материал, при этом используют бессучковую древесину с пр€молинейными волокнами. ÷ена таких дверей настолько высока, что по-насто€щему качественные двери можно изготовить только штучно и на заказ. —ерийно изготовленные двери хот€ и сто€т все еще очень дорого (800 Ц 1200USD), но обычно имеют пару-тройку криволинейно волокнистых брусков, от которых жди, что дверь через пару лет изогнетс€ веслом или растрескаетс€ пр€мо посередине филенки. ј на стыках щели по€в€тс€ почти на всех массивных двер€х уже через пару лет. ѕри выборе массивных дверей следует всегда очень внимательно осматривать все детали и выбирать двери с относительно пр€молинейными волокнами на поверхности дерева. Ќаиболее попул€рны шпонированные двери из различных пород деревьев, среди которых наиболее часто встречаютс€ такие как береза, дуб, €сень, сосна. Ўпон обычно более однороден, чем массив по структуре, легче подобрать похожие двери, низка€ цена при "богатом" внешнем виде, не измен€ет размеры в нашем климате, самые распространенные двери, изысканный дизайн. ÷ены в городе наход€тс€ в диапазоне от 30 до 120 долларов в зависимости от производител€ и материала конструкции. ќчень попул€рны среди потребителей двери польского производства, что объ€сн€етс€ довольно низкой стоимостью. “ак в среднем стандартна€ дверь из дубового шпона обойдетс€ в заказчику не более 40-50 USD. ќднако, у шпонированных изделий есть р€д недостатков, основным из которых €вл€ютс€ свойства шпона. Ўпон - капризный материал, боитс€ влаги, огрехов в производстве дверей часто ƒ—ѕ выдел€ет формальдегид, вредный дл€ здоровь€.
–исунок 5.


ƒвери из ѕ¬’ и алюмини€, заказываемые в основном дл€ отделки нежилых помещений, можно подразделить на отечественные и импортные, что существенно вли€ет на уровень цен. “ак российские пластиковые двери можно приобрести за 80-100 долларов, когда как европейский аналог будет стоить в 1,5-2 раза дороже. ÷ены на алюминиевые двери, произведенные в –оссии, колеблютс€ около 150 USD. ќднако качество отечественных изделий пока оставл€ет желать лучшего.
Ќа рынке города на сегодн€шний день около 150 фирм, предлагающих дверную продукцию. ¬ыбира€ фирму, в которой необходимо заказать двери, потребителю следует, прежде всего, обратить внимание на гарантийные об€зательства. ƒаже идеальна€ на вид дверь через некоторое врем€ после установки может изменить свою форму и перестать закрыватьс€. Ёта проблема устран€етс€ специалистами достаточно быстро. ј договор на гарантийное обслуживание избавит от лишних затрат. ¬ более серьезных случа€х производитель просто заменит дверь. Ќо если фирма неохотно заводит разговор о гарантийных об€зательствах, есть смысл поостеречьс€ сотрудничать с ней.

“аблица 2: –азновидности дверей выпускаемых дверей (по городу —анкт-ѕетербургу)



 

ѕлюсы

ћинусы

ѕолуфабрикаты типа "ѕремдор"


 райне низка€ стоимость, возможность окраски двери в любой тон, малый вес двери

“орцы дверей слабы, окраска низкой прочности и качества, поверхности двери и коробки бо€тс€ механических и климатических воздействий. ћалый срок жизни дверей

Ѕелые двери

”ниверсальный цвет дл€ любого интерьера, зрительно осветл€ют помещение

Ѕыстро обиваетс€ краска на торцах, углах, ребрах. “ребуют частого ухода (гр€зь, царапины сразу станов€тс€ заметны, делают дверь неопр€тной). Ќе очень практичны коробка и наличник из м€гкой сосны

"ћассивные" ‘инские

ѕрочна€ гр€зестойка€ краска, прочна€ конструкци€, "дорогой" внешний вид

ѕанель из ƒ—ѕ защищена лишь тонким слоем краски. Ќедостатки белых дверей

 аркасные ‘инские

ѕрочна€ гр€зестойка€ краска, прочна€ конструкци€, достаточно легкие двери. ќтносительно низка€ цена.

ќбычные недостатки белых дверей, внешний вид пластиковых дверей, пластикова€ решетка у витражных дверей.

 аркасные »спанские

»нтересный дизайн

ќбычные недостатки белых дверей, невысокое качество окраски деталей

ƒвери натурального дерева

‘актура дерева "греет глаз", очень практичны в уходе, прочный лак, прочна€ поверхность дверей и коробок.

»ндивидуальность структуры дерева каждой двери, св€занна€ с этим непредсказуемость каждого комплекта дверей.

ћассивные, дуб. ‘ранци€

 лассические массивные двери. ¬ысока€ поверхностна€ и конструктивна€ прочность у дубовых дверей. ƒолговечные двери.

¬ысока€ веро€тность по€влени€ трещин в массивных детал€х, возможно коробление деталей. ќчень сильное отличие брусков дерева в одном полотне. ќчень высока€ цена.

ћассивные јзи€, "аюс" ‘ранци€

ћассивные классические двери. ќтносительно невысока€ цена

Ќеобходимость лакировки в "кустарным" способом, св€занные с этим проблемы незащищенной древесины и "самодельного" внешнего вида. ћ€гка€ тропическа€ древесина боитс€ повреждений, перепадов влажности.

Ўпонированные

Ўпон обычно более однороден, чем массив по структуре, легче подобрать похожие двери, низка€ цена при "богатом" внешнем виде, не измен€ет размеры в нашем климате, самые распространенные двери, изысканный дизайн.

Ўпон - капризный материал, боитс€ влаги, огрехов в производстве дверей часто ƒ—ѕ выдел€ет формальдегид, вредный дл€ здоровь€.

ƒ—ѕ

ѕреимущества шпонированных дверей. ќчень простые в производстве двери, ƒ—ѕ - очень дешевый, легко обрабатываемый материал.

ќбычные недостатки шпонированных дверей, большой вес двери. ƒ—ѕ - не очень практичный материал.

 аркасные импортные

ѕреимущества шпонированных дверей. Ќаилучшее соотношение цена - качество/долговечность. Ћишены многих недостатков массивных дверей.

ќбычные недостатки шпонированных дверей

 аркасные отечественные

ќтносительно низка€ цена

ќбычные недостатки шпонированных дверей. Ѕольшой процент заводских дефектов, низкое качество деталей, лакового покрыти€, коробок и наличников.

ћеталлопластиковые

ƒолговечность, простота сборки, герметичность, относительно низка€ цена

“оксичность при горении, низка€ ремонтопригодность

 

 

" анадские" полуфабрикаты
ќчень дешевы канадские каркасные двери из фигурного листа ћƒ‘, наклеенного на сосновый каркас. ≈сли не требовать особо высокого качества всех деталей, окраски, то эти двери очень даже хороши дл€ офисов или служебных помещений фирм, которые не стро€т далеко идущие планы - ведь возможно через год придетс€ или закрывать фирму, если дела пойдут хуже или делать новый ремонт, если наоборот.ќднако если деньги ¬ам достались с трудом, подумайте хорошо перед покупкой дверей.

Ѕелые двери (бывают массивными и каркасными)
“радиционно качественны двери из ‘инл€ндии. ≈сть очень дешевые гладкие белые двери дл€ офисов и квартир, практичные хоз€ева которых лишены непреодолимой т€ги к "престижности" интерьера. (√ладкие финские двери сто€т около 650 - 700 рублей за комплект без наличника) ѕриличны и каркасные "филенчатые" двери, дл€ поверхности которых использована объемной формы плита из ћƒ‘ (по-нашему - ƒ¬ѕ, но более тверда€). “акие двери не растрескаютс€ и никогда не рассохнутс€.
≈динственное, что расстраивает - уж больно они похожи на пластмассовые!
“ем, кого не устраивают такие двери, можно порекомендовать массивные белые двери.
” них классическа€ конструкци€ и такой же внешний вид. ќбычно, каркас у них выполнен из наборных сосновых брусков, и поверхность его покрыта листом ћƒ‘, который при окраске дает идеально гладкую поверхность. ‘иленка - из того же ћƒ‘ или ƒ—ѕ, также тщательно обработанна€. “акие двери в нормальных услови€х не рассыхаютс€ и не растрескиваютс€. »х краска прочна и легко моетс€. Ѕелые двери расшир€ют узкие пространства и делают светлыми темные коридоры. ≈динственный их недостаток - они очень нежны!
Ќе дай ¬ам бог пригласить не очень аккуратных плотников! Ќе люб€т такие двери даже легких ударов по ребру двери или сосновой коробки; исправить вм€тину на дереве - столь же сложно, как и битый бок у машины. ƒа и на ребрах двери краска истираетс€ довольно скоро. ƒолговечность по нашей классификации - 4. Ёто означает 5-8 лет нормальной эксплуатации. Ќо двери эти доживать свой срок будут уже изр€дно потрепанными, как старые, но еще годные кроссовки 12-летнего футболиста.
—тоимость каркасной двери без стоимости наличника 1700 - 2000 рублей, что несколько дороже шпонированной но с наличником!

ƒвери натурального дерева.
“щательно выполненна€ дверь из массива дуба - вещь очень красива€ и очень дорога€. ќбычно каркас выполнен из цельных кусков дуба, а панели - из склеенных между собой досок. ќднако така€ конструкци€ имеет несколько особенностей. „тобы избежать короблени€ древесины, примен€ют тщательно отобранный, высушенный материал, при этом используют бессучковую древесину с пр€молинейными волокнами. «ачастую при заготовке древесины приходитс€ отбраковывать до 70 процентов пиломатериалов. ÷ена таких дверей настолько высока, что по-насто€щему качественные двери можно изготовить только штучно и на заказ. —ерийно изготовленные двери хот€ и сто€т все еще очень дорого (800 - 1200$), но обычно имеют пару-тройку криволинейно волокнистых брусков, от которых жди, что дверь через пару лет изогнетс€ веслом или растрескаетс€ пр€мо посередине филенки. ј на стыках щели по€в€тс€ почти на всех массивных двер€х уже через пару лет. ѕри выборе массивных дверей следует всегда очень внимательно осматривать все детали и выбирать двери с относительно пр€молинейными волокнами на поверхности дерева.
≈сть массивные недорогие двери из »ндонезии. ќбычно это полуфабрикат, требующий лакировки. ƒревесина, из которой выполнены эти двери - быстрорастущее тропическое дерево Entandrofragma cylindricum, имеет достаточно красивую структуру. ќднако если ¬ы захотите сэкономить на производственном процессе лакировки и выполнить эту работу самому или поручить специалистам- умельцам - ¬ам придетс€ или стать профессионалом или смиритьс€ с тем, что следующие несколько дес€тков лет ¬ы будете объ€сн€ть своим потомкам и друзь€м, что двери ¬ы сделали своими руками. Ќаиболее широкий выбор на рынке шпонированных дверей. «десь устранены все вышеперечисленные недостатки дверей.  роме того, панель двери обычно выполнена из симметричного шпона, что создает более гармоничный вид.
¬ыбор материала огромен - от привычного и милого сердцу дуба до экзотических пород красного дерева.
ѕо конструкции каркас шпонированной двери бывает выполнен из:
- цельной древесностружечной плиты (ƒ—ѕ)
- склеенных брусков сосны
÷ена таких дверей демократична - от 1300 рублей до 2500 за комплект. ќбычно в эту цену уже входит комплект наличника. ¬ основном эти двери произведены в »спании.
—ледует обратить внимание на:
  1.  онструкцию двери, дизайн
  2.  ачество шпона и лакировки
  3. Ёкологическую чистоту материалов двери
1. ¬стречаетс€ устаревша€ конструкци€ дверей из ƒ—ѕ, когда панель крепитс€ к каркасу с помощью накладных штапиков. ” таких дверей панель не врезана в тело каркаса и со временем гвоздевое крепление расшатаетс€, и по€в€тс€ непри€тные трещины между панелью и каркасом.
Ѕолее надежное соединение, когда панель филенки врезана в тело каркаса. ѕродавцы обычно рекламируют такую конструкцию, так как она очень надежна, но несколько увеличивает стоимость двери.
2. Ћакировка. ¬се современные производства используют сложную технологию нанесени€ и сушки лаковых покрытий. Ѕолее крупные производители полностью автоматизировали этот процесс и у них гораздо меньше скрытых заводских дефектов, чем у тех, кто производит весь процесс вручную или с помощью устаревших машин. ќбратите внимание на лаковое покрытие, оно должно быть гладким и однородным.
3. — борьбой цивилизованных стран за экологию, производители дверей стали удел€ть внимание содержанию формальдегида в ƒ—ѕ и ћƒ‘.   сожалению ƒ—ѕ или ћƒ‘ без формальдегидных смол тер€ют свои основные качества. „ем меньше таких смол, тем менее прочным и влагостойким становитс€ материал. ƒл€ каркасных дверей выходом стало применение ƒ—ѕ и ћƒ‘ в минимальных количествах, которые к тому же спр€таны глубоко в конструкцию двери и выделени€ формальдегида практически устранены.

7. ќценка спроса на рынке окон и дверей —анкт ѕетербурга

Ѕольшую часть доходов производители пластмассовых окон получают от крупных объектов. «аказчиками в этом случае выступают строительные компании. ¬ больших объемах окна закупают и некоторые мощные государственные структуры. ¬ целом корпоративные заказчики (строительные фирмы, офисы, госучреждени€) обеспечивают свыше 70% объемов продаж окон и дверей. —троители и государственные учреждени€ в целом предпочитают как можно более дешевую продукцию. "ќни покупают не окна с конкретными характеристиками, а квадратные метры застекленной площади, и единственна€ возможность победить на тендерах, которые они объ€вл€ют, Ч предложить очень смешную цену", Ч прокомментировал ситуацию топ-менеджер одной из питерских компаний. «а результаты такой закупочной политики расплачивались покупатели недорогого жиль€: многим из них пришлось мен€ть окна за свой счет уже через год после переезда в новую квартиру. ќднако сейчас руководители ведущих компаний-производителей окон отмечают, что в последний год наметилась смена приоритетов строительных компаний в выборе окон и дверей. —троители начали выдвигать определенные (хот€ и не очень высокие) требовани€ к качеству продукции.Ѕольшие объемы заказов от строителей привлекают производителей окон. ¬ частности, преимущественно на строительные компании ("Ћенспецсму", "ЋЁ ", "—еверный город" и др.) ориентируетс€ основные производители окон и дверей. ¬ то же врем€ проплата заказов строительными фирмами зависит от темпов продажи построенного ими жиль€, а госструктурами Ч от поступлени€ финансировани€. »з-за этого, говор€т производители, большие объекты задерживают расчеты довольно часто, иногда Ч на полгода. ќфисы выбирают пластмассовые оградительные конструкции (окна и двери), придава€ большее, чем строительные компании, значение качеству и эстетике и немного меньшее Ч цене. “ак, дл€ ремонта и строительства офисов заказывают окна и двери среднего качества и изредка Ч дорогие. † оммерческим сегментом (офисы, магазины) пока ограничиваетс€ сбыт дверей из пластмассового профил€, на которые приходитс€ 15% общего объема продаж конструкций из ѕ¬’-профил€. ¬ офисах пластмассовые двери используютс€ чаще всего как межкомнатные, в магазинах Ч как входные. —ейчас наблюдаетс€ снижение интереса к входным металлопластиковым застекленным двер€м, поскольку они по долговечности проигрывают алюминиевым или автоматическим. ¬ходные двери, а также витрины из пластмассового профил€ заказывают только самые ограниченные в средствах инвесторы Ч владельцы небольших магазинов, торговых павильонов, а остальные переход€т на алюминий.

ѕо оценкам производителей окон и дверей, дол€ индивидуальных покупателей в общем объеме продажи пластмассовых окон не превышает 30% (в основном на нужды ремонта уже имеющегос€ жиль€). ќднако многие средние по размеру фирмы ориентируютс€ именно на этот сегмент рынка, указыва€ на значительный рост платежеспособности таких клиентов начина€ с 2000 г. †Ёто обусловило и специфику вкусов и предпочтений индивидуалов. ¬о-первых, покупатель становитс€ более разборчивым и требовательным к профилю, в торговых марках которого индивидуальные заказчики уже неплохо ориентируютс€, и к производител€м. ¬о-вторых, за последние несколько лет существенно возросли требовани€ к конструкции и используемому в производстве материалу окон и дверей. »ндивидуальными покупател€ми в основном €вл€ютс€ представители среднего класса (с доходом на каждого члена семьи от 200$ и выше). —огласно данным √оскомстата –оссии среднедушевой доход в —анкт-ѕетербурге на 2002 год составл€ет примерно 200$, но эта цифра посто€нно растет.

»нформаци€ о жилищном строительстве в городе —анкт- ѕетербурге.


¬ первом полугодии, по данным  омитета по строительству, в эксплуатацию сдано 795,6 тыс€чи кв.м жиль€.   концу 2003 года ожидаетс€ ввод 1,3 млн кв.м Ч почти на 300 тыс€ч кв.м больше, чем в 2002 году. » подобные объемы, согласно прогнозам администрации, сохран€тс€ в ближайшие 2 года. “ак в 2004 году ожидаетс€ рост около 33% и составит 1.7 млн. квадратных метров нового жиль€.


–исунок 6:ќбъемы жилищного строительства в ѕетербурге в 1995-2005 гг., тыс. кв.м

—прос обеспечиваетс€ сохран€ющейс€ остротой жилищной проблемы. —огласно маркетинговым исследовани€м, проведенным компанией Ђ—истема-√алс —еверо-«ападї, почти половина петербуржцев (47%) не удовлетворена жилищными услови€ми: около 16% семей проживают в коммунальных квартирах, 9% населени€ жилье снимает. ”лучшить услови€ обитани€ планируют примерно 28% населени€ (у прочих нет необходимых средств).

ѕри этом 46% намерены обратитьс€ на вторичный рынок, 24% Ч приобрести готовое жилье в новостройке, 19% Ч прин€ть участие в долевом строительстве. Ќаибольшим спросом пользуютс€ многоэтажные кирпичные (38%) и многоэтажные панельные (36%) дома. ” потенциальных покупателей уже сложились предпочтени€ по характеристикам квартир. Ќапример, 3-метровые потолки теперь не конкурентное преимущество, а норма.



–исунок 7: –аспределение предложени€ по типам домов в %

Ѕольшинство потенциальных квартировладельцев считает об€зательным наличие оптоволоконных линий, Internet, фильтров водоочистки. ≈стественно, эти требовани€ не примен€ютс€ к квартирам в недорогих панельных домах. —тро€щеес€ жилье и по объемам ввода, и по качественным характеристикам распредел€етс€ по карте города весьма неравномерно.


“аблица 3:–аспределение предложени€ нового жиль€ по районам, %


I кв. 2003

II кв. 2003

јдмиралтейский

0,1

0,2

¬асилеостровский

6,7

7,7

¬ыборгский

15,3

13,8

 алининский

10,5

10,5

 ировский

5,9

6,3

 расногвардейский

5,4

4,7

 расносельский

6,5

7,6

ћосковский

9,3

9

Ќевский

7,6

6,6

ѕетроградский

4,7

4,2

ѕриморский

18,9

19,9

‘рунзенский

6,6

7,2

÷ентральный

1,3

3,2



ѕ€ть районов: ¬ыборгский,  алинин-ский, ћосковский, ¬асилеостровский и ѕриморский Ч развиваютс€ наиболее активно. ѕо данным аналитиков јЌ Ђ»такаї, лидер предложени€ в сегменте типового жиль€ Ч ѕриморский† район (20% от текущего объема предложени€ на первичном рынке).

  нему подт€гиваютс€  алининский (10.5%) и ¬ыборгский (13.8%), которые вместе с ћосковским районом попадают в группу Ђсередн€ковї. ѕо объемам строительства лидирующие позиции по-прежнему занимают ¬ыборгский и ѕриморский.


¬ысока€ строительна€ активность дл€ севера традиционна. ќднако в последние годы строители осваивают и юг города. «десь и жилье дешевле, чем в среднем по городу (средние цены предложени€ в  алининском, ‘рунзенском и Ќевском районах Ч $550-570/кв.м).

 ак правило, это кирпично-монолитные и панельные типовые дома.

—пециалисты Ђ»такиї отмечают, что на юге дешевизне типового жиль€ способствуют невысока€ престижность районов и затрудненное транспортное сообщение зон массового строительства с остальными част€ми города. ѕоэтому  расносельский район Ч самый дешевый ($527/кв.м).

ѕланируемое завершение строительства ёго-«ападных очистных сооружений способно дать новый импульс развити€ этим территори€м.

ќсоба€ ситуаци€ складываетс€ в јдмиралтейском районе. ѕредложение квартир высокого класса здесь единично. Ѕольшинство вариантов Ч в тех реконструируемых домах, где попросту невозможно полностью устранить дефекты планировки и/или расположени€, что, естественно, вли€ет на цену ($595/кв.м).

ƒешевое жилье конкурирует с типовым постройки 1960-х Ч начала 1980-х годов, предлагаемым на вторичном рынке. ¬ средней ценовой нише стро€щеес€ жилье конкурирует с построенным в конце 1980-х Ч середине 1990-х, частью старого фонда и сталинскими домами. ќтносительно дорогое жилье замещает недостаток предложени€ Ђхорошихї квартир в сталинских домах и в старом фонде с капремонтом.

¬ верхнюю ценовую группу попали ћосковский ($636/кв.м),  ировский ($637/кв.м) и ¬асилеостровский ($665/кв.м) районы. ¬ ¬асилеостровском строитс€ жилье, главным образом, пограничного с комфортным класса.













8. јнализ позиции основных игроков на рынке дерев€нных окон и дверей

ƒл€ примера рассмотрим рынок дерев€нных окон и дверей —анкт- ѕетербурга.

—амым точным анализом €вл€етс€ анализ по первичным источникам, что не представл€етс€ возможным при проведении кабинетного исследовани€, анализ был произведен по источникам вторичной информации с помощью »нтернета и печатной продукции, а также с помощью фактического опроса по телефону.

Ќа рынке дерев€нных окон из массива сосны в —анкт-ѕетербурга в данных момент работают примерно 15 фирм. Ќеоспоримым† лидером €вл€етс€ компани€ "—“–ќ…»ћѕ≈ —" (примерно 40% рынка). —ледующую позицию занимает фирма "ќ Ќј ќ“ ѕ–»–ќƒџ" (около 20%). «а ними идут с гораздо меньшими дол€ми рынка компании "јЋ№яЌ—", "ѕ“—", "ѕ≈“≈–—“–ќ…“ќ–√", "ѕ≈“–ќ-ƒќћ”—", "—“»Ћ№" с примерно равными дол€ми 5%. ќставшиес€ 15% дел€т между собой остальные 10 фирм.† “аким образом рынок в —анкт-ѕетербурге поделен, как отображено на диаграмме.


 

¬се фирмы предоставл€ют практически одинаковые услуги и поэтому по уровню сервиса не анализировались. Ќиже приводитс€ сравнительна€ таблица и диаграмма цен на дерев€нные оконные блоки основных участников рынка.

“аблица 4

є п/п

Ќазвание фирмы

÷ена на квадратный метр окна (EURO)

1

"—“–ќ…»ћѕ≈ —"

140

2

"ќ Ќј ќ“ ѕ–»–ќƒџ"

110

3

"јЋ№яЌ—"

160

4

"ѕ≈“≈–—“–ќ…“ќ–√"

150

5

"ѕ“—"

130

6

"ѕ≈“–ќ-ƒќћ”—"

170

Ќа рынке дерев€нных дверей из массива сосны наблюдаетс€ несколько друга€ картина. –ынок дел€т между собой 10 фирм но среди них нет €рко выраженного лидера и доли рынка раздел€ютс€ приблизительно равномерно. ѕ€ть из них имеют от 10 до 25%, доли

остальных незначительны. –азделение рынка можно наблюдать на диграмме.

††††††††††† Ќиже приводитс€ сравнительна€ таблица цен основных производителей дерев€нных дверей в —анкт-ѕетербурге.

“аблица 5

є п/п

Ќазвание фирмы

÷ена за квадратный метр (рублей)

1

"ѕ“—"

1600

2

"ѕ–ќ "

1800

3

"ћј—“≈– Ћ≈—"

1700

4

"–ќ“ќЌƒј"

2000

5

"¬»јƒ” "

1700










 

9. јнализ тенденций развити€ рынка и рекомендации потенциальным участникам рынка

††††††††††† »сход€ из анализа строившегос€ жиль€ в —анкт-ѕетербурге и по результатам проведенного исследовани€ прогнозируемый объем рынка† окон составл€ет:

Ќа 2003 год-

  • 208 тыс.квадратных метров в первичном фонде
  • 89 тыс. квадратных метров во вторичном фонде

Ќа 2004 год-

  • 272 тыс.квадратных метров в первичном фонде
  • 116 тыс.квадратных метров во вторичном фонде

ѕрогнозируемый объем рынка дверей составл€ет:

Ќа 2003 год

  • 182 тыс.квадратных метров в первичном фонде
  • 78 тыс.квадратных метров во вторичном фонде

Ќа 2004 год

  • 238 тыс.квадратных метров в первичном фонде
  • 102 тыс.квадратных метров во вторичном фонде

јнализ производилс€ из расчета 4-5 окон по 4 квадратных метра и 7-8 дверей по 2 квадратных метра† на каждые 100 квадратных метров жиль€ (3-4 комнатна€ квартира).

»сход€ из результатов проведенного исследовани€ в 2003-2004 году на рынке окон и дверей в —анкт-ѕетербурге будут преобладать тенденции к уменьшению цен на выпускаемую продукцию в св€зи с выходом на рынок все новых и новых фирм, предоставл€ющих такие же услуги, но по более низкой цене, освоением участниками рынка новых италь€нских, немецких, финских технологий и постановкой их "на поток".

¬ св€зи с посто€нно растущими доходами населени€ наибольшим спросом будут пользоватьс€ окна с 2-х камерными стеклопакетами и цельнодерев€нными рамами и двери из массива ценных пород дерева, но также будет поддерживатьс€ спрос на ѕ¬’ и металлопластиковые окна и двери как на ориентированные на сегмент потребителей с более низкими доходами и на юридических лиц (установка в магазинах, офисах и.т.д.).

»сход€ из всего вышесказанного , дл€ фирмы, собирающейс€ выйти на быстрорастущий питерский рынок окон и дверей дл€ получени€ максимальной прибыли оптимальнее всего было бы зан€тьс€ выпуском именно продукции из ценных пород дерева, вкупе с новаторскими предложени€ми по дизайну и внедрением новых, революционных технологий. “ак как предложить что-либо новое на† рынке ѕ¬’ и металлопластиковых окон и дверей уже практически невозможно. «начит преодоление конкуренции на этом рынке потребует значительных затрат на маркетинг и поиск более дешевых поставщиков сырь€, что может и не принести желаемого результата, хот€ приносить стабильный доход фирма безусловно будет.

††

 
































 
 
 
 
†10. «аключение
ћаркетинговые исследовани€ €вл€ютс€ неотъемлемой частью маркетинговой де€тельности современной фирмы. ќни позвол€ют укрепить рыночное положение фирмы за счЄт адаптации еЄ производства к предпочтени€м потребителей. ѕеред проведением исследовани€ нужно разработать дизайн маркетингового исследовани€ Ц проект его организации и исследовани€. ѕри этом нужно учитывать наличие результатов аналогичных исследований, значимость результатов, их соответствие затратам на исследование, временные ограничени€. ћожно воспользоватьс€ дл€ проведени€ исследовани€ услугами специализированных организаций. –езультаты исследовани€ должны быть представлены руководству фирмы дл€ прин€ти€ соответствующих маркетинговых решений. ѕо мнению автора, маркетинговые исследовани€ €вл€ютс€ совершенно необходимыми дл€ существовани€ любой современной фирмы. ¬ услови€х конкурентной борьбы, €вл€ющейс€ основой всей современной экономики, могут выжить лишь фирмы, которые ориентируютс€ на нужды и предпочтени€ потребителей, а не на свои собственные. ¬едь в конечном итоге именно предпочтени€ми потребителей определ€етс€ Ђживучестьї фирмы и тем более еЄ процветание.
 
























 

11. —писок использованной литературы

 

1.    отлер ‘. ќсновы маркетинга: ѕер. с англ, ћ,: ѕрогресс. 1990.

2.   ¬.≈. ’рутский, ».¬.  орнеева —овременный маркетинг : ћосква "‘инансы и статистика " 1999.

3.   √олубков ≈.ѕ. ћаркетинг: стратегии, планы, структурыю. - ћ.: ƒело, 1995.

4.   –есурсы INTERNET.

5.   ∆урнал "—троймаркет".

6.   ∆урнал "—тройка".


√ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ≈ ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќќ≈ ”„–≈∆ƒ≈Ќ»≈ —јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√— »… »Ќ—“»“”“ ƒќѕќЋЌ»“≈Ћ№Ќќ√ќ ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќќ√ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я —Ћ”∆Ѕџ «јЌя“ќ—“» ¬џѕ

Ѕольше работ по теме:

ѕредмет: јнглийский

“ип работы:  урсова€ работа (п)

найти  

ѕќ»— 

Ќовости образовани€

 ќЌ“ј “Ќџ… EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

—качать реферат © 2021 | ѕользовательское соглашение

—качать      –еферат

ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќјя ѕќћќў№ —“”ƒ≈Ќ“јћ