Экономическое прогнозирование
Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Кафедра социологии и политологии
Курсовая работа
Экономическое прогнозирование
Выполнил: студент группы С-10-1
Желтышев В.О.
Проверил: д-р социол. наук, проф.
Стегний В.Н.
Пермь, 2013
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретическая часть
Методы экономического прогнозирования
Особенности экономического прогнозирования
Основы организации прогнозирования и планирования
Экономические прогнозы фирмы
Прогнозирование и планирование в системе государственного регулирования экономики
Глава 2. Общие условия социально-экономического развития России
Ресурсы развития и потенциал роста
Основные проблемы, затрудняющие экономическое развитие
Основные тенденции развития и прогноз макроэкономической динамики
Возможные и желательные темпы экономического роста
Заключение
Список литературы
Введение
экономическое прогнозирование рост планирование
В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может обойтись без прогнозов как средства познания будущего. Особенное значение имеют прогнозы социально-экономического развития общества, обоснование основных направлений экономической политики, предвидение последствий принимаемых решений. Социально-экономическое прогнозирование является одним из решающих научных факторов формирования стратегии и тактики общественного развития.
Актуальность данной темы, как в условиях развитой рыночной экономики, так и переходной экономики определяется тем, что уровень прогнозирования процессов общественного развития обуславливает эффективность планирования и управления экономикой и другими сферами.
Целью данной курсовой работы является рассмотрение методологии и методик разработки социально экономических прогнозов для определения сущности, областей применения и наиболее эффективных методов прогнозирования. Для этого необходимо решить следующие задачи: определить сущность методов социально-экономического прогнозирования и области их применения в ходе изучения теоретико-методологических основ методологии прогнозирования; дать характеристику методов социально-экономического прогнозирования в экономически развитых странах и выявить особенности их применения в современной России.
Данная работа состоит из двух частей. Первая посвящена теории экономического прогнозирования. Вторая глава посвящена прогнозированию социально-экономического развития России с точки зрения В.В. Ивантера[8].
Глава 1. Теоретическая часть
Методы экономического прогнозирования
Выбор конкретного метода является одной из наиболее важных задач прогнозирования. При этом можно указать три основные группы причин, влияющих на необходимость выбора метода прогнозирования.
Первая группа состоит в увеличении числа методов прогнозирования, которое и в перспективе будет возрастать в связи с разнообразием практических задач прогнозирования (в настоящее время число методов прогнозирования приближается к двумстам).
Вторая группа причин заключается в том, что в современных неопределенных условиях (переходный период, экономический кризис) существенно возрастает сложность, как самих решаемых задач, так и объектов прогнозирования (создание корпоративных групп, холдингов, объединений и других сложных организационно-производственных структур).
Третья группа причин связана с возрастанием динамичности (подвижности) рыночной среды, ускорением темпов инновационного процесса. Поэтому на выбор конкретного метода прогнозирования влияют:
существо проблемы, подлежащей решению;
динамические характеристики объекта прогнозирования;
вид и характер информационного обеспечения;
выбранный период упреждения прогноза (и его соотношение с продолжительностью цикла разработки товара или услуги);
требования к результатам прогнозирования (точности, надежности и достоверности).
Следует иметь в виду, что названные факторы должны рассматриваться в системном единстве.
Для выбора наиболее подходящего метода прогнозирования на пред прогнозном этапе необходимо структурировать информацию об объекте прогнозирования, проанализировать ее (оценить полноту, непротиворечивость, сопоставимость и соизмеримость данных, точность и достоверность информации).
Первоначально необходимо выделить из числа общеизвестных методов прогнозирования как приемлемые для решения конкретной задачи, так и те, которые применить по тем или иным причинам нельзя. Последние следует исключить из числа рассматриваемых альтернатив.
Условно все существующие методы прогнозирования можно разбить на две большие группы:
фактографические (формализованные), которые базируются на фактически имеющейся информации об объекте прогнозирования и его прошлом. Они условно подразделяются на
статистические, основанные на построении и анализе динамических рядов, либо на данных случайной выборки;
аналоговые методы, направленные на выявление сходства в закономерностях развития различных систем и процессов.
экспертные (интуитивные) методы используют мнения специалистов-экспертов и применяются тогда, когда невозможно формализовать изучаемые процессы или имеет место неопределенность развития хозяйственной системы.
Обоснованность прогноза в значительной мере зависит от выбора метода прогнозирования (рис.1.1).
Рис.1.1. Методы экономического прогнозирования.
Особое место в классификации методов прогнозирования занимают комбинированные методы, которые объединяют различные методы прогнозирования. Использование комбинированных методов особенно актуально для сложных социально-экономических систем, когда при разработке прогноза показателей каждого элемента системы могут быть использованы различные сочетания методов прогнозирования. Разновидностью комбинированных методов можно считать эконометрическое моделирование.
Практическое применение того или иного метода прогнозирования определяется такими факторами, как объект прогноза, сложность и структура системы, наличие исходной информации, квалификация прогнозиста. В таблице 1.1 приведена характеристика различных методов прогнозирования экономических систем и область их применения.
Таблица 1.1. Краткая характеристика методов прогнозирования и область их применения
Метод Основные условия примененияОсобенности примененияОбласть применения 1 . Сценарный (функционально-логическое прогнозирование) Наличие определенного количества вариантов развития системы Подчинение стратегической функции развития системы, выбор оптимальной альтернативы управления. Установление логической последовательности событийСценарии разрабатываются для определения рамок будущего развития технологии, рыночных сегментов, стран и регионов и т.д. Долгосрочный прогноз, практически неограничен 2. Экстраполяция Количественное определение важнейших параметров поведения объекта не менее чем за 5 периодовПрогнозирование на основе предположения о неизменности тенденций в будущем Прогнозирование показателей по предприятию, прогноз потребностей в ресурсах, прогнозирование спроса, финансовое прогнозирование. Краткосрочный прогноз 3. Регрессионный анализ Используется для объектов, имеющих сложную, многофакторную природу. Предполагает наличие выборки по исследуемым объектам и показателямИсследует зависимость определенной величины от другой величины или нескольких величин Прогнозирование объема инвестиций, уровня затрат, финансовых результатов, объемов продаж и т.п. Используется в среднесрочном прогнозировании 4. Экспертный Создание экспертной группы из высококвалифицированных специалистов в данной области (численностью не менее 9 человек) Прогнозирование развития объектов по экспертным оценкам Прогнозирование рынков сбыта, сроков обновления выпускаемой продукции, прогноз технического уровня продукции. Срок прогнозирования не ограничен 5. Структурное прогнозирование Возможности решения проблемы при сохранении функций, но изменении структуры и (или) значений параметров объектаПостроение прогнозных графов и «дерева целей» Прогноз развития объекта в целом, формулировка сценария достижения прогнозируемой цели. Срок прогнозирования не ограничен 6. Прогнозирование по аналогии Используется при схожести объектов прогнозирования, их целей, последствий прогноза Применяется только для доказанной аналогии между объектами, нельзя применять для новых объектов, процессов, ситуаций, т.е. не имеющих аналогов Может применяться для установления качественной и количественной аналогии с целью изучения опыта, результатов и т.п. Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование7.Комплексные системы прогнозирования (комбинированный метод) Условия, определенные для конкретных методов прогнозирования (п.п. 1-6) Возможность рационального сочетания методов с целью повышения точности прогнозирования, снижения затрат на прогнозированииДля всех видов прогнозирования. Срок не ограничен
Важную роль в выборе метода прогнозирования может сыграть типовое представление объекта прогнозирования. Это связано с тем, что каждому из типовых представлений объекта можно поставить в соответствие множество элементов методической среды прогнозирования.
Прогнозист в процессе исследования выбирает вид методов прогнозирования, а затем в рамках этой группы отбирает наиболее подходящий, адаптирует его к особенностям объекта, при необходимости модифицирует или разрабатывает свой метод. Подбор адекватного метода позволяет обеспечить функциональную полноту, достоверность и точность прогноза, уменьшить затраты времени и ресурсов на прогнозирование.
Особенности экономического прогнозирования
Экономическое прогнозирование занимает особое место в социальном прогнозировании, и от него во многом зависят прогнозы в других сферах общественной жизни. Оно является частью структуры экономического предвидения (рис. 1.2).
Рис. 1.2
Прогноз и план как производные экономического предвидения имеют много общего, хотя план рассматривается как более сложная категория. Выделяются три особенности прогноза и плана:
. Прогноз связан с объективным течением жизни и исходит из ее диалектического понимания, когда необходимость пробивает себе дорогу среди случайности; в плане же отражено решение, воля и ответственность лиц, его принявших с целью преобразования действительности.
. Для прогноза характерно вероятностное наступление события; план рассматривает событие как цель деятельности.
З. Для прогноза характерны альтернативные пути и сроки достижения события; для плана характерно решение о системе мер, предусматривающих последовательность, порядок, сроки к средства достижения нужного события.
Существует и иная взаимосвязь прогноза и плана. Дело в том, что для обоснования плана используются, как правило, такие способы, как; анализ, т.е. исследование и описание явления; объяснение или диагноз; предсказание, в частности прогноз. Это значит, что прогноз часто используется в процессе планирования. Присутствие в плане прогноза, в котором рассматриваются прошлые тенденции, обычно повышает точность принимаемого решения, т.е. прогноз становится как бы частью плана, начальным этапом его обоснования. Прогноз и план, имея много общего, имеют и различия. Последние заключаются, во-первых, в способе оперирования информацией о будущем; прогноз - это вероятность, план - это решение; во-вторых, в количественной оценке будущего: прогноз - это диапазон (интервал) значения, план - конкретная величина; в-третьих, в отношении к свободе: прогноз - это необязательность действий, план - это обязательность исполнения.
Экономическое прогнозирование следует рассматривать как систему исследований количественного и качественного характера, направленных на выяснение тенденций развития экономических отношений и поиск оптимальных решений по достижению целей этого развития. Экономическое прогнозирование имеет больше общего с природой плана, чем с прогнозом вообще. Экономический прогноз не просто интерпретирует закономерности и внешние условия развития, а используется для поиска нужных решений. Он может рассматриваться как начальная стадия планирования, определяющая выбор путей достижения целей этого плана.
Соответственно экономический прогноз - это итог экономического прогнозирования. Хотя он и носит вероятностный характер, но все же обладает определенной степенью достоверности. На практике экономический прогноз - документ, фиксирующий возможную степень достижения тех или иных целей субъекта хозяйствования в зависимости от способа будущих действий. В дополнение к ранее указанным характеристикам прогноза отметим, что экономический прогноз позволяет:
оценить состояние и осуществить поиск возможных вариантов управленческих решений;
определить очертания области и возможности для изменения будущих событий;
выявить проблемы, слабо выраженные в настоящем, но возможные в будущем;
осуществить поиск вариантов активного воздействия на объективные факторы будущего;
моделировать варианты событий при учете ведущих факторов.
Назначение экономического прогноза поражается в его функциях. К основным функциям экономического прогноза относят:
) анализ социально-экономических и научно-технических процессов и тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явлений в конкретных условиях, в том числе оценку сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйственного развития;
) оценку этих тенденций в будущем; предвидение новых экономических условий и проблем, требующих разрешения;
) выявление альтернативы развития в перспективе; накопление экономической информации и расчетов для обоснования выбора и принятия оптимального управленческого решения, так же как и в плане.
Экономический прогноз представляет собой средство достижения наставленных целей хозяйствования в рамках экономических отношений. Он не является самоцелью, а служит задачам достижения эффективного хозяйствования, которое осуществляется по законам экономики. Экономические законы изучаются теорией, названной «экономике». Поэтому по отношению к. экономической теории экономическое прогнозирование носит вспомогательный характер.
В прогнозировании выделяют понятия «объект» и «прогнозный фон». К объекту прогнозирования относятся процессы, явления и события, на которые направлена познавательная и практическая деятельность человека. Прогнозным фоном называется совокупность внешних по отношению к объекту условий, существенных для обоснованности прогноза. Сложилась определенная классификация экономических прогнозов, т.е. система их деления на классы согласно определенным признакам.
Типовая классификация экономических прогнозов предусматривает их деление с учетом следующих критериев:
. В соответствии с проблемно-целевым критерием различают прогнозы: поисковой и нормативный. Этот критерий дает ответ на вопрос: «Для чего разрабатывается прогноз?» Поисковой прогноз (или исследовательский, трендовый, генетический) - это прогноз определения возможных состояний экономики в будущем. Он отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет при условии сохранении действующих тенденций. Нормативный прогноз (или программный, целевой) составляется для определения путей и сроков достижении возможных состояний прогнозирования экономики в будущем, принимаемых в качестве цели.
. По критерию времени выделяют экономические прогнозы; оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, дальнесрочные.
. По критерию сложности различают экономические прогнозы: сверхпростой, простой, сложный, сверхсложный. Эти прогнозы различаются наличием взаимосвязанных переменных в их описании: в сверхпростом прогнозе отсутствуют существенные взаимосвязи, в сверхсложном прогнозе - взаимосвязи тесные (с коэффициентом корреляции, близким к 1).
. По степени детерминированности экономики прогнозы могут быть: детерминированными, т.е. без существенных потерь информации в описании условий; стохастическими, в которых требуется учет случайных величин; смешанными, сочетающими характеристики двух вышеуказанных прогнозов.
. По критерию характера развития экономики во времени различаются прогнозы: дискретные, для которых характерен тренд со скачкообразными изменениями в фиксированные периоды времени; апериодические, для которых характерна непериодическая функция времени, циклические, для которых характерна периодическая функция времени.
. По критерию количественной оценки различаются экономические прогнозы: интервальные, точечные. Интервальный прогноз представлен результатом в виде доверительного интервала. Точечный прогноз представлен результатом в виде единственного значения характеристики объекта в будущем.
. По критерию масштабности объекта различают прогнозы: сублокальные, локальные, суперлокальные (субглобальные), глобальные. Понятно, что для отдельной фирмы или объединения предприятий речь, как правило, может идти о первых трех видах, а для региона или страны (нескольких стран) более характерны три последних вида прогноза.
Основы организации прогнозирования и планирования
В условиях директивного планирования главным был принцип демократического централизма, заключающийся в сочетании централизованного установления заданий по развитию важнейших экономических и социальных процессов и явлений с предоставлением предприятиям и организациям определенных прав в разработке и обеспечении выполнения детализированных планов. Планы экономического и социального развития предприятий разрабатывались на основе доведенных сверху контрольных цифр. При переходе к рыночным отношениям существенные изменения претерпевают как система планирования, так и принципы его организации. В современных условиях важнейшими принципами организации планирования являются:
) децентрализация и демократизация;
) демонополизация;
) экономически выгодное участие страны в интеграционных процессах;
) приоритетное решение социальных и экологических проблем.
Практическое проведение в жизнь указанных принципов предполагает:
· совершенствование системы органов планирования и коренное изменение их функций;,
· качественное изменение планирования, повышение роли прогнозирования, разработку многовариантных прогнозов с целью принятия наиболее эффективных управленческих решений;
· концентрацию всех функций хозяйственного управления на уровне предприятий и организаций;
· четкое разграничение функций государственных республиканских и местных органов управления и планирования, их прав и сфер деятельности при обеспечении наиболее благоприятных условий для самоуправления;
· формирование механизма взаимодействия макро- и микроуровней в процессе прогнозных и плановых расчетов;
· децентрализацию внешнеэкономической деятельности предприятий;
· планирование развития конкуренции и предпринимательства.
Органы государственного планирования и управления призваны создавать условия для эффективной деятельности всех предприятий и организаций независимо от формы собственности. На всех уровнях управления и планировании особое значение должна иметь аналитическая работа с целью выявления тенденций, условий и факторов, оказывающих влияние на экономическое и социальное развитие. Структура органов прогнозирования и планирования, их функции должны быть адекватными существующим условиям социально-экономического развития. Рыночный режим формирует новый тип экономических отношений, создает относительно независимые субъекты общественного производства. Основными принципами их создания являются: во-первых, соблюдение многообразия организационных форм, добровольности и взаимной выгоды в развитии; во-вторых, создание горизонтальных хозяйственных объединений, средних и малых предприятий; в-третьих, обособление экономических интересов производственных и инфраструктурных элементов в основном эвене, проявляющееся в разукрупнении и дезинтеграции предприятий.
На макроуровне государственные органы планирования должны заниматься анализом текущей экономической ситуации, прогнозированием темпов и важнейших пропорций развития экономики, формированием структуры экономики.
На микроуровне плановые органы совместно с другими органами управления должны определять цели, разрабатывать прогнозы и планы для их достижения, организовывать выполнение планов. Основой экономической системы страны в переходный период являются хозяйствующие субъекты в виде самостоятельных государственных, коллективных, совместных предприятий, организаций, фирм, а также индивидуальные производители и коммерсанты.
В процессе формирования органов прогнозирования и планирования необходимо учитывать существующие и возможные новые экономические отношения с другими государствами. Эти связи должны: ориентировать народное хозяйство на общее экономическое пространство, что обусловлено интеграцией экономик государств; упреждать негативные последствия, осуществлять систематический анализ и прогноз экономической среды и уточнять на этой основе свою стратегию.
Организация прогнозирования включает в себя следующие элементы:
) организацию системы (проекта);
) порядок и последовательность работы;
) систему привлекаемой информации;
)исполнителей.
В зависимости от масштаба и целей прогнозирования различаются следующие системы (проекты):
· мирохозяйственная;
· государственная;
· отраслевая;
· региональная;
· внутрифирменная;
· межфирменная;
· прогнозирование отдельной сферы деятельности, явления, процессов развития, параметра или показателя.
Деятельность самой системы связана с периодической разработкой прогнозов и их корректировками. Конечно, прогнозирование масштабной системы отличается от прогнозирования на уровне фирмы, а прогнозирование системы - от прогнозирования проекта, когда определяется не система взаимосвязанных показателей, а только один определенный показатель или, может быть, несколько. Организация системы включает в себя следующие составляющие, от которых зависит эффективность прогнозирования;
) коллектив специалистов отдельного учреждения, фирмы, лаборатории, отдела, службы;
) технические и математические средства;
) методы, алгоритмы и эвристические программы;
) организационные мероприятия.
Прогноз экономического развития России в 1997-1999 гг. был составлен по следующим направлениям: валовой внутренний продукт, государственные финансы; государственный долг; неплатежи; кредиты и банки; реальные процентные ставки; цены; промышленные производства; инвестиции; социальная дифференциация; внешняя торговля; валовый рынок к паритет покупательной способности; официальные международные резервы; развитие средств связи.
Основная цель этого прогнозирования - определение тенденций экономического развития для эффективности регулирования данным процессом или структурной перестройки экономики, реформирования ее и т.п. Эти показатели характерны для прогнозирования макроэкономических процессов.
На микроэкономическом уровне прогнозирование наиболее показательно в рамках фирмы.
Экономические прогнозы фирмы
Главной задачей прогнозирования на уровне фирмы является: стремление предвидеть, осознать складывающиеся обстоятельств» бизнеса и своевременно определить свои цели и возможности.
Другие задачи этого прогнозирования:
) выявление объективных тенденций хозяйствования;
) анализ потенциала фирмы;
) выявление альтернатив развития фирмы;
) определение проблем, требующих решения в прогнозный период;
) определение уровня ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальных и иных), которые необходимы фирме для достижения целей и которыми фирма будет располагать.
Борьба за рынок требует экономического предвидения, начальным этапом которого является прогноз. Для этого фирме нужен объективный прогноз вариантов ее будущего состояния. Предприниматель всегда озабочен получением прибыли, которая зависит от его действий на рынке. Зачастую ему не хочется поступиться реальной прибылью ради успеха в будущем. Поэтому обращение к будущему происходит лишь тогда, когда это действительно может обеспечить предпринимателю будущие доходы. Прогнозирование деятельности фирмы заключается в составлении прогнозов показателей внешней среды хозяйствования. Эти показатели не поддаются планированию и отражают объективно складывающиеся условия бизнеса, разработку прогнозов, которые будут использованы при планировании показателей. Это прежде всего показатели внутренней среды хозяйствования.
Для фирмы можно разработать следующие основные прогнозы состояния внешней среды:
) экономический;
) технологический;
) спроса продукции и объема сбыта;
) хозяйственного риска.
Экономический прогноз представляет собой информацию о будущем состоянии экономики страны, территориального бассейна или конкретного геополитического региона. Возможен экономический прогноз в отдельной сфере, например, в области финансов, банковской деятельности, налогообложения, т.е. по различным факторам, влияющим на развитие любого вида предпринимательства. Так, в строительстве это общее состояние экономической конъюнктуры; уровень деловой активности в целом и в инвестиционной сфере в частности; степень экономической либерализации и государственного вмешательства в деятельность строительных организаций; открытость экономики для иностранных инвесторов и возможности международного обмена; занятость населения и уровень сбережений домохозяйства; экономическая политика государства и многое другое. Такой прогноз фирма может составлять с учетом информации, опубликованной в периодической печати.
Технологический прогноз составляется с учетом технического прогресса о строительстве или будущего состояния технологического развития в смежных сферах, оказывающих непосредственное влияние на деятельность строительной фирмы.
Прогноз спроса продукции является частью экономического прогноза, но тем не менее имеет самостоятельное значение. Прогноз спроса основывается на опубликованных или рассчитанных специализированным учреждением данных, но составляется на уровне фирмы, отражая ее конкретные условия деятельности. Прогноз спроса (потенциального объема продажи) определяет реальный уровень спроса на товары фирмы в будущем. Именно он будет положен в основу прогноза сбыта, а далее - всех остальных экономических обоснований фирмы: прибыли, капитала, затрат, персонала. Прогноз спроса окажет влияние на все последующие расчеты фирмы: что надо производить, в каком объеме, кому и по какой цене продавать, какие для этого потребуются инвестиции, какую можно ожидать прибыль и рентабельность. На спрос оказывают влияние различные факторы. К основным факторам относятся потребительские вкусы, в том числе доверие и отношение покупателей к товару и товаропроизводящей фирме; число покупателей; цены, в том числе на сопряженные товары; доходы покупателей; потребительские ожидания; жизненный цикл товара; время года, в том числе сезонность спроса.
Прогнозирование и планирование в системе государственного регулирования экономики
Эффективное функционирование экономики возможно при условиях прогнозирования и планирования ее развития и рациональной системы управления народным хозяйством. В рыночной экономике чаще прибегают к термину «регулирование». На практике каждая из функций государственного регулирования реализуется посредством соответствующих действий каждой из ветвей власти, которые классифицируются по формам и методам. Форма представляет собой общее направление, основные принципы воздействия со стороны субъекта в лице соответствующего государственного органа на рассматриваемый объект. Метод - это способ познания и преобразования объекта на основе определенных правил и теоретических принципов, применяемых при регулировании. Для каждой из форм может быть применено несколько методов, что определяется их точностью, доступностью, степенью апробированности и рядом других условий. Основные требования к данному механизму:
· адекватность объективным условиям и состоянию развития экономики на соответствующем этапе;
· системность, т.е. все элементы регулирования должны быть увязаны между собой;
· комплексность, механизм регулирования охватывает все экономические и социальные процессы.
Формы государственного регулирования классифицируются по трем следующим группам:
) законодательная, представляет собой совокупность законов, механизмов их разработки, принятия и реализации с помощью которых устанавливаются основные принципы государственного И общественного устройства;
) финансово-кредитная, включающая в себя бюджетно-налоговую и кредитно-денежную. К бюджетно-налоговой относятся государственные расходы, налоги, пошлины, льготы, кредитно-денежной - эмиссия денежной массы регулируемой учетной ставки, Процент за банковский кредит;
) инструментами административного экономического регулировании являются ценообразование и финансирование, система экономических нормативов.
При современных условиях функционирования рыночной экономики невозможно успешно управлять предприятием без эффективного прогнозирования его деятельности. От того, насколько прогнозирование будет точным и своевременным, а также соответствовать поставленным проблемам, будут зависеть, в конечном счете, прибыли, получаемые предприятием. Для того чтобы эффект прогноза был максимально полезен, необходимо создавать на средних и крупных предприятиях так называемые прогнозные отделы. Но даже без таких отделов прогнозирование должно выполняться силами менеджеров и задействованными в этом процессе специалистами.
Что касается самих прогнозов, то они должны быть реалистичными, то есть их вероятность должна быть достаточно высока и соответствовать ресурсам предприятия. Для улучшения качества прогноза необходимо улучшить качество информации, необходимой при его разработке. Эта информация, в первую очередь, должна обладать такими свойствами, как достоверность, полнота, своевременность и точность. Целесообразно (по мере возможности) использование нескольких методов прогнозирования при решении какой-либо проблемы. Это повысит качество прогноза и позволит определить «подводные камни», которые могут быть не замечены при использовании только одного метода. Также необходимо соотносить
полученный прогноз с прецедентами в решении данной проблемы, если такие имели место при похожих условиях функционировании аналогичной организации (конкурента). И при определенной корректировке, В соответствии с этим прецедентом, принимать решения.
Без составления прогнозов финансово-хозяйственной деятельности предприятия невозможно оценить его будущую рентабельность и, соответственно, целесообразность функционирования в будущем. Кроме того, нельзя внести коррективы и максимально увеличить прибыль, если не проанализировать доходы от реализации продукции и затраты на ее выпуск.
Глава 2. Общие условия социально-экономического развития России
Ресурсы развития и потенциал роста
Первая задача, которую необходимо решить при обосновании долгосрочных перспектив экономического развития - оценка потенциала роста. Важно определить максимум, на который может рассчитывать российская экономика[8].
Фактически - это задача выявления возможных пределов экономического роста в долгосрочной перспективе.
К числу важнейших факторов, определяющих возможности будущего развития российской экономики, можно отнести следующие.
Во-первых, это огромные запасы первичных ресурсов - полезных ископаемых, земельных угодий, биологического сырья и т.д., освоение которых само по себе в состоянии обеспечить мощный поток инвестиций. В частности, доля России в разведанных мировых запасах нефти составляет не менее 10-
%, разведанных запасах угля - не менее 10-11%, разведанных запасах газа - не менее 25-30%. При этом доказанные запасы нефти превышают 20 млрд.т.
Также в России находится 20-25% мировых запасов произрастающей древесины, около 10% продуктивных земельных угодий, крупномасштабные запасы многих других важнейших ресурсов.
Во-вторых, это накопленный в стране производственный потенциал,
включающий в себя основные фонды, технологические знания, трудовые коллективы и т.д. Весьма существенная часть этого производственного аппарата вполне способна удовлетворять современный рыночный спрос как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, в 2009-2012 гг. в России были введены в строй значительные новые производственные мощности в таких видах деятельности как черная металлургия, химическое производство, машиностроение, пищевое производство, производство строительных материалов и др. Все эти предприятия обладают современными характеристиками эффективности, создавая при этом в экономике определенный запас по уровню загрузки ключевых производственных мощностей.
В-третьих, это мощный трудовой, образовательный и культурный потенциал страны, прошедший адаптацию к рыночным условиям. Этот потенциал все в большей мере становится реальной движущей силой развития российской экономики. Достаточно сказать, что спрос со стороны населения вносит наиболее значимый вклад в динамику ВВП; а в период кризиса 2008-2009 гг. именно население демонстрировало образцы рационального рыночного поведения, увеличивая объем организованных сбережений.
Динамика производительности труда в российской экономике есть не только результат модернизации производства и роста инвестиций в основной капитал, но и естественное следствие формирования новой корпоративной среды. Таким образом, для оценки возможного потенциала роста производительности труда необходимо рассматривать два основных аспекта динамики эффективности использования трудовых ресурсов:
Организационный, связанный с несовершенством корпоративного управления избыточной занятостью в ряде технологических процессов.
Технологический, связанный с реальным отставанием в уровне развития технологий.
По оценкам РАН ИНП, суммарная избыточная (по отношению к фактическим объемам производства и используемым технологиям) занятость в отраслях обрабатывающей промышленности в 2012 г. составляла примерно 2,0 млн. человек. Иными словами, только в этом сегменте экономики потенциал роста производительности труда за счет использования организационной компоненты может оцениваться в 15-20%. Избыточная занятость наблюдается в секторах, где в наименьшей степени предъявляются требования к уровню организации производства, в то же время именно они имеют высокий потенциал повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
В-четвертых, это наличие в России пространства для количественного и качественного роста. Под пространством роста имеется в виду не географическая территория, а экономическое понятие, связанное с концепцией насыщения. Наша страна еще очень далека от насыщения основных потребностей: уровень жилищной обеспеченности и обеспеченности легковыми автомобилями в России в 3-4 раза ниже, чем в экономически развитых странах; существенно ниже обеспеченность товарами длительного пользования; отставание в уровне развития транспортной инфраструктуры - многократное; значимым остается также отставание по потреблению некоторых важнейших видов продуктов питания. Освоение и обустройство огромной российской территории также формирует значительный потенциал экономического роста.
Следует также принимать во внимание, что внутренний рынок - это наиболее знакомая отечественным производителям часть мирового рынка, на которой они объективно обладают дополнительными конкурентными преимуществами. К тому же продажа товаров и услуг на внутреннем рынке уже не является менее привлекательной, чем внешняя торговля (как вследствие сближения цен, так и предсказуемой динамики обменного курса рубля). Поэтому способность развиваться с опорой на внутренний рынок является таким же надежным свидетельством конкурентоспособности бизнеса, как и способность к экспансии на внешние рынки сбыта.
В-пятых, уникальность нынешней ситуации в России состоит в том, что сейчас нет актуальных финансовых ограничений на объем инвестиций, долю накопления в ВВП страны можно увеличивать, не снижая уровня потребления, поскольку в государстве сложилась высокая норма сбережения. Например, в 2006-2012 гг. норма сбережений составляла в среднем 30% от ВВП, тогда как норма накопления лишь около 20%.
Потенциал, которым обладает Россия, с одной стороны, и пространство для количественного и качественного роста производства, с другой стороны, позволяют считать, что российская экономика в течение достаточно длительного периода времени в состоянии расти темпами 6-7% в год.
Меньшие, тем более существенно меньшие, темпы экономического роста будут свидетельствовать о низком качестве экономической политики.
Основные проблемы, затрудняющие экономическое развитие.
Наличие пространства для роста является необходимым, но недостаточным условием для ускоренного экономического развития. Наличие масштабных первичных ресурсов, равно как и хорошей системы образования, высокой технологической культуры, развитой производственной инфраструктуры, также не всегда гарантирует высокие темпы роста. Экономическое развитие не является автоматически реализующимся феноменом. Чтобы наполнить потенциальное пространство роста действительными приращениями объемов производства и уровня жизни, необходимы регулярные совместные усилия государства, бизнеса и общества, а также целенаправленная политика.
Основнымизадачами такой политики должно быть решение проблем, препятствующих быстрому социально-экономическому развитию России.
К числу основных проблем такого рода следует отнести следующие.
) Длительное недофинансирование процессов воспроизводства жилищного фонда, инфраструктуры, основного капитала многих секторов и сфер экономики обусловило их устаревание, обветшание, а, следовательно, и ростразличных дополнительных расходов компенсационного характера (затраты на ликвидацию последствий техногенных аварий, на аварийные ремонты, «замещающие» вложения в реальное обновление или замену соответствующих элементов основных фондов). Набор такого рода воспроизводственных проблем можно рассматривать как специфические социально-экономические долги, накопленные в ретроспективе. Их нельзя «списать», они неминуемо потребуют значительных затрат на свое
«обслуживание». Различные экономические субъекты будут вынуждены нести расходы на компенсацию потерь, обусловленных неосуществлением необходимых затрат в предшествующие периоды времени. Эти вынужденные расходы, по нашим оценкам, в настоящее время составляют около 2% ВВП в год.
Указанный показатель определяет нижнюю допустимую величину среднегодовых темпов роста, которая составляет не 0%, а 2-3% ВВП. Такие темпы не способны обеспечить динамичного развития экономики, но позволят удержать сложившуюся социально-экономическую ситуацию на существующем уровне. В то же время следует понимать, что стагнация уровня жизни означала бы неисполнение обоснованных ожиданий населения по поводу его улучшения в ближайшем будущем. Поэтому падение темпов роста до 2-3% в год может быть приемлемым лишь на очень непродолжительное время. Следовательно, необходимость высоких темпов роста ВВП в перспективе обусловлена не только потребностями нового качества экономического роста, но и мотивом безусловного возврата накопленных инвестиционных и социальных «долгов».
) Ключевой особенностью современной российской экономики является чрезвычайно высокий уровень технологической неоднородности. Она проявляется в сосуществовании отраслей, опирающихся в своем развитии на ресурсы, которые существенно различаются по своим качественным характеристикам (высококвалифицированные и неквалифицированные кадры, современноеи устаревшее оборудование, сырье и материалы, удовлетворяющие специальным требованиям потребителя, и «универсального» применения).
Низкая доходность инвестиций в одной части экономики - непреодолимый барьер на пути структурно-технологической модернизации соответствующих отраслей в режиме рыночного перелива капиталов. Наоборот, высокая доходность производственной и инвестиционной деятельности другой группы отраслей определяет гипертрофированный рост их доли в структуре экономики, экспортную ориентацию производства (вследствие узости внутреннего рынка), избыток неиспользуемых финансовых ресурсов, который поддерживает отток капитала из страны.
В этих условиях структурно-технологическая модернизация экономики не может ограничиваться только установкой на создание новых «прогрессивных» секторов, поскольку это способно усугубить воспроизводственный кризис в других отраслях экономики, который будет прямым следствием растущей качественной неоднородности экономики и, как минимум, значительно снизит общеэкономический эффект проводимой политики. Экономическая политика должна решить задачу новой индустриализации, в ходе которой потребуется устранить технологическое отставание ряда отраслей российской экономики, сформировать режим интенсивного обновления капитала, создать значительное количество новых инновационных направлений роста.
) Следует учитывать, что в результате затяжного экономического кризиса 1990-х годов, сопровождавшегося сокращением инвестиций и платежеспособного спроса на инновации, оказались в значительной мере разрушены старые и не были созданы новые механизмы взаимодействия разработчиков новых технологических решений и потенциальных инвесторов. Возникшая в то же время возможность импорта технологий, не только удовлетворяющих имеющийся ограниченный платежеспособный спрос, но и существенно его расширяющих за счет предоставления инвестиционных кредитов, привела к тому, что сохранившиеся элементы отечественного инвестиционного и инновационный потенциала оказались невостребованными.
Соответствующие инновационный и производственный циклы отечественных производителей существенно превышают представления потенциальных покупателей нового оборудования (новых технологий) о сроках реализации их собственных инвестиционных проектов. Для потенциальных покупателей отечественных инвестиционных ресурсов и инноваций в этих условиях растет не только неопределенность и инвестиционные риски, но и потребность в финансовых ресурсах, в то время как импортная техника, как правило, наоборот, поставляется на предельно комфортных для потребителя финансовых условиях.
) Еще одна проблема - пассивность проводимой денежно-кредитной политики, которая нацелена исключительно на поддержание относительной устойчивости рубля и не предполагающая конкретных действий для достижения (либо поддержания) должных темпов общеэкономической динамики и качества экономического роста.
Можно признать, что подобное построение денежной политики способно обеспечивать определенную внутреннюю финансовую стабильность российской экономики в ее сложившейся структуре и в условиях относительно благоприятного глобального экономического развития. Такая политика может быть вполне результативна в указанных условиях, но при этом не просматривается ее однозначного позитивного воздействия на деловую активность и экономический рост. Более того, представляется, что проводимая политика препятствует структурным изменениям в экономике.
Текущая российская денежная политика опирается на логическую связку «низкая инфляция - снижение макроэкономических рисков - экономический рост». Однако такая взаимосвязь не бесспорна, а в общем случае - просто не верна. Экономическая история последнего времени (как российская, так и мировая) неоднократно доказывала, что снижение инфляции не всегда способствует снижению макроэкономических рисков. А некоторые виды рисков даже возрастают, как и уязвимость к ним экономической системы в целом.
В российских условиях последних лет, и в нынешних условиях выхода из кризиса в особенности, потребность в изменениях структуры
(производственно-технологической, институциональной, финансовой и т.п.) чрезвычайно высока. Жесткая антиинфляционная политика с акцентом на монетарные меры (ограничение валового спроса) в такой ситуации дает, мягко говоря, неоднозначный эффект: нестойкую краткосрочную положительную динамику (через спрос) и долгосрочное негативное воздействие (через предложение). При различной эластичности предложения и спроса к ценам, денежноеограничение зачастую лишь усугубляет дисбалансы и, соответственно, подпитывает инфляцию.
) Чрезмерная социальная дифференциация, сложившаяся в стране является отчасти продолжением структурных диспропорций в экономике. В частности, на 20% наиболее богатых домохозяйств страны приходится 47% располагаемых ресурсов всех домохозяйств, а у 73% работников российских организаций заработная плата ниже средней заработной платы по экономике.
Государство постепенно выравнивает уровень оплаты труда в бюджетных секторах со средними заработками по стране, тем не менее, проблема низких уровней заработной платы существует в большинстве базовых отраслей промышленности и в сельском хозяйстве. При этом в экспортно- ориентированных секторах, большинство из которых также достигли экспортного паритета по внутренним ценам, ситуация существенно лучше.
Одной из причин сохраняющегося высокого уровня дифференциации в уровне доходов являются разрывы в уровнях относительных цен, когда цены на продукцию в одних видах деятельности формируются по принципу соответствия мировым, а в других находятся на все еще существенно более низком уровне, чем мировые.
) Чрезмерная пространственная дифференциация экономики проявляется в большой разнице доходов населения наиболее и наименее развитых регионов, которая составляет 60 раз по показателю валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и 150 раз по объему инвестиций. Современное финансовое состояние субъектов Федерации и в еще большей степени муниципалитетов (в лице органов местного самоуправления) практически исключает даже проработку серьезных проектов развития, если эти проекты не предусматривают внешней поддержки деньгами со стороны федерального правительства или, в очень редких случаях, крупного бизнеса.
Пространственные разрывы не позволяют использовать потенциал имеющейся российской территории. Ликвидация межрегиональных различий требует анализа региональных связей, поэтапного выстраивания стратегии развития отдельных территорий. Эта задача не может быть решена без использования комплексной экономической политики, позволяющей связать цели развития отдельных регионов с задачами, стоящими перед всей страной.
)Хорошо известной проблемой российской экономики является
недостаточный уровень развития институтов и неудовлетворительный характер правоприменительной практики. В экономическом смысле наличие этой проблемы оборачивается вынужденно высокими трансакционными издержками (в том числе затратами на юридическое сопровождение, урегулирование отношений с органами власти, снижение разного рода рисков и т.д.), а также низким уровнем взаимного доверия в экономике. При этом само по себе несовершенство институциональной и нормативно-правовой среды не является достаточным основанием для того, чтобы сводить экономическую политику к проектированию и реализации соответствующих реформ и отказываться от тех действий по структурно-технологической модернизации, которые могут быть предприняты и в существующих обстоятельствах. Кроме того, перманентные реформы - источник специфических рисков социально-экономического развития, главными из которых являются:
- изменение критериев оценки итогов развития, которое означает замену сущностных индикаторов, характеризующих состояние экономики, на «инструментальные» показатели, отражающие ход или «темп» реформ;
ухудшение условий текущего инвестирования и рост неопределенности будущих капиталовложений, обусловленные радикальным изменением экономической среды.
Необходимо найти рациональный компромисс в распределении ресурсов между установками политики структурно-технологической модернизации России, политики реформ и политики поддержания текущей социально- экономической стабильности. Любые «бескомпромиссные» варианты развития являются одинаково тупиковыми
Основные тенденции развития и прогноз макроэкономической динамики
В период 1999-2008 гг. Россия доказала, что при рациональной экономической политике и благоприятных внешних условиях она может развиваться чрезвычайно быстро. Темпы прироста ВВП в РФ в 1999-2008 гг., измеренные по паритету покупательной способности (ППС), были в 2,3-3 раза выше, чем в США и странах Евросоюза, и в 5,5 раз выше, чем в Японии. Согласно данным международных сопоставлений, душевой ВВП в РФ в 2008 г. превысил уровень в 60% по отношению к душевому ВВП стран еврозоны. Фактически, можно утверждать, что Россия в 1999-2008 гг. не только восстановила экономику после кризисного спада начала 1990-х годов, но и решила задачу восстановления своего положения в сообществе развитых стран. Как следствие, возможности российской экономики и масштаб задач, которые она может решать в перспективе, существенно больше тех, что имелись в стране 10-15 лет назад.
Если в 1999-2005 гг. основным источником роста российской экономики был экспорт, который обеспечивал около 50% прироста ВВП, то в 2006-2008 гг. вклад экспорта в прирост ВВП в этот период снизился до 17%. Тем не менее, в эти три года (даже несмотря на то, что они включают предкризисный 2008 г.) темпы прироста ВВП возросли по сравнению с предшествующим семилетием и достигли (в среднем) 7,3% в год. В 2006- 2007 гг. рост инвестиций практически приблизился к 20% в год, потребление в эти годы возрастало темпом 12-14%. Фактически это трехлетие представляло собой начало нового - внутренне ориентированного - этапа развития российской экономики. В полной мере его реализации помешал начавшийся мировой финансово-экономический кризис. Принципиальный вопрос состоит в том, в состоянии ли российская экономика вернуться на траекторию этого ускоренного внутренне ориентированного экономического роста?
Кризис 2008-2009 гг. Сырьевая ориентация национального экспорта существенно сгладила негативные последствия мирового финансово- экономического кризиса для России. Хотя объем мировой торговли в 2009 г.
сократился на 12%, снижение российского экспорта составило лишь 4,7%.
Тем не менее, масштабы сокращения объема ВВП в России оказались весьма значительными - 7,8%, что явилось, главным образом, следствием резкого (на 41%) сокращения валового накопления основного капитала. Снижение доходов производителей, кардинальное изменение условий заимствований, а также недостаточные усилия государства не позволили поддержать на должном уровне начавший работать в предыдущие три года «маховик» внутренне ориентированного инвестиционного роста. Фактические данные показывают, что если КНР за 2008-2009 гг. потеряла относительно предшествующего тренда 4% ВВП, то Россия - около 19%. Выход из кризиса также не получился гладким. Если динамика китайской экономики в 2010-2012 гг. в сравнении с предкризисным периодом снизилась на 20%, то темпы прироста российской экономики замедлились почти в 2 раза.
В то же время такое развитие событий не было безальтернативным.
Модельные расчеты ИНП РАН показывают, что если бы возникший в конце 2008 - начале 2009 гг. дефицит финансирования инвестиций в основной капитал в 2,5 трлн. руб. был покрыт за счет ресурсов государства (в дополнение к осуществленной в рамках антикризисной программы поддержке на сумму 1,4 трлн. руб., в основном связанной с банками и реструктуризацией долгов), то к настоящему времени эти средства могли быть возвращены, а уровень ВВП мог оказаться существенно выше. Разумеется, речь не идет о простом вливании ликвидности в российскую экономику. Это вливание должно было в любом случае сопровождаться серьезными институциональными мерами, которые обеспечивали бы попадание потока дополнительных денег в ключевые для поддержания производства точки экономики.
Иными словами, нужны были инструменты, позволяющие повышать финансовую обеспеченность предприятий реального сектора и минимизирующие «выплескивание» дополнительной ликвидности на чисто спекулятивные рынки.
В частности, речь может идти о выдаче государственных гарантий по приоритетным инвестиционным проектам, в том числе проектам по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, созданию высокотехнологичных производств, строительству жилья, объектов социальной сферы и т.д. Во многих случаях для нормализации финансовой ситуации было достаточно того, чтобы в отечественной экономике сформировались устойчивые ожидания по поводу готовности государства вмешаться в случае необходимости и поддержать инвестиционные процессы в ключевых секторах.
Экономическая ситуация 2010-2013 гг. Главная макроэкономическая задача сегодняшнего дня состоит не столько в преодолении последствий кризиса 2008-2009 гг., сколько в восстановлении динамики развития. Если объемы производства в целом уже превысили значения предкризисного максимума, то темпы экономического роста остаются весьма умеренными.
Фактически реализуется инерционный сценарий развития экономики с падением темпов роста до 2-3% в год (согласно прогнозным расчетам ИНП РАН, при инерционном сценарии динамика прироста ВВП в 2013 году снизится до 3,3%, 2014 г. - до 2,7%, 2015 г. - до 2,2%).
Отчасти замедление экономической динамики связано с чрезмерно быстрым ростом импорта. Достаточно сказать, что замещение отечественным производством только прироста импорта могло бы увеличить темпы прироста ВВП в 2010-2011 гг. более чем на 8% в год. В то же время главная причина торможения экономического роста в России - низкая потребительская и особенно инвестиционная активность. Соответственно основные возможности ускорения экономической динамики связаны с потенциалом повышения инвестиционного и потребительского спроса.
Возможные и желательные темпы экономического роста
Тезис об отсутствии потенциала роста в российской экономике годен лишь в качестве слабого оправдания для сохранения пассивной экономической политики. Тем более странно выглядят апелляции к темпам роста, которые демонстрируют развитые страны. Россия находится в принципиально другой ситуации, и перед ней стоят другие задачи. В действительности, потенциал развития определяется целым рядом факторов, анализ которых показывает, что российская экономика в кратко- и среднесрочной перспективе способна демонстрировать темпы, заметно превышающие уровень годовых приростов ВВП в 3-4%.
Во-первых, с учетом ввода новых предприятий в 2009-2012 годах современный уровень загрузки ключевых производственных мощностей не превышает уровня 2007 г., в котором темпы роста российской экономики были гораздо выше нынешних.
Во-вторых, ограничения развития часто связывают с тем фактом, что безработица находится на рекордно низких уровнях, и для роста производства нет необходимого объема трудовых ресурсов. Это справедливо лишь отчасти.
Например, в обрабатывающих производствах (а именно здесь, по мнению ряда экспертов, сосредоточены основные ограничения развития) не наблюдается драматической ситуации с занятостью. В январе-октябре 2012 г. численность занятых в организациях (с учетом внешних совместителей и работавших по договору найма) составила 48 млн. человек, что на 2,8 млн. человек меньше, чем в январе-ноябре 2008г. За рассматриваемый период численность занятых в обрабатывающей промышленности снизилась на 1,4 млн.чел. Таким образом, можно констатировать, что снижение безработицы было мало связано с ростом спроса на труд со стороны обрабатывающей промышленности, и говорить о том, что этот фактор уже сейчас является значимым ограничением роста производства, явно преждевременно.
В-третьих, потенциал экономического роста определяется также возможностями увеличения спроса. Здесь явные ограничения просматриваются лишь у внешнего спроса (в силу текущей динамики мировой экономики) и государственного потребления (в силу выбранной модели бюджетной политики). Однако в части потребительского и особенно инвестиционного спроса такие ограничения в кратко- и среднесрочной перспективе попросту отсутствуют.
Инвестиционный спрос - это не просто возможность наращивать капитальные вложения в развитие инфраструктуры и обновление производства, а ключевой элемент экономической динамики, который позволяет решать сразу несколько задач: расширять возможности производственных мощностей, повышать эффективность производства и, наконец, устранять ограничения развития, носящие инфраструктурный характер.
Наращиванию инвестиционной активности в ближайшие несколько лет нет альтернативы. В противном случае никакие институциональные реформы
будут не в состоянии вернуть экономике утраченный динамизм развития, а фронтальное нарастание ограничений сделает невозможным последовательное реагирование на возникающие вызовы. В конечном счете, это приведет к новому витку финансовых ограничений и окончательному сваливанию экономики на инерционную траекторию с темпами прироста ВВП в 2-3% в год.
Отметим, что текущие характеристики экономической динамики являются также важнейшим параметром инвестиционного климата. Для инвестора устойчивые высокие темпы роста той или иной отрасли экономики свидетельствуют о значительном потенциале роста спроса на соответствующие виды продукции, спросе на продукцию сопряженных отраслей и благоприятной ценовой конъюнктуре данного рынка. Это существенно снижает инвестиционные риски, увеличивает возможности заимствования необходимых финансовых ресурсов, сокращает сроки окупаемости проектов. Повышение среднегодовых темпов прироста ВВП до 6- 7% в среднесрочной перспективе (до 2020 г.) является фундаментальной предпосылкой активизации инвестиционных и инновационных процессов, которые позволят поддерживать высокие темпы роста и в последующие 10-15 лет.
В таблице 1 представлена оценка потенциала экономического роста в России в период до 2030г. В соответствии с этими оценками наибольший потенциал роста наблюдается в 2013-2020 гг. В соответствии с данными расчетами наибольшим потенциалом обладает инвестиционный и потребительский спрос. Ключевой вывод состоит в том, что имеющийся потенциал развития позволяет российской экономике достичь в период с 2013г. по 2030 г. среднегодовых темпов прироста ВВП, превышающих 5%.
Таблица 1Оценка потенциала экономического роста в России, %Показатель2013-2015 гг.2016-2020 гг.2021-2025 гг.2026-2030 гг.Валовой внутренний продукт6,17,04,64,1В том числе:Расходы на конечное потребление:6,05,24,44,0домашних хозяйств7,06,25,14,5государственного управления3,42,01,51,5некоммерческих организаций,обслуживающих домашниехозяйства1,81,00,50,5Валовое накопление13,911,24,63,2в том числе, основного капитала11,611,64,63,1Экспорт2,13,34,14,6Импорт9,75,93,42,5
Сценарии социально-экономического развития России в средне- и долгосрочной перспективе
Перспективы развития российской экономики в ближайшие десятилетия можно проиллюстрировать на базе сценарных прогнозных расчетов. В рамках разработки конструктивного, внутренне ориентированного инвестиционного сценария социально-экономического развития предполагается реализация мероприятий, позволяющих в наибольшей степени использовать имеющийся потенциал экономического роста. Конституирующим признаком конструктивного сценария являются высокие темпы роста экономики, которые в свою очередь в решающей степени связаны с динамикой инвестиций. Здесь и находится главная «развилка» при выборе сценария реализации экономического потенциала. В противовес ему рассматривается инерционный сценарий, сопоставление с которым позволяет оценить кумулятивную мощность мероприятий, реализованных в рамках внутренне ориентированного инвестиционного сценария.
Масштабы российской экономики, неудовлетворенность многих потребностей общества, наряду со значительной ресурсной обеспеченностью и относительно развитой промышленностью, сами по себе являются хорошей базой для экономического роста. Однако при отсутствии целенаправленной экономической политики, ориентированной на достижение стратегических целей экономического развития, такой рост может иметь лишь инерционный характер.
Постепенное нарастание ограничений по численности трудоспособного населения, состоянию инфраструктуры, доступности природных ресурсов будет провоцировать снижение темпов экономического роста и консервацию существующей структуры экономики, а также сохранение ключевых диспропорций развития структурного и пространственного характера.
К факторам, которые в решающей мере будут оказывать воздействие на экономическую динамику в инерционном сценарии, следует отнести:
неизбежное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в период 2012-2020 гг., сдерживающее возможности развития трудоемких секторов экономики;
невозможность значимого роста добычи и экспорта сырьевых ресурсов при сложившихся и перспективных уровнях капиталоемкости и налоговой нагрузки;
высокую зависимость экономической динамики от внешней конъюнктуры;
повышение требований по увеличению государственных инвестиций в развитие инфраструктуры и оборонных отраслей; растущую в связи с этим нагрузку на бюджет;
опережающие темпы потребительского и инвестиционного спроса по отношению к возможностям внутреннего производства;
рост доли импорта на внутреннем рынке;
отсутствие действенных механизмов перелива капитала, тормозящее модернизацию производственной базы.
В рамках перечисленных ограничений доступные ресурсы могут быть сконцентрированы на решении лишь весьма узкого диапазона задач развития.
К таким задачам может быть отнесено приоритетное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, поддержание добычи сырьевых ресурсов, развитие отдельных, зачастую изолированных от остальной экономики анклавов обрабатывающей промышленности.
В случае реализации этого сценария средние темпы прироста ВВП в 2011- 2030 гг. составят 2,9%. В течение прогнозного периода произойдет постепенное замедление средних темпов прироста с 4,0% (в 2011-2015 гг.) до 2,1% (в 2026-2030 гг.).
Следует отметить, что в течение всего прогнозного периода импорт будет оказывать заметное сдерживающее влияние на экономический рост, а его отрицательный вклад в экономическую динамику превысит положительный вклад со стороны инвестиций в основной капитал. Такой результат в первую очередь объясняется тем, что в рамках инерционного сценария не удается обеспечить необходимый объем производства конкурентоспособной продукции инвестиционного назначения в условиях повышения нормы накопления основного капитала.
Доля инвестиций в ВВП постепенно возрастает в течение всего прогнозного периода, но при этом она не превысит 26%. Это объясняется сохранением дефицита финансовых ресурсов в производственном секторе, в особенностив обрабатывающих производствах, при отсутствии удовлетворительных механизмов, обеспечивающих нормальный доступ к кредитам.
Реализация инерционного сценария с ограниченным набором ориентиров развития предполагает опережающие темпы производства в секторах услуг и видах промышленной деятельности, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса. Что касается высоко- и среднетехнологичных производств, то их развитие, хотя и происходит более высокими по сравнению с экономикой темпами, не позволяет добиться существенного увеличения их доли в суммарном производстве. Сектор добычи полезных ископаемых в период после 2020 г. сталкивается с проблемой исчерпания ресурсов в традиционных регионах добычи на фоне удорожания капитальных затрат при освоении новых месторождений (в том числе и на шельфе).
В структуре производства отмечаются минимальные изменения,
связанные со снижением в валовом выпуске добычи полезных ископаемых (до 4% к 2030 г.) и низкотехнологичных отраслей обработки, по которым в прогнозный период наблюдаются ограничения, объясняемые насыщением внутреннего спроса.
В структуре российского экспорта продолжат преобладать сырьевые ресурсы. Сохранение структуры экспорта не позволит в период 2012-2030 гг.
существенно увеличить долю России в мировой торговле. Экспорт высокотехнологичной продукции останется незначительным и к концу прогнозного периода не превысит 4% суммарного объема вывоза товаров.
Относительнонизкие темпы прироста производства в секторах инвестиционного комплекса на фоне опережающих темпов роста инвестиций в основной капитал приведут к росту доли импорта на внутреннем рынке.
Наиболеесущественно доля импорта может вырасти в секторах
обрабатывающей промышленности, связи и телекоммуникационном комплексе. На рынке высокотехнологичных товаров доля импорта к 2030 г.достигнет 65%, на рынке среднетехнологичных отраслей - 50%.
В структуре инвестиций в основной капитал на фоне роста капиталоемкости увеличится доля добывающих секторов. В условиях относительно низких темпов экономического роста экономика имеет ограниченные возможности по привлечению финансовых ресурсов. Главные потоки инвестиций в основной капитал концентрируются в отраслях традиционного экспорта, а также в ограниченном перечне производств, финансируемых за счет ресурсов государства.
Рост нормы накопления в экономике и улучшение параметров эффективности производства ведут к улучшению характеристик использования трудовых ресурсов. Производительность труда в высокотехнологичных секторах возрастает в 2,5 раза; в сельском хозяйстве в 3,4; в торговле в 3,5; в финансах и страховании - в 2,5 раза. Суммарная численность занятых в экономике к 2030 г. составит 64 млн. чел. или 95% к уровню 2011 г.
Согласно инерционному сценарию, к концу прогнозного периода России не удастся кардинально изменить облик экономики и нарастить потенциал дальнейшего развития. Большинство факторов экономического роста имеют затухающий характер. Рост эффективности производства, хотя и будет существенным, но не обеспечит необходимого роста уровня конкурентоспособности отечественной экономики в условиях усиления глобальной конкуренции. Объем ВВП на душу населения к 2030 г. оценивается (в текущих ценах) примерно в 36 тыс. долл., что при минимальной оценке ВВП на душу населения в США на этот период в 100 тыс. долл. не предполагает дальнейшего сокращения разрыва в уровне жизни с развитыми странами.
Врамках внутренне ориентированного инвестиционного сценария предполагается использовать имеющийся потенциал экономического роста в максимальной степени. Ключевые риски реализации данного сценария состоят в том, что для поддержания высоких темпов экономического роста в период до 2020 г. требуется не только обеспечить рост инвестиционного и потребительского спроса, но и создание (на базе развития внутреннего производства) потенциала расширения экспорта во второй половине прогнозного периода.
Возможности ускорения экономической динамики в данном сценарии реализуются на основе использования активных мер в области экономической политики, к числу основных из которых относятся:
интенсификация в первой части прогнозного периода (до 2020 г.) всех возможностей наращивания инвестиций в основной капитал (за счет государственных, частных, иностранных источников). Достижение к 2020 г. примерно 35%-ой нормы накопления основного капитала;
реализация в период до 2020 г. программы возрождения инвестиционного машиностроения на основе создания новых производств отечественной продукции, а также развертывания производств по принципу промышленной сборки. Обеспечение темпов роста производства инвестиционных товаров, опережающих темпы роста внутреннего рынка такой продукции;
наращивание в период до 2020 г. производственных мощностей в инфраструктурном и дорожном строительстве;
реализация проектов, направленных на поддержание и расширение объемов добычи, производства и транспортировки сырьевых ресурсов;
привлечение значительных финансовых ресурсов в исследования и разработки с целью повышения конкурентоспособности обрабатывающих производств и последующего расширения объемов несырьевого экспорта.
За счет реализации комплекса мероприятий по интенсификации экономического роста во внутренне ориентированном инвестиционном варианте предполагается обеспечить среднегодовые темпы прироста ВВП 5,1% в целом за прогнозный период. При этом наиболее высокие темпы прироста ВВП (7%) наблюдаются в период 2016-2020 гг., на который приходится пик инвестиционного и потребительского спроса. После него происходит плавное замедление экономической динамики, связанное с достижением высоких показателей инвестиционной активности, преодолением наиболее острых ограничений по капиталу, а также насыщением по ряду позиций потребительского спроса.
Значительный вклад в итоговый прирост ВВП обеспечивает экспорт
(особенно в период после 2020 г.). По сравнению с инерционным сценарием его темпы в прогнозном периоде увеличиваются более чем в 2 раза и к концу прогнозного периода превышают динамику ВВП. Темпы прироста импорта в этом сценарии за счет повышения конкурентоспособности отечественных товаров и импортозамещения, оказываются даже ниже чем в инерционном сценарии.
Наибольший вклад в итоговый прирост ВВП обеспечивает потребление домашних хозяйств. После 2020 г. значительное влияние на экономическую динамику оказывает расширение экспорта, прежде всего не сырьевой продукции и процессы импортозамещения.
Инвестиционный характер сценария предполагает достижение высоких показателей роста эффективности производства. В частности, энергоемкость ВВП в данном сценарии к 2030 г. составляет лишь 44% уровня 2010 г.,
электроемкость - 66%. Более медленное снижение электроемкости объясняется ростом удельного потребления электроэнергии населением при его одновременном снижении в промышленности и сфере услуг.
Инвестиционная активность, создание новых производств в промышленности способствуют значительному росту производительности труда, которая по сравнению с 2010 г. увеличивается более чем в 2,7 раза.
Наибольшими темпами роста производства характеризуются высоко- и среднетехнологичныевиды экономической деятельности, строительство, операции с недвижимым имуществом, финансы и страхование. Значительные объемы инвестиций в основной капитал позволяют в течение всего прогнозного периода сохранять положительную динамику добычи полезных ископаемых. Следует также отметить высокую динамику в секторе исследований и разработок. Относительно низкие темпы роста производства отмечаются в низкотехнологичных обрабатывающих производствах.
концу прогнозного периода суммарная доля в валовом выпуске высокотехнологичных производств и среднетехнологичных производств высокого уровня увеличивается до 14,5% (8,5% в 2010 г.). Доля торговли меняется незначительно и составляет в 2030 г. 17%.
г. до 20% итогового прироста валового выпуска экономики обеспечивается за счет высокотехнологичных производств и среднетехнологичных производств высокого уровня (в инерционном варианте их вклад не превышает 12%).
Ключевым элементом сценария является высокий уровень инвестиционной активности. В частности, средние темпы прироста инвестиций в основной капитал в высокотехнологичном секторе на всем прогнозном периоде превышают 15%, в строительстве - 9%, среднетехнологичных обрабатывающих производствах - 8%, финансах и страховании - 8, гостиничном и ресторанном комплексах, а также торговле - 7%.
В структуре инвестиций в основной капитал наибольшую долю к концу прогнозного периода будут иметь: добыча полезных ископаемых (13%), транспортировка и хранение (15%), строительство и операции с недвижимым имуществом (23%). В целом сценарий обеспечивает опережающее обновление производственного потенциала и создание новых производств в инвестиционном комплексе при сохранении высокого уровня вложений в поддержку добывающих секторов.
Результатом реализации внутренне ориентированного инвестиционного сценария является новое качество структуры российской экономики, которая, с одной стороны, обладает высоким ресурсным потенциалом (добыча нефти к 2030 г. составляет свыше 530 млн. т), а с другой - имеет возможность наращивать объемы экспорта за счет модернизации инвестиционного и создания нового высокотехнологичного комплекса.
Одной из ключевых характеристик реализации внутренне ориентированного инвестиционного сценария является масштабное импортозамещение, которое, несмотря на существенный рост инвестиционного и потребительского спроса, позволяет снизить долю импорта на внутреннем рынке до уровня показателей посткризисного 2010 г. При этом в период наращивания нормы накопления ВВП (до 2020 г.) доля импорта на рынке продолжит увеличиваться, обеспечивая модернизацию производства и закупку нового оборудования. В дальнейшем возможности промышленности позволяют удовлетворять потребности отечественной экономики и постепенно снижать долю импорта на внутреннем рынке. В частности, на рынке высокотехнологичных товаров доля импорта снижается с 62% до 55%, на рынке среднетехнологичных товаров высокого уровня обработки - с 42% до 36%.
Повышение конкурентоспособности отечественной обрабатывающей промышленности в данном сценарии является базой для роста экспорта высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции высокого уровня, особенно во второй половине прогнозного периода. К 2030 г. на долю этих производств может приходиться 21% всего российского экспорта, при этом доля полезных ископаемых снижается до 15%.
Важным элементом сценария является рост эффективности использования трудовых ресурсов. Несмотря на существенно более высокие (по сравнению с инерционным вариантом) темпы роста ВВП, суммарная занятость к концу прогнозного периода лишь незначительно превышает уровень 2010 г. При этом наблюдается рост занятых в высокотехнологичном секторе экономики, строительстве, транспорте, гостиницах и ресторанах. Наибольший потенциал сокращения численности занятых имеется в торговле. В бюджетных секторах происходит плавное снижение численности занятых в образовании при одновременном росте занятости в здравоохранении. Фронтальное увеличение вложений в науку определяет рост занятости в секторе исследований и разработок.
Существенное влияние на структуру занятости оказывает изменение эффективности использования трудовых ресурсов. Наиболее быстро
производительность труда растет в высокотехнологичных производствах (в 4,3 раза), торговле (в 3,6 раза), среднетехнологичных производствах высокого уровня (в 3,4 раза), финансах и страховании (в 3 раза).
Таким образом, реализация внутренне ориентированного инвестиционного сценария позволяет в значительной степени использовать имеющийся в российской экономике потенциал развития. При этом последовательное увеличение инвестиций в основной капитал, модернизация инвестиционного комплекса, рост эффективности производства и импортозамещение позволяют во второй фазе прогнозного периода перейти к стратегии наращивания объемов несырьевого экспорта, что расширяет возможности российской экономики за пределами 2030 г.
Сравнительныеоценки основных макроэкономических показателей, характеризующих два рассматриваемых сценария развития российской экономики на период до 2030 г., приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Валовые показатели экономического роста в России при реализации инерционного и внутренне ориентированного инвестиционного сценариев
Период (годы)Показатель, сценарии2006-2011-2016-2021-2026-20102015202020252030Динамика ВВП, %Внутренне ориентированныйинвестиционный2,35,87,04,33,6Инерционный-3,83,12,52,1Динамика валового выпуска, %Внутренне ориентированныйинвестиционный2,44,96,34,03,8Инерционный-3,52,92,72,7
Таблица 3
Ключевые параметры развития экономики РФ при реализации инерционного и внутренне ориентированного инвестиционного сценариев
Показатель, сценарииГоды20102015202020252030Производительность труда, разыВнутренне ориентированный инвестиционный11,442,012,402,76Инерционный-1,331,621,832,00Энергоемкость, разыВнутренне ориентированный инвестиционный10,810,660,570,49Инерционный-0,840,730,640,57Норма накопления, % ВВПВнутренне ориентированный инвестиционный21,925,935,031,228,9Инерционный-23,024,825,725,5Доля импорта на внутреннем рынке, %Внутренне ориентированный инвестиционный15,416,115,914,814,4Инерционный-16,817,918,919,8ВВП на душу населения, тыс. долл. США втекущих ценахВнутренне ориентированный инвестиционный10,517,624,432,454,0Инерционный-16,921,226,136,0
Заключение
На основе проведенного исследования по теме «экономическое прогнозирование» мы можем сделать следующие выводы:
Существует большое количество методов экономического прогнозирования, при чем особое место в классификации методов прогнозирования занимают комбинированные методы, которые объединяют различные методы прогнозирования, их удобнее применять для сложных социально-экономических систем.
Прогнозист в процессе исследования выбирает вид методов прогнозирования, а затем в рамках этой группы отбирает наиболее подходящий, адаптирует его к особенностям объекта, при необходимости модифицирует или разрабатывает свой метод. Подбор адекватного метода позволяет обеспечить функциональную полноту, достоверность и точность прогноза, уменьшить затраты времени и ресурсов на прогнозирование.
Экономическое прогнозирование следует рассматривать как систему исследований количественного и качественного характера, направленных на выяснение тенденций развития экономических отношений и поиск оптимальных решений по достижению целей этого развития. Экономическое прогнозирование имеет больше общего с природой плана, чем с прогнозом вообще. Экономический прогноз не просто интерпретирует закономерности и внешние условия развития, а используется для поиска нужных решений. Он может рассматриваться как начальная стадия планирования, определяющая выбор путей достижения целей этого плана.
Экономическое прогнозирование можно рассматривать как на макро-, так и на микро уровне. На макроуровне государственные органы планирования должны заниматься анализом текущей экономической ситуации, прогнозированием темпов и важнейших пропорций развития экономики, формированием структуры экономики. Прогноз осуществляется по макроэкономическим показателям, таким как: ВВП, гос. финансы; гос. долг; процентные ставки, и др.
На микроэкономическом уровне прогнозирование наиболее показательно в рамках фирмы. Главной задачей прогнозирования на уровне фирмы является: стремление предвидеть, осознать складывающиеся обстоятельства бизнеса и своевременно определить свои цели и возможности.
Борьба за рынок требует экономического предвидения, начальным этапом которого является прогноз. Прогноз фирмы включает экономический, технологический прогнозы, а так же прогноз спроса.
К примеру в строительстве экономический прогноз это общее состояние экономической конъюнктуры; уровень деловой активности в целом и в инвестиционной сфере в частности; степень экономической либерализации и государственного вмешательства в деятельность строительных организаций; открытость экономики для иностранных инвесторов и возможности международного обмена; занятость населения и уровень сбережений домохозяйства; экономическая политика государства и многое другое
Технологический прогноз составляется с учетом технического прогресса о строительстве или будущего состояния технологического развития в смежных сферах, оказывающих непосредственное влияние на деятельность строительной фирмы.
Прогноз спроса (потенциального объема продажи) определяет реальный уровень спроса на товары фирмы в будущем.
Во второй главе рассматривается экономическое прогнозирование России. Выделяются как ресурсы развития и потенциал роста экономики, так и проблемы затрудняющие развитие экономики.
К числу важнейших факторов, определяющих возможности будущего развития российской экономики, можно отнести следующие:
огромные запасы первичных ресурсов - полезных ископаемых, земельных угодий, биологического сырья и т.д.
накопленный в стране производственный потенциал,включающий в себя основные фонды, технологические знания, трудовые коллектив. В таких видах деятельности как черная металлургия, химическое производство, машиностроение, пищевое производство, производство строительных материалов и др.
мощный трудовой, образовательный и культурный потенциал страны
наличие в России пространства для количественного и качественного роста. Под пространством роста имеется в виду не географическая территория, а экономическое понятие, связанное с концепцией насыщения. Наша страна еще очень далека от насыщения основных потребностей: уровень жилищной обеспеченности и обеспеченности легковыми автомобилями в России в 3-4 раза ниже, чем в экономически развитых странах; существенно ниже обеспеченность товарами длительного пользования; отставание в уровне развития транспортной инфраструктуры - многократное; значимым остается также отставание по потреблению некоторых важнейших видов продуктов питания.
нет актуальных финансовых ограничений на объем инвестиций
Таким образом, потенциал, которым обладает Россия, с одной стороны, и пространство для количественного и качественного роста производства, с другой стороны, позволяют считать, что российская экономика в течение достаточно длительного периода времени в состоянии расти темпами 6-7% в год. Меньшие же темпы экономического роста будут свидетельствовать о низком качестве экономической политики.
К числу основных проблем развития экономики следует отнести следующие:
) Длительное недофинансирование процессов воспроизводства жилищного фонда, инфраструктуры, основного капитала многих секторов и сфер экономики обусловило их устаревание, обветшание, а, следовательно, и ростразличных дополнительных расходов компенсационного характера.
) Чрезвычайно высокий уровень технологической неоднородности. Она проявляется в сосуществовании отраслей, опирающихся в своем развитии на ресурсы, которые существенно различаются по своим качественным характеристикам (высококвалифицированные и неквалифицированные кадры, современноеи устаревшее оборудование, сырье и материалы, удовлетворяющие специальным требованиям потребителя, и «универсального» применения).
) В значительной мере разрушены старые и не были созданы новые механизмы взаимодействия разработчиков новых технологических решений и потенциальных инвесторов.
) Еще одна проблема - пассивность проводимой денежно-кредитной политики, которая нацелена исключительно на поддержание относительной устойчивости рубля и не предполагающая конкретных действий для достижения (либо поддержания) должных темпов общеэкономической динамики и качества экономического роста.
) Чрезмерная социальная дифференциация
) Чрезмерная пространственная дифференциация экономики проявляется в большой разнице доходов населения наиболее и наименее развитых регионов, которая составляет 60 раз по показателю валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и 150 раз по объему инвестиций.
Таким образом, необходимо найти рациональный компромисс в распределении ресурсов между установками политики структурно-технологической модернизации России, политики реформ и политики поддержания текущей социально- экономической стабильности. Любые «бескомпромиссные» варианты развития являются одинаково тупиковым.
Так же во второй главе изложен прогноз экономического развития России с точки зрения ИНП РАН (Институт народнохозяйственного прогнозирования Российская академия наук) с 2013 по 2030 гг.
Основными выводами можно выделить:
Дана оценка потенциала экономического роста в России в период до 2030г. В соответствии с этими оценками наибольший потенциал роста наблюдается в 2013-2020 гг. В соответствии с данными расчетами наибольшим потенциалом обладает инвестиционный и потребительский спрос. Ключевой вывод состоит в том, что имеющийся потенциал развития позволяет российской экономике достичь в период с 2013г. по 2030 г. среднегодовых темпов прироста ВВП, превышающих 5%.
Согласно инерционному сценарию, к концу прогнозного периода России не удастся кардинально изменить облик экономики и нарастить потенциал дальнейшего развития. Большинство факторов экономического роста имеют затухающий характер. Рост эффективности производства, хотя и будет существенным, но не обеспечит необходимого роста уровня конкурентоспособности отечественной экономики в условиях усиления глобальной конкуренции. Объем ВВП на душу населения к 2030 г. оценивается (в текущих ценах) примерно в 36 тыс. долл., что при минимальной оценке ВВП на душу населения в США на этот период в 100 тыс. долл. не предполагает дальнейшего сокращения разрыва в уровне жизни с развитыми странами.
Список литературы
Борисевич В.И., Кандаурова Г.А. Прогнозирование и планирование экономики. Минск; Экоперспектива, 2000. С. 17-39.
Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие. М.: Приор, 2000
Ивантер В.В. Новая экономическая политика. Политика экономического роста. РАН ИНП - Москва, 2013
Стегний В.Н. Основные сферы социального прогнозирования: учеб. Пособие. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. Гл. 4.
Больше работ по теме:
Курсовая работа (т)
Экономическое рационирование в России
Курсовая работа (т)
Экономическое регулирование предпринимательской деятельности в природопользовании
Курсовая работа (т)
Экспертная денежная оценка земельного участка несельскохозяйственного назначения
Курсовая работа (т)
Эластичность спроса и предложения и её значение для предпринимательской практики
Курсовая работа (т)
Предмет: Эктеория
Тип работы: Курсовая работа (т)
Новости образования
22 Июля 2016 16:26
Более 70 представителей крупных вузов АСЕАН подтвердили участие в форуме во Владивостоке
22 Июля 2016 12:51
Абызов: публикация первичных статсведений снизит бюрократическую нагрузку на школы
22 Июля 2016 11:53
В Чечне свыше 200 школьников сдали ЕГЭ с результатом свыше 90 баллов - министр
22 Июля 2016 05:36
Замглавы Минобрнауки РФ: задача сократить число людей с высшим образованием не стоит
21 Июля 2016 20:19
КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]
Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ