Анализ внешнеэкономической деятельности компании ОАО "Сода"

 

Содержание


Введение

1. Общая экономика - характеристика Армении

2. Анализ основных макроэкономических показателей экономики Армении

3. Отраслевая структура экономики Армении

4. Общая характеристика внешний экономический деятельности Армения

5. Правовое регулирование внешней экономический деятельности Армении

6. Конкурентоспособность компании ОАО "Сода"

7. Характеристика ОАО "Сода и использование услуг торговых посредников при выходе на внешный рынок

8. Процесс логистики внешних и внутренних поставок и способ их транспортировки ОАО "Сода"

9. Описание таможенных процедур при импорте в РФ и страхование

10. Пути повышения эффективности внешней экономической деятельности компании ОАО "Сода"

Заключение

Список использованных литературы

Приложения


Введение


Оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности предприятия, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. Определение собственной конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности. В любом случае проведение оценки преследует цель: определить положение предприятия на отраслевом рынке.

Целью работы является изучение внешнеэкономической деятельности на предприятии ОАО "Сода".

В работе выполнены следующие задачи:

Предметно-курсовая работа состоит из введения, 10 параграфов, заключения, списка использований литературы и приложений.

Во ведение предметно - курсовая работа приведена цель, актуальность, и коротко раскрыто содержание глав.

В первый разделе рассматривается "Общая экономика - характеристика Армении" дана краткая характеристика исследуемого объекта: географическое положение, политический строй, уровень экономического развития, к какой группе государств относится, ведущие отрасли экономики, структура населения, достопримечательности и т.п.

Во второго разделе "Основные анализ макроэкономические показатели экономики Армения" на основе статистических данных ВВП и индекса цен был проведен анализ основных макроэкономических показателей Армении. Также был проведен расчет численности населения страны и ВВП на душу населения и был проведен расчет темпов изменения данных показателей.

В третьем разделе рассматривается рассматривается отраслевая структура экономика Армении основных под отраслей экономики раскрыто под отраслевая структура одной из отраслей экономики, которая занимает лидирующее положение в экономике Армении. По ней был написан анализ и построен график.

В четвертой разделе рассматривается "Общая характеристика внешний экономический деятельности Армения".

В пятой разделе рассматривается Правовое регулирование внешний экономический деятельности Армения.

В шестом разделе рассматривается конкурентоспособность компании ОАО "Сода", конкурентоспособность предприятия, факторы конкурентоспособность. Основные лидеры рынка химический промышленность это ОАО "Сода" и главным конкурентом это ОАО "Лисичанская сода".

В седьмом разделе рассматривается характеристика ОАО "Сода" продукт сода и использование торговых посредников при выходе на внешней рынок. Торговые посредники, ускоряет товарооборот повышает, эффективность торговых сделок и увеличивает прибыль, кредитование сторон, содержание складов посредники организаторы выставок компании дистрибьюторы цель использование посредников компании ОАО "Сода".

В восьмом разделе рассматривается процесс логистики внешних и внутренних поставок пищевая сода и способ их транспортировки логистика функционирования сферы обращения продукции закупки, перевозки, продажи и хранения материалов, поставка и доставкой груза, покрытия рисков, процесс логистики (доставки) доставки из Армении до России.

В девятом разделе описании таможенных процедуры и страхование поставок сода таможня - государственный орган <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8>, таможенных процедур и взимание таможенных платежей <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8>, импортная пошлина высокотехнологичной продукции, стоимость сода, страхование инвестиционная эффективность и др.

внешнеэкономический макроэкономический показатель поставка

В десятом разделе рассматривается пути улещенные ВЭД компании ОАО "Сода для улучшение компании должно производить новые продукты, качественные и конкурентоспособностями к другим продуктами.

В списке использованной литературы приведено перечень книг, статей и сайтов, которые использовались при написании курсовой работы.

Данная работа состоит из ___ таблиц, ___ рисунков и ____ приложений.


1. Общая экономика - характеристика Армении


Армения расположена на севере географического региона Передняя Азия <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F> и северо-востоке Армянского нагорья <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5>. Выхода к морю не имеет <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0>. Граничит с Азербайджаном <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD> и непризнанной <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0> Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0> на востоке. На юго-западе с Нахичеванской АР <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0>, входящей в состав Азербайджана <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD>. С Ираном <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD> на юге, с Турцией <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F> на западе и с Грузией <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F> на севере.

Население Армении, по оценочным данным на 2014 год <https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4>, составляет 3017100 человек, территория - 29 743 кмІ. По некоторым данным занимает сто тридцать шестое место в мире по численности населения и сто тридцать восьмое по территории <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8>. Столица Армении является город Ереван <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD>. Государственный язык Армении армянский <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA> язык. Около 98,7 % населения Армении исповедует христианство <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>.

Армения аграрно-индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Объём номинального ВВП <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82> за 2013 год составил 10,7 миллиарда долларов США <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90> (около 3351,63 долларов США на душу населения). Денежная единица государства является - армянский драм <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC>. (усреднённый курс <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81> за февраль 2014 года - 412 драмов за 1 доллар США).

Политика Армении - система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в Армении, которая устанавливается Конституцией <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F>, принятой в 1995 году, а также структура этого государства, обусловленная социально-экономическим развитием общества и соотношением политических сил в данной стране.

Наибольшую долю в стоимости экспортных поставок из Армении составляют чугун <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD>, необработанная медь <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C>, молибден <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD> и другие цветные металлы <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B>. Серьёзный дисбаланс во внешней торговле, обусловленный экономической изоляцией со стороны соседних стран - Турции <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F> и Азербайджана <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD>, компенсируется определённой международной помощью (в том числе от армянской диаспоры <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0>), денежными переводами от армян, работающих за границей <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B>, и прямыми иностранными инвестициями. Армения присоединилась к ВТО <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9E> в 2003 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4>. Несмотря на значительный экономический рост, уровень безработицы остаётся высоким.

Армения <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F> старается поддерживать дружественные отношения как с Россией <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F> и Ираном <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD>, так и со странами Запада <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80>, в том числе с Соединенными Штатами Америки <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90>. Однако позиция Армении относительно Нагорно-карабахского конфликта <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82> и признания Геноцида армян <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD> стала причиной напряженных отношений с двумя его соседями - Азербайджаном <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD> и Турцией <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F>. Армения имеет дипломатические отношения с более чем 150 государствами мира и является членом более чем 40 международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D>, Совета Европы <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B>, СНГ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93>, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95>, ОДКБ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91>, Международного валютного Фонда <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4> и др.


2. Анализ основных макроэкономических показателей экономики Армении


Армения - индустриально-аграрная страна. Страна располагает значительными запасами медно-молибденовых и полиметаллических руд, бокситов, строительного камня, минеральных вод <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0>, месторождениями драгоценных металлов <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B> (золото), полудрагоценных и поделочных камней <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8>. Развиты производство синтетического каучука, текстильная, пищевая промышленность, производство строительных материалов и машиностроение.

В советское время в Армении была создана современная промышленность, Армения поставляла на внутренний рынок СССР станки и оборудование, текстильную и другую промышленную продукцию в обмен на поставки сырья и электроэнергии. Сельское хозяйство развивалось на базе крупных агропромышленных комплексов. Карабахский конфликт <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82>, разрыв внутрисоюзных экономических связей и закрытие турецко-армянской границы привели к серьёзному экономическому спаду в начале 1990-х годов. Многие заводы и фабрики остановились из-за отсутствия сырья и энергоресурсов, сельское хозяйство вернулось назад к мелко рыночному хозяйству. После обретения самостоятельности в Армении был осуществлён ряд рыночных реформ, включая приватизацию <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>, реформу ценообразования и переход к экономной финансово-бюджетной политике, однако географическая изоляция, ограниченные экспортные ресурсы и монополизация основных хозяйственных секторов сделали Армению особо чувствительной по отношению к кризисным явлениям в мировой экономике и экономическому спаду в России. В 1994 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> правительство Армении инициировало программу либерализации экономики, поддержанную МВФ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4>, что позволило уменьшить бедность <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>, снизить инфляцию <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F>, стабилизировать свою валюту <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC> и приватизировать большинство малых и средних предприятий.

В 2007 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> Армения занимала 84-е место по индексу развития человеческого потенциала <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0> ООН <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D>, что являлось наилучшим показателем среди закавказских <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7> стран, а в 2010 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> Армения поднялась на 76-ое место, но это является уже худшим показателем среди закавказских стран (Азербайджан - 67-ое место, а Грузия - 73-е). В 2013 году по индексу восприятия коррупции <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8> Армения занимала 99-е место из 179-ти стран. В 2010 году Армения заняла 123-е место из 178-ми стран, а в 2011 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> заняла 129-е место из 182-х стран. В 2013 году по индексу экономической свободы <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B> Армения занимала 28-е место, опережая такие страны, как Австрия <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F>, Франция <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F>, Португалия <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F> и Италия., а ныне занимает 36-е место.

В середине 2000-х ежегодный рост экономики Армении в течение нескольких лет превышал 10 %, однако в 2009 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> Армения испытала резкий экономический спад, ВВП снизился более чем на 14 %, несмотря на крупные кредиты от международных организаций. Основными причинами кризиса стали резкое сокращение строительного сектора и снижение денежных поступлений от рабочих, уехавших на заработки за рубеж. В 2010 <https://ru.wikipedia.org/wiki/2010> началось некоторое оживление экономики, однако в 2011 году <https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире журнал Forbes <https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)> дала Армении 2 место после Мадагаскара <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80> в рейтинге худших экономик мира.


Таблица 1.1 - Динамика основные макроэкономические показатели экономики Армении с 2009-2013 гг.

ПоказателиГодыТемпы изменения, %2009201020112012201320092010201120122013Номинальный ВВП, млрд. драм3280,93368,53883,54030,04338,9-102,7115,3103,8107,7Номинальный ВВП, млрд. долл. 8,69,310,110,010,7-108,1108,699,0107,0Уровень инфляции (%) или индекс потребительских цен3,57,37,72,66,2-208,6105,533,8238,5Индекс цен1,01,11,11,01,1-103,7100,495,3103,5Реальный ВВП, млрд. драм3170,03139,33605,83927,94085,5-99,0114,9108,9104,0Курс валют, 1$/драм381,5362,2384,5403,0405,5-94,9106,2104,8100,6Реальный ВВП млн. долл. 8309,28667,39377,99746,6######-104,3108,2103,9103,4Численность населения, млн. чел. 3,23,33,33,03,0-103,1100,090,9100,0ВВП на душу населения, долл/чел2564,62666,92876,73227,33325,2-104,0107,9112,2103,0

Источник: #"justify">Для статистического анализа возьмем основные показатели социально - экономического развития к предыдущему году, отражающие развитие экономики Армении за период с 2009-2013 года.

Анализ макроэкономических показателей показывает, что в период с 2009 до 2013 годы экономики Армении характеризовалась высоким и стабильным экономическим ростом.

Если номинальный ВВП в 2009 году составил 3280,9 млрд. драмов, то в 2013 году этот показатель достиг 4338,9 млрд. драмов и темп роста за этот период составил 132,2%. Самый высокий показатель номинального ВВП Армении за 5 лет был в 2013 году. Реальный ВВП в 2009 году составил 3170 млрд. драмов, а в 2013 году этот показатель достиг отметка 4085,5 млрд. драмов и темп роста за этот период составил 128,8%, что свидетельствует о стабилизации производства и росте экономики страны. Позитивные сдвиги в экономике за последние пять лет связаны со значительным увеличением объемов экспорта.

Также наблюдается инфляционный процесс, так как номинальный рост больше, чем реальный.

Курс валют с драма на доллары в 2009 году составил 381,5 драм/$, а в 2013 году составил 405,5 драм/$, то есть увеличился на 6,3%.

Реальный ВВП в долларах тоже увеличился, который в 2009 году составлял 8309,2 млн. долларов, а в 2013 увеличился до 10075,3 млн. долларов и это показывает, что за 5 лет ВВП в долларах увеличился на 21,2%.

Самым хорошим годом является 2011 год, так как в этом году темп роста реального ВВП увеличился на 8,1% по сравнению с 2010 года, что этот рост самый высокий рост в эти 5 лет.

На основе данной таблицы 1.1 отразим на рисунке 1.1 диаграмму темпа роста ВВП Армении:


Рисунок 1.1-Динамика изменений основных показателей Армении за 2009 - 2013 годы.


Из этого графики мы видим, что экономика Армении с каждым годом стабильно растет и развывается.


3. Отраслевая структура экономики Армении


Химическая промышленность состоит из нескольких отраслей, таких как: горная химия (добыча сырья), основная химия (производство минеральных удобрений, неорганических кислот и соды) и химия органического синтеза (производство полимерных материалов).

Одной из наиболее развитых отраслей химической промышленности, базирующаяся на потребностях черной металлургии Донбасса и Приднепровья, является коксохимическое производство. Оно с комплексообразующей отраслью основной химии. Коксохимия служит базой для развития сопутствующих и вспомогательных предприятий, перерабатывающих доменные и коксовые газы, фенолы, смолы и т.д. Из них производят серную кислоту, медицинские препараты, пестициды и гербициды, красители, пластмассы, минеральные удобрения.

К ведущей отрасли основной химии принадлежит производство минеральных удобрений: азотных, калийных, фосфорных, комбинированных гранулированных.

Производство серной кислоты и соды - тоже отрасли основной химии.

К химии органического синтеза принадлежит лакокрасочная промышленность. Она имеет широкие производственные связи с различными отраслями хозяйства Украины, в частности нефтеперерабатывающей и нефтехимической, цветной и черной металлургией, лесохимической, масло-жировой и др.

Другие важных отраслей химии органического синтеза в Украине относятся анилинофарбова промышленность, производство синтетических смол, пластмасс, химических волокон, нефтехимическая и резина асбестовая промышленность.

Элементы рыночного хозяйства, свободная игра цен приводят к постоянным изменениям в отраслевой структуре химической промышленности. Влияют на это и геополитические аспекты взаимодействия с некоторыми соседними государствами, которые используют нефть как средство политического давления на нашу страну.

Основными путями (в порядке снижения значимости) повышения экономической эффективности производства в химической промышленности являются: снижение ресурсоёмкости <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5> (за счёт увеличения выхода целевого продукта из сырья, переработки отходов производства/балласт в сопутствующие продукты), снижение удельных амортизационных отчислений (за счёт внедрения производственных установок с повышенной единичной мощностью), снижение энергоёмкости (за счёт внедрения энергосберегающих технологий, энерготехнологических <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1> схем, использующих вторичные энергоресурсы <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1>), снижения затрат на персонал (путём комплексной автоматизации <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F> и сплошной механизации <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F> производства).

Таблица 3.2 - Отраслевая структура Армения в 2012-2013 гг. к общему объему (в %).

Показатели Годы2011201220131234Сельского хозяйства18,81918,7Минеральные продукты2021,520,9Металлы и драгоценные камни1313,413,7Химической промышленности11,211,612,3Древесина и целлюлозно-бумажные изделия3,53,63,4Текстильные и кожевенные изделия4,44,64,7Машины и транспортные средства22,122,422,3Прочие73,94Всего100100100

Источник: <#"justify">

Рисунок 3.1 Отраслевая структура Армения в 2013 гг.


Из этого рисунка мы видим, что отрасливая структура Армении. Из его 12,3% составляет химической промышленности в 2013 года. Увеличение на 8,2%.


4. Общая характеристика внешний экономический деятельности Армения


Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой совокупность методов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными странами. Важнейшей частью ВЭД выступает внешняя торговля, которая определяется как предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией и результатами интеллектуальной деятельности.

Предприятие-участник ВЭД - самостоятельное юридическое лицо, обладающее обособленным имуществом, имеющее право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, а также быть истцом в суде, арбитраже и третейском суде. Являясь участником ВЭД, предприятие должно иметь четко очерченные цели деятельности, которые определяются в его учредительных документах. Цели и задачи внешнеэкономической сделки не должны вступать в противоречие с тем, что определено в уставе или прочих учредительных документах предприятия. Субъектами внешнеэкономической деятельности могут также быть общественные организации и объединения. Они могут вступать в международные неправительственные объединения, поддерживать прямые международные контакты, заключать соответствующие соглашения.

ВЭД относится к рыночной сфере, базируется на критериях, предпринимательской деятельности, структурной связи с производством и отличается правовой автономностью и экономической, а также юридической независимостью отраслевой ведомственной опеки.


Таблица 4.1 - Структура внешнеторгового оборота Республики Армения в 2011-2013 гг. млн. долл. США

ПоказателиГоды201120122013Товарооборот54815694,95956,8Экспорт1329,51428,21480Импорт4151,54266,84476,8Сальдо-2822-2838-2996,8

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения

В 2013 году в географической структуре товарооборота не наметилось резких изменений. Так, несколько увеличился удельный вес стран СНГ, составив 30,0%, доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Армении традиционно на несколько процентных пунктов ниже, чем доля стран СНГ, но, тем не менее, по итогам 2013 года доля ЕС снизилась с 29,1% до 27,8%.

Динамики изменение внешнеторгового оборота Республики Армения в 2011-2013 гг. млн. долл. США покажем виде диаграммы ниже. (Рис.4.1)


Рисунок 4.1 - Структура внешнеторгового оборота Республики Армения в 2011-2013 гг.


Из этого графики мы видим, что структура внешнеторгового оборота Республики Армения с каждым годом снижается.


Таблица 4.2 - Регионалная структура экспорта и импорта Республики Армения в 2012-2013 гг. (в %)

ЭКСПОРТГодыИМПОРТГоды20112012201320112012201312345678Всего100100100Всего100100100Страны СНГ21,523,527,1Страны СНГ30,231,331Страны ЕС34,239,233,4Страны ЕС25,326,426Другие страны44,237,339,5Другие страны44,442,343,1Россия16,219,622,6Россия23,824,824,8Германия8,510,75,8Китай8,19,48,6Болгария8,29,110,3Германия5,76,26,3Бельгия7,98,98,9Иран45,24,4Иран66,86,4Украина4,75,15,1США5,46,36Турция4,554,7

Источник: #"justify">Среди стран ЕС можно выделить Бельгию 3,4% (или 205 млн. долл. США) и Италию - 3,2% (или 188 млн. долл. США).

Лидером по экспортным поставкам в Республику Армения является Россия (22,6%), на втором месте Болгария (10,3%), третьем - Бельгия (8,9%). По итогам 2013 г. основные импортеры Армении: Россия (24,8%), Китай (8,6%), Германия (6,3%).

Анализ товарной структуры экспорта Армении показывает, что наиболее значимые статьи экспорта в 2013 году были представлены следующими товарными группами: продукция сельского хозяйства и готовые продукты питания - 415,4 млн. долл. США (увеличение на 28,8% относительно 2012 года), минеральные продукты - 407,2 млн. долл. США (рост на 1,2%), недрагоценные металлы и изделия из них - 308,8 млн. долл. США (спад на 10,0%), драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них - 188,0 млн. долл. США (рост на 8,6%), текстиль, кожевенные изделия и обувь - 45,4 млн. долл. США (увеличение на 80,0%).


5. Правовое регулирование внешней экономический деятельности Армении


Внешнеэкономическая политика Армении нацелена на стимулирование экспорта товаров отечественных производителей, привлечение иностранных инвестиций и дальнейшую либерализацию внешнеторгового режима. В Армении полностью отменены таможенные пошлины и сборы на экспортную продукцию, а к импорту товаров, направленных на пополнение уставного капитала, применяется нулевая ставка. В Армении не существует количественных ограничений на экспорт или импорт.

Нормативно-правовую базу в области внешнеторговой политики Армении составляют:

Конституция Республики Армения

Закон Армении "Об иностранных инвестициях" от 04.07.1994

Закон Армении "Об охране окружающей среды" от 20.11.1995

Закон Армении "О налоге на добавленную стоимость" от 14.05.1997г.

Постановления Правительства Армении и другие нормативные акты.

Международные договоры, заключенные Арменией на двух - и многосторонних основах.

Внешняя торговля Республики Армения регламентируется режимами, установленными законодательными и нормативными актами, двусторонними и многосторонними межгосударственными и межправительственными соглашениями Республики Армения, а также обязательствами по отношению к ВТО. Полноправным членом ВТО Армения стала 5 февраля 2003 года.

Торговые режимы Республики Армения:

Режим наибольшего благоприятствования в торговле с 150-ю странами;

Полноправный член ВТО;

Соглашения о свободной торговле со странами СНГ;

Обобщенная система преференций (GSP) c Канадой, Японией и США;

Обобщенная система преференций (GSP+) со странами ЕС.

Торгово-экономическое законодательство Армении находится в полном соответствии с нормами и принципами ВТО. С целью обеспечения качественно нового уровня экономической интеграции и глобализации правительство страны поддерживает либеральные принципы, зафиксированные в ходе переговорного раунда Доха и в рамках ВТО принимает активное участие в текущих переговорных процессах.

Армения имеет либеральный внешнеторговый режим, который состоит из простых двух тарифных ставок на импорт (0% и 10%), беспошлинный экспорт и никаких торговых квот. Лицензии на импорт, экспорт и местное производство требуются только исходя из соображений и нужд здравоохранения, безопасности и экологии.

В Республике Армения установлен открытый торговый режим со странами СНГ. Армения, являясь стороной Соглашения о создании зоны свободной торговли СНГ от 15 апреля 1994 года, в торговле со странами СНГ руководствуется подписанными двусторонними Соглашениями о свободной торговле. Таких соглашений существует с Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном и Украиной. Согласно условиям вышеуказанных Соглашений предусматривается взаимное неприменение таможенных пошлин и налогов.

С Российской Федерацией и Беларусью подписаны соответствующие протоколы, в которых определены изъятия из режима свободной торговли. В перечень товаров, подпадающих под изъятия включены следующие товары:

сахар (код ТН ВЭД 170199100);

спирт этиловый (код ТН ВЭД 2207; 220890910; 220890990).

Между Арменией и другими членами ВТО действует режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Из стран, не являющихся членами ВТО, на основании подписанных торговых соглашений режим наибольшего благоприятствования применяется с Ираном, Ливаном и Сирией.

Комиссия по торговой политике ЕС, состоящая из 27 стран-членов организации, приняла 29 февраля 2011 года единогласное решение о начале переговоров с Арменией по соглашению "О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли". Благодаря соглашению, Армения получит возможность диверсифицировать структуру экспорта и на благоприятных условиях выйти на европейский рынок.


6. Конкурентоспособность компании ОАО "Сода"


Конкурентоспособность - способность определённого объекта <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82> или субъекта <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82> превзойти конкурентов <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82> в заданных условиях.

Конкурентоспособность - также определяют как свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия и др.

Конкурентоспособность предприятия - это его свойство, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA>. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)> в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке, считает Филип Котляр <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF>. [6]

Конкурентоспособность предприятия можно определить как относительную характеристику, отражающую отличие процесса развития данного продуцента от конкурента как по степени удовлетворения своими товарами (услугами) потребности потребителей <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C>, так и по эффективности производственной деятельности.

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается конкурентной позицией <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F>, которую занимает фирма, управляющая предприятием.

Можно констатировать тот факт, что в настоящее время отсутствует общепринятое экономистами определение конкурентоспособности предприятия.

Практически во всех отраслях экономики действуют следующие пять факторов конкурентоспособности:

качество;

цена;

реклама;

исследования и развитие;

обслуживание. [6]

Более 58% Армянский кальцинированной соды производится в Стерлитамаке. На международный рынок экспортируется кальцинированная сода, бикарбонат натрия, белая сажа, соли бария. За последние годы предприятие не только сохранило и закрепило, но и расширило свои позиции на мировом и российском рынках. Высокая репутация компании позволяет ей поставлять продукцию по всей России, странам СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для эффективного развития и конкурентоспособности ОАО "Сода" осуществляет правильные и обоснованные инвестиционные и инновационные программы. Ориентированность на клиентов и потребителей позволила Компании заслужить репутацию надежного партнера, как в России, так и за ее пределами.

Традиции, накопленные за 60 лет истории предприятия, высокий профессионализм и прогрессивное мышление единой команды позволяют ОАО "Сода" соответствовать общепринятым в мире стандартам динамично развивающихся современных компаний.

ОАО "Строительные материалы" - дочернее производство ОАО "Сода", производящее сухие строительные смеси, выпускаемые под маркой "Быстрой". Шихан Шахтау - карьер известняка, официально "месторождение известняков", для Стерлитамакского содово-цементного комбината (ОАО "Сода"). К 1975 г. вершинная часть "Царь-Горы" была снижена разработками более чем на 35 м.

Высокая конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции может свидетельствовать об устойчивом положении ОАО "Сода" на химическом рынке Армении.


Таблица 6.1 - Сравнительный анализ основных экономических показатели ОАО "Сода" и ОАО "Лисичанская сода"

ПоказательОАО "Сода"ОАО "Лисичанская сода"ГодыГоды2012 2013 2012 2013 Рентабельность активов1,942,761,542,01Чистая рентабельность2,252,961,982,21Рентабельность собственного капитала3,775,593,624,88Рентабельность продаж15,7916,7214,7415,8

Источник: #"justify">Из эти таблица показали, что предприятия ОАО "Сода" является конкурентоспособной. За 2013 год произошло увеличение основных показателей конкурентоспособности рентабельность продаж равен 16,72%, у ОАО "Лисичанская сода" за годы 2013 равен 15,8%. Рентабельность продаж в компании ОАО "Сода", чем 0,92% больше компании ОАО "Лисичанская сода"

Для анализа внутренних факторов проведем SWOT-анализ.

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды):

S - сильные стороны, преимущества организации;

W - слабые стороны, недостатки организации;

О - возможности, факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на рынке;

T - угрозы, факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.

SWOT-анализ представлен в таблице 6.2.


Таблица 6.2 - SWOT-анализ компании ОАО "Сода"

S - сильные стороны: Перспективность холдинга Непрерывность инновационных процессов Высокое потребительское качество услуг Гибкое реагирование на рыночные изменения Высокая эффективность управления высшего руководящего состава Постоянная клиентская база Гибкая система скидок Налаженный процесс производства Отсутствие текучести кадров Возможность обучения персонала Ресурсная базаW - слабые стороны: Недостаточная сплоченность коллектива Недостаточная забота о социально-психологическом климате в коллективе Слабо развита система мотивации персонала Недостаточная реклама O - возможности: Высокие темпы роста индустрии Реклама (рекомендации) Монополия услуг Рост доходов потенциальных клиентов Появление новых технологий Привлечение новых клиентов Появление новых поставщиков Повышение уровня жизни населения T - угрозы: Уровень инфляции Изменение законодательства Появление у конкурентов новых эффективных способов рекламы и продвижения своей продукции Появление у конкурентов эффективных методов повышения мотивации персонала Экономическая нестабильность в стране

Источник: #"justify">Проанализировав сильные и слабые стороны, угрозы и возможности, мы приходим к следующему.

Заметно преобладание сильных сторон над слабыми, что говорит о конкурентоспособности холдинга, у нее есть много возможностей для совершенствования и развития.

Но также существуют угрозы деятельности холдинга, про которые всегда нужно помнить.

Многие угрозы могут стать возможностями (и наоборот).

Итак, проведя анализ внутренней и внешней среды ОАО "Сода", мы выявили наличие следующих проблем:

завышенная себестоимость продукции;

недостаточная эффективность использования потенциала работников компании.


7. Характеристика ОАО "Сода и использование услуг торговых посредников при выходе на внешный рынок


ОАО "Сода" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Предприятие объединяет несколько производств, выпускающих более 35 наименований химической продукции, товаров бытовой химии.

Более 58% российской кальцинированной соды производится в Стерлитамаке. На международный рынок экспортируется кальцинированная сода, бикарбонат натрия, белая сажа, соли бария. За последние годы предприятие не только сохранило и закрепило, но и расширило свои позиции на мировом и российском рынках. Высокая репутация компании позволяет ей поставлять продукцию по всей России, странам СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Продажи продукции ОАО "Сода". В 2009 году ОАО "Сода" было реализовано 9,2 млн. тонн химической продукции, из которых около 19% было отгружено зарубежным потребителям.

Одним из аспектов стратегии развития ОАО "Сода" является увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение географического присутствия компании. Если еще в 2005 году все поставки продукции осуществлялись только с Материнской компании, то в настоящее время доля поставок продукции дочерних предприятий увеличилась до 9%, причем около 5% составляют поставки с зарубежных активов.

Продажи химической продукции ОАО "Сода" на экспорт. ОАО "Сода" ведет активную внешнеторговую деятельность. В 2009 году общий объем экспортных продаж химической продукции ОАО "Сода" составил 6374 тонн, что на 1% ниже, чем в 2008 году. Химическая продукция ОАО "Сода" в 2007 году экспортировалась в более чем 20 стран мира.

Приоритетными направлениями экспортных поставок компании ОАО "Сода" стали страны ЕС и Ближнего Востока, которые в 2009 году отличались наиболее благоприятной конъюнктурой рынка кальцинированной соды. В 2009 году максимальный объем хим. продукции - более 1,3 млн. тонн был отгружен в страны СНГ, которые являются одним из наиболее стратегически важных рынков сбыта продукции ОАО "Сода".

В 2009 году наблюдалось значительное увеличение объема экспортных поставок в Юго-Восточную Азию и Китай, где значительно вырос спрос на продукцию.

Объем поставок продукции с высокой добавленной стоимостью вырос по сравнению с 2008 годом на 5%, его доля в структуре продаж составила 21%. Особенно следует отметить увеличение объемов продаж цемента, доля которого в 2009 году достигла 10%.

Высокий спрос, наблюдавшийся на зарубежных рынках, позволил увеличить поставки белой сажи и солей бария, доля которых выросла до 19%.


Таблица 7.1 - Динамика основных экономических показателей ОАО "Сода" в 2011-2013 гг.

ГодыТемп роста в 2012 году относительно 2011 году. Темп роста в 2013 году относительно 2012 году. Показатели2 0112 0122 013АбсолютныйОтносительный %АбсолютныйОтносительный %Доходы (млрд. руб.) 12,813,013,20,2101,56250,2101,538462Расходы (млрд. руб.) 3,33,53,70,2106,06060,2105,714286Чистая прибыль (млрд. руб.) 2,42,62,90,2108,33330,3111,538462Количество сотрудников (чел) 5 8784717,14 854 - 1 160,980,25009136,9102,902207Фонд заработная плата (руб.) 176381834520450707,0104,00842 105,0111,474516Количество производства (млн. тонн) 0,811,30,21250,3130Налоговые выплата2,15,96,43,9283,83790,5107,658923

Источник: #"justify">На основе данной таблицы 7.1 отразим на рисунке 7.1 рост чистая прибыл, операционный прибыл и собственный капитал за период 2011-2013 года


Рисунок 7.1 - Чистая прибыл ОАО "Сода за период 2011-2013 года.


Чистый прибыли в 2011 составил 4,907 млрд. евро и в 2012 вырос до 5,12 млрд. евро, что на 104,34% больше, чем в 2011 году.

В условиях сложной экономической ситуации в стране ОАО "Сода" продолжает развиваться и ищет новые пути укрепления своих позиций на рынке. Предприятие инвестирует в производство сотни миллионов рублей, активно заботится об окружающей среде, модернизирует технологическое оборудование. Кальцинированная сода, производимая нашим предприятием, является стратегическим сырьем. Уровень ее потребления - индикатор ситуации в экономике в целом. Поэтому сохранение нами основных показателей на высоком уровне внушает сдержанный оптимизм, - сказал генеральный директор С.А. Лобастов. ОАО "Сода" по-прежнему остается добросовестным крупнейшим налогоплательщиком. Сумма выплат во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды за отчетный период составила более 1,5 млрд. рублей. Средняя заработная плата составляет 17638 рублей и выплачивается своевременно. Компанией сохранены все объекты социальной сферы: ДОЦ "Спутник" неоднократно признававшийся лучшим в республике, Дворец культуры "Сода", физкультурно-оздоровительный центр "Содовик",

Наши партнеры. Открытое акционерное общество "Березниковский содовый завод" является одним из крупнейших предприятий химической отрасли и старейшим содовым заводом в России.

ОАО "БСЗ" - современное предприятие с развитой инфраструктурой, с собственной сырьевой базой, мощными производствами, исследовательской лабораторией и высококвалифицированными кадрами. ОАО "Березниковский содовый завод" заслужило репутацию надежного поставщика соды среди потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Торговый дом "Башхим" - генеральный дистрибьютор ОАО "Башкирская содовая компания" и ОАО "Березниковский содовый завод" - ведущих производственных предприятий химической отрасли России. Торговый дом занимается активным продвижением химической продукции на глобальные рынки. Партнеры ТД "Башхим" - ведущие дистрибьюторские компании Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Закрытое акционерное общество "Транснефтехим" является компанией-оператором по перевозке грузов железнодорожным транспортом и оказывает транспортно-экспедиторские услуги. ЗАО "Транснефтехим" создана как самостоятельная специализированная транспортная компания в составе ООО Торговый дом "Башкирская химия" с целью организации перевозок грузов ОАО "Башкирская содовая компания", ОАО "Березниковский содовый завод" и ряда других предприятий. С целью комплексного удовлетворения потребностей грузовладельцев в любых перевозках ЗАО "Транснефтехим" взаимодействует с экспедиторскими организациями ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с линейными перевозчиками и брокерскими компаниями.

Сода - эффективное средство против укачивания в транспорте. Также она способна помочь при большой кровопотере, отравлениях, протекающих с многократной рвотой и поносом, длительной лихорадке с обильным потоотделением. Чтобы восполнить потерю жидкости, характерную для всех этих случаев, необходимо приготовить содово-солевой раствор: половину чайной ложки соды и 1 чайную ложку соли развести в 1 литре теплой кипяченой воды и давать больному по 1 столовой ложке каждые 5 минут.

Не препятствуя выделению пота, сода нейтрализует его кислую среду, а, соответственно, и неприятный запах. Поэтому в летнее время по утрам полезно протирать подмышечные впадины небольшим кусочком ваты, смоченным в растворе соды.


Рисунок 7.1 - Внешний вид соды


Содовый раствор помогает избавиться от последствий укусов насекомых, успокаивая зуд и жжение, а также предотвращая попадание в ранку микробов.

8. Процесс логистики внешних и внутренних поставок и способ их транспортировки ОАО "Сода"


Логистика - наука, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C>, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0>, управления товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0> товародвижения [1] <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>.

Более широкое определение логистики трактует её как учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах [2] <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>.

С позиции менеджмента <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82> организации логистику можно рассматривать как стратегическое управление материальными потоками в процессе снабжения: закупки, перевозки, продажи и хранения материалов, деталей и готового инвентаря (техники и прочего). Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками информации, а также финансовыми потоками. Логистика направлена на оптимизацию издержек <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8> и рационализацию процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в рамках одного предприятия, так и для группы предприятий.

Транспортная логистика - это система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту. Одно из основополагающих направлений науки об управлении информационными и материальными потоками в процессе движения товаров.

Оптимальным считается маршрут <#"152" src="doc_zip6.jpg" />

Рисунок 8.1 - Вид транспортировки соды.


Торговый дом "Башхим" обеспечивает подготовку, обработку и доставку груза до потребителя. Поставка продукции осуществляется железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, в том числе собственным подвижным составом. Сухие грузы могут доставляться насыпью, в мягких контейнерах (МКР, биг-бэги), в полипропиленовых мешках, бумажных мешках различной вместимости.

Жидкие грузы поставляются в цистернах, контейнерах, бочках.

С целью комплексного удовлетворения потребностей клиентов "Транснефтехим" взаимодействует с экспедиторскими организациями ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с линейными перевозчиками и брокерскими компаниями.

При организации перевозок обеспечивается взаимодействие с ОАО "РЖД", логистическими операторами, осуществляется оплата провозных платежей, отслеживание грузов в пути следования, проводятся другие мероприятия, необходимые для успешной доставки продукции в пункт назначения.

Компания ОАО "Сода расположена в городе Ереване доставкой Сода занимается логистическая компании "Переезд Недорого". Ниже в таблице 8.1 переведена стоимость перевозки Соды.


Таблица 8.1 - Стоимость услуг по перевозки соды транспортным логистическим компаний "Переезд Недорого" с 2011 по 2013 гг.

Цена завода Стоимость услуг На 2011 годСтоимость услуг На 2012 годСтоимость услуг На 2013 год500г \24 руб. 1200 Руб. / 1 тон. 1400 Руб. / 1 тон1450 Руб. / 1 тон50 кг. \ 23.11200 Руб. / 1 тон. 1400 Руб. / 1 тон1450 Руб. / 1 тон

Источник: <#"43" src="doc_zip8.jpg" />


Рисунок 8.1 - Маршрут из Армения до Москва


Из данных расчетов можно сделать вывод, о том что стоимость услуг доставки 1 тонна сода в 2011 году составил 2583,2 рубль. Таким образом из данных таблиц 8.2 мы можем видит объем поставки в территории страны СНГ.


Таблица 8.2 - Общий поставки Сода в СНГ 2011-2013

ГодыОбъём проданных Соды. Тонна Объём поставки Сода. Тонна Остаток Сода. Тонна 20113 5804 20962920123 8504 25240220134 0204 380360

Источник: <#"23" src="doc_zip12.jpg" />


После математическим рассчитаем видим, что доход логистический фирмы в 2011 году составил . В 2012 году вырос 23,1%, абсолютный рост общий стоимость услуг составил за год. За рост доход фирмы влиял изменение стоимость услуг по перевозку Соды.

Россия самая большая стране в мире. РФ имеет очень много больших городов и очень много дилерское фирмы. Теперь мы можем увидеть поставки соды в стране ниже в таблице 8.3.


Таблица 8.3 - Общий поставки ОАО "Сода" к общему объём в тонна с 2011-2013 гг.

Регион ГодыУдельный весь %201120122013201120122013Объём поставки ОАО "Сода"4 2094 2524 380100100100Россия 1 9251 9441950464645Страны Ближнего Востока, включая Турцию1 7601 7781880424243Прочие регионы524530550121213

Источник: https: // vk.com/doc156496148_366391926

Россия это один из крупнейших стран мира. Объём поставки соды в 2011 году составил 1925 тонна, и доля поставки сода в России составил 46%. Очень высокий рост поставки сода в 2013 году составил 1950 тонна, её доля в рынке России составил 45%, чем 1% меньше 2011 года.

Страны Ближнего Востока, включая Турцию - это второй крупнейший страны мира. Объём поставки в 2012 году составил 1778 тонна. Её доля в рынке в 2012 году не очень стабильная. В 2011 году её доля составил 42%.

Исходя из данных таблицы 8.3, математическим способом мы рассчитаем стоимость услуг по доставки сода выплачиваемых компаний ОАО "Сода". (Таб.8.4)


Таблицы 8.4 - Динамика выплат компании ОАО "Сода" по доставки Сода в 2011-2013 гг.

ГородаРасстояние от Армения до. кмГоды201120122013Россия2236Страны Ближнего Востока, включая Турцию13172,73,23,5Прочие регионы

Источник: #"center">9. Описание таможенных процедур при импорте в РФ и страхование


Таможня - государственный орган <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8>, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0> товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0> и взимание таможенных платежей <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8>, производящий таможенный контроль <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C> и таможенное оформление <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>.

Таможенные сборы за таможенное оформление РФ.

В соответствии с положениями ТК РФ автомобили, ввозимые в РФ физическими лицами для личного пользования, рассматриваются как товары. Поэтому при их таможенном оформлении взимаются таможенные сборы за таможенное оформление по следующим ставкам: Совокупный таможенный платеж (СТП) взимается при оформлении автомобиля физическим лицом только в случае, если это лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя без образования юридического лица.

Ответственность по договору страхования начинается с момента, когда груз взят со склада в пункте отправления для перевозки, и продолжается в течение всей перевозки, включая перевозки, перегрузки и перевалки, а также хранение на складах в пунктах перегрузок и перевалок до тех пор, пока груз не будет доставлен на склад грузополучателя или иной конечный склад в пункте назначения, указанном в полисе, но не более 60 дней после выгрузки груза с морского судна в порту окончательной разгрузки.

В ходе исполнения контракта осуществляется страхование товаров от транспортных рисков. В зависимости от способа перевозки применяется морское, авиационное или наземное страхование. Страхование - добровольный акт. Сторона, обязанная по контракту заниматься страхованием, зависит от выбора базисных условий поставки. Условия контракта обычно предусматривают, кто будет нести расходы по страхованию - продавец или покупатель. Например, при условиях фоб (FOB) покупатель несет расходы по страхованию, даже если продавец по просьбе покупателя принял на себя оформление страхового полиса; на условиях сиф (CIF) продавец обязан оплатить страхование и получить страховой полис, выписанный на имя покупателя, и др.

Например, при условиях поставки сиф (CIF) статья контракта "Страхование" может быть сформулирована следующим образом:

"Продавец обязан застраховать товары, поставляемые по настоящему Контракту (по условию CIF) против обычных видов риска в счет стоимости товаров. Товар может быть застрахован от других видов риска только по указанию Покупателя и за его счет".

Обычно груз страхуется в пользу покупателя. Стоимость, на которую страхуется груз, обычно исчисляется по следующей формуле: (стоимость товара) + (фрахт) + (стоимость отгрузки) + надбавка 5-10% для покрытия административных расходов и роста цен, если товары поставляются по повторному заказу.

Договор страхования может быть заключен на основании одного из трех условий:

с ответственностью за все риски;

с ответственностью за частную аварию;

без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения.

Виды риска, которые следует учитывать при определении объема страховой ответственности, зависят от вида товара. Наиболее удобным для российских предпринимателей является страхование через акционерное общество "Ингосстрах".

Основные причины включения в договор условия о страховании:

обеспечение защиты от финансовых потерь, которые могут возникнуть из-за порчи груза, его кражи, поломки, неприемки всей партии или части партии, ущерба, нанесенного во время транзитной перевозки;

обеспечение защиты от финансовых претензий, которые могут быть выдвинуты против владельца товара на борту судна в случае декларированной общей аварии, когда самому товару ущерб не нанесен.

10. Пути повышения эффективности внешней экономической деятельности компании ОАО "Сода"


Отдел маркетинга является самостоятельным структурным подразделением ОАО "Сода", обеспечивающим проведение единой маркетинговой, сбытовой, снабженческой и ценовой политики на ОАО "Сода", ее своевременную и качественную реализацию.

Отдел в своей деятельности руководствуется:

действующим законодательством;

действующими нормативно-техническими и руководящими нормативными документами;

приказами и распоряжениями по ОАО "Сода";

планом работы ОАО "Сода" и годовым планом работы отдела.

Структуру и штатную численность отдела утверждает генеральный директор ОАО "Сода" по представлению исполнительного директора и по согласованию с ОТиЗ.

В условиях современной рыночной экономики и жесткой конкурентной борьбы успешное развитие компании во многом зависит от эффективности работы коммерческой службы. В ОАО "Сода" коммерческая служба представлена тремя основными, жизненно важными для предприятия подразделениями - это сбыт, снабжение и маркетинг. Работа этих подразделений должна быть настроена не как работа отдельных, автономно функционирующих служб, а как слаженная, высокоэффективная работа единого механизма, направленная на выполнение основной и очень важной задачи получение максимальной прибыли от коммерческой деятельности предприятия.

В целях повышения конкурентоспособности продукции в условиях рыночной экономики и получения наибольшей прибыли при минимальных издержках на предприятии составляется бизнес-план. При составлении бизнес-плана руководители соответствующих служб в своих расчетах предусматривают дальнейший рост производительности труда, увеличение использования имеющихся производственных мощностей, снижение расходных норм сырья, материалов и энергоресурсов, освоение новых видов продукции, увеличение отгруженной продукции. Составленные прогнозные расчеты согласовываются со специалистами, подписываются и предоставляются в планово-экономический отдел в указанные срок.

Так, например, отдел маркетинга представляет:

Анализ рынка;

Стратегию и тактику маркетинга;

Утверждение сметы затрат на рекламу и стимулирование сбыта.

ОАО "Сода" организует рекламные компании своей новой продукции для достижения следующих целей:

распространить информацию о продуктах - новинках;

увеличить объем продаж;

расширить круг потенциальных потребителей;

поддержание и завоевание положительного имиджа предприятия.

Более 58% российской кальцинированной соды производится в Стерлитамаке. На международный рынок экспортируется кальцинированная сода, бикарбонат натрия, белая сажа, соли бария. За последние годы предприятие не только сохранило и закрепило, но и расширило свои позиции на мировом и российском рынках. Высокая репутация компании позволяет ей поставлять продукцию по всей России, странам ближнего зарубежья, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.


Заключение


Армения аграрно-индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Объём номинального ВВП <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82> за 2013 год составил 10,7 миллиарда долларов США <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90> (около 3351,63 долларов США на душу населения). Денежная единица государства является - армянский драм <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC>. (усреднённый курс <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81> за февраль 2014 года - 412 драмов за 1 доллар США).

Анализ макроэкономических показателей показывает, что в период с 2009 до 2013 годы экономики Армении характеризовалась высоким и стабильным экономическим ростом.

Если номинальный ВВП в 2009 году составил 3280,9 млрд. драмов, то в 2013 году этот показатель достиг 4338,9 млрд. драмов и темп роста за этот период составил 132,2%. Самый высокий показатель номинального ВВП Армении за 5 лет был в 2013 году. Реальный ВВП в 2009 году составил 3170 млрд. драмов, а в 2013 году этот показатель достиг отметка 4085,5 млрд. драмов и темп роста за этот период составил 128,8%, что свидетельствует о стабилизации производства и росте экономики страны. Позитивные сдвиги в экономике за последние пять лет связаны со значительным увеличением объемов экспорта.

Также наблюдается инфляционный процесс, так как номинальный рост больше, чем реальный.

Курс валют с драма на доллары в 2009 году составил 381,5 драм/$, а в 2013 году составил 405,5 драм/$, то есть увеличился на 6,3%.

Реальный ВВП в долларах тоже увеличился, который в 2009 году составлял 8309,2 млн. долларов, а в 2013 увеличился до 10075,3 млн. долларов и это показывает, что за 5 лет ВВП в долларах увеличился на 21,2%.

Самым хорошим годом является 2011 год, так как в этом году темп роста реального ВВП увеличился на 8,1% по сравнению с 2010 года, что этот рост самый высокий рост в эти 5 лет.

На основе данной таблицы 1.1 отразим на рисунке 1.1 диаграмму темпа роста ВВП Армении:

В 2013 году в географической структуре товарооборота не наметилось резких изменений. Так, несколько увеличился удельный вес стран СНГ, составив 30,0%, доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Армении традиционно на несколько процентных пунктов ниже, чем доля стран СНГ, но, тем не менее, по итогам 2013 года доля ЕС снизилась с 29,1% до 27,8%.

Среди стран ЕС можно выделить Бельгию 3,4% (или 205 млн. долл. США) и Италию - 3,2% (или 188 млн. долл. США).

Лидером по экспортным поставкам в Республику Армения является Россия (22,6%), на втором месте Болгария (10,3%), третьем - Бельгия (8,9%). По итогам 2013 г. основные импортеры Армении: Россия (24,8%), Китай (8,6%), Германия (6,3%).

Анализ товарной структуры экспорта Армении показывает, что наиболее значимые статьи экспорта в 2013 году были представлены следующими товарными группами: продукция сельского хозяйства и готовые продукты питания - 415,4 млн. долл. США (увеличение на 28,8% относительно 2012 года), минеральные продукты - 407,2 млн. долл. США (рост на 1,2%), недрагоценные металлы и изделия из них - 308,8 млн. долл. США (спад на 10,0%), драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них - 188,0 млн. долл. США (рост на 8,6%), текстиль, кожевенные изделия и обувь - 45,4 млн. долл. США (увеличение на 80,0%).

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется фирме в первую очередь для того, чтобы определить в чём её преимущества и недостатки перед конкурентами и сделать выводы для выработки фирмой собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. Достижение этой цели возможно лишь при наличии оперативной и объективной методики оценки конкурентоспособности.

ОАО "Сода" ведет активную внешнеторговую деятельность. В 2009 году общий объем экспортных продаж химический продукции составил 6 374 тонн, что на 1% ниже, чем в 2008 году. Химический продукция предприятия в 2007 году экспортировалась в более чем 20 стран мира. Приоритетными направлениями экспортных поставок предприятия стали страны СНГ, ЕС и Ближнего Востока, которые в 2009 году отличались наиболее благоприятной конъюнктурой рынка химический продукции.

Внутренний рынок, который в настоящий момент характеризуется высокими темпами развития, является одним из наиболее привлекательных направлений продаж химический продукции, особенно цемента при возрастании роли жилищного строительства. В 2009 году 81% от общего объема продаж химический продукции был поставлен на российский рынок.

Анализ конкурентоспособности предприятия и товаров позволяет сделать вывод, что предприятие ОАО "Сода" имеет высокий уровень на рынках СНГ и способно конкурировать с мировыми фирмами.

Список использованных литературы


1. #"justify">. Национальная статистическая служба Республики Армения

. #"center">Приложения


Приложения 1


Приложения 2


Приложения 3


Приложения 4


Приложения 5


Приложения 6


Приложения 7


Приложения 8




Содержание Введение 1. Общая экономика - характеристика Армении 2. Анализ основных макроэкономических показателей экономики Армении 3. Отраслева

Больше работ по теме:

Предмет: Мировая экономика, МЭО

Тип работы: Курсовая работа (т)

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2018 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ