Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий

 

Содержание

Введение

Описание объекта исследования

Факторы спроса и предложения

Корреляция, регрессия

Вывод

Список литературы

Введение

Хлеб и хлебобулочные изделия - социально значимые продукты, которые входят в состав потребительской корзины. Они относятся к товарам стратегической значимости, пользуются высоким спросом. Значит, ни экономические кризисы, ни погодные катаклизмы, ведущие к сокращению урожая зерна, практически не влияют на конъюнктуру рынка хлебобулочных изделий. Впрочем, хватает и других проблем.

Аналитики утверждают, что в последнее время проявилась тенденция сокращения потребления хлеба в крупных мегаполисах среди населения с уровнем дохода выше среднего. Конечно, значительно повлиять на рынок хлебобулочных изделий это не может.

Однако наблюдения показывают, что начиная с 2007 года его объем пусть медленно, но сокращается. Почти весь объем рынка в натуральном выражении представлен продукцией отечественных производителей, доля зарубежных изделий занимает менее 1%.

В целом российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении условно разделяется на два сегмента: первый включает в себя хлеб из пшеничной, ржаной муки и из смеси разных сортов муки, второй - хлебобулочные изделия. По состоянию на 2011 год доля сегмента хлеба из пшеничной и ржаной муки и из смеси разных сортов составила чуть более 70%; доля же сегмента хлебобулочных изделий была на уровне 30% общего объема рынка.

Объект исследования: рынок хлеба и хлебобулочных изделий.

Цель работы - изучение рынка хлебобулочных изделий, оценка его состояния и прогноз развития на 2012-2017гг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

¾изучить факторы, влияющие на спрос и предложение хлебобулочных изделий;

¾изучить объем, темпы роста;

¾представить прогнозы развития на 2012-2017 гг.

При написании данной работы были использованы различные источники информации, такие как официальные статистические сайты Пермьстат, Росстат, ресурсы сети Интернет, учебные пособия.

Описание объекта исследования

Хлеб - объединяющее название для группы продуктов питания, приготавливаемых путем выпечки, паровой обработки или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи (такие как зерна тмина) и зернышки (семена кунжута, мака). Зернышки также служат для украшения.

Огромное значение на Рынке хлеба играют следующие организации:

Государственная хлебная инспекция - орган контроля за качеством зерна, муки и хлебных продуктов. В прошлом также осуществляла государственный контроль за ценами.

Российский Зерновой Союз - всероссийское объединение участников зернового рынка. Союз является некоммерческой организацией и объединяет более 530 организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, переработкой, внутренней и внешней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и сертификацией, а также организации инфраструктуры зернового рынка, оказывающие финансовые, страховые, сюрвейерные, снабженческие, транспортные, научно-технические, информационные и иные услуги, обеспечивающие функционирование зернового сектора экономики.

Классификация хлеба и хлебобулочных изделий

Хлебные изделия в зависимости от вида муки могут быть ржаными, ржано-пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными.

По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и сдобными (только пшеничные).

По способу выпечки хлеб бывает подовым и формовым. Пшеничные изделия чаще выпекаются подовыми, ржаные и ржано-пшеничные - в формах.

По способу реализации хлеб выпекают штучным и развесным. В настоящее время основное количество хлеба изготавливается штучным.

В названиях сортов хлеба нет единого принципа. Часть сортов хлеба именуется по виду и сорту муки (хлеб пшеничный из муки высшего, первого или второго сортов); в других - опускается наименование сорта муки, но подчеркиваются определенные особенности рецептуры (хлеб «Горчичный», «Молочный», «Ситный», с изюмом, «Ароматный» и т. д.). Название некоторых сортов сложилось издавна, стало традиционным и подчеркивает местные особенности (хлеб «Бородинский», «Украинский», «Минский», «Рижский» и т.д.).

Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий

Ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает до 1000 наименований. Номенклатура группового ассортимента хлебных изделий, утвержденная Центральным статистическим управлением:

¾хлеб ржаной из обойной муки;

¾хлеб ржаной из обдирной и сеяной муки, включая хлеб из смешанной валки;

¾хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной;

¾хлеб пшеничный из обойной муки;

¾хлеб пшеничный из муки II сорта;

¾хлеб пшеничный из муки I сорта;

¾хлеб пшеничный из муки высшего сорта;

¾булочные изделия из муки II сорта (массой 500 г и менее);

¾булочные изделия из муки I сорта (массой 500 г и менее);

¾булочные изделия из муки высшего сорта (массой 500 г и менее);

¾бараночные изделия;

¾сдобные изделия;

¾сухари, хрустящие хлебцы, гренки, в том числе сухари сдобные;

¾пироги, пирожки, пончики;

Изделия, относящиеся к группе «Хлеб», имеют массу от 0,5 кг и выше.

В рецептуру большинства видов изделий входят мука, соль и дрожжи. Улучшенные сорта из ржаной муки содержат, кроме того, солод, сахар, патоку, пряности; в рецептуру отдельных сортов хлеба из пшеничной сортовой муки в небольшом количестве входят жир и сахар.

Рассмотрим структуру рынка хлебобулочных изделий в 2010 году (рисунок 1). Наиболее производимым продуктом является ржаной хлеб, его часть составляет 27% из всей производимой хлебобулочной продукции, также хлеб пшеничный 1-го сорта - 24,7%. На последнем месте находится диетический хлеб, всего 0,5%.

Рисунок 1. Структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий по видам в 2010 году

Объемы производства и продаж

По данным Росстата объем производства в 2012 г. по сравнению с 2000 г. снизился почти на 3 миллиона тонн. Та же ситуация происходит и с объемом продаж (таблица 1).

Таблица 1

Объемы продаж и производства (млн./тонн) за 2000-2012 гг.

2000200120022003200420052006200720082009201020112012Объем производства9,4659,1908,9278,6678,4158,1707,9337,7027,4707,2467,0296,8186,613Объем продаж9,3589,0028,8658,5348,3878,0367,1807,1437,0837,0367,0006,7306,540

Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России с 2006 по 2010 гг. снизились на 180 тыс. т или 2,5%. В 2010 г продажи хлеба и хлебобулочных изделий в стране составил 7 млн. т. В 2011 г спрос на хлебную продукцию продолжил снижаться. По оценкам Busines Stat, сокращение продаж по сравнению с 2010 г составило 27,7 тыс. т или 0,4%.

Об индексе потребительских цен

С января по декабрь в 2002 г. индекс цен падает. В 2003 г. наоборот возрастает. В 2004 г. опять же падает, а в 2005 г. возрастает. Такая динамика индекса цен наблюдается по 2012 г. (таблица 2, данная таблица взята с официального сайта Федеральной службы Государственной статистики)

Таблица 2

Индексы потребительских цен в % за 2002-2012 гг.

20022003200420052006200720082009201020112012январь111,67105,35135,04112,22103,03111,5123,17124,4102,22109,7106,83февраль110,04105,63136,41110,79103,62110,99124,15123,34102,08110,65105,91март109,14105,81137,23109,91104,57110,14126,01121,42101,96111,29105,28апрель108,41106,18137,96108,9105,31109,55128,87118,62101,85111,79104,84май107,78106,93137,96108,08105,79109,22131,24116,36101,77112,24104,48июнь107,27108,24136,99107,43106,13109,25132,92114,53101,71112,64104,17июль106,86109,44135,93106,94106,38110,37133,02113,03101,67112,97104,06август106,5110,47134,98106,57106,6111,93132,33111,8101,89112,95104,23сентябрь106,3111,61133,84106,26106,81113,28131,66110,78102,23112,77104,6октябрь106,14113,13132,29105,95107,09114,34131,06109,93102,55112,59105,07ноябрь106,02114,59130,79105,68107,42115,12130,59109,22102,87112,37декабрь105,92115,94129,44105,44107,73115,75130,15108,62103,26112,06

Влияющие рынки

Влияющими на исследуемый Рынок являются рынок сырья и рынок упаковки. Рассмотрим более подробно основные показатели и тенденции развития этих рынков.

Рынок сырья

Основное сырье для производства хлебобулочных изделий - пшеничная и ржаная мука, реже - кукурузная, ячменная и др. Таким образом, влияющими рынками для исследуемого являются рынок зерновых культур, а в особенности - рынок пшеницы и ржи.

Рынок упаковки

Еще несколько лет назад значительный объем хлеба, производимого в России, реализовывался без какой-либо упаковки. Основным требованием была его доступность в рознице и цена. С распространением сетевых супермаркетов, упаковка хлеба стала абсолютно необходимым требованием, и сейчас продажи хлеба без упаковки возможны лишь в отдаленных сельских регионах.

Ежегодный объем сегмента упаковки, потребляемой хлебной отраслью, составляет 2,6-3 млрд. упаковок. При этом доля продукции из полимерных материалов составляет 85-95% этого рынка, оставшаяся же часть принадлежит бумажной упаковки. Около 5% приходится на долю термоусадочной пленки. ПП-упаковка для хлеба выпускается в виде пакетов из Cast- и БОПП-пленок, доли которых оцениваются разноречиво.

Конкуренция на Рынке

Анализируя конкуренцию на Рынке, можно отметить его низкую степень концентрации: доля крупнейших производителей хлеба составляет не более 29% от общероссийского производства.

Ведущие игроки ведут конкурентную борьбу преимущественно в пределах своего региона и федерального округа. Процесс консолидации пока не наблюдается, хотя крупнейшие игроки могу объединять до 10 производственных предприятий. Более 50% предприятий хлебопекарной промышленности России относятся к малому и среднему бизнесу.

хлебобулочный рынок конкуренция спрос

Факторы спроса и предложения

К факторам спроса мы отнесли цену, среднемесячную заработную плату, вкусы покупателей, общее число покупателей (таблица 3).

Таблица 3

Динамика факторов спроса

факторы спроса/годСреднемесячная зарплата (руб.)Общее число покупателей (млн./чел.)Цена (руб./шт.)20002223,0146,87,6420013240,0146,36,220024360,0145,67,020035498,0144,97,120046740,0144,110,020058555,0143,413,0200610634,0142,719,0200713527,0142,219,69200817112,0142,024,23200919247,1141,920,9201020815,0141,925,94201123091,0142,925,23201226440,0143,020,0

По данным таблицы наблюдается рост цен и среднемесячной заработной платы на протяжении всех лет, а также понижение числа покупателей.

Рассчитали эластичность спроса по цене и по доходу (таблица 4, 5).

Таблица 4

Эластичность спроса по цене

ПериодКоэффициент эластичностиХарактер эластичности2000-20010,2неэластичный2001-2002-0,2неэластичный2002-2003-2,0неэластичный2003-2004-0,06неэластичный2004-2005-0,09неэластичный2005-2006-0,06неэластичный2006-2007-0,8неэластичный2007-2008-0,12неэластичный2008-20090,21неэластичный2009-2010-0,12неэластичный2010-20111,07эластичный2011-20120,14неэластичный

Спрос по цене эластичен только в период 2010-2011гг., в остальные года неэластичен.

Таблица 5

Эластичность спроса по доходу

ПериодКоэффициент эластичностиХарактер эластичности2000-2001-0,06неэластичный2001-2002-0,8неэластичный2002-2003-0,11неэластичный2003-2004-0,12неэластичный2004-2005-0,1неэластичный2005-2006-0,11неэластичный2006-2007-0,1неэластичный2007-2008-0,1неэластичный2008-2009-0,2неэластичный2009-2010-0,3неэластичный2010-2011-0,2неэластичный2011-2012-0,2неэластичный

Спрос по доходу неэластичен на протяжении всех исследуемых лет.

К факторам предложения отнесли цену, объем производимой продукции, количество продавцов на рынке, технологии, налоги, климатические факторы (таблица 6).

Таблица 6

Динамика факторов предложения

ГодОбъем (тонн)Цена (руб.)Количество фирм (тыс.)20009465,87,6410,88020019190,06,212,34020028927,07,014,71520038667,07,118,74320048415,010,020,32020058170,013,022,80020067933,019,024,78320077702,019,6926,76020087470,024,2328,45720097246,020,929,98120107029,025,9431,45020116818,025,2333,02020126613,020,033,200

Несмотря на спад производства продукции, цена и число фирм значительно увеличиваются.

Корреляция

Возьмем факторы предложения (таблица 7) и произведем корреляцию, с помощью которой можно понять, какие же факторы являются действительно важными, а какие нет. Произведем подсчет.

Таблица 7

Факторы предложения

ГодОбъем (тонн)Цена (руб.)Количество фирм (тыс)20009465,87,6410,88200191906,212,3420028927714,715200386677,118,743200484151020,32200581701322,8200679331924,7832007770219,6926,762008747024,2328,4572009724620,929,9812010702925,9431,452011681825,2333,02201266132033,2

Проведя корреляцию мы получили, что все факторы влияющие на предложение важны. (см. Таблицу 8)

Таблица 8

Факторы, влияющие на предложения после проведения корреляции

ОбъемЦенаДоходОбъем1Цена-0,915141Доход-0,991820,93291

Регрессия

Взяв те же самые факторы предложения, которые мы использовали при проведении корреляции (Таблица 8), провели регрессионный анализ (Таблица 9).

Таблица 9

Регрессионный анализ по факторам предложения

Регрессионная статистикаМножественный R0,992215R-квадрат0,984491Нормированный R-квадрат0,981045Стандартная ошибка116,3194Наблюдения12Дисперсионный анализdfSSMSFЗначим. FРегрессия277300813865040285,66017,2E-09Остаток9121771,913530,21Итого117851853Коэффи-циентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%Y-пересечение10863,25164,459866,05412,11E-1310491,2111235,2810491,2111235,287,648,84220813,052920,6774120,515179-20,685638,36997-20,685638,3699710,88-127,90413,84773-9,236446,9E-06-159,229-96,578-159,229-96,578

Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что получились хорошие данные множественного коэффициента корреляции R и R-квадрата.

Взяв коэффициенты регрессии (таблица 9) составим уравнение взаимосвязи факторов предложения:

Y = 10863,25 - 8,842208 * P - 127,904 * I

Мы спрогнозировали факторы предложения на несколько лет вперед, построив диаграммы, с помощью линии тренда, по объему (диаграмма 1), по доходу (диаграмма 2), по цене (диаграмма 3) и по количеству фирм (диаграмма 4).

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Диаграмма 4

Из диаграмм видно, что факторы на протяжении всех лет растут.

Вывод

·Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам первой необходимости. Выпуская традиционные сорта хлеба, предприятия обеспечивают дешевым хлебом большое количество человек.

·Сейчас на российском рынке хлеба присутствуют основные виды хлеба (черный, белый, круглый, батон и буханка), и формирующаяся премиальная категория (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и прочее).

·В настоящее время зафиксировано снижение потребления, которое происходит не только из-за медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения.

·Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид.

·На фоне снижения потребления хлеба в последние годы производители отмечают усиление влияния сетевой розницы, проводящей политику низких цен и активно развивающей собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных хлебобулочных изделий не произойдет.

Список литературы

1.Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. - М.: Креативная экономика, 2011. - 432 с.

2.ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) под ред. Шафраника Ю.К. - М.: ИЦ «Энергия», 2011. - 488 с.

.Готовые обзоры рынков. [Электронный ресурс]

.Материал из Википедии - свободной энциклопедии. [Электронный ресурс]

.Развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий. [Электронный ресурс]

.Федеральная служба Государственной статистики. [Электронный ресурс]

Содержание Введение Описание объекта исследования Факторы спроса и предложения Корреляция, регрессия Вывод Список литературы

Больше работ по теме: