Анализ и оценка внешней среды организации

 












Курсовая работа

Анализ и оценка внешней среды организации


Введение


Актуальность темы обусловлена тем, что современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма и неопределенности. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде - основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Более того, во все возрастающем числе случаев - это условие выживания и развития. Организации должны, с одной стороны, постоянно осознавать новый характер изменений в окружающей среде и эффективно на них реагировать. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что сами организации генерируют изменения во внешней среде, выпуская новые, например, виды товаров и услуг, используя новые виды сырья, материалов, энергии, оборудования, технологий.

Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения организаций возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление. Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы, а внешняя среда - источник, питающий организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне.

Динамизм и высокая степень неопределенности факторов внешней среды значительно осложняют процедуры разработки и принятия управленческих решений. Поэтому руководители как зарубежных, так и отечественных предприятий остро ощущают потребность в систематической, оперативной и всесторонней информации о состоянии и возможных изменениях, происходящих во внешней среде. Вместе с тем в реальной практике большинство российских предприятий не уделяет должного внимания факторам внешней среды, что в значительной мере обусловлено недостаточной разработанностью теоретических и методологических основ организации ее исследования с учетом национальной, региональной и отраслевой специфики.

Необходимо отметить, что значительное количество разработок в области исследования внешней среды организации уделяет основное внимание изучению лишь отдельных ее факторов. В месте с тем, современная рыночная ситуация требует комплексного исследования внешней среды на основе интеграции разнообразных экономических, социально-политических, правовых и технологических аспектов. [2, с. 28 - 32].

Первоначально внешняя среда организации рассматривалась как заданные условия деятельности, неподконтрольные руководству. В настоящее время приоритетной является точка зрения о том, что для того, чтобы выжить и развиваться в современных условиях любая организация должна не только приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутренней структуры и поведения на рынке, но и активно формировать внешние условия своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде угрозы и потенциальные возможности. Это положение легло в основу стратегического управления, используемого передовыми фирмами в условиях высокой неопределенности внешней среды. Первоначальным этапом и информационной основой стратегического управления является исследование внешней среды фирмы, то есть системный сбор и анализ информации о ней.

Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией. При этом внешнее окружение, наряду с внутренней средой, изучается стратегическим управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые организация должна учитывать при определении своих целей и задач, при их достижении, а также для более эффективного использования своего потенциала. [7, c. 36].

Итак, целью данной курсовой работы является изучение теоретического материала анализа и оценки внешней среды, а так же применение его на предприятии ООО «Центр-обои Челны».



1. Теоритические аспекты анализа внешней среды


.1 Среда предприятия. Анализ внешней среды предприятия


Анализ среды необходим для разработки стратегических маркетинговых действий и для оперативного маркетинга. Обычно разделяют внешнюю и внутреннюю среды предприятия.

Внешнюю среду (или внешнее окружение) часто называют макросредой, в отличие от микросреды (или внутренней среды) предприятия.

К внешней среде относятся факторы, которые не поддаются контролю со стороны предприятия, и оно вынуждено приспосабливаться. К таким факторам относятся: государственно-административные, социально-демографические, культурные, экономические, международные, природно-экологические и научно-технические факторы.

Внешнее окружение можно разделить на уровни: мезосреда - непосредственное окружение предприятия (поставщики, потребители, посредники, кредитные учреждения и т.д.) и макросреда - косвенное окружение, мегасреда, отражающая глобальные мировые процессы и тенденции.

Для анализа макросреды предприятия используется вторичная информация, которая может быть получена из публикаций Госкомстата и его региональных подразделений, из газет и журналов, сети Internet (в том числе на отраслевых порталах, сайтах специализированных фирм и т.п.). После сбора необходимой вам информации необходимо оценить каждый документ с точки зрения достоверности и актуальности содержащейся в нем информации, а также проверить данные на согласование с другой имеющейся в вашем распоряжении информацией.

Для анализа микросреды предприятия также может быть использована вторичная информация из перечисленных выше источников, а также данные, собранные на отраслевых выставках, однако дополнительно рекомендуется собрать и первичные данные о ваших покупателях, поставщиках, конкурентах. Для этого можно воспользоваться двумя наиболее популярными методами сбора первичных данных - наблюдением и опросом.

С помощью наблюдения возможно собрать информацию о ваших конкурентах, оценить их с точки зрения потребителей и внедрить у себя на предприятии их наиболее удачные идеи. Для этого вы можете (лично либо с помощью своих сотрудников) посетить магазины (офисы) конкурентов и оценить их работу по заранее подготовленной анкете.

С помощью опроса можно узнать мнение своих покупателей, выяснить, какие дополнительные товары / услуги они хотели бы получить. Кроме того, можно проводить опросы ваших поставщиков и посредников. В случае опроса покупателей можно либо предложить им самостоятельно заполнить анкету (в случае, если есть такая возможность), либо провести опрос с помощью интервьюеров (в случае большого потока посетителей).


1.2 Анализ макросреды предприятия


Анализ внешней среды предприятия начинается с выявления основных групп факторов, оказывающих на нее решающее влияние.

Предприятия по-разному ощущают влияние внешней среды, в связи с чем сила воздействия этих факторов неодинакова. Например, для предприятия-импортера продовольственных товаров ключевыми группами факторов будут экономические, государственно-административные и международные. Для предпринимателей, владеющих хлебопекарней, определяющими факторами будут экономические (спрос, конкуренция), государственно-административные (налоги, требования к качеству), технологические (снижение затрат на производство единицы продукции).

Вторым этапом анализа будет определение факторов внутри выделенных групп, их ранжирование или бальная оценка.

Критериями ранжирования выступают:

1.Ввозная (импортная) емкость рынка.

Чем больше ввозная (импортная) квота и абсолютные объемы ввоза (импорта) товара, аналогичного или близкого по характеристикам товару, предлагаемому предприятием, тем выше вероятность его экспорта в эту страну.

Емкость рынка - это объем реализуемого в стране (регионе) товара, аналогичного тому, который производит предприятие в течение одного года.

Обычно исследователи ограничиваются при определении емкости рынка так называемым видимым потреблением товара, то есть


С = П - Э + И,


где С - это емкость рынка (полное потребление товара в данной стране);

П - национальное производство товара в стране (регионе);

Э - экспорт (вывоз товара из страны);

И - импорт (ввоз товаров в страну)

Так как получение точных данных о косвенном экспорте (вывозе) и импорте (ввозе) и о движении товарных запасов на складах крайне затруднительно, то эти данные не могут существенно исказить результаты исследований.

2.Уровень ВВП региона (страны), ВНП, доходов на душу населения. Эти и другие показатели национального богатства играют важную роль при ранжировании рынков, поскольку при прочих равных условиях предприятие будут интересовать те рынки, где покупатели обладают большими средствами для приобретения предлагаемых товаров.

3.Инвестиционная политика в государственных и частных секторах.

Предприятие должны прежде всего интересовать объемы и динамика инвестиций в отрасли, потребляющей товары, которое оно намерено предложить для продажи.

Причем с точки зрения долговременного результата коммерческой деятельности предпочтение следует отдать тем рынкам, где проводится интенсивная и рассчитанная на ряд лет инвестиционная политика в отраслях, потребляющие определенные виды изделий, интересующих предприятие.

. Импортное регулирование, в случае внешних экономических операций экспортера, прежде всего, привлекают страны с наиболее либеральным режимом ввоза товаров, импортное регулирование в которых имеет минимальные тарифные и нетарифные ограничения.

. Географическое положение. Для многих видов машин и оборудования этот критерий не играет существенный роли. Однако при поставке крупной партии одинаковых изделий, а так же сырьевых товаров показатели удаленности рынка от границы или выходных портов могут оказать существенное влияние на выбор рынка для реализации продукции.

. Стабильность правового режима. Это важный критерий ранжирования рынков, особенно развивающихся стран, поскольку долговременность коммерческого успеха в прямом вывозе товаров и в случае производственного кооперирования в соответствующей стране можно добиться только в условиях стабильности режима власти и политической ситуации.

На третьем этапе анализа проводится количественная и качественная оценка параметров выявленных факторов и определяются тенденции их изменения.

На четвертом этапе выясняется степень влияния факторов на предприятие, выраженная как в количественной (например, 25% влияния всех внешних факторов данной группы), так и в описательной форме.

На пятом этапе составляется план уменьшения влияния неблагоприятных для предприятия изменений во внешней среде и увеличения максимального эффекта от благоприятных.

На шестом, заключительном этапе анализа составляется прогноз развития внешней среды. [8, с. 83 - 88].

Экономическая среда

·Объем валового национального продукта (ВНП) за последние пять лет, в том числе на душу населения, по регионам, по периодам.

·Производство продукции по отраслям, в том числе в постоянных ценах.

·Розничный и оптовый поворот.

·Индексы цен - оптовые и розничные, по отдельным товарам (услугам, периодам, регионам).

·Внутренне потребление товаров, в том числе по периодам регионам, на душу населения.

·Уровень безработицы.

·Доходы и расходы населения.

·Распределение национального дохода на потребление и накопление.

·Объем инвестиций, в том числе иностранных. [12, c. 44 - 57].

Политическая и государственная среда

1.Основные программные направления политики, соотношение сил на политической арене страны и в регионах.

2.Перечень законов: национально-законодательные нормативные акты, международное законодательство, в том числе по отраслям - таможенное законодательство о промышленности, строительстве, торговле, труде, земле и т.д.

.Перекрестное влияние законодательных актов.

.Тенденции в законотворчестве: ужесточение, демократизация и т.д.

.Отсутствие законов по отдельным направлениям деятельности предприятия на рынке.

.Государственные стандарты на рынке товаров и услуг.

.Регулирование различных розничных процессов

Также необходимо заметить, что воздействие этой компоненты макроокружения не носит строго однонаправленный характер, то есть влияние политики на организацию. Происходит и взаимодействие с государством. Оно может быть эффективном только в том случае, если будет пересечение их интересов и целей. С точки зрения руководителя государство должно создавать условия, в которых можно эффективно достигать своих целей: условия инвестирования, правовая определенность и т.д. А с точки зрения политики руководитель организации призван обеспечить реализацию целей и интересов более высокого порядка, то есть обеспечение экономического роста, снижение безработицы и других крупных общественно-значимых проблем. Взаимодействие же организации с региональными и муниципальными органами власти происходит во время регистрации фирмы, сертификации, регистрации товарных знаков, стандартизации, экологического контроля. [1. с. 363].

Природная среда

·Природно-климатические изменения;

·состояние экологии страны, том числе регионов;

·основные законы и нормативные акты, регулирующие вопросы экологии;

·степень влияния экономических движений на состояние окружающей среды.

Социально-демографическая и культурная среда

численность, половозрастное состояние населения;

состав населения по видам деятельности;

продолжительность жизни, коэффициенты рождаемости / смертности;

образ жизни, в том числе оседлый или миграция, городской или сельский, самообеспечивающий или потребляющий, изолированный или объединенный, активный или пассивный;

исторические нормы, традиции, обычаи, нравы, религия;

уровень грамотности и образования;

обеспеченность жильем, удобствами, спортивными сооружениями и учреждениями культуры;

обеспеченность товарами длительного пользования;

информационная обеспеченность: газеты, журналы, радио и телевидение.

Изучение социальной компоненты макроокружения направлено на то, чтобы уяснить влияние на бизнес таких социальных явлений и процессов, как: отношение людей к работе и качеству жизни; существующие в обществе обычаи и верования; разделяемые людьми ценности; демографические структуры общества, рост населения, уровень образования, мобильность людей или готовность к перемене места жительства и т.п. Значение социальной компоненты очень важно, так как она является всепроникающей, влияющей как на другие компоненты макроокружения, так и на внутреннюю среду организации.

Социальные процессы изменяются относительно медленно. Однако если происходят определенные социальные изменения, то они приводят ко многим очень существенным изменениям в окружении организации. Поэтому организация должна серьезно отслеживать возможные социальные изменения. Социальная компонента представляет социальные процессы и тенденции, происходящие в обществе и влияющие на деятельность организации. Эта составляющая влияет на уровень спроса, потребительские предпочтения, выбор рынка сбыта продукции и т.д. Также она определяет параметры регионального рынка труда, от которого зависит месторасположение предприятия. [9, c. 357-359].

Влияние научно-технического прогресса (НТП). Техническая среда

Техническая среда включает в себя:

1.Влияние НТП на разработку новых технологий, товаров, услуг, жизненный цикл товаров.

2.НТП и экономические показатели деятельности предприятия (издержки, прибыль, себестоимость и т.д.).

.Формирование новых потребностей.

Анализ технологической компоненты позволяет своевременно увидеть те возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства новой продукции, для усовершенствования производимой продукции и для модернизации технологии изготовления и сбыта продукции. Прогресс науки и техники несет в себе огромные возможности и не менее огромные угрозы для фирм. Многие организации не в состоянии увидеть открывающиеся новые перспективы, так как технические возможности для осуществления коренных изменений преимущественно создаются за пределами отрасли, в которой они функционируют. Опоздав с модернизацией, они теряют долю своего рынка, что может привести к крайне негативным последствиям для них.

Технология является одновременно внутренней переменной и внешним фактором большого значения. Технологические нововведения влияют на скорость устаревания продукта, на то, как можно собирать, хранить и распределять информацию, а также на то, какого рода услуги и новые продукты ожидают потребители от организации. Очевидно, что организации, имеющие дело непосредственно с технологией высокого уровня, наукоемкие предприятия должны быть в состоянии быстро реагировать на новые разработки и сами предлагать нововведения. Однако сегодня, чтобы сохранить конкурентоспособность, все организации вынуждены идти в ногу, по крайней мере, с теми разработками, от которых зависит эффективность их деятельности. Анализ технологической внешней среды может, по меньшей мере, учитывать изменения в технологии производства, применение компьютеров в проектировании и предоставлении товаров и услуг или успехи в технологии средств связи. Не все организации подвергаются воздействию быстрого научно - технического прогресса, однако, руководство обязательно должно определить, какие факторы в технологической внешней среде могут привести к созданию «футурошока» (разрушительный процесс, возникающий из-за воздействия слишком больших перемен за слишком короткое время), который может привести к разрушению организацию. [13, с. 61 - 63].

Международная среда

В международную среду включают:

·Объем деятельности, связанный с поставщиками за рубеж и закупками за рубежом.

·Оценка экономической стабильности в странах-контрагентах.

·Влияние интеграционных процессов на положение предприятия на рынке.

·Последствия развития единого европейского рынка.

·Глобализация товарных рынков.

·Влияние товарных циклов и трендов.анализ факторов макросреды:

Цель PEST-анализа (Р - Political legal - политико-правовые, Е - Economic - экономические, S - Sociocultural - социокультурные, Т - Technological forces - технологические факторы) - выявление и оценка влияния важнейших факторов макросреды на результаты текущей и будущей деятельности предприятия. При этом устанавливаются события, не подконтрольные предприятию, но влияющие на результаты хозяйствования.

Политический фактор внешней среды изучается в первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государственной власти относительно развития общества и о средствах, с помощью которых государство предполагает претворять в жизнь свою политику.

Анализ экономического аспекта внешней среды позволяет понять, как на уровне государства формируются и распределяются экономические ресурсы.

Изучение социального компонента внешнего окружения помогает уяснить и оценить влияние на бизнес таких социальных явлений, как отношение людей к труду и качеству жизни, мобильность, активность потребителей и др.

Анализ технологического компонента позволяет, предвидеть возможности, связанные с развитием науки и техники: своевременно перестроиться на производство более перспективной продукции.

1.Диагностика каждого события осуществляется путем присвоения ему определенного веса - от единицы (наиболее весомое) до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть равна единице. Оценка степени влияния каждого события производится по 5-балльной шкале (5 - сильное воздействие; 1 - отсутствие угрозы). Средневзвешенные оценки определяются путем умножения веса события на силу его воздействия. Затем подсчитывается суммарная взвешенная оценка для данного предприятия. [5, с. 89 - 93].


1.3 Анализ микросреды предприятия


В процессе проведения маркетингового анализа необходимо дать оценку внешней маркетинговой микросреде организации, а именно: обслуживаемым сегментам рынка, клиентам, конкурентам и поставщикам (маркетинговых посредников можно анализировать в процессе анализа распределения товара). По перечисленным вопросам маркетингового анализа только анализ сегментов рынка отчасти регламентировали ПБУ 12/2000, но очевидно, что организация может в целях управленческого анализа использовать собственные подходы к решению вопроса об анализе сегментов рынка.

1.Показатели для управленческого анализа сегментов рынка:

Признаки сегментации рынков:

·Для потребительских рынков - географический, психографический (тип личности, образ жизни), поведенческий (ископаемые выгоды, интенсивность потребления), статус покупателей (постоянный, разовый), демографический (возраст, пол, уровень доходов);

·Для рынков непотребительских товаров (business to business) - географический, поведенческий статус покупателей (постоянный, разовый), демографический (отрасль, размер, форма собственности).

2.Показатели для анализа сегментов:

·емкость сегментов (потенциальный объем продаж в натуральном и стоимостном выражении);

·интенсивность конкуренции (количество конкурентов, их рыночные доли, коэффициенты концентрации рынка, вид конкуренции: ценовая или неценовая, защищенность рынка от конкурентов: входные барьеры);

·конъюнктура рынка (соотношение спроса и предложения на рынке, загруженность производственных мощностей, динамика цен в сравнении с темпом инфляции);

·рентабельность продаж;

·срок окупаемости вложений в производственные мощности;

·темп роста сегмента рынка

3. Показатели для анализа клиентов:

·Удельный вес в общем объеме реализации;

·Рентабельность продаж;

·Темп роста продаж;

·Средний срок инкассации счетов;

·Формы расчетов.

Потребитель - главный объект маркетинга. Участнику рынка важно проанализировать и выявить желания и возможности потребителя, мотивы решения о покупке. Любой потребитель имеет свои предпочтения, меняющиеся в зависимости от уровня общественного и личного развития, доходов, моды и т.п.

Потребители - это конечные пользователи процесса. В ходе анализа исследуют сходные и отличительные черты клиентов и потребителей рынка.

Существует множество моделей анализа сегментов рынка, которые являются комбинациями различных критериев сегментирования, отражающих потребительский спрос. Такими критериями могут быть:

·сегментирование потребителей по выгодам, получаемым использования товара или удовлетворения потребностей;

·сегментирование потребителей по образу жизни;

·половозрастное сегментирование;

·географическое сегментирование;

·сегментирование по потребительским ситуациям (таким, как праздник, обед, командировка и пр.);

·сегментирование потребителей на основе правил выбора;

·сегментирование по приверженности торговой марке;

·сегментирование по чувствительности к цене;

·сегментирование по способу совершения покупок.

Выбор критериев сегментирования требует постоянной корректировки по причине периодической смены стиля жизни, потребительских ценностей, демографических изменений. Все это способствует повышению неопределенности и нестабильности анализа. [3, c. 384].

Потребителей можно разделить на пять групп, которые по разному реагируют на введение новых товаров:

Суперноваторы. Они составляют около 2,5% всех потребителей. Это люди с высоким социальным статусом, живущие в городе, склонные к новизне и риску.

Новаторы. Они составляют примерно 13,5% от общего числа потребителей. Они характеризуются примерно тем же, чем и суперноваторы, только более осторожны в своих действиях.

Обыкновенные потребители. Эта категория составляет примерно 34% емкости рынка. Большинство из этих людей проживают в сельской местности и в небольших городах. Они основательны и стараются не рисковать.

Консерваторы. Их численность также составляет примерно 34% от всех потребителей. Они не одобряют всяких новшеств, но подражают обыкновенным потребителям. Среди них много пожилых людей, лиц с низкими доходами, занятых мало престижной деятельностью.

Суперконсерваторы. Они составляют около 16% от всех потребителей. Эти люди принадлежат к различным слоям общества, лишены эстетического чутья, воображения, сохраняют привычки молодости и склонности по отношению к товарам [см. приложение 1].

Первые три группы (примерно 50%) обеспечивают приобретение 90% всех новых товаров.

4.Показатели для анализа конкурентов:

·производственные показатели (производственные мощности, персонал, источники материальных и финансовых ресурсов);

·маркетинговые (рыночная доля, темп роста сбыта, качество товаров конкурентов, ценовая политика, система стимулирования сбыта, система распространения продукции);

·финансовые (выручка, себестоимость производимой продукции, прибыль, капитал, обязательства, рентабельность).

Для анализа среду конкуренции разбивают на пять составляющих, влияющих на уровень конкуренции (модель Портера). Это имеющиеся конкуренты, новые конкуренты, товары и услуги-заменители, способность поставщиков торговаться, способность покупателей торговаться. В первую группу входят предприятия, являющиеся прямыми конкурентами в отрасли. Для укрепления своих позиций на рынке предприятия используют разнообразные приемы и инструменты конкурентной борьбы: качество, цены, дизайн, гарантии, рекламу, стимулирование продаж и т.д. Предприятия, которые могут завоевать новый для себя рынок, представляют постоянную угрозу для его «старожилов» и будут способствовать усилению конкуренции. Появление услуг-заменителей и товаров-заменителей также является угрозой для той же группы потребителей. Угроза может быть двух видов: другая технология (изменяющая отношение «качество-цена») и товары-подделки (противозаконно дублирующие и имитирующие известные товары, марки, торговые знаки, но имеющие более низкую цену).

При анализе конкуренции используется понятие «доля рынка», которая определяется как процентное отношение объема продаж продукции предприятия к общему объему продаж такой же продукции за определенный период времени.

По рыночной доле можно определить главную фигуру на данном рынке, а ее изменение показывает, кто стал более или менее конкурентоспособным и кто у кого забрал долю рынка. При определении доли рынка возникает ряд проблем. Она может значительно меняться в зависимости от того, определен рынок как глобальный, специфически импортный, национальный, региональный, городской или как сегмент пользователя или потребителя. [4, с. 376].

Анализ конкурентов должен включать в себя прогноз их будущего поведения.

Необходимо выяснить конкурентную стратегию.

. Показатели для анализа поставщиков:

·удельный вес в общем объеме поставок (чем он выше, тем больше организация зависит от конкретного поставщика, тем больше риск);

·цена поставки, действующая система скидок;

·условия оплаты, возможность коммерческого кредита;

·номенклатура продукции, предлагаемая поставщиком;

·срочность обслуживания.

При проведении анализа поставщиков целесообразно оценить службу снабжения организации, деятельность которой можно охарактеризовать следующими индикаторами:

·рациональность запасов сырья и материалов: отсутствие излишков и отсутствие простоев производства из-за дефицита сырья;

·соответствие уровня цен по закупаемому сырью и материалам рыночным ценам;

·соответствие качества закупаемого сырья требованиям производства;

·соотношение «объем закупок / численность службы снабжения»;

·отношение затрат на службу снабжения к объему закупок. [6, с. 56 - 58].

Взаимодействие предприятия с внешней средой

Гармоническое взаимодействие предприятия как социально-экономической системы с внешней средой может быть обеспечено интеграционной функцией предприятия и выработкой системы целей, складывающихся из следующих компонентов:

·Улучшение удовлетворения потребностей субъектов внешней среды предприятия (внешний маркетинг) и индивидов, работающих на предприятии (внутренний маркетинг).

·Совершенствование структуры предприятия - ее адаптация к внешним (внешний маркетинг) и внутренним изменениям (внутренний маркетинг).

·Создание и поддержание потенциала предприятия для развития его в будущем как гарантии его непрерывной конкурентной способности функционирования (внешний маркетинг).

Представляется, сто реализация перечисленных целей должна осуществляться одновременно и на основе системного маркетинга, т.к. только в этом случае предприятие может успешно функционировать, развиваться и быть конкурентным.

В управлении конкурентоспособностью любые предприятия обычно различают внешние и внутренние его конкурентные преимущества в сравнении с другими предприятиями в рассматриваемой нише рынка.

Стратегия, основанная на внешнем конкурентном преимуществе, - это стратегия предоставления товара, обладающего такими элементами дифференциации, которые являются наиболее привлекательными для потребителей по сравнению с конкурентными товарами.

Без глубокого знания состояния и перспектив развития внешней среды, не возможно заниматься хозяйственной и коммерческой деятельностью, управлять целенаправленно самим предприятием и изменять в интересах предприятия факторы внешней среды.

Маркетинговые инструменты, воздействие на внешнюю среду

Инструментами маркетинговой политики является собственно товар и предлагаемые фирмой товарные единицы, вся совокупность которых может быть описана с помощью понятий «номенклатура» и «ассортимент».

Товарная единица - это конкретное воплощение товара, которое характеризуется индивидуальными размерами, ценой и другими индивидуальными характеристиками.

Понятие товара и товарной единицы различаются в маркетинговой практике. Товарная единица имеет четко фиксированные коммерческие характеристики. Товар - понятие более широкое, описывается на уровне общих категорий товарных характеристик, каждая из которых может быть реализована на практике по-разному или совсем отсутствовать. Например: зубная паста «Blend-a-med» выпускается в тубах объемом 50, 100 мл, в данном случае речь идет об одном и том же товаре, но двух товарных единицах.

Коммерческие характеристики товара - это совокупность выгод или полезных, с точки зрения потребителей, свойств, изменяя которые можно управлять спросом и коммерческими характеристиками товара относительно его функциональной возможности. Позволяющие потребителю решать определенные проблемы, а так же нематериальные свойства, так или иначе оказывающие воздействие на процесс принятия решения о покупке и намерение сохранить приверженность товарам данной фирмы.

Безусловно, товар обладает целым рядом некоммерческих характеристик. Например: автомобиль «Мерседес» состоит из 1800 кг металла, пластмасс и других материалов, однако покупают его не в надежде на указанные кг.

Некоммерческие характеристики представляют собой те объективные свойства, которые необходимы для создания выгоды, как правило, в сочетании с несколькими характеристиками.

Для удовлетворения определенной потребности у покупателя обычно существует возможность выбора среди различных товаров, поэтому важной особенностью именно маркетинговой товарной политики является стремление определить какими конкретными свойствами должны обладать товарные единицы, чтобы соответствовать тем выгодам, которые покупатель использует в качестве критерия выбора товара.

макросреда предприятие внешний продажа


2. Анализ внешней среды предприятия на примере коммерческого предприятия ООО «Центр-обои Челны»


2.1 Общие сведения о предприятии


Общество с ограниченной ответственностью «Центр-обои Челны», именуемое в дальнейшем ООО «Центр-обои Челны», созданное в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98 г.

Полное название: ООО «Центр-Обои Челны»

Краткое наименование: Центр-Обои Челны

Сфера деятельности: Продажа обои

Описание: не введено

Адрес отгрузки: не указан

Срок подготовки заказа: не указан

Система скидок: не указана

Генеральный директор: Кожанов Владимир Дмитриевич

Дата создания: 00 08 02

Дата регистрации в системе: 19 февраля 2008

Общество создано в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и предприятий в продукции, товарах и услугах, а также извлечения прибыли в интересах участников ООО «Центр-обои Челны».

Предметом деятельности ООО «Центр-обои Челны» является:

·Торгово-закупочная, посредническая, коммерческая деятельность;

·Выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;

·Производство строительных материалов и конструкций.

Краски, лаки, эмали - розничная торговля

Лакокрасочные материалы - оптовая торговля

Лесоматериалы - оптовая торговля

Лесоматериалы - розничная торговля

Лесоматериалы, строительные конструкции - розничная торговля

Лесоматериалы, строительные материалы и техническое оборудование - оптовая торговля

Материалы для остекления - оптовая торговля

Материалы для остекления - розничная торговля

Мебель, неэлектрические приборы, напольные покрытия и другие бытовые товары - оптовая торговля

Металлические и неметаллические конструкции - розничная торговля

Напольные покрытия - оптовая торговля

Обои - оптовая торговля

Скобяные изделия - оптовая торговля

Скобяные изделия - розничная торговля

Скобяные изделия, водопроводное и отопительное оборудование, ручные инструменты - оптовая торговля

За период с 10 по 15 марта 2010 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала месяца - 100,4%, с начала года - 102,9% (2009 г.: с начала месяца - 100,6%, с начала года - 104,7%, в целом за март - 101,3%).

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на дизельное топливо - не изменились. По информации заместителя руководителя исполнительного комитета города Набережные Челны Натальи Кропотовой, объем отгруженной продукции в январе-мае 2009 года составил 40,4 млрд. руб. Индекс промышленного производства (ИПП) - 45 процентов.

В разрезе видов экономической деятельности объем отгруженных товаров составил: в обрабатывающих производствах - 34,2 млрд. руб., в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 6,2 млрд. руб. В структуре отгруженной продукции доля производства транспортных средств и оборудования составляет 59,7 процента, готовых металлических изделий - 12,7 процента, пищевых продуктов - 5,4 процента, производства и распределения электроэнергии, газа, воды - 15,3 процента, целлюлозно-бумажного производства - 4 процента, прочих неметаллических минеральных продуктов - 1,5 процента, других отраслей производства - 1,4 процента.

Оборот розничной торговли в январе-мае 2009 года составил 23535 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 9 процентов ниже соответствующего периода 2008 года. В январе-мае 2009 года на территории города населению было оказано платных услуг на 8768,7 млн. руб., что на 1,7 процента выше показателя соответствующего периода 2008 года в сопоставимых ценах. Индекс потребительских цен в январе-мае 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года составил 110,9 процента, в том числе на продовольственные товары - 114,1 процента, непродовольственные товары - 106,5 процента, платные услуги - 112,2 процента.


2.2 Анализ существующей внешней среды предприятия


Анализ макросреды предприятия

При анализе экономической компоненты макроокружения нужно рассмотреть финансовую деятельность организаций.

Объем строительно-монтажных работ за 2009 год составил 68669 млн. руб., что на 9,8 процента ниже прошлого года в сопоставимых ценах. За отчетный период введены жилые дома общей площадью 424566 кв. м, что на 54,7 процента меньше 2008 года.

Численность трудовых ресурсов в Автограде составляет 355,2 тыс. человек. Численность занятого населения - 237,8 тыс. человек (66,9 процента от трудовых ресурсов), из них 195,9 тыс. человек - работающие по найму на всех видах предприятий, включая крупные, средние, малые, совместные, общественные. По состоянию на 1 июня 2009 года в ГБУ «Центр занятости населения» состояло на учете 16,2 тыс. безработных граждан, или 5,14 процента экономически активного населения города.

На 1 июня 2009 года на налоговом учете состоят 14199 юридических лиц. С начала года зарегистрировано 601 предприятие, что на 22,7 процента меньше, чем за соответствующий период прошлого года. В городе осуществляет деятельность 20630 индивидуальных предпринимателей. За 5 месяцев зарегистрировалось 1185 индивидуальных предпринимателей или на 28 процентов меньше соответствующего периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата одного работающего на 1 мая 2009 года на крупных и средних предприятиях города Набережные Челны, подлежащих статистическому наблюдению, составила 11929,3 руб., снижение на 14,5 процента к уровню соответствующего периода 2008 года. Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года снизился на 23 процента и составил 10747,1 руб. Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) на члена типовой семьи в январе-мае 2009 г. составила 7278 руб. и повысилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2 процента, с соответствующим периодом прошлого года - на 2,8 процента. Величина прожиточного минимума за май 2009 года составила 3865 руб. Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях города по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2009 г. составила 21,7 млн. руб., увеличение по отношению к предыдущему месяцу составило 3,6 млн. руб. Населением в мае за жилищно-коммунальные услуги оплачено 338 млн. руб. или 102,3 процента от начисленной суммы.

Исходя из этих данных, можно сказать, что на данном этапе времени существуют несколько отрицательные экономические и социальные факторы, влияющие на организацию. Это уменьшение строительства новых домов, уменьшение оказания строительно-монтажных работ, снижение заработной платы населения, задолженность предприятий, повышение коммунальных платежей. Однако есть и положительные моменты, а именно увеличение МПБ и прожиточного минимума для населения, хотя их повышение и не значительно, все же ситуация медленно начинает становиться более благоприятной.

Стоит отметить, что на социальную компоненту повлияли еще и следующие показатели. В январе-мае 2009 года в демографической ситуации сохранилась тенденция предшествующего периода. Значительный рост уровня рождаемости (на 12,9 процента) определил позитивное изменение естественного прироста населения. Коэффициент естественного прироста за январь - май 2009 года увеличился относительно аналогичного периода предыдущего года на 63,4 процента. Уровень смертности населения снизился на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Количество прибывших в город в январе-мае 2009 года составило 1683 человек (снижение на 14 процентов к соответствующему периоду прошлого года), количество выбывших - 1935 человек (снижение на 21,4 процента к соответствующему периоду прошлого года). Увеличение рождаемости хоть и отчасти, но является показателем, что создается все больше новых молодых семей, которые являются одним из главных сегментов потребления нашей продукции (товаров / услуг).

Политическую компоненту макроокружения организации на данный этап времени в целом по стране можно охарактеризовать как относительно стабильную. Это результат прихода к власти на президентских выборах Д.А. Медведева, в лице которого как большинство россиян, так и мировая общественность видят своего рода гаранта политической стабилизации в РФ.

Этому предшествовала длинная череда частых смен Правительств в стране, что не могло не отразиться отрицательным образом на проводимую ими экономическую политику, в частности на возникающие кризисы в финансовой сфере, вызывающие за собой ухудшение состояния экономики в целом. Поэтому стабилизация ситуации в политической сфере в этом году привела к общему улучшению ситуации и в других сферах, в том числе и экономической, а, следовательно, появились возможности для более эффективного использования своего потенциала всеми субъектами хозяйствования.

Правовая составляющая ООО «Центр-обои Челны» включает в себя Конституцию РФ и Конституцию РТ, законы и подзаконные актами как федерального, так и республиканского значения, которые регулируют деятельность юридических и физических лиц, а также их объединений на всей территории страны. Так, в силу сложившейся политической ситуации Государственным Собранием РТ от 31 октября 2000 года в целях приведения законодательства РМ в соответствие с федеральным законодательством был принят ряд изменений и дополнений как в Конституцию РТ, так и в законодательные акты.

Принимаемые нормативные акты иногда являются как бы ответной реакцией на уже свершившиеся факты. Отчасти это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, все основополагающие законы и постановления, в том числе экономические, принимаются на федеральном уровне. Во-вторых, до последнего времени руководство республики старалось не забывать все направления социально-экономического развития; явных приоритетов, за исключением переработки сельскохозяйственной продукции, практически не было. Социально - политическая ситуация не позволяла поступать по-другому. Но меняется ситуация, и неплохо было бы определить какие меры необходимо осуществлять для повышения жизненного уровня населения республики. Когда принимается бюджет, то в пользу каждой строки расходов есть весьма серьезные доводы, ясно и другое: удовлетворить все запросы невозможно. Поэтому в условиях ограниченности ресурсов и возникает резонный вопрос о том, каким направлениям необходимо сейчас отдавать приоритетное значение. Фактом является то, что сегодня нет документа, в котором формализовано были бы расставлены акценты в республиканском экономическом развитии.

Все это говорит о том, что правовая компонента макроокружения недостаточно разработана и в полной мере не соответствует нормальному функционированию организаций в современных условиях, что является фактором, который замедляет темпы экономического развития.

Следующей составляющей макроокружения является технологическая компонента. Ее влияние сказывается и через развитие производственного потенциала РТ, которое определяется состоянием основных фондов предприятий, для которых на современном этапе характерно преобладание выбытия над обновлением. Коэффициенты обновления и выбытия остаются низкими, что означает старение и изнашивание оборудования. Коэффициент выбытия на предприятиях Набережных Челнов (1,4%, зато коэффициент износа - 52,7%, в том числе в строительстве - 40,5%. По отраслям промышленности наблюдается высокая степень износа основных фондов (в производстве стройматериалов 50,4%). Если учесть, что часть оборудования, срок износа которого еще не наступил, устарела морально, то есть, не отвечает современным производственным требованиям, то еще более усугубляет сложившуюся ситуацию.

Современный процесс воспроизводства основных фондов не отвечает тенденциям развития производства и требованиям НТП. При высоком общем коэффициенте износа основных фондов коэффициент их обновления лишь на немногих предприятиях превышает 3%, что является недостаточным и не способствует выводу республики из кризиса, а лишь фиксирует положение на грани деградации промышленного потенциала.

Ситуация с конца прошлого года несколько изменилась в лучшую сторону. За этот период был зафиксирован общий рост объемов освоения капиталовложений и строительно-монтажных работ в строительном комплексе РТ.

Есть примеры активного обновления производственной базы и внедрения новых технологий в некоторых строительных организациях. Новые подходы апробированы и успешно применяются в строительстве жилья.

Еще одной составляющей макросреды является природно-географическое положение. В целом довольно выгодное положение, рядом практически все используемые организацией ресурсы, однако обои не производятся, а в основном завозятся из других регионов.

Анализ микросреды предприятия

При проведении анализа непосредственного окружения ООО «Центр-обои Челны» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей данной организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее. Специфика производимого ассортимента продукции такова, что в первую очередь ее будут приобретать зрелые и молодые семьи, т.е. физические лица. Основной возраст потребителя от 22 - 50 лет. Затем можно отметить также и юридические лица, приобретающие товар оптом.

Анализируя Таблицу 1., можно сказать, что несмотря на не очень благоприятную внешнюю обстановку (мировой экономический кризис, а также ситуация на градообразующем заводе - КамАЗ) продажи фирмы растут. Причем растут как оптовые продажи так и розничные, это может быть связано прежде всего с тем, что политическая и экономическая ситуация начала выравниваться, основные заказчики (оптовых продаж) продукции (товаров / услуг) сохранили проверенные временем отношения с данной организацией, а так же были дополнительно привлечены системой скидок и бонусов новые потребители. Причем уровень розничной торговли вырос на 14,65%, уровень оптовой на 0,82% по сравнению с предыдущим годом.


Таблица 1. Основные показатели продаж за период 2008-2009 гг. по месяцам, в том числе работ / услуг

ПериодФизические лица (розница)Юридические лица (опт)Январь 2008 г.3 764 741-695 961 043-00Февраль 2008 г.3 385 573-036 183 746-00Март 2008 г.3 656 712-086 897 007-00Апрель 2008 г.3 483 809-806 957 894 -00Май 2008 г.2 791 508-876 080 600-00Июнь 2008 г.2 901 794-336 445 195-00Июль 2008 г.4 262 234-506 013 289-00Август 2008 г.4 274 903-066 585 755-00Сентябрь 2008 г.3 348 026-546 676 932-00Октябрь 2008 г.4 461 518-926 733 732-00Ноябрь 2008 г.4 786 617-747 008 047-00Декабрь 2008 г.4 836 885-257 623 889-00Итого за 2008 г.45 954 425-8179 167 129-00Январь 2009 г.4 650 498-787 761 742-00Февраль 2009 г.4 502 320-645 947 010-00Март 2009 г.4 437 448-646 712 233-00Апрель 2009 г.4 650 498-786 761 742-00Май 2009 г.4 241 090-066 585 755-00Июнь 2009 г.4 555 437-686 200 807-00Июль 2009 г.4 685 254-997 575 332-00Август 2009 г.4 378 778-686 918 307-00Сентябрь 2009 г.3 817 584-875 394 120-00Октябрь 2009 г.4 355 172-295 951 067-00Ноябрь 2009 г.5 088 311-507 755 554-00Декабрь 2009 г.4 480 015-286 260 305-00Итого за 2009 г.53 842 412,1979 823 974-00

Далее необходимо проанализировать поставщиков ООО «Центр-обои Челны». Основными поставщиками материалов являются компании: ООО «Крокус» (2000 тыс. руб.), ООО «РОСТОВ» (1000 тыс. руб.), ООО «Россвер» (Москва) (1500 тыс. руб.), ООО «Неополис» (Москва) (300 тыс. руб.), ВОГ Самара (100 тыс. руб.), Сомторг (70 тыс. руб.), ИП Новожилов (60 тыс. руб.), ИП Атласов + ИП Губайдуллина (60 тыс. руб.), ИП Снегирев (50 тыс. руб.). Таким образом, можно сказать, что основным поставщиком является фирма ООО «Крокус» его доля составляет 39,68%, затем ООО «Россвер» - 29,76%, ООО «Ростов» - 19,84%, ООО «Неополис» - 3,97%, ВОГ Самара - 1,98%, Самторг - 1,39%. ИП Новожилов - 1,19%, ИП Атласов + ИП Губайдуллина - 1,19%, ИП Снегирев - 0,99%. Отсюда следует, что ООО «Крокус» ООО «Россвер» имеют большое влияние на деятельность нашей организации. Но и ООО «Центр-обои Челны» в свою очередь является крупнейшим оптовым покупателем этих фирм, в таком случае имеется возможность для тесного сотрудничества, предоставления отсрочек, бонусов, скидок, что и успешно практикуется.

Основные конкуренты: ЧП «Мир обоев», ИП «Данила Мастер». Сразу следует отметить, что ООО «Центр-обои Челны» является лидером на местном рынке обоев и сопутствующих товаров, а так же работ / услуг. Занимает почти 50% всего рынка. Организация появилась на рынке одной из первых, завоевала доверие многих покупателей, дорожит своей репутацией, постоянно обновляет рекламу. Также следует отметить, что цены в ООО «Центр-обои Челны» почти самые низкие по городу.

Товары заменители: жидкие обои - не имеют широкого массового применения ни среди юридических, ни среди физических лиц. Это больше всего связано с неотработанной технологией применения и не налаженной системой сбыта. Декоративная штукатурка - используется в некоторых офисах, но опять же не имеет массового спроса.


2.3 Анализ внутренней среды предприятия


Для начала проанализируем ситуацию с трудовыми ресурсами. Всего в организации работает 66 человек. Из них 14 различного вида менеджеров (по продажам, экспедитор, менеджеры по магазинам), 1 директор, 1 заместитель директора, 1 начальник розничной торговли, 2 бухгалтера, и остальные работники (продавцы, грузчики, водители). Средняя заработная плата за рассматриваемый период составила 6 453-50 рублей. Можно сказать, что штат организации полностью укомплектован. Почти 90% персонала работает в организации не первый год, можно сказать «знают свое дело как свои пять пальцев». Конечно, нельзя говорить о 100% постоянстве состава, но текучесть кадров сравнительно не большая. За последние 2 года из ООО «Центр-обои Челны» ушло 12 человек, что является 18% всего рабочего состава.

Предприятие применяет пирамидально-иерархическую структуру управления организацией, она охватывает различные области деятельности предприятия: производство, закупку, сбыт, маркетинг, финансы, работу с персоналом. На предприятии есть несколько видов материальных потоков: входные (от поставщика к потребителю), выходные (к потребителям) и внутренние (движение материального потока через транспортные, производственные и складские звенья внутри предприятия).

По количественному признаку материальные потоки предприятия делятся на крупные и мелкие, по натурально-вещественному составу - одно- и много-ассортиментные, по удельному весу образующих поток грузов - тяжеловесные и легковесные, по консистенции грузов - тарно-штучные.

Структура совокупного информационного потока на предприятии составляет:

) основная часть обращающейся информации (более 50%) - информация от поставщиков - партнеров (товарно-сопроводительная документация);

) 30% составляет выходной информационный поток от потребителей (заказы, претензии, подтверждения получения поставок и др.);

) внутризаводская информация.

В информационной системе ООО «Центр-обои Челны» существует автоматизированная обработка информации. Техническое обеспечение включает электронно-вычислительную технику и средства связи ее между собой, а также телефон, факс, ксерокс.

Движение материальных потоков сопровождается его документальным оформлением.

Экономические результаты деятельности ООО «Центр-обои Челны» включают в себя такие показатели как: объемы производства продукции, доходы от продаж товаров, прибыль, рентабельность. За последние 2 года уровень продаж предприятия вырос на 133666386-19 - 125121554-81 = 8544831-38, что составляет 6,39%.


Ранжирование среды предприятия ООО «Центр-обои Челны»

Фактор средыВажность для отрасли (от 1 до 3)Влияние на организацию (от 1 до 3)Направление влияния (+ или -1)Степень важности (D = A*B*C)Состояние экономики33+9Политика11--2Социальная компонента33+9Технология21+2Природно-географический фактор11+1Потребители33+9Поставщики23-- 6Конкуренты22-- 4Инфраструктура11+1Рынок рабочей силы11+1

Общая сумма баллов составляет + 20, что, в общем, отражает положительную ситуацию для нормального функционирования и развития организации в целом.



Заключение


В завершении вышерассмотренной темы хочется отметить следующие определяющие моменты, которые определяют высокую степень значимости этой проблемы. На сегодняшний день изучение внешней среды имеет важное значение для всех без исключения организаций. В целях выживания и развития в условиях чрезвычайно динамичной и неопределенной внешней среды организациям необходимо приспосабливаться к изменениям, а также самим активно формировать свое будущее. Поэтому определяющее значение в рыночных условиях играет стратегическое управление, информационной основой которого является анализ макро- и микроокружения организации.

Сегодня практически все основные функциональные подразделения промышленных предприятий имеют определенное представление о внешней среде.

Однако процедуры сбора, анализа и передачи информации о ней осуществляется в большинстве случаев нецеленаправленно, спонтанно и случайно, поэтому она не дает целостного представления о внешней среде и ее влиянии на результаты деятельности предприятия.

В силу вышесказанного можно сделать вывод, что единственно правильным вариантом поведения современного предприятия для достижения эффективного долгосрочного функционирования и успешного развития является повышенное внимание осуществлению анализа внешней среды. А для этого необходима разработка и осуществление комплексного анализа с учетом индивидуальных особенностей предприятия при соответствующим кадровом, финансовым и техническом обеспечении. Только при этом условии можно рассчитывать на эффективность принимаемых стратегических и оперативных управленческих решений.

На примере предприятия ООО «Центр-обои Челны» мы рассмотрели как предприятия функционирует и развивается в постоянно меняющейся внешней среде, проанализировав ситуацию можно выделить то, то для данного предприятия ситуация является положительной. Есть перспективы дальнейшего роста, в том числе за счет «раскрутки» предприятия новыми маркетинговыми методами. Если предприятие активно заявит о себе на местном рынке, в будущем оно сможет продвинуться на федеральный уровень. Организация вполне конкурентоспособно, управленцу следует это учитывать и искать и предлагать новые рынки для сбыта продукции и предоставления работ / услуг. Был так же разработан план маркетинговых мероприятий для предприятия. Рассчитана его эффективность, рентабельность.



Литература


1. Алексеев С.В. «Правовое регулирование маркетинговой деятельности», 2003 г., с. 363.

. Алексунин В.А. «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», 2005 г., Москва, с. 28 - 32.

2.Алешина И.В. «Поведение потребителей», Москва, 1999 г., с. - 384.

3.Березин И.С. «Практика исследования рынков», Москва, 2003 г., с. - 376.

.Ващекина Н.П. «Маркетинг», 2004 г., Москва, с. 89 - 93.

.Гордон Ян Х. «Маркетинг партнерских отношений» 2001 г., Питер, с. 56 - 58.

.Кеворков В.В., Кеворков Д.В. «Практикум по маркетингу», 2008 г., Москва, с. 83 - 88.

.Котлер Филипп «Основы маркетинга», 2004 г., Санкт-Петербург, с. 101 - 140.

.Маслова Т.Д. «Маркетинг», 2008 г., Москва, Санкт-Петербург, с. 36.

.Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалин Л.Н. «Маркетинг», 2005 г., Москва, с. 144 - 145.

.Ноздрева Р.Б., Гречков В.Ю. «Маркетинг», 2003 г., Москва, с. 357 - 359.

.Панкрухин «Маркетинг», 2003 г., Москва, с. 23 - 38.

.Соловьев Б.А. «Маркетинг», 2008 г., Москва, с. 58 - 60.

.Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. «Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка», с. 44 - 57.

.Щегорцов В.А., Таран В.А. «Маркетинг», 2005 г., Москва, с. 61 - 63.



Курсовая работа Анализ и оценка внешней среды организации Введение Актуальность темы обусловлена те

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2018 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ